締造個(gè)人財富的先知——“保險計劃書(shū)”

LOMA理財規劃師

中國金融理財師（AFP）

國家高級理財規劃師（CHFP）

曾任：平安保險泰然營(yíng)業(yè)區（大連分公司）丨金牌講師

曾任：平安保險綜合管理部（大連分公司）丨督導訓練師

現任：某地區保險公司丨總經(jīng)理

擅長(cháng)領(lǐng)域：保險營(yíng)銷(xiāo)、銀行保險銷(xiāo)售、大單營(yíng)銷(xiāo)、增員體系建立

李嘉慈老師有著(zhù)10年保險從業(yè)經(jīng)驗（5年中國平安一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗、5年銀行保險從業(yè)經(jīng)驗），對金融理財、風(fēng)險管理、保險配置、大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、銀行保險業(yè)務(wù)提升技巧等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗以及輔導經(jīng)驗。

▲平安保險（泰然營(yíng)業(yè)區）——為公司多次舉辦大型客戶(hù)私享會(huì )活動(dòng)并講授產(chǎn)說(shuō)會(huì )，共累計服務(wù)1000多位高端客戶(hù)，合計課程場(chǎng)次達20多期，簽單累計1500萬(wàn)（終身型期繳產(chǎn)品），

為公司培訓新人養成計劃高效完成增員500人數，為企業(yè)培養了一批批的精英人才。

▲中宏人壽保險——曾主導及參與“中英人壽D計劃”項目，為高端貴賓、貴賓客戶(hù)進(jìn)行了50多場(chǎng)《給你的錢(qián)上一份保險》、《高凈值客戶(hù)的擔憂(yōu)》、《另眼看財富》等講座，其中累計保費產(chǎn)能2000萬(wàn)人民幣，帶領(lǐng)公司業(yè)績(jì)速度快速增長(cháng)，被公司譽(yù)為“優(yōu)秀管理者”。

李老師授課經(jīng)驗也十分豐富，曾為中國平安保險公司個(gè)險營(yíng)銷(xiāo)系列、中國平安人壽銀行保險序列、中國陽(yáng)光保險公司等多家企業(yè)進(jìn)行了高端客戶(hù)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )、高端客戶(hù)私享會(huì )、高端客戶(hù)法商會(huì )等共計200多場(chǎng)的活動(dòng)，課程滿(mǎn)意率高達95%以上，且至今為止老師服務(wù)銀行及保險高端客戶(hù)上萬(wàn)人次。

部分成功授課案例：

◆ 曾為交通銀行、農業(yè)銀行、工商銀行等銀行網(wǎng)點(diǎn)全體理財經(jīng)理講授《廳堂營(yíng)銷(xiāo)項目務(wù)實(shí)》、《銀行渠道高頻微沙項目操作》、《法商落地大客戶(hù)》等課程，共計50場(chǎng)，參訓學(xué)員200多人，提升了各支行網(wǎng)點(diǎn)的高頻沙龍項目落地及出單，也增加了理財經(jīng)理銷(xiāo)售保險的信心和有效提升了中間業(yè)務(wù)收入。

◆ 曾為興業(yè)銀行大連支行進(jìn)行《財富有道》、《另眼看財富》《理財經(jīng)理如何運用法商思維與大客戶(hù)溝通》（高達20期）等課程培訓，開(kāi)展主題私享會(huì )、產(chǎn)說(shuō)會(huì )等共計百余場(chǎng)，且簽單累計達3500多萬(wàn)（年金類(lèi)型產(chǎn)品），獲得企業(yè)內部的高度贊賞。

◆ 曾為興業(yè)銀行沈陽(yáng)支行落地全體理財經(jīng)理講授《網(wǎng)點(diǎn)銀行微營(yíng)銷(xiāo)項目務(wù)實(shí)》課程，總計16場(chǎng)，參訓學(xué)員100人次，通過(guò)培訓有效提升了網(wǎng)點(diǎn)流量客戶(hù)保險產(chǎn)能和提升客戶(hù)的轉化率，并且有效帶動(dòng)了外行資產(chǎn)匯入、使得增長(cháng)了理財經(jīng)理、柜員及大堂經(jīng)理的高度配合度。

◆ 曾為農業(yè)銀行和平安支行全體理財經(jīng)理講授《CRS驅動(dòng)下的高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置》課程，總計5場(chǎng)，參訓學(xué)員50人，提升了理財經(jīng)理對CRS的了解和高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置的缺陷和漏洞，通過(guò)合理的方式幫助客戶(hù)進(jìn)行最佳合理的財富規劃和資產(chǎn)配置。

◆ 曾為中國銀行大連支行全體理財經(jīng)理講授《大單營(yíng)銷(xiāo)手冊》課程，共計3場(chǎng)，參訓學(xué)員100人，提升了理財經(jīng)理銷(xiāo)售思路和銷(xiāo)售信心，以實(shí)戰為突破，以客戶(hù)為中心進(jìn)行最有效的營(yíng)銷(xiāo)和宣講，大大提升了大單促成和洽談的成功率。

近期部分項目案例：

序號

銀行/保險單位

項目名稱(chēng)

返聘期數

1

沈陽(yáng)興業(yè)銀行皇姑支行

OQD/網(wǎng)點(diǎn)技能內化培訓

10期

2

沈陽(yáng)興業(yè)銀行南塔支行

OQD/網(wǎng)點(diǎn)技能內化培訓

12期

3

本溪興業(yè)銀解放路支行

OQD/網(wǎng)點(diǎn)技能內化培訓

5期

4

中國銀行新路支行

網(wǎng)點(diǎn)技能內化培訓

10期

5

中國平安黃河營(yíng)業(yè)區

高端客戶(hù)產(chǎn)說(shuō)會(huì )

30期

6

中英人壽盤(pán)錦分公司

打造保險營(yíng)銷(xiāo)的“永動(dòng)機”體系

4期

7

中英人壽本兮分公司

打造保險營(yíng)銷(xiāo)的“永動(dòng)機”體系

6期

8

中國銀行北塔支行

打造銀行保險狼性營(yíng)銷(xiāo)團隊

5期

9

中國銀行細柳支行

打造銀行保險狼性營(yíng)銷(xiāo)團隊

4期

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主講課程：

《增員—打造保險營(yíng)銷(xiāo)的“永動(dòng)機”體系》

《大額保單營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

《打造銀行保險狼性營(yíng)銷(xiāo)團隊》

《締造個(gè)人財富的先知——“保險計劃書(shū)”》

《廳堂保險營(yíng)銷(xiāo)項目落地—OQD項目》

《高端產(chǎn)說(shuō)會(huì )項目落地及種子講師培訓班》

《產(chǎn)說(shuō)會(huì )（法商/資產(chǎn)配置/風(fēng)水/重疾/教育/養老）》

部分學(xué)員評價(jià)：

增員的課程效果很好，大大提升了隊伍的增員積極性，給四五聯(lián)動(dòng)的大增員活動(dòng)帶來(lái)了非常好的效果，從自身價(jià)值及服務(wù)提升我們的銷(xiāo)售能力，促使公司的目標達成，萬(wàn)分感謝李老師的授課，十分受用。

——中國平安長(cháng)春分公司 李奪

李老師是個(gè)特別盡職盡責的老師，為了給我們上好課提前備好課件到凌晨，為了能讓我們第二天充分吸收知識點(diǎn)，像這樣的老師已經(jīng)不多了。我們特別喜歡他，因為他很用心的為我們解答疑惑和授予實(shí)用性知識。

——中國陽(yáng)光保險沈陽(yáng)泰鼎營(yíng)業(yè)區 馬學(xué)員

講師很優(yōu)秀，內容符合學(xué)員期待，李老師講解的生動(dòng)、有趣、易于接受，且授課思維鎮密，邏輯感清晰，學(xué)員們聽(tīng)得津津樂(lè )道，各個(gè)都下課后爭著(zhù)向老師詢(xún)問(wèn)問(wèn)題，老師很虛心的給學(xué)員們進(jìn)行解答和教授，這是我見(jiàn)過(guò)最好的老師！

——中英人壽本兮分公司 王學(xué)員

這兩天的課程非常有價(jià)值，大家都是用心的全程在參與學(xué)習。課堂現場(chǎng)學(xué)習的知識點(diǎn)拿回去就很受用，聽(tīng)了那么多位老師的課程，第一次感受到李老師的授課是多么的實(shí)用，讓我覺(jué)得這樣的好老師應該多多來(lái)我們公司授課。

——中英人壽撫順支公司 吳學(xué)員

剛見(jiàn)李老師的時(shí)候，拖著(zhù)疲憊的身軀剛到休息室，我還擔心老師上課的情況，沒(méi)想到老師上課的時(shí)候十分精神，很激情的為學(xué)員們授課，完全看不出老師的疲憊身影。特別感動(dòng)，李老師的職業(yè)精神很值得我們去學(xué)習。

——信誠人壽保險長(cháng)春支公司 鐘學(xué)員

李老師具有多年的平安保險一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗，很多實(shí)用性很強的知識都授予我們，讓我們吸收知識和了解保險營(yíng)銷(xiāo)的重要意義，也幫助不少銷(xiāo)售人員成為精英骨干，很慶幸老師的到來(lái)，讓我們的團隊強大和逐步成長(cháng)。

——安盛天平黃河營(yíng)業(yè)區 劉學(xué)員

老師授課輕松、幽默、實(shí)戰性很強，在短短的兩天時(shí)間里，讓參訓學(xué)員都得到了極大的能力提升，感謝李老師，希望下次還能請到李老師給我們授課。

——興業(yè)銀行盤(pán)錦分行行長(cháng) 王宇

《網(wǎng)點(diǎn)技能內化提升培訓》非常有效且快速的提升了員工的技能，配備的工具也很實(shí)用，達到了客戶(hù)、銀行雙贏(yíng)的狀態(tài)，也讓員工們在實(shí)踐中出真理，不但提升了個(gè)人更是提升了整個(gè)團隊，讓我們更進(jìn)一步。

——中國銀行南通支行 張銳

老師的授課內容很貼近實(shí)際，通俗易懂，有學(xué)有練，非常實(shí)用，課堂上大量采用案例授課，讓我們學(xué)的津津樂(lè )道， 也感謝李老師的答疑解惑，讓我們受益匪淺。

——中國銀行丹東支行 李晨陽(yáng)

李老師一直很盡職，經(jīng)常飛往各地給我們授課，這次很榮幸邀請到老師給我們授課，知識十分受用，也很實(shí)戰。我們也很開(kāi)心老師的到來(lái)，讓我們了解到增員并非那么難，只要用對方法就能輕易上手，感謝李老師！

——興業(yè)銀行鞍山分行 陳學(xué)員