亞太財富董事
天璣財富合伙人
金融投資經(jīng)驗20年
九為投資有限公司顧問(wèn)
金融大數據專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員
美國金融管理學(xué)會(huì )中國分會(huì )副總裁
中關(guān)村大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數據專(zhuān)家
清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
北京愛(ài)私行財富管理咨詢(xún)有限公司執行董事
工商管理碩士 華大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì )金融數據專(zhuān)家
程老師工商管理碩士、美國金融管理學(xué)會(huì )中國分會(huì )副總裁、天璣財富合伙人、北京愛(ài)私行財富管理咨詢(xún)有限公司執行董事、亞太財富董事、九為投資有限公司顧問(wèn)。清華大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì )金融數據專(zhuān)家、中關(guān)村大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數據專(zhuān)家、金融大數據專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員、清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員。富人行銷(xiāo)學(xué)創(chuàng )始人，金融投資經(jīng)驗20年。對國內外的銀行，金融特別的了解，經(jīng)常參加一些國內外的銀行論壇具有扎實(shí)的理論功底和豐富的銀行管理經(jīng)驗，知識面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運做流程；
授課過(guò)程全身心投入，關(guān)注學(xué)員需求，吻合學(xué)員理解進(jìn)度，瞬間捕捉學(xué)員關(guān)注；注重系統性互動(dòng)，充分調動(dòng)學(xué)員心智，把理論、實(shí)踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。結合銀行和培訓學(xué)員自身特點(diǎn)和特殊要求，將課程進(jìn)行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓需求和不同的培訓情景
主講課程
《家族信托的機遇和挑戰》
《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置及營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《高凈值客戶(hù)投資心理及實(shí)戰應用》
《財富管理新趨勢》
《銀行在未來(lái)發(fā)展中的新戰略》
《國內銀行的戰略轉型》
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》
《銷(xiāo)售團隊管理及效能提升》
《家庭理財原理及顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》
《高凈值客戶(hù)投資心理及實(shí)戰應用》

 

實(shí)操

服務(wù)客戶(hù) 銀行類(lèi)：中國銀行總行財私部、中國銀行上海分行、中國銀行江蘇分行私人銀行部、中國銀行浙江省分行、中國銀行福建省分行、中國銀行內蒙古分行、中國銀行本溪分行、中國銀行東莞分行、中國銀行四川省分行、中國銀行漢陽(yáng)支行、中國銀行重慶分行； 農業(yè)銀行總行、2019農業(yè)銀行繁星計劃-北斗星，亮星。2020農業(yè)銀行總行，農業(yè)銀行上海分行、農業(yè)銀行江西省分行、農業(yè)銀行貴州省分行、農業(yè)銀行新疆兵團分行私行部、農業(yè)銀行順德分行、農業(yè)銀行成都光華路支行； 建設銀行總行、建設銀行安徽省分行、建設銀行云南省分行、建設銀行江西省分行、建設銀行湖南省分行、建設銀行寧波分行、建設銀行廈門(mén)分行、建設銀行深圳分行、建設銀行普洱分行、建設銀行錦州分行； 工商銀行山西省分行、工商銀行福建省分行、工商銀行貴州省分行、工商銀行廈門(mén)分行； 中信銀行總行、中信銀行太原分行； 北京郵政儲蓄銀行、北京農商行、上海農商行、民生銀行北京分行、郵儲銀行安徽省分行、北京銀行深圳分行、徽商銀行、云南省信用聯(lián)社、東莞農商行、齊商銀行、中國人壽重慶分公司、中國人壽深圳分公司、嘉實(shí)財富、泛華保險湖南分公司、太平保險湖南分公司、廈門(mén)市郵政局、泛華保險普益財富、鵬能投資、香港康宏金融、香港保誠保險、清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院、清華大學(xué)繼續教育學(xué)院、清華深圳研究院、社科院金融研究所、上海交通大學(xué)、上海當代金融等。 其他： 亞太金融高峰論壇、哈工大深圳總裁班、清華大學(xué)基礎工業(yè)中心高級經(jīng)理人班、北大高管班、清華大學(xué)深圳總裁班、四川大學(xué)總裁班、浙江恒泰房地產(chǎn)股份有限公司、上海迪威行置業(yè)發(fā)展有限公司、建發(fā)房地產(chǎn)集團上海有限公司、江蘇鎮江億都置業(yè)有限公司、大連獐子島漁業(yè)集團股份有限公司、三亞雙大投資有限公司等。

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