13年金融保險行業(yè)管理/培訓經(jīng)歷

LOMA美國壽險管理師資格認證

NLP—SAV自我覺(jué)醒愿景學(xué)認證導師

中宏保險財務(wù)顧問(wèn)特訓教練

中信保誠人壽資深保險培訓師

中信保誠人壽榮譽(yù)講師/中荷人壽四星級榮譽(yù)講師

曾任：新華人壽（鞍山） 營(yíng)業(yè)區經(jīng)理

曾任：中宏保險（鞍山） 培訓部經(jīng)理

曾任：中荷人壽（大連） 營(yíng)業(yè)區總監

曾任：中信保誠人壽（深圳） 金牌培訓師/人力發(fā)展主任

→輔導近萬(wàn)名保險代理人、學(xué)員，累計進(jìn)行授課超1000場(chǎng)次

→累計直接推動(dòng)超過(guò)1000位普通保險代理人晉升業(yè)務(wù)主管職級

→輔導近300名保險代理人心態(tài)類(lèi)課程，起到解決從業(yè)困惑和掃清從業(yè)心理障礙

 

實(shí)戰經(jīng)驗：

劉老師在保險行業(yè)中針對增員、營(yíng)銷(xiāo)技巧、心態(tài)輔導等方面有著(zhù)較豐富的實(shí)戰經(jīng)驗，能針對不同保險企業(yè)所需的要求，做出針對性“對癥下藥”解決方案；有效解決現大多數的保險行業(yè)所遇到的“瓶頸期”難題。

“精英代理人教練”：老師曾任職于中宏保險/新華人壽期間，累計培訓輔導近3600位代理人，其中為各企業(yè)輸送出了上百位精英代理人，其中曾為中信保誠人壽連續2年內完成公司人力增長(cháng)目標，累計增員超過(guò)1200人，人力指標同比增長(cháng)超過(guò)120%，為企業(yè)大力輸入人員，助力企業(yè)業(yè)績(jì)逐步增長(cháng)。

“人才管理者輸送師”：老師曾任職于中荷人壽/新華人壽期間，為企業(yè)培養輸送了近500位

保險代理人晉升到業(yè)務(wù)主管，支持企業(yè)的各項任務(wù)指標，其中曾為中荷人壽同比晉升率提升25%以上，并帶領(lǐng)新晉管理者完成當年度業(yè)績(jì)目標1200萬(wàn)保費。

“業(yè)績(jì)銷(xiāo)售引導師”：老師曾任職于中信保誠人壽期間，為企業(yè)員工進(jìn)行《年金險（教育、養老）銷(xiāo)售》技能課程輔導，并直接推動(dòng)企業(yè)學(xué)員在年金險、重疾險銷(xiāo)售上取得實(shí)質(zhì)突破，累計產(chǎn)生超過(guò)200萬(wàn)標準保費，班級人均產(chǎn)能較同期提升45%，人均件數提升1.5件。

 

部分授課案例：

■ 曾給中信銀行信用卡中心講授《增員意愿啟動(dòng)》&《增員人才甄選及面談技巧》課程，累計參訓學(xué)員超過(guò)400位，并給近100名學(xué)員進(jìn)行事業(yè)說(shuō)明會(huì )（創(chuàng )說(shuō)會(huì )），現場(chǎng)反響熱烈，后返聘老師超20期；

■ 曾給中信銀行深圳前海分行講授《需求導向與顧問(wèn)式健康險銷(xiāo)售》課程，課程主要包括客戶(hù)需求分析及面談技巧，累計參訓學(xué)員超過(guò)50人次；培訓后保險類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售2月內有20%左右業(yè)績(jì)提升，得到了企業(yè)內部領(lǐng)導的贊賞，后返聘老師3期；

■ 曾給中信證券南山營(yíng)業(yè)部講授《把握精準的未來(lái)—年金險銷(xiāo)售》及《產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )》課程，幫助證券銷(xiāo)售代理人及客戶(hù)講解保險的價(jià)值及如何配置，并現場(chǎng)直接面談60位客戶(hù)并成功交付；課程結束后學(xué)員反饋不錯，后返聘老師2期；

■ 曾給中信健康（深證）講授《事業(yè)說(shuō)明會(huì )（創(chuàng )說(shuō)會(huì )）》課程，幫助銷(xiāo)售代理人及準新人進(jìn)行事業(yè)發(fā)展描述，累計參會(huì )準新人超過(guò)100人，后返聘老師3期；

■ 曾給中信保誠人壽（廣東/河北?。┲v授《創(chuàng )新增員方式》課程，幫助分支機構內勤管理干部及部分外勤主管打通新的增員招募思路，介紹新模式的技巧方法，累計參訓學(xué)員超過(guò)60人次；課程結束后該企業(yè)2—3月內增員同比有近40%增長(cháng)，課程反饋不錯，后返聘老師2期。

……

 

主講課程：

《知行合一 ——有效高品質(zhì)增員體系》

《眾里尋她/他千百度——增員人才甄選及面談技巧》

《遇見(jiàn)最美好的未來(lái)——增員意愿啟動(dòng)》

《覺(jué)醒與自我認知——讓團隊更卓越》

《打開(kāi)有效銷(xiāo)售年金險的關(guān)鍵之門(mén)》

《360度做客戶(hù)經(jīng)營(yíng)——建立客戶(hù)檔案》

《客戶(hù)精準經(jīng)營(yíng)——有效提升保險銷(xiāo)售業(yè)績(jì)》

《以需求和顧問(wèn)導向——有效銷(xiāo)售健康險》

《與最好的自己同行——創(chuàng )業(yè)說(shuō)明會(huì )》

部分學(xué)員評價(jià)：

《高品質(zhì)增員體系建設》課程聆聽(tīng)起來(lái)，思路特別清晰，很有執行和落地效果，已經(jīng)在多頻次地使用了，感覺(jué)非常好！

——中信保誠人壽資深壽險顧問(wèn) 周雪來(lái)

這次聆聽(tīng)《高品質(zhì)增員體系建設》課程，收獲是非常好的，定位和價(jià)值理念跟傳統保險增員組建團隊有實(shí)質(zhì)上的區別，顛覆式，尤其是其中《描繪事業(yè)藍圖》這一節，一下子打開(kāi)了未來(lái)的美好藍圖，特別感謝！

——中信保誠人壽資業(yè)務(wù)主管 柳麗梅

這次聆聽(tīng)《創(chuàng )業(yè)說(shuō)明會(huì )》后，對自己的人生和未來(lái)發(fā)展重新做了審視，好像一下子感受到了來(lái)自未來(lái)的召喚，尤其是那個(gè)簡(jiǎn)單而又重要的問(wèn)題“我究竟要過(guò)怎樣的生活”，叫醒了沉睡的我！

——華為非洲事業(yè)部 李暢

這次聽(tīng)講《如何把保單做大》，真的是太關(guān)鍵了，不僅僅是術(shù)的層面有收獲，更是是在道的層面，對于壽險顧問(wèn)的定位有了質(zhì)的改變！

——中信銀行前海分行 張琴

聽(tīng)了《以建立客戶(hù)檔案做客戶(hù)經(jīng)營(yíng)》的課程后，在大單客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、客戶(hù)檔案建立這些方面很落地，很有實(shí)際運用價(jià)值！

——中信證券南山營(yíng)業(yè)部 李政政

落地高效，知行合一： 時(shí)刻關(guān)注信息的聚焦和至簡(jiǎn)，時(shí)刻關(guān)注目標和效果，有效推動(dòng)保險團隊及業(yè)務(wù)人員的核心績(jì)效達成 注重訓練，關(guān)注效果：課堂采用案例研討、角色扮演等多種形式的訓練，讓學(xué)員對知識要點(diǎn)更容易掌握和吸收，結合案例會(huì )更有利于運用 互動(dòng)交流，氛圍輕松：課堂上較注重與學(xué)員進(jìn)行發(fā)問(wèn)、聆聽(tīng)、交流等形式的互動(dòng)，注重學(xué)員對知識要點(diǎn)的掌握程度和回應，課堂生動(dòng)活躍，氛圍輕松愉快

保險客戶(hù)：中信保誠人壽（廣東、河北等省分公司）、中英人壽、恒安標準人壽、華安保險、行運保險、建信人壽、生命人壽、泛云保險、眾安保險、匯安保險、安興保險、大童保險經(jīng)紀公司、中意人壽、長(cháng)城人壽、華泰人壽、中國平安大連分公司、中國平安鞍山分公司、中國人壽鞍山分公司、中國太平洋保險鞍山分公司、中國陽(yáng)光保險鞍山分公司、最惠保保險、神化保險、中信信誠財富管理中心、工銀安盛重慶分公司、中國新華保險、中意人壽沈陽(yáng)分公司....... 其他金融客戶(hù)：中信銀行、中信銀行信用卡中心、民生銀行、浙江某商業(yè)銀行、中國光大銀行、中信證券、中信健康、高晟財富、大連家庭財務(wù)分析師辦公室.......

• 《眾里尋她/他千百度——有效人才甄選及結構性面談》( 2020-12-28 )
• 《覺(jué)醒與自我認知打開(kāi)有效銷(xiāo)售年金險的關(guān)鍵之門(mén)——讓團隊更卓越》( 2020-12-28 )
• 《遇見(jiàn)最美好的自己——增員意愿啟動(dòng)》( 2020-12-28 )
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• 《覺(jué)醒與自我認知——讓團隊更卓越》( 2020-12-28 )
• 《知行合一——高品質(zhì)增員體系建設》( 2020-12-28 )

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