12年財富管理實(shí)戰經(jīng)驗
香港大學(xué)碩士
香港中文大學(xué)（深圳）校外職業(yè)導師
CFA特許金融分析師授權認證講師
CFP國際金融理財師授權認證講師
抖音18萬(wàn)粉絲財經(jīng)主播/搜狐首席財經(jīng)主播
曾任：深圳市發(fā)改委丨立項評審工程師
曾任：深圳市投資控股有限公司（世界500強）丨科技金融主管
曾任：深圳前海中天泰信投資有限公司丨基金經(jīng)理
曾任：深圳前海弘基財富管理有限公司丨總經(jīng)理
曾任：友邦人壽保險（世界500強）深圳分公司丨資深業(yè)務(wù)經(jīng)理
擅長(cháng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置、基金營(yíng)銷(xiāo)、年金營(yíng)銷(xiāo)、增員、理財經(jīng)理技能提升、高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)
01-保險入行首年成為美國MDRT百萬(wàn)圓桌會(huì )議成員（全球壽險精英最高盛會(huì )）
02-友邦人壽-友邦鉑金人才獲得者（入職三個(gè)月業(yè)績(jì)達50萬(wàn)）
03-友邦人壽-最佳伯樂(lè )獎獲得者，入行首年發(fā)展團隊人數達20人，連升三級
04-作為CFA認證授權講師，輔導500+名學(xué)員通過(guò)CFA各級考試（國內專(zhuān)業(yè)講師僅有百人）

韓老師先后在基金、保險、財富管理等金融企業(yè)任職，歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、財富管理總監等崗位，深諳國內金融市場(chǎng)，一直致力于金融市場(chǎng)研究及產(chǎn)品分析，對高凈值客戶(hù)關(guān)系維護、資產(chǎn)配置、財富管理等業(yè)務(wù)有獨到的見(jiàn)解；曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險、國信證券等企業(yè)講授《宏觀(guān)經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》《債券型基金營(yíng)銷(xiāo)》《年金險銷(xiāo)售全攻略》《基金產(chǎn)品選擇與營(yíng)銷(xiāo)5步法》《基金從業(yè)資格考前輔導》等課程。

實(shí)戰經(jīng)驗：
曾作為深圳前海弘基財富管理有限公司總經(jīng)理，從0到1組建深圳分公司，開(kāi)展團隊的培訓并帶領(lǐng)團隊開(kāi)拓高凈值客戶(hù)，一年內團隊規模達50人，財富管理規模過(guò)10億，其中香港保險保費過(guò)3000萬(wàn)，基金銷(xiāo)售額過(guò)5億。
曾負責友邦人壽保險深圳分公司團隊業(yè)績(jì)規劃及人力增長(cháng)與賦能，針對不同階段的成員進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與維護等培訓，使得2021年度家族保費達2500萬(wàn)，個(gè)人保費150萬(wàn)。
曾主導深圳市投資控股有限公司【科技生態(tài)園運營(yíng)、金融機構入駐及股權投資】項目并參與深圳灣產(chǎn)業(yè)基金頂層設計，進(jìn)行深投控科技園5個(gè)產(chǎn)業(yè)園區發(fā)行REITS可行性研究，同時(shí)盡職調查超過(guò)100家企業(yè)（覆蓋新能源新材料互聯(lián)網(wǎng)），引進(jìn)多家銀行（平安、招商、郵儲、農行、工行等）建立合作關(guān)系并拓展業(yè)務(wù)機會(huì )。
曾負責深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀(guān)美元基金的募集與運營(yíng)管理，實(shí)現基金規模2000萬(wàn)美金，收益年化20%。

主講課程：
《資產(chǎn)配置——宏觀(guān)經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》
《迎戰年金——年金險銷(xiāo)售全攻略》
《基金營(yíng)銷(xiāo)——基金產(chǎn)品選擇與營(yíng)銷(xiāo)五步法》
《優(yōu)質(zhì)增員——打造高知高顏高產(chǎn)團隊》
《高客營(yíng)銷(xiāo)——高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與維護》
《玩轉金融短視頻營(yíng)銷(xiāo)——引爆業(yè)績(jì)增長(cháng)》 

● 實(shí)操性強，目標導向：課程設計結合多年工作積累的真實(shí)而豐富的案例，以解決實(shí)際工作中的痛點(diǎn)為目標，綜合運用線(xiàn)上線(xiàn)下工具，課上滿(mǎn)滿(mǎn)都是干貨，學(xué)員培訓過(guò)后可以直接實(shí)戰。 ● 學(xué)員視角，化繁為簡(jiǎn)：擅長(cháng)捕捉培訓的重難點(diǎn)，對專(zhuān)業(yè)化銷(xiāo)售流程和高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)等，有深刻而系統的見(jiàn)解。培訓節奏根據學(xué)員反映實(shí)時(shí)調整，現場(chǎng)互動(dòng)效果極佳，好評如潮； ● 專(zhuān)業(yè)大氣，幽默靈動(dòng)：老師具有專(zhuān)業(yè)背景，擅長(cháng)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題簡(jiǎn)單化，風(fēng)格多元而靈動(dòng)，語(yǔ)言表現幽默且不失嚴謹，具有感染力的演繹風(fēng)格斬獲學(xué)員粉絲無(wú)數；

銀行行業(yè)：工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、民生銀行、平安銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、廣州銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、寧波銀行、折商銀行、深圳農商行、東莞農商行等 保險行業(yè)：友邦保險（深圳、上海）、中國人保、太平人壽、華安保險、新華保險、泰康人壽、中宏保險、陽(yáng)光保險、國華人壽、平安保險、中意人壽保險、中宏人壽、大家人壽、合眾人壽、農銀人壽、大童保險等 券商行業(yè)：國信證券泰然九路營(yíng)業(yè)部、華泰證券深南中路營(yíng)業(yè)部、首創(chuàng )證券等 大學(xué)/協(xié)會(huì )：香港中文大學(xué)（深圳）、南方科技大學(xué)、深圳大學(xué)、中國農業(yè)大學(xué)、北京郵電大學(xué)、北京第二外國語(yǔ)大學(xué)、中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、北京科技大學(xué)、廣東金融學(xué)院、CFA協(xié)會(huì )深圳分會(huì )、CFA協(xié)會(huì )成都分會(huì )等

• 《資產(chǎn)配置——宏觀(guān)經(jīng)濟下的資產(chǎn)配置》( 2023-08-30 )
• 《優(yōu)質(zhì)增員——打造高知高顏高產(chǎn)團隊》( 2023-08-31 )
• 《基金營(yíng)銷(xiāo)——基金產(chǎn)品選擇與營(yíng)銷(xiāo)5步法》( 2023-08-31 )
• 《高客營(yíng)銷(xiāo)——高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與維護》( 2023-08-31 )
• 《玩轉金融短視頻營(yíng)銷(xiāo)——引爆業(yè)績(jì)增長(cháng)》( 2023-08-31 )
• 《迎戰年金——年金銷(xiāo)售全攻略》( 2023-08-31 )

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