高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程致力於提升券商投資顧問(wèn)及銀行理財經(jīng)理對於高端客戶(hù)的資產(chǎn)配置專(zhuān)業(yè)能力 ,進(jìn)而能為公司帶來(lái)更多滿(mǎn)意的客戶(hù)及獲取客戶(hù)更多的資產(chǎn). 高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶(hù)市場(chǎng)分析 1. 什么是高凈值客戶(hù)..

私人銀行理財經(jīng)理-高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置技巧

主講老師：李載元 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、解析客戶(hù)財富管理需求與資產(chǎn)配置框架1.從金字塔頂端看家庭理財金字塔1.1客戶(hù)的行為-自己也在配置1.2收益與保障的迷思1.3避險產(chǎn)品及工具真正能夠避險?2.客戶(hù)對財富管理要求2.1重新定義..

高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置與期繳保險大單落地集訓營(yíng)

主講老師：鄺本真 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、資產(chǎn)類(lèi)實(shí)戰溝通：資產(chǎn)梳理與檢視（尋找資產(chǎn)配置的空間）1. 三個(gè)原則：收益性、風(fēng)險性、流動(dòng)性2. 四個(gè)變量：市場(chǎng)波動(dòng)、事業(yè)發(fā)展、家庭階段、個(gè)人偏好3. 九個(gè)格子：基于風(fēng)險與期限雙維度進(jìn)行資產(chǎn)檢視的九宮格..

銀行客戶(hù)資產(chǎn)配置方案與綜合理財規劃

主講老師：黃國亮 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：我們通常會(huì )定立人生規劃，就是一個(gè)人根據社會(huì )發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對自己的未來(lái)的發(fā)展道路做出一種預先的策劃和設計。沒(méi)有規劃的人生，就象是沒(méi)有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx..

保險財富管理之資產(chǎn)配置

主講老師：張軼 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：處于高速增長(cháng)的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現了增長(cháng)放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著(zhù)企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟..

保險大單銷(xiāo)售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財富管理

主講老師：嚴雅麗 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：根據招商銀行發(fā)布《2017年中國私人財富報告》、建設銀行發(fā)布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展面臨的內外部挑戰增多，但國內居民的私人金融財富仍實(shí)現了8%的正增長(cháng)。中國高凈值人數的..

高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)配置

主講老師：李燕 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：隨著(zhù)2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長(cháng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著(zhù)，這些挑戰是我們2019年發(fā)展的良好機會(huì )，良幣驅逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)..

貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓營(yíng)

主講老師：趙博 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：2018年以來(lái)中美貿易戰開(kāi)啟，而隨著(zhù)2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時(shí)，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著(zhù)經(jīng)濟迎來(lái)新的成長(cháng)環(huán)境，我..

資產(chǎn)配置——宏觀(guān)環(huán)境分析與資產(chǎn)配置

主講老師：張羅群 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：全球宏觀(guān)格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉變、三期疊加與危疾影響，致使中國富裕家庭財富增長(cháng)與風(fēng)險疊加并存。財富管理顧問(wèn)如何在這一時(shí)期中服務(wù)客戶(hù)？如何為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)？該課程將使財富管理師..

保險與資產(chǎn)配置

主講老師：劉海濤 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：隨著(zhù)國民經(jīng)濟收入水平整體的提高，越來(lái)越多的人們手里持有一定數額的資產(chǎn)，為了更好的實(shí)現手中財富不斷的增值和提高，穩健的資產(chǎn)配置需求和學(xué)習科學(xué)有效的配置方法的呼聲越來(lái)越高，也頗受大家的重視，尤其是自去年8月..

財富管理與資產(chǎn)配置實(shí)戰

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：為什么要做資產(chǎn)配置一、財富管理市場(chǎng)的競爭己經(jīng)發(fā)生深刻改變1. 大資管時(shí)代己經(jīng)到來(lái)1）互動(dòng)交流：存款為什么越來(lái)越難攬?2）數據展示：大資管時(shí)代的幾何式發(fā)展2. 其它金融機構在財富管理市場(chǎng)的優(yōu)..

金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與資產(chǎn)配置

主講老師： 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程目的： 本課程通過(guò)介紹專(zhuān)業(yè)化金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)中理財顧問(wèn)必備的知識、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點(diǎn)、工作計劃的重要性及方法，掌握未來(lái)開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù)的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶(hù)需求，如何選擇和推薦投資..

高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程致力於提升券商投資顧問(wèn)及銀行理財經(jīng)理對於高端客戶(hù)的資產(chǎn)配置專(zhuān)業(yè)能力 ,進(jìn)而能為公司帶來(lái)更多滿(mǎn)意的客戶(hù)及獲取客戶(hù)更多的資產(chǎn). 高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶(hù)市場(chǎng)分析 1. 什么是高凈值客戶(hù)..

化繁為簡(jiǎn)——打通資產(chǎn)配置任督二脈

主講老師：郝明玉 課程時(shí)長(cháng)：2 天

導入：1. 為什么逐利型客戶(hù)那么多？2. 客戶(hù)拿了禮品錢(qián)就取走？3. 沒(méi)有高息存款和保本理財，存款理財一到期客戶(hù)就流失？4. 客戶(hù)流失，錢(qián)去哪兒了？第一講：資產(chǎn)配置是一種投資策略一、財富管理業(yè)..

2023年宏觀(guān)經(jīng)濟分析與資產(chǎn)配置建議書(shū)制作

主講老師：黃德權 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程導入：中國家庭資產(chǎn)配置常見(jiàn)問(wèn)題第一講：2023宏觀(guān)經(jīng)濟分析與大類(lèi)資產(chǎn)配置策略一、宏觀(guān)經(jīng)濟分析框架1. 宏觀(guān)經(jīng)濟分析的意義2. 宏觀(guān)經(jīng)濟指標分析及解讀3. 宏觀(guān)經(jīng)濟政策4. 宏觀(guān)經(jīng)濟周期..

資產(chǎn)配置——宏觀(guān)趨勢與家庭資產(chǎn)配置

主講老師：張羅群 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：價(jià)值——家庭資產(chǎn)配置核心原理一、價(jià)值：重新認知財富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)價(jià)值1. 問(wèn)題：大眾富裕家庭投資理財誤區2. 原因：中國割裂式的財商教育環(huán)境3. 解決：轉變投資觀(guān)念喚醒理財價(jià)..

銀行客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置實(shí)戰技巧

主講老師：黃德權 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程導入：達成共識，課程概述破冰：全員參與，形成團隊，落實(shí)課程規則第一講：客戶(hù)經(jīng)營(yíng)篇案例導入：方老師的財富管理遭遇一、客群分類(lèi)的價(jià)值1. 提供更具價(jià)值的服務(wù)2. 提供更具針對性的服務(wù)3. ..

銀行：個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理（理財經(jīng)理）理財規劃與資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)技能提升 -----服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)

主講老師：陳毓慧 課程時(shí)長(cháng)：2 天

《銀行：個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理（理財經(jīng)理）理財規劃與資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)技能提升》-----服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家 陳毓慧老師主講說(shuō)明: 陳毓慧老師形象照 2009-5-2【課程對象】：銀行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理【課程時(shí)間】：實(shí)戰版6天..

深度認知高凈值客戶(hù)財務(wù)目標&資產(chǎn)配置權威方法運用

主講老師：毛薈昀 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：高凈值客群的經(jīng)營(yíng)本質(zhì)第二講：案例教學(xué)--高凈值客群資產(chǎn)配置實(shí)戰--采用瑞士銀行“銀行家”項目步驟及方法..

當前宏觀(guān)經(jīng)濟金融熱點(diǎn)與家庭大類(lèi)資產(chǎn)配置策略

主講老師：王興旺 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一、當前宏觀(guān)經(jīng)濟和金融熱點(diǎn)解讀1.1當前全球經(jīng)濟走勢和資本市場(chǎng)大類(lèi)資產(chǎn)表現1.1.1 當前資本市場(chǎng)各大類(lèi)資產(chǎn)表現1.1.2 國內股市春節后下跌的基本邏輯1.1.3 美國國債收益率為何會(huì )影響全球資本市場(chǎng)..

資產(chǎn)配置課程大綱

主講老師：榮森 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一.資產(chǎn)配置基本概念1.資產(chǎn)配置的定義2.資產(chǎn)配置的重要性3.投資者偏好二.投資組合多樣化1.多樣化效應2.投組波動(dòng)性3.投組波動(dòng)性與相關(guān)性4.什么是有效的多樣化投資？5. 投資組..

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險防范及大類(lèi)資產(chǎn)配置、券商資管與銀行理財子公司合作路徑

主講老師：萬(wàn)元 課程時(shí)長(cháng)：1 天

第一講（3小時(shí)）：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險防范及大類(lèi)資產(chǎn)配置1、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的現狀2、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的禁止行為與風(fēng)險控制2.1 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險規范解析（相關(guān)法律法規《證券公司客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規范》、《商業(yè)銀行理財..

中高端客戶(hù)資產(chǎn)配置策略

主講老師：黃國亮 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：資產(chǎn)配置的意義1. 資產(chǎn)配置與SOW（錢(qián)包份額）獲取2. 財富規劃與資產(chǎn)配置意義3. 金融工具與理財目標關(guān)系梳理4. 客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)痛點(diǎn)癢點(diǎn)爽點(diǎn)挖掘案例：中產(chǎn)二胎家庭資產(chǎn)配置規劃與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)第..

國內資產(chǎn)配置的機會(huì )與風(fēng)險

主講老師：劉贏(yíng) 課程時(shí)長(cháng)：1 天

第一章、關(guān)于資產(chǎn)配置1、什么是資產(chǎn)配置2、資產(chǎn)配置得目標3、資產(chǎn)配置意義4、風(fēng)險偏好及決策因素第二章、國內資產(chǎn)配置的機會(huì )1.全球的視野看中國機會(huì )所在2.我國經(jīng)濟新常態(tài)下投資機會(huì )3.行業(yè)..

宏觀(guān)經(jīng)濟與資產(chǎn)配置

主講老師：宋柏允 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一、2020年宏觀(guān)環(huán)境會(huì )好嗎？1、減稅降負：理想很美好，現實(shí)很骨感算算賬：財政缺口3萬(wàn)億看看行：央行是否會(huì )放水案例：2019年1-11月財政收支細目2、依賴(lài)出口：中..