民法典對財富的影響解析

主講老師：馬國亮 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：2020 年 5 月 28 日十三屆全國人大三次會(huì )議表決通過(guò)了《中華人民共和國民法典》，民法典在把現行的民事法律科學(xué)整合的基礎上，獨立設計人格權編、侵權責任編，解決了很多有爭議的內容。民法典是中國第一部..

法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

主講老師：李竟成 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來(lái)臨時(shí)才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶(hù)經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商..

新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

主講老師：李竟成 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些..

保險財富管理之資產(chǎn)配置

主講老師：張軼 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：處于高速增長(cháng)的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現了增長(cháng)放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著(zhù)企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟..

新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

主講老師：李竟成 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時(shí)時(shí)緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個(gè)偉大的變革轉型時(shí)期，貿易戰對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷..

保險財富管理之法律視野

主講老師：張軼 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：當我們和客戶(hù)溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，當我們艷羨業(yè)績(jì)高手分享價(jià)值客戶(hù)關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)..

保險財富管理之稅收籌劃

主講老師：張軼 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)..

全球財富傳承時(shí)代下的“高客管理”與“家族信托“保險銷(xiāo)售技能提升

主講老師：郭宏偉 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：隨著(zhù)政策法規的不斷推陳出新，無(wú)論中產(chǎn)家庭還是雙高家庭，其家庭財富管理的目標和需求都在發(fā)生著(zhù)或大或小的變化，對于家族企業(yè)中法律風(fēng)險的防范和對金融工具的識別等方面的專(zhuān)業(yè)，更是從業(yè)者需要重點(diǎn)學(xué)習和提高的。..

新形勢下的政商思維與保險財富風(fēng)控（企業(yè)家私享會(huì )）

主講老師：鄢利 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：2018-2109年即是經(jīng)濟寒冬之年，也是私營(yíng)企業(yè)集中倒閉之年；經(jīng)濟的不景氣，讓社會(huì )，企業(yè)，家庭都感覺(jué)壓力山大。經(jīng)濟形勢轉折點(diǎn)何在？民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展方向在哪里？貿易戰對中國經(jīng)濟和民營(yíng)企業(yè)有哪些影響？&ldq..

法稅雙商——謀定保險財富保護與傳承

主講老師：鄢利 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：《2018中國高凈值財富白皮書(shū)》顯示，中國高凈值人群數量增長(cháng)迅猛，民營(yíng)企業(yè)家仍是中國高凈值客戶(hù)群體的絕對中堅力量。調研樣本表明中國已迎來(lái)財富從第一代創(chuàng )業(yè)者向第二代守業(yè)者轉移的高峰期，高凈值人群的主體已經(jīng)..

新稅法下的家庭財富管理策略（保險產(chǎn)說(shuō)會(huì )）

主講老師：王青 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：2020年是中國新個(gè)稅改革的第一個(gè)匯算年，以前遙遠的稅局和國家金庫，第一次與每個(gè)個(gè)人和家庭進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)的鏈接，家庭財富管理的稅務(wù)風(fēng)險從理財的概念變成了實(shí)際?！缎露惙ㄏ碌募彝ヘ敻还芾聿呗浴氛n程，通過(guò)對新稅法..

新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理策略（保險產(chǎn)說(shuō)會(huì )）

主講老師：王青 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：今年是一個(gè)多災多難的年份，中美貿易戰還沒(méi)有結束，一場(chǎng)席卷全球的疫情讓每個(gè)行業(yè)都感受到陣陣寒意，一首“雪花飄飄，北風(fēng)蕭蕭”傳唱全球。中國的疫情基本可控，海外的感染人數還在不斷創(chuàng )出新..

新稅法下的家庭財富風(fēng)險與管理策略

主講老師：王青 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：經(jīng)過(guò)30多年的改革開(kāi)放，中國已經(jīng)成為全球第二大經(jīng)濟體。在國家發(fā)展中，政府，企業(yè)，家庭財富不斷被規范，最近幾年一系列法律法規的改革影響著(zhù)每個(gè)家庭的財富，其中新稅法影響尤其深遠。懂政策，懂法律可以讓家庭財富..

保險大單銷(xiāo)售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財富管理

主講老師：嚴雅麗 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：根據招商銀行發(fā)布《2017年中國私人財富報告》、建設銀行發(fā)布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展面臨的內外部挑戰增多，但國內居民的私人金融財富仍實(shí)現了8%的正增長(cháng)。中國高凈值人數的..

保險產(chǎn)說(shuō)會(huì )——財富在于“智贏(yíng)”

主講老師：嚴雅麗 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：產(chǎn)說(shuō)會(huì )最早源自臺灣的會(huì )議營(yíng)銷(xiāo)，這種營(yíng)銷(xiāo)模式可以集中保險公司的優(yōu)勢資源，創(chuàng )造直接面對準客戶(hù)的機會(huì )，是用公司信用取代營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人信用促進(jìn)銷(xiāo)售，展示保險公司自我形象的絕好機會(huì )。而由于是面對面接觸，使得產(chǎn)說(shuō)會(huì )更容..

締造個(gè)人財富的先知——“保險計劃書(shū)”

主講老師：李嘉慈 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：作為銀?？蛻?hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理——在銀行理財經(jīng)理的觀(guān)念中，保險計劃書(shū)都是保險公司進(jìn)行設計完成的，但是，這樣的計劃書(shū)毫無(wú)新意，無(wú)法最大限度的觸及客戶(hù)內心。在了解客戶(hù)需求的情況下，如何通..

升級思維 創(chuàng )造財富——銀行支行負責人保險營(yíng)銷(xiāo)培訓會(huì )

主講老師：化俊麗 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：保險是一種重要的金融產(chǎn)品，于客戶(hù)而言，是科學(xué)管理財富和人生風(fēng)險的重要工具。銀保業(yè)務(wù)是銀行代理中間業(yè)務(wù)中的重點(diǎn)和難點(diǎn)，銀行代理營(yíng)銷(xiāo)保險產(chǎn)品需要更強的專(zhuān)業(yè)性和技能技巧。本堂課程意在提升學(xué)員的保險認知，認..

高凈值人群的財富保全與傳承——年金險產(chǎn)說(shuō)會(huì )

主講老師：戰偉 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：當下中國保險市場(chǎng)正面臨年金險銷(xiāo)售的黃金時(shí)期，市場(chǎng)呈現出巨大空間和絕佳機遇。宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、中美貿易、投資市場(chǎng)的安全性，而中高凈值人群的重要的財富目標是財富保全與傳承，而他們對于這個(gè)財富目標的實(shí)現也越來(lái)越青..

點(diǎn)石成金，財富的科學(xué)規劃——年金險產(chǎn)說(shuō)會(huì )

主講老師：戰偉 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：當下中國保險市場(chǎng)正面臨年金險銷(xiāo)售的黃金時(shí)期，市場(chǎng)呈現出巨大空間和絕佳機遇。宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、中美貿易、人口老齡化與養老金儲備、投資市場(chǎng)的安全性，中產(chǎn)家庭的教育金、養老金的儲備需求、中高凈值人群的財富保全與傳..

點(diǎn)石成金，財富的科學(xué)規劃——年金險產(chǎn)說(shuō)會(huì )

主講老師：戰偉 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：當下中國保險市場(chǎng)正面臨年金險銷(xiāo)售的黃金時(shí)期，市場(chǎng)呈現出巨大空間和絕佳機遇。宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、中美貿易、人口老齡化與養老金儲備、投資市場(chǎng)的安全性，中產(chǎn)家庭的教育金、養老金的儲備需求、中高凈值人群的財富保全與傳..

房住不炒房主不“?！薄饷軜鞘胸敻幻艽a

主講老師：杜虎 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：是否有話(huà)題新鮮、主題鮮明，內容與客戶(hù)利益休戚相關(guān)、直抵客戶(hù)痛點(diǎn)的產(chǎn)說(shuō)會(huì )方案助力產(chǎn)說(shuō)會(huì )銷(xiāo)售戰果最大化呢？中國中產(chǎn)及以上客戶(hù)80%+的資產(chǎn)在房子里，講房子，客戶(hù)個(gè)個(gè)感興趣、聽(tīng)得懂、有共鳴，以房子作為話(huà)題..

貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓營(yíng)

主講老師：趙博 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：2018年以來(lái)中美貿易戰開(kāi)啟，而隨著(zhù)2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時(shí)，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著(zhù)經(jīng)濟迎來(lái)新的成長(cháng)環(huán)境，我..

透析財稅改革下的財富新格局 ——中高端客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略

主講老師：趙博 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：財稅政策具有引導經(jīng)濟發(fā)展、重新分配財富的功能?；仡櫢母镩_(kāi)放40年，我國經(jīng)歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長(cháng)、有的人財富縮水。而隨著(zhù)我國內外部經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進(jìn)入..

私人財富管理與傳承 ——以專(zhuān)業(yè)服務(wù)為核心的高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)

主講老師：趙博 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：過(guò)去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng )造財富，但隨著(zhù)中美對抗、國內產(chǎn)業(yè)結構重組、金融強監管開(kāi)啟、先富者年齡越來(lái)越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來(lái)的不確定性越來(lái)越大，從而導致我們的財富面臨諸多..

師者金融——財富教練、業(yè)績(jì)引擎

主講老師：張羅群 課程時(shí)長(cháng)：5 天

課程背景：隨著(zhù)財富時(shí)代與強監管時(shí)代來(lái)臨，5G技術(shù)與人工智能迅猛發(fā)展，作為百業(yè)之母的金融行業(yè)正面臨巨大的變化與挑戰。資產(chǎn)量級之變讓理財技術(shù)失靈，市場(chǎng)風(fēng)險之變讓營(yíng)銷(xiāo)策略無(wú)效。競爭之變奠定資產(chǎn)配置之基，金融機構兼職及專(zhuān)..