高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰

主講老師：周丹球 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：高凈值客戶(hù)金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，高凈值客戶(hù)是財富管理業(yè)務(wù)的核心，金融機構和產(chǎn)品的選擇也在不斷增加。面對經(jīng)濟趨勢的下行，以及巨大的市場(chǎng)競爭，財富管理者如何透過(guò)專(zhuān)業(yè)及系統性的資產(chǎn)配置方式開(kāi)發(fā)及維系這..

高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)配置

主講老師：李燕 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：隨著(zhù)2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長(cháng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著(zhù)，這些挑戰是我們2019年發(fā)展的良好機會(huì )，良幣驅逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)..

法商思維——高凈值客戶(hù)銷(xiāo)售秘訣

主講老師：李燕 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：近年來(lái)我國宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展呈現L型走勢，這一經(jīng)濟走勢并沒(méi)有影響我國高凈值人群的高速增長(cháng)?！?018中國私人財富報告》資產(chǎn)超600萬(wàn)元的中國富裕家庭，總財富133萬(wàn)億，同比增長(cháng)6.4%。巨大的藍海市場(chǎng)給我..

識人攻心，用心理學(xué)解碼中國中高凈值客戶(hù)

主講老師：李燕 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：中國壽險市場(chǎng)在過(guò)去20年經(jīng)歷了高速增長(cháng)，對比歐美等成熟市場(chǎng)，中國壽險市場(chǎng)目前滲透率仍相對較低。展望未來(lái)，大眾富裕階級崛起、老齡化、科技應用等因素保險行業(yè)將迎來(lái)巨大的發(fā)展契機，中高凈值客戶(hù)對養老保障、子女..

私人財富管理與傳承 ——以專(zhuān)業(yè)服務(wù)為核心的高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)

主講老師：趙博 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：過(guò)去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng )造財富，但隨著(zhù)中美對抗、國內產(chǎn)業(yè)結構重組、金融強監管開(kāi)啟、先富者年齡越來(lái)越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來(lái)的不確定性越來(lái)越大，從而導致我們的財富面臨諸多..

對頻生活品味創(chuàng )造客戶(hù)忠誠度 —私人銀行高凈值客戶(hù)服務(wù)效能提升

主講老師：沈老師 課程時(shí)長(cháng)：6 天

課程大綱/要點(diǎn)：一、私銀客戶(hù)效能提升流程二、私銀客戶(hù)個(gè)性化服務(wù)效能提升場(chǎng)景解決方案三、私銀增值服務(wù)細節效能提升四、私銀客戶(hù)經(jīng)理生活品味素養類(lèi)別一覽表..

現代中國高凈值客戶(hù)資產(chǎn)轉移--家族傳承

主講老師：趙奕楠 課程時(shí)長(cháng)：3 天

課程名稱(chēng)： 《現代中國高凈值客戶(hù)資產(chǎn)轉移 -- 家族傳承》主講： 趙奕楠老師 6 課時(shí)課程簡(jiǎn)介：中國發(fā)展現階段的高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)安排，以及一代高凈值客戶(hù)對于傳承給二代的過(guò)程中所關(guān)心和運用的有效金融工具。有..

高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程致力於提升券商投資顧問(wèn)及銀行理財經(jīng)理對於高端客戶(hù)的資產(chǎn)配置專(zhuān)業(yè)能力 ,進(jìn)而能為公司帶來(lái)更多滿(mǎn)意的客戶(hù)及獲取客戶(hù)更多的資產(chǎn). 高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶(hù)市場(chǎng)分析 1. 什么是高凈值客戶(hù)..

法稅思維——高凈值客戶(hù)大額保險銷(xiāo)售秘訣

主講老師：鄒延渤 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：從高凈值人群的財富管理目標挖掘保險銷(xiāo)售空間一、高凈值客戶(hù)的財富走勢與分布1. 高凈值客戶(hù)的財富增長(cháng)速度2. 高凈值客戶(hù)群的財富分布3. 保險目標客群市場(chǎng)的確定二、高凈值人群資產(chǎn)配置的多元化..

高凈值客戶(hù)沙龍活動(dòng)

主講老師：李嵐 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、高凈值客戶(hù)分析（1小時(shí)）二、盤(pán)點(diǎn)我們的資源（1小時(shí)）三、舉辦一場(chǎng)成功沙龍活動(dòng)（2小時(shí)）四、案例分析一、小型沙龍活動(dòng)的舉辦流程和收獲（1小時(shí)）五、案例分析二、大型客戶(hù)活動(dòng)的舉辦流程和收獲（1小時(shí)） ..

超高凈值客戶(hù)的法稅問(wèn)題案例解析

主講老師：程顯禮 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一、超高凈值客戶(hù)的法稅需求1、法律需求2、稅務(wù)籌劃需求二、超高凈值法稅案例1、杜雙華2、薇婭3、潘石屹4、CRS下的2000萬(wàn)美元境外收益穿透5、......三、超高凈值客戶(hù)的稅務(wù)..

深度認知高凈值客戶(hù)財務(wù)目標&資產(chǎn)配置權威方法運用

主講老師：毛薈昀 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：高凈值客群的經(jīng)營(yíng)本質(zhì)第二講：案例教學(xué)--高凈值客群資產(chǎn)配置實(shí)戰--采用瑞士銀行“銀行家”項目步驟及方法..

如獲至寶——與超高凈值客戶(hù)的有效社交

主講老師：毛薈昀 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：社交第二講：高凈值客群第三講：常用有效社交場(chǎng)景全攻略第四講：常用有效社交話(huà)題第五講：高凈值客群有效社交攻略全景圖..

私人銀行高凈值客戶(hù)拓展與人脈經(jīng)營(yíng)管理

主講老師：鄭勝雄 課程時(shí)長(cháng)：2 天

【 第一單元】 客戶(hù)經(jīng)理的五大核心競爭力一、投資顧問(wèn)的能力二、資產(chǎn)配置規劃的能力三、差異化服務(wù)的能力四、法商與稅商智慧的能力五、資源整合的能力【 第二單元】 高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)面臨的五大 問(wèn)題..

私人銀行理財經(jīng)理-高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置技巧

主講老師：李載元 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、解析客戶(hù)財富管理需求與資產(chǎn)配置框架1.從金字塔頂端看家庭理財金字塔1.1客戶(hù)的行為-自己也在配置1.2收益與保障的迷思1.3避險產(chǎn)品及工具真正能夠避險?2.客戶(hù)對財富管理要求2.1重新定義..

高凈值客戶(hù)財富規劃：需求端迷思與供給側改革

主講老師：蒲嘉杰 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一章：概述第二章：需求 v 供給之資產(chǎn)保護第三章：需求 v 供給之稅務(wù)籌劃第四章：需求 v 供給之資產(chǎn)配置第五章：統籌規劃若干案例..

品位修養在高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)中的實(shí)戰運用

主講老師：郭弈翎 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一部《客戶(hù)痛點(diǎn)分析》一、頭腦風(fēng)暴：高凈值客戶(hù)要的究竟是什么1 客戶(hù)的顯性需求2 客戶(hù)的心理需求3無(wú)處不在的奢華如何體現第二部《如何與客戶(hù)建立關(guān)聯(lián)》 一、如何有讓人信任的客戶(hù)經(jīng)理形象(1)..

保險行業(yè)高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技巧

主講老師：湯黎明 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、保險行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售應具備的基本職業(yè)素養1.產(chǎn)品銷(xiāo)售應具備保險相關(guān)專(zhuān)業(yè)的常識和素養1.1 保險產(chǎn)品銷(xiāo)售應掌握與保險相關(guān)的經(jīng)濟金融知識1.2 保險產(chǎn)品銷(xiāo)售應掌握保險產(chǎn)品的適用范圍和條款細則1.3 保險產(chǎn)..

高凈值客戶(hù)渠道開(kāi)拓與精準營(yíng)銷(xiāo)

主講老師：李嵐 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：高凈值客戶(hù)的拓展與經(jīng)營(yíng) 2小時(shí)第二講：如何和高凈值客戶(hù)聊天（4-6課時(shí)）第三講 高凈值客戶(hù)沙龍活動(dòng)與策劃 3小時(shí)第四講：以客戶(hù)為中心的高端客戶(hù)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)（3課時(shí)）..

超高凈值客戶(hù)的獲客、維護與銷(xiāo)售策略規劃與制定

主講老師：程顯禮 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一、超高凈值客戶(hù)分析1、客戶(hù)分析（畫(huà)像、特點(diǎn)）2、客戶(hù)需求分析二、超高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護案例分享五行不合（江蘇）客戶(hù)說(shuō)不是我的錯用心經(jīng)營(yíng)的生日活動(dòng)（泉州）10萬(wàn)的客戶(hù)買(mǎi)了1000萬(wàn)他用..

高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置與期繳保險大單落地集訓營(yíng)

主講老師：鄺本真 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、資產(chǎn)類(lèi)實(shí)戰溝通：資產(chǎn)梳理與檢視（尋找資產(chǎn)配置的空間）1. 三個(gè)原則：收益性、風(fēng)險性、流動(dòng)性2. 四個(gè)變量：市場(chǎng)波動(dòng)、事業(yè)發(fā)展、家庭階段、個(gè)人偏好3. 九個(gè)格子：基于風(fēng)險與期限雙維度進(jìn)行資產(chǎn)檢視的九宮格..

高客營(yíng)銷(xiāo)——高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與維護

主講老師：韓文峰 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：高凈值財富管理市場(chǎng)分析一、財富管理行業(yè)發(fā)展1. 從16世紀瑞士，20世紀美國到今天中國2. 財富管理行業(yè)發(fā)展的三個(gè)時(shí)期1）萌芽期：產(chǎn)品導向2）發(fā)展期：產(chǎn)品加服務(wù)3）成熟期：幫助客戶(hù)實(shí)現..

法治進(jìn)程加速時(shí)代的高凈值客戶(hù)財富法律風(fēng)險及防控策略

主講老師：周暢 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、高凈值客戶(hù)與普通客戶(hù)的財富安排邏輯的本質(zhì)區別二、遺囑在財富保護與傳承中的應用三、家事協(xié)議在財富保護與傳承中的應用四、保單在財富保護與傳承中的應用五、家族信托在財富保護與傳承中的應用..

《高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的道法術(shù)器》

主講老師：陳弈潮 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：道篇（根源、實(shí)相） 1、保險是什么的討論？回歸簡(jiǎn)單2、人生的四種線(xiàn)性體驗3、保險是健康、穩妥、可持續發(fā)展的生活方式。人生體驗的中上之選4、人生目的的討論，入世法則的幸福5、人生四季圖，一覽..

進(jìn)階課《財富視角下中高凈值客戶(hù)保險場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)攻略》

主講老師：陳弈潮 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：思維模型1、銀行保險營(yíng)銷(xiāo)全圖客戶(hù)開(kāi)發(fā)推進(jìn)三課題客戶(hù)為什么要買(mǎi)？客戶(hù)為什么現在要買(mǎi)？客戶(hù)為什么要在我這里買(mǎi)？..