家族信托與家族財富傳承規劃

【培訓對象】
銀行人員

【培訓收益】
增強家族信托與家族財富傳承規劃專(zhuān)業(yè)知識

私行客戶(hù)服務(wù)體系與客戶(hù)需求
私行客戶(hù)關(guān)心的議題
針對這些議題我們可以提供的解決方案
針對這些解決方案客戶(hù)會(huì )有那些疑慮
如何消除這些疑慮完成配置
中國家族財富可持續發(fā)展的影響因素
國內經(jīng)濟環(huán)境
國際經(jīng)濟環(huán)境
國內法律環(huán)境
CRS 在中國落地
深化各項稅制改革工作
家族內部代際傳承困局
高凈值客戶(hù)財富管理中法律風(fēng)險所涉領(lǐng)域 – 案例解析

高凈值客戶(hù)的婚姻財富保障
夫妻共同財產(chǎn)與夫妻一方個(gè)人財產(chǎn)
婚前個(gè)人財產(chǎn)在婚后轉化而生的財產(chǎn)
遺囑、贈與合同中聲明給一方的
雙方約定為一方財產(chǎn)
婚后的增值歸屬
父母如何用人壽保險對子女進(jìn)行支持？
高凈值客戶(hù)的家庭資產(chǎn)保全
企業(yè)債務(wù)牽連家業(yè)的諸多情形
家庭資產(chǎn)他人代持風(fēng)險案例
如何設立家業(yè)企業(yè)債務(wù)防火墻？
人壽保險資產(chǎn)保全功能
境內民事信托資產(chǎn)保全功能

高凈值客戶(hù)家庭財富傳承規劃
財富傳承的誤區
傳統財富傳承方式與現代財富傳承方式
不同財富類(lèi)型的傳承適用工具

高凈值客戶(hù)境內家族信托傳承規劃
境內家族信托、遺囑、保險三類(lèi)財富傳承工具之比較
境內家族信托的法律地位
信托財產(chǎn)隔離的功效
如何設立家族信託？家族財富傳承規劃-成功打破「富不過(guò)」三代的魔咒
家族信托之殤：如何保護受益人的權益？
離岸信托
離岸信托潛在風(fēng)險
保險與家族信托的聯(lián)合——保險金信托
移民和家族財富傳承
移民家庭資產(chǎn)規劃要點(diǎn)
移民及境外人壽保險

總行級:高級顧問(wèn)講師
花旗銀行亞洲區財富管理專(zhuān)業(yè)講師
中信金控中小企業(yè)融資部客戶(hù)經(jīng)理
瑞士信貸私人銀行新加坡分行副總裁
香港創(chuàng )盛國際資產(chǎn)管理公司執行董事
花旗銀行臺灣分行財富管理中心副總裁

鄭勝雄(Peter)老師：曾任瑞士信貸私人銀行新加坡分行副總裁、花旗銀行臺灣分行財富管理中心副總裁，兼任花旗銀行亞洲區財富管理專(zhuān)業(yè)講師。擁有超過(guò)20多年私人銀行財富管理與營(yíng)銷(xiāo)管理經(jīng)驗,是一位從銀行基層客戶(hù)經(jīng)理工作開(kāi)始,從事對公企業(yè)融資信貸業(yè)務(wù)、高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)與投資理財規劃、私人銀行家族財富傳承,帶領(lǐng)財富管理團隊創(chuàng )造高績(jì)效業(yè)績(jì),2009年起受邀在國內各大銀行擔任培訓諮詢(xún)工作,Peter老師將多年的金融實(shí)戰經(jīng)驗,每年將近200場(chǎng)次的不同主題課程,深受全國銀行領(lǐng)導與學(xué)員的喜愛(ài),是目前金融培訓領(lǐng)域非常難得的實(shí)戰派講師。
Peter老師在金融業(yè)財富管理領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗，投身于中國銀行業(yè)的人才培養與銀行網(wǎng)點(diǎn)轉型中，提供私人銀行、支行長(cháng)（網(wǎng)點(diǎn)負責人）、理財經(jīng)理銷(xiāo)售技能提升等訓練與咨詢(xún)輔導，對國內的銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、各銀行的現狀有確切的了解。目前是中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、中信銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、光大銀行等知名銀行的常年邀請講師，承擔了大量的總行及各省市分行的培訓與輔導項目。國內知名高校：北京大學(xué)、清華大學(xué)深研院、廈門(mén)大學(xué)、中山大學(xué)、上海國家會(huì )計學(xué)院、上海財經(jīng)大學(xué)、上海交通大學(xué)、西安交通大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)等EDP合作講師。
Peter老師非常擅長(cháng)為企業(yè)與高凈值人士提供家族辦公室資產(chǎn)傳承、家族信托規劃、保險規劃、稅務(wù)與法律等方面的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù),在業(yè)內深受好評。
主講課程
《私人銀行高端客戶(hù)拓展與人脈經(jīng)營(yíng)管理》
《私人銀行法商財富沙龍策劃與精準邀約》
《高凈值客戶(hù)法商智慧與財富傳承》
《私人銀行TACSD五步工作法實(shí)戰》
《法商財富沙龍精準邀約與促成技巧》
《財富講座：法稅新政下的家族財富傳承》
《零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)創(chuàng )新與戰略性思維突破》
《開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)戰略與活動(dòng)企劃實(shí)戰》
《分支行精細化管理與執行力提升》
 

• 全球財富傳承時(shí)代下的“高客管理”與“家族信托“保險銷(xiāo)售技能提升

   

  課程背景：隨著(zhù)政策法規的不斷推陳出新，無(wú)論中產(chǎn)家庭還是雙高家庭，其家庭財富管理的目標和需求都在發(fā)生著(zhù)或大或小的變化，對于家族企業(yè)中法律風(fēng)險的防范和對金融工具的識別等方面的專(zhuān)業(yè)，更是從業(yè)者需要重點(diǎn)學(xué)習和提高的。同時(shí)在十九大后政策轉型中國私人企業(yè)數量眾多，一二線(xiàn)城市高凈值客戶(hù)可支配資產(chǎn)呈井噴趨勢，財富管理進(jìn)入保險傳承的專(zhuān)業(yè)時(shí)代，如何從法商、稅商、財商..

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• 家庭財富傳承規劃——法律助力保險銷(xiāo)售

   

  課程背景：改革開(kāi)放近四十年，我國的經(jīng)濟發(fā)展取得了舉世公認的巨大成就。而每個(gè)家庭也積累了一定的財富，但隨著(zhù)第一代創(chuàng )富者也在逐漸老去，“財富傳承”這一問(wèn)題已經(jīng)成為社會(huì )性的問(wèn)題。隨著(zhù)“守富”和“傳承”成為客戶(hù)的焦點(diǎn)，客戶(hù)在選擇金融產(chǎn)品時(shí)更加的謹慎。這就要求保險從業(yè)人員的營(yíng)銷(xiāo)方式需從&l..

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