師者金融——財富教練、業(yè)績(jì)引擎

【培訓對象】
金融機構兼職及專(zhuān)職培訓師、需參加過(guò)機構自有組織PTT、TTT培訓

【培訓收益】
人才：培養輸出金融機構知識傳承、技術(shù)訓練、客戶(hù)教育所需核心人才 工具：標準晨訓經(jīng)營(yíng)、客戶(hù)教育、產(chǎn)品訓練等培訓場(chǎng)景操作指導手冊 長(cháng)效：長(cháng)效教練答疑輔導、技術(shù)平臺及素材模版持續更新

 課程背景：

隨著(zhù)財富時(shí)代與強監管時(shí)代來(lái)臨，5G技術(shù)與人工智能迅猛發(fā)展，作為百業(yè)之母的金融行業(yè)正面臨巨大的變化與挑戰。資產(chǎn)量級之變讓理財技術(shù)失靈，市場(chǎng)風(fēng)險之變讓營(yíng)銷(xiāo)策略無(wú)效。競爭之變奠定資產(chǎn)配置之基，金融機構兼職及專(zhuān)職培訓師不僅承擔著(zhù)“人才培育、產(chǎn)品講解、營(yíng)銷(xiāo)訓練、客戶(hù)教育、業(yè)務(wù)推動(dòng)”的重擔，還將面臨培訓技術(shù)革新帶來(lái)的挑戰。

如何提升現有講師隊伍的訓練輔導能力？如何快速提升隊伍的實(shí)訓技術(shù)？如何通過(guò)培訓促進(jìn)隊伍產(chǎn)能提升？這些都成為金融機構各級領(lǐng)導所關(guān)注的重要問(wèn)題。

 課程風(fēng)格：

源至實(shí)戰：15年理財規劃及財富管理研究經(jīng)驗（5年甲方、5年乙方、5年行業(yè)），500場(chǎng)以上培訓經(jīng)驗

基于場(chǎng)景：基于金融培訓培訓、訓練、晨訓、酒會(huì )等場(chǎng)景應用案例

版權原創(chuàng )：原創(chuàng )模型及研發(fā)理論，邏輯嚴謹、創(chuàng )新、技術(shù)、工具、應用

 

課程工具：

工具一：輔導訓練計劃表

工具二：金融微課開(kāi)發(fā)模

工具三：晨訓經(jīng)營(yíng)頗具圖

工具四：培訓咨詢(xún)解決方案框架圖

工具五：知識“IP”平臺

 課程方式：面授講解+案例分析+沙盤(pán)模擬+實(shí)戰演練

 

課程大綱

第一講：輔導訓練師——輔導訓練、金融育才

一、180天成就卓越理財顧問(wèn)

案例：新人10天、職業(yè)一生

案例：180天理財顧問(wèn)培育計劃

訓練：MKASHT分析與訓練計劃

二、金融產(chǎn)品訓練輔導

1. 風(fēng)險管理類(lèi)產(chǎn)品底層邏輯

工具：壽險類(lèi)產(chǎn)品培訓模版

工具：年金類(lèi)產(chǎn)品培訓模版

工具：重疾類(lèi)產(chǎn)品培訓模版

工具：創(chuàng )新類(lèi)產(chǎn)品培訓模版

三、顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)訓練輔導

訓練：NBSS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓練

訓練：SPIN業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓練

訓練：保單年檢業(yè)務(wù)技術(shù)訓練

訓練：客戶(hù)案例萃取與分析訓練

四、業(yè)務(wù)目標與訓練計劃

1. 翻轉課堂與行動(dòng)學(xué)習

工具：訓練計劃模版

案例：L組員特色訓練計劃

訓練：自有組員訓練計劃擬定

 

第二講：微課研發(fā)師——專(zhuān)項研究、內容供應

一、金融行業(yè)微課開(kāi)發(fā)的價(jià)值與意義

1. 微課開(kāi)發(fā)基于兼職講師的業(yè)務(wù)價(jià)值

2. 壽險行業(yè)微內容場(chǎng)景應用案例展示

3. 移動(dòng)時(shí)代下的敏捷微內容研發(fā)流程

二、金融行業(yè)常見(jiàn)微課制作技術(shù)

1. 金融行業(yè)常見(jiàn)主要微課類(lèi)型一覽

2. 基于微信生態(tài)圈的微課制作技術(shù)

3. 圖文、H5、音屏、錄屏、直播、視頻

4. 電腦及手機免費應用軟件介紹及安裝

三、金融行業(yè)微課開(kāi)發(fā)技術(shù)訓練

1. 金融知識類(lèi)微課開(kāi)發(fā)技術(shù)訓練

案例：家庭責任原則

訓練：圖文微課開(kāi)發(fā)技術(shù)應用

訓練：音頻微課開(kāi)發(fā)技術(shù)應用

四、產(chǎn)品訓練類(lèi)微課開(kāi)發(fā)技術(shù)訓練

案例：商業(yè)年金產(chǎn)品基于家庭理財的價(jià)值

訓練：音頻配音微課開(kāi)發(fā)技術(shù)應用

訓練：錄屏微課開(kāi)發(fā)技術(shù)應用

1. 晨訓組織類(lèi)微課開(kāi)發(fā)技術(shù)訓練

案例：某機構晨訓經(jīng)營(yíng)破局圖

訓練：晨訓經(jīng)營(yíng)類(lèi)微課開(kāi)發(fā)破局圖應用

訓練：晨訓經(jīng)營(yíng)直播類(lèi)微課開(kāi)發(fā)

訓練：晨訓經(jīng)營(yíng)活動(dòng)H5知識及邀約

五、微課開(kāi)發(fā)的知識版權保

1. 內容開(kāi)發(fā)的維權與侵權的界定

2. 金融行業(yè)微課開(kāi)發(fā)侵權注意事項

3. 金融險行業(yè)微課開(kāi)發(fā)風(fēng)控注意事項

六、微課開(kāi)發(fā)后包裝與推廣

1. 微課預告片設計及推廣詞撰寫(xiě)

2. 微課的滿(mǎn)意度調查與修改

3. 微課迭代與版本更新

 

第三講：財商啟蒙師——影響客戶(hù)、團隊引擎

一、財商教育種類(lèi)與應用實(shí)務(wù)

1. 子女財商教育技術(shù)與趨勢研判

工具：子女財商沙盤(pán)游戲

工具：成人財商沙盤(pán)游戲

訓練：財商教育沙盤(pán)模擬訓練

手冊：實(shí)務(wù)操作手冊與產(chǎn)品配置

二、投資者教育沙龍活動(dòng)運用解析

工具：年度投資者教育日歷

訓練：教育類(lèi)投資者教育實(shí)操

訓練：養老類(lèi)投資者教育實(shí)操

訓練：配置類(lèi)投資者教育實(shí)操

訓練：家企類(lèi)投資者教育實(shí)操

訓練：法稅類(lèi)投資者教育實(shí)操

三、客戶(hù)沙龍與培訓活動(dòng)

1. 以會(huì )代訓、以網(wǎng)為基

2. 活動(dòng)經(jīng)營(yíng)6D分析技術(shù)

工具:活動(dòng)經(jīng)營(yíng)項目策劃

訓練:活動(dòng)策劃與經(jīng)營(yíng)

手冊:活動(dòng)經(jīng)營(yíng)地圖

 

第四講：解決力——培訓咨詢(xún)、晨訓經(jīng)營(yíng)

一、以業(yè)務(wù)為基的晨訓經(jīng)營(yíng)模式

1. 金融機構業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)節奏

2. 營(yíng)銷(xiāo)管理部門(mén)BSC解碼

3. 培訓6D法則與晨訓經(jīng)營(yíng)

二、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與晨訓經(jīng)營(yíng)

工具：晨訓經(jīng)營(yíng)破局圖

案例：風(fēng)險類(lèi)產(chǎn)品晨訓經(jīng)營(yíng)破局

案例：固收類(lèi)產(chǎn)品晨訓經(jīng)營(yíng)破局

案例：權益產(chǎn)品晨訓經(jīng)營(yíng)破局

訓練：晨訓經(jīng)營(yíng)破局圖應用

三、晨訓經(jīng)營(yíng)技術(shù)應用

訓練：DOME業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓練

訓練：PESOS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓練

訓練：TSM客戶(hù)經(jīng)營(yíng)傳承訓練

 

第五講：自媒運營(yíng)師——變革推動(dòng)、行業(yè)引領(lǐng)

一、學(xué)習與變革

書(shū)籍：彼得勝吉、第五項修煉

研討：系統支點(diǎn)、迷之杠桿

案例：引發(fā)變革的培訓經(jīng)營(yíng)

訓練：找到機構變革與推動(dòng)點(diǎn)

二、自媒體與行業(yè)領(lǐng)袖

1. 從知識“IP”到行業(yè)領(lǐng)袖

2. 如何成為客戶(hù)和團隊的知識“IP”

3. 定位并策劃自己的“IP”與內容

4. 知識“IP”當深度學(xué)習與能力迭代

三、機構知識管理平臺搭建與運作

1. 知識管理平臺運營(yíng)指導

2. 從內容研發(fā)到版權運營(yíng)

3. 機構內部學(xué)習文化建設

4. 學(xué)習積分設計與激勵制度

課程結束

16年財富管理研究及實(shí)務(wù)經(jīng)驗

FMBA金融管理碩士

CWMA國際認證財富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認證授權講師

ISOFP國際金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì )特邀顧問(wèn)

CHFP理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )特邀顧問(wèn)

全國十佳理財規劃師大賽特邀顧問(wèn)/評委

曾任：中國平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓

曾任：某大型金融咨詢(xún)公司 事業(yè)部總經(jīng)理

擅長(cháng)領(lǐng)域：財富管理、金融培訓、金融教育、金融培訓......

曾為中國平安、廣州農商行、某三方財富機構等多家企業(yè)搭建理財規劃人才培育體系，在15年的管理培訓實(shí)戰中，授課高達500場(chǎng)次，輔導157個(gè)項目，累計培訓30000人次，滿(mǎn)意度高達90%以上。

 

實(shí)戰經(jīng)驗：

張老師善于金融教學(xué)研究及培訓體系搭建，深諳國內財富管理市場(chǎng)，一直致力于中國財富管理人才的培養及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽(yáng)光人壽、光大人壽、廣州農商行、北京農商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動(dòng)學(xué)習平臺及理財規劃線(xiàn)上學(xué)習微課體系，輸送課程累計點(diǎn)擊量累計突破千萬(wàn)人次學(xué)習。

除此之外，老師在理財技術(shù)與財富管理方面有自己獨到的見(jiàn)解，能夠將理論與實(shí)踐融為一體，曾被大眾理財、顧問(wèn)云、搜狐財經(jīng)等多家理財雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有?！?、《全能教練》、《3H希望式營(yíng)銷(xiāo)》、《壽險客群私域流量》等多個(gè)商業(yè)版權課程研發(fā)，推動(dòng)財富管理標準建立。與此同時(shí)，老師對全國各地財富管理機構、金融院校開(kāi)展實(shí)務(wù)調研，受CHFP理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )邀請編寫(xiě)《國家理財規劃師》統編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專(zhuān)業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財規劃與財富管理標準的建立。

 

部分成功案例：

連續3年為中國人民銀行服務(wù)

→與中國人民銀行研究生部開(kāi)展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國際認證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認證項目培訓與實(shí)施，有效促進(jìn)各地理財經(jīng)理專(zhuān)業(yè)化與國際化轉型，通過(guò)項目實(shí)施完成30余門(mén)課程研發(fā)，培養輸送3000余名專(zhuān)業(yè)化金融人才。

連續3年為中國郵儲銀行服務(wù)

→進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長(cháng)期險營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)》、《客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與維護》等課程培訓，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計培養學(xué)員數千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)能30%。

連續3年為廣州農商銀行服務(wù)

→進(jìn)行“太陽(yáng)系”大賽平臺開(kāi)發(fā)、選手賽前輔導訓練、移動(dòng)學(xué)習平臺理財大賽課程研發(fā)、《國家理財規劃師》培訓等輔導項目，有效促進(jìn)大賽標準與培訓體系建立，培訓累計覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機構理財經(jīng)理專(zhuān)業(yè)化轉型與升級。

連續6年為中國平安服務(wù)

→進(jìn)行《精英招募》、《養老客戶(hù)沙龍》、《高客開(kāi)拓》等十余門(mén)課程培訓，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個(gè)城市，累計培養學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導的一致好評。

→對24家分支機構開(kāi)展“CHFP國家理財規劃師”認證推廣項目，促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，通過(guò)3年項目實(shí)施累計開(kāi)班級800多期，累計輸送3萬(wàn)多名理財規劃師。

連續6年為新華人壽服務(wù)

→進(jìn)行《新華人壽人生財富規劃班》、《新華銀代講師培訓班》、《精準營(yíng)銷(xiāo)》等課程培訓，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計培養學(xué)員數千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓師。

→進(jìn)行《人生財富規劃班》項目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)水平和授課指導能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。

連續4年為陽(yáng)光人壽服務(wù)

→進(jìn)行陽(yáng)光人壽《移動(dòng)學(xué)習平臺搭建》和《理財規劃師種子講師傳承》項目，通過(guò)項目的實(shí)施，有效提高專(zhuān)/兼講人員綜合理財規劃授課能力，提升陽(yáng)光人壽整體綜合金融的發(fā)展。

→通過(guò)項目實(shí)施，完成線(xiàn)上800余門(mén)微課研發(fā)以及統編內部《綜合理財規劃》教材，培養和輸送授權講師90余名，幫助陽(yáng)光保險集團完成人才培養的互聯(lián)網(wǎng)轉型。

 

部分大賽輔導案例：

北京理財規劃師協(xié)會(huì ) 《全國十佳理財規劃師大賽》

擔任大賽的訓練導師、微課開(kāi)發(fā)等工作，通過(guò)修訂大賽參賽標準以及輔導參選選手、理財規劃訓練等，全面提升大賽的標準與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機構，遍布全國30多個(gè)城市，年參會(huì )人數1.2萬(wàn)人次/年，累計覆蓋200多萬(wàn)理財顧問(wèn)及客戶(hù)，贏(yíng)得業(yè)內的一致好評，并指定為后續大賽的策劃顧問(wèn)。

平安人壽 《中國平安理財規劃大賽》

大賽采用線(xiàn)上平臺進(jìn)行，老師主要負責大賽題庫、案例、評審工作，結合自身研發(fā)的理財微課為參賽人員進(jìn)行理財基礎知識輔導、理財規劃方案制作、理財方案修改與指導、參賽選手方案講解等輔導訓練，助力平安壽險代理人們進(jìn)一步認知理財規劃基礎知識，提升其財商素養，更好的展現專(zhuān)業(yè)能力，大賽覆蓋全國200多個(gè)城市，參賽人數10萬(wàn)人才，覆蓋70多萬(wàn)保險從業(yè)者，樹(shù)立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚與好評。

廣州農商行 《廣州農商行理財規劃大賽》

采用線(xiàn)上平臺與線(xiàn)下賽程結合的模式進(jìn)行，老師擔任大賽總策劃師，通過(guò)搭建“太陽(yáng)系”理財師大賽平臺，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財規劃師訓練體系，有效促進(jìn)廣州農商行理財經(jīng)理整體專(zhuān)業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉型，贏(yíng)得主辦方的高度認可。

中啟創(chuàng )優(yōu) 《財富管理實(shí)訓室》

負責北京、山東兩地金融財經(jīng)院校財富管理實(shí)訓室軟硬件研發(fā)工作，完成800課時(shí)財富管理教材編撰及課程研發(fā)，結合金融實(shí)務(wù)與創(chuàng )業(yè)標準搭建院校實(shí)訓室，有效助力“產(chǎn)學(xué)育人”項目推進(jìn)。

 

主講課程：

《年金制勝——家庭理財、年金為基》

《基金行銷(xiāo)——基金產(chǎn)品、路演行銷(xiāo)》

《客戶(hù)經(jīng)營(yíng)——精準開(kāi)拓、價(jià)值經(jīng)營(yíng)》

《資產(chǎn)配置——趨勢分析與資產(chǎn)配置》

《師者金融——財富教練、業(yè)績(jì)引擎》

《金融獵才——獵頭思維、增留精英》