10年金融培訓管理經(jīng)驗

人民大學(xué)公共財政與公共政策碩士

理財規劃師委員會(huì )委員

國家高級理財規劃師（CHFP）

曾任：某大型金融咨詢(xún)公司丨事業(yè)部經(jīng)理

曾任：山東中啟創(chuàng )優(yōu)（上市）丨法稅項目負責人

曾任：鑫茂榮信財富投資管理有限公司丨培訓部經(jīng)理

擅長(cháng)領(lǐng)域：理財規劃、財富管理、資產(chǎn)配置、家企法稅規劃、客戶(hù)沙龍……

→受CHFP委員會(huì )邀請編寫(xiě)執業(yè)能力等級認證教材：《理財規劃師(CHFP)》統編教材第六版

→山東中啟創(chuàng )優(yōu)校企專(zhuān)業(yè)共建院校教材：《新金融財富管理方向》

 

財富管理項目輔導師——10年金融培訓管理經(jīng)驗，深諳國內財富管理市場(chǎng)，是中國平安/中國人壽/北京農商行/廣東南海農商行等多家金融企業(yè)長(cháng)期項目導師，累計輔導100余個(gè)項目。同時(shí)，老師在財富管理與家企法稅方面有自己的獨到見(jiàn)解，能夠將理論與實(shí)踐融為一體，曾與朋友創(chuàng )建《曉財研習社》公眾號，普及大眾理財教育，受到讀者的高度追捧。

 

理財規劃人才培育師——趙老師善于金融教學(xué)及培訓研究，一直致力于中國財富管理人才的培養及輸送，曾為中國平安/泰康人壽/光大人壽/廣州農商行/北京農商行/恒昌等多家企業(yè)搭建理財規劃人才培育平臺及理財規劃線(xiàn)上學(xué)習微課體系，累計授課高達900場(chǎng)次，學(xué)員10萬(wàn)人次，輸送課程累計點(diǎn)擊量累計突破千萬(wàn)人次學(xué)習。

 

部分成功案例：

中國平安超過(guò)6年特邀理財顧問(wèn)

→進(jìn)行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”，留住“夕陽(yáng)紅”》等10+門(mén)課程培訓，為北京、上海、廣東、江蘇、浙江等10余省市進(jìn)行課程輪訓，累計培養學(xué)員1萬(wàn)多人次。

→對24家分支機構開(kāi)展“國家理財規劃師”認證推廣項目，促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，通過(guò)3年項目實(shí)施累計開(kāi)班級800多期，累計輸送3萬(wàn)多名理財規劃師。

新華人壽超過(guò)6年特邀理財顧問(wèn)

→進(jìn)行《新華人壽人生財富規劃班》《精準營(yíng)銷(xiāo)》等課程培訓，為北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進(jìn)行輪訓，累計培養學(xué)員數千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓師。

→主導《人生財富規劃班》項目，輔導團隊有效提升銀代業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)水平和授課指導能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。

山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀1+年財富管理講師

→進(jìn)行《財富管理與法律服務(wù)》、《財富管理與稅籌服務(wù)》等課程項目研發(fā)及授課，為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養100余名校企專(zhuān)業(yè)財富管理人才，現人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè)，反饋良好。

 

部分大賽輔導案例：

北京理財規劃師協(xié)會(huì )丨《全國十佳理財規劃師大賽》

參與歷屆大賽項目的組織搭建；設計比賽賽程、晉級標準，負責出具比賽題型；擔任大賽評委；旨在通過(guò)“優(yōu)中評優(yōu)、知識推動(dòng)服務(wù)”的方式提高金融從業(yè)人員理財服務(wù)的質(zhì)量和水平，促進(jìn)全金融知識與技能的融合。大賽參賽人數3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40多家參賽單位。

廣州農商行丨《廣州農商行理財規劃大賽》

參與大賽平臺及訓練體系搭建，負責比賽題型設計，采用線(xiàn)上平臺與線(xiàn)下賽程結合的模式開(kāi)始理財規劃大賽，旨在通過(guò)“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的樹(shù)立機構理財標桿、展示標桿風(fēng)采、通過(guò)標桿帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉型，大賽覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名機構員工。

 

主講課程：

《新經(jīng)濟環(huán)境下宏觀(guān)經(jīng)濟解析》

《透析財稅改革下的財富新格局——中高端客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略》

《做好理財，規劃一生的幸福——多場(chǎng)景實(shí)務(wù)理財規劃訓練營(yíng)》

《中高端客群資產(chǎn)配置特訓營(yíng)》

《家庭財富傳承規劃——法律助力保險營(yíng)銷(xiāo)》

《家企財富管理實(shí)務(wù)——法稅訓練營(yíng)》

《美晚生活、今生無(wú)憂(yōu)——科學(xué)規劃養老》

 

◆ 邏輯嚴謹且不失幽默，引導教學(xué)使學(xué)員形成自己的思維體系 ◆ 案例分析與情景訓練，課程結合豐富的案例，以解決實(shí)際工作中的痛點(diǎn)為目標 ◆ 理論知識與實(shí)戰工具，注重提高學(xué)員應用知識研究、解決實(shí)際問(wèn)題的能力

保險行業(yè)：中國平安（6期）、中國人壽（6期）、中國人保（6期）、新華人壽（10期）、泰康人壽（5期）、太平人壽（3期）、太平洋人壽（3期）、華夏人壽（4期）、中美大都會(huì )（3期）、中英人壽、中意人壽、陽(yáng)光人壽（10期）、光大永明、天安人壽、明亞保險（8期）、黎明經(jīng)濟、大童保險、中郵人壽、中荷人壽...... 銀行行業(yè)：中國農行（5期）、中國工行（3期）、廣州農商行（6期）、廣東南海農商行（2期）、佛山農商行、郵儲銀行、北京銀行（6期）、北京農商行（5期）、重慶郵儲、中國人民銀行（3期）、建設銀行（3期）、平安銀行、民生銀行、美國建東銀行（3期）、中信銀行、光大銀行、廣州農商行（3期）、長(cháng)安銀行（3期）、郵儲銀行（20期）、清遠農商行（3期）、北京農商行...... 三方財富：宜信財富、鑫茂榮、恒天財富（3期）、恒昌財富（3期）、大唐財富（3期）、水木財富、新鼎資本......

• 《透析財稅改革下的財富新格局 ——中高端客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略》( 2020-12-24 )
• 《私人財富管理與傳承 ——以專(zhuān)業(yè)服務(wù)為核心的高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)》( 2020-12-24 )
• 《貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓營(yíng)》( 2020-12-24 )
• 《做好理財，規劃一生幸?！鄨?chǎng)景實(shí)務(wù)理財規劃訓練營(yíng)》( 2020-12-24 )
• 《家庭財富傳承規劃——法律助力保險銷(xiāo)售》( 2020-12-24 )
• 《家企財富管理實(shí)務(wù)——法稅訓練營(yíng)》( 2020-12-24 )
• 《透析財稅改革下的財富新格局》( 2022-04-10 )

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