山東財經(jīng)大學(xué)&美國波士頓大學(xué) -- Public Finance (財政學(xué)稅收方向） 經(jīng)濟學(xué)學(xué)士

英國謝菲爾德大學(xué) -- MA in Economics and Finance 經(jīng)濟與金融碩士

從業(yè)經(jīng)驗：

逾十年維護私人銀行客戶(hù)及高凈值客戶(hù)經(jīng)驗，大量實(shí)戰案例可做分享。多年培訓經(jīng)驗，5年以上零售及私人銀行培訓經(jīng)驗，3年雅思培訓經(jīng)驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶(hù)經(jīng)理自我管理》《基于金融市場(chǎng)和銀行理財產(chǎn)品的顧問(wèn)式理財》《顧問(wèn)式理財營(yíng)銷(xiāo)》《財富客戶(hù)分類(lèi)分層及銷(xiāo)售策略》《銷(xiāo)售及服務(wù)技巧全流程》《基金及銷(xiāo)售技能提升》《現代中國高凈值客戶(hù)資產(chǎn)轉移--家族傳承》《銀行保險營(yíng)銷(xiāo)策略及銷(xiāo)售技巧》《私人銀行產(chǎn)品體系與銷(xiāo)售技巧》《私人銀行客戶(hù)需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長(cháng)金融銷(xiāo)售技巧類(lèi)，高凈值客戶(hù)現狀及心理類(lèi)，團隊內部溝通類(lèi)，及專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品類(lèi)課程！上課風(fēng)格偏于輕松風(fēng)趣，學(xué)員參與度高，使用大量案例分享和實(shí)戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學(xué)員參與和教練式輔導相結合。

擅長(cháng)金融銷(xiāo)售技巧類(lèi)，高凈值客戶(hù)現狀及心理類(lèi)，團隊內部溝通類(lèi)，及專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品類(lèi)課程！上課風(fēng)格偏于輕松風(fēng)趣，學(xué)員參與度高，使用大量案例分享和實(shí)戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學(xué)員參與和教練式輔導相結合。

渣打銀行、交通銀行、建設銀行、中國銀行、農業(yè)銀行、徽商銀行、北京銀行、新疆農信、平安銀行及私人銀行，華西證券、中國銀行重慶分行、新疆農信社、徽商銀行蕪湖分行、北京銀行深圳分行、郵儲銀行廈門(mén)分行、建設銀行青島分行、建設銀行濟南分行私人銀行部等

• 《銀行保險營(yíng)銷(xiāo)策略及銷(xiāo)售技巧》( 2016-06-22 )
• 《私人銀行客戶(hù)需求與解決方案剖析》( 2016-06-22 )
• 《財富客戶(hù)分類(lèi)分層及銷(xiāo)售策略》( 2016-06-22 )
• 《基金及銷(xiāo)售技能提升》( 2016-06-22 )
• 《現代中國高凈值客戶(hù)資產(chǎn)轉移--家族傳承》( 2016-06-22 )
• 《大數據時(shí)代下的金融精準營(yíng)銷(xiāo)》( 2022-04-06 )
• 《客戶(hù)經(jīng)理目標及時(shí)間管理》( 2016-06-22 )
• 《大數據時(shí)代下的金融精準營(yíng)銷(xiāo)》( 2022-04-07 )
• 《構型理財產(chǎn)品的設計原理，盈利虧損及營(yíng)銷(xiāo)技巧》( 2022-04-07 )
• 《金融銷(xiāo)售服務(wù)技巧全流程》( 2022-04-07 )
• 《私人銀行產(chǎn)品體系與銷(xiāo)售技巧》( 2022-04-07 )
• 《銀行保險營(yíng)銷(xiāo)策略及銷(xiāo)售技巧》( 2022-04-07 )

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