商業(yè)銀行中高層領(lǐng)導力提升之2：數字化轉型下高績(jì)效團隊建設

第一講 認知：數智化轉型下商業(yè)銀行團隊經(jīng)理角色定位
一、金融數字化和金融數智化發(fā)展
（一）“數字化+智能化”
（二）“數字化”和“數智化”的辯證關(guān)系
數智化=“數字化+智能化”。
（三）當前金融數智化的創(chuàng )新趨勢
1、AI生成大模型加速落地，場(chǎng)景應用不斷深入
2、依托“金融+科技+產(chǎn)業(yè)”服務(wù)新模式，加速構建產(chǎn)業(yè)數字金融生態(tài)
（四）商業(yè)銀行數智化建設對基層管理人員的要求
案例1：互聯(lián)網(wǎng)線(xiàn)上銀行的營(yíng)銷(xiāo)策略和營(yíng)銷(xiāo)方式變化
案例2：XX銀行數字轉型下復合型產(chǎn)品經(jīng)理的培養和儲備
討論：數字化背景下，商業(yè)銀行對產(chǎn)品數字化、場(chǎng)景數字化、營(yíng)銷(xiāo)數字化、決策數字化的實(shí)踐？
二、商業(yè)銀行管理人員成長(cháng)和面臨的問(wèn)題
（一）管理人員的3個(gè)層級
（二）管理人員的4個(gè)發(fā)展階段
（三）管理人員的能力要求
（四）管理人員需要解決3個(gè)問(wèn)題
三、商業(yè)銀行團隊經(jīng)理角色定位和任務(wù)
（一）角色定位
（二）3項總體任務(wù)
案例：英特爾創(chuàng )始人“一日活動(dòng)表”及啟發(fā)
第二講 個(gè)體：數智化轉型下商業(yè)銀行團隊經(jīng)理個(gè)人管理能力提升
一、優(yōu)化“向上領(lǐng)導”
（一）出色地領(lǐng)導自己
1、控制情緒
2、管理時(shí)間和精力
案例：每周事件管理中的時(shí)間管理和優(yōu)先級管理
3、管理思考
案例：每周日下午1小時(shí)思考工作法
4、管理言論
（二）發(fā)揮上司的長(cháng)處，探尋上司有效的工作方式
案例：一家商業(yè)銀行新上任人辦公室主任的轉變：從打電話(huà)到“發(fā)信息+打電話(huà)”
（三）為上司減負
1、做好本職工作
2、積極尋找解決問(wèn)題的方案
案例：一家商業(yè)銀行員工常說(shuō)的2句話(huà)
3、做好“分外”工作
4、盡可能擁護上司決策
案例：對上司提供幫助的頻率與反應
（四）為人際關(guān)系投資
1、傾聽(tīng)上司的心聲
2、了解上司的關(guān)鍵任務(wù)
3、擁護上司的愿景
4、了解上司的愛(ài)好
5、了解上司的性格并適應缺點(diǎn)
（五）占用上司時(shí)間之前做好準備
1、花十倍的時(shí)間準備
2、有發(fā)言機會(huì )時(shí)，不要臨時(shí)抱佛腳
3、學(xué)會(huì )說(shuō)上司的語(yǔ)言
案例：阿里干部培養的共同看書(shū)和觀(guān)影
4、積極貢獻和反饋
5、回報上司的投資
案例：一個(gè)下屬如何回報上司的時(shí)間投資
（六）懂得何時(shí)進(jìn)何時(shí)退
1、何時(shí)進(jìn)？
2、何時(shí)退？
工具：管理人員的“天氣預報圖”
案例：老布什代理總統時(shí)的選擇
（七）成為業(yè)務(wù)骨干
公司員工分類(lèi)表（根據貢獻度分類(lèi)）
二、完善“橫向借力”
（一）練習管理能力閉環(huán)
（二）贊美比競爭更重要
（三）雙贏(yíng)，成為朋友
討論：你認為自己在同事眼中扮演的角色？
案例：銀行工會(huì )組織的興趣小組及作用
案例：一家商業(yè)銀行超額績(jì)效分配中的缺陷
（四）避免辦公室政治
（五）不要假裝完美無(wú)缺
三、精進(jìn)“向下管理”
（一）“慢慢穿過(guò)走廊”
案例：管理者為何要開(kāi)門(mén)辦公？
（二）將每個(gè)人視為“滿(mǎn)分”
案例：一家銀行每日的4次打卡
案例：什么樣的公司最利于員工成長(cháng)？
（三）發(fā)揮下屬優(yōu)勢
討論：培訓和培養員工的區別？
（四）以身作則
案例：一個(gè)早上匆忙打卡的團隊管理者
（五）根據結果進(jìn)行獎勵
四、使用4大管理工具
（一）過(guò)程管控工具
通用過(guò)程工具：指引、跟蹤、評估、改進(jìn)
業(yè)務(wù)過(guò)程工具之一：商業(yè)銀行社區化運營(yíng)管理5步法
之二：普惠客戶(hù)經(jīng)理過(guò)程管理工具表
過(guò)程管理思維及方法之一：善于區分“活動(dòng)”和產(chǎn)出
之二：把握三件事：“選優(yōu)”、“提效”和“加杠桿”
之三：“及早發(fā)現，及早解決”
之四：善于運用三類(lèi)指標為經(jīng)營(yíng)管理賦能
案例：月度、季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì )議究竟要分析什么？
（二）工作匯報工具
工具圖：兩種回報方式的比較
案例1：麥肯錫“電梯法則”及運用
案例2：一家商業(yè)銀行的“5分鐘匯報會(huì )”
（三）時(shí)間管理工具
案例：國家管網(wǎng)集團2022年召開(kāi)800多次會(huì )議的啟示
案例：一家商業(yè)銀行管理者“夙夜在公”的啟示
（四）會(huì )議管理工具
1、過(guò)程導向會(huì )議和任務(wù)導向會(huì )議
2、召開(kāi)正式會(huì )議的4點(diǎn)要求
3、召開(kāi)正式會(huì )議的3個(gè)注意
五、錘煉4種管理風(fēng)格
（一）“高工作、低關(guān)系”管理風(fēng)格及應用
（二）“高工作、高關(guān)系”管理風(fēng)格及應用
（三）“低工作、高關(guān)系”管理風(fēng)格及應用
（四）“低工作、低關(guān)系”管理風(fēng)格及應用
第三講 團隊：數智化轉型下商業(yè)銀行團隊經(jīng)理團隊管理能力鍛造
一、商業(yè)銀行高績(jì)效團隊的4個(gè)特征
二、高績(jì)效團隊日常管理動(dòng)作分解
（一）如何領(lǐng)導團隊
（二）如何管理團隊
（三）如何輔導團隊
三、團隊經(jīng)理如何參與高績(jì)效團隊運營(yíng)
（一）如何有效參與團隊
案例：領(lǐng)袖和劉亞樓之間的溝通
（二）如何對團隊成員提供支持
（三）如何處置團隊沖突
案例：一場(chǎng)“橘子之爭”帶來(lái)的啟示
（四）如何協(xié)調組織和團隊的關(guān)系
案例：不要做一個(gè)只會(huì )提出問(wèn)題的管理者
（五）如何有效激勵團隊
1、員工激勵原則和策略
2、員工激勵菜單及應用
案例：?jiǎn)T工激勵中的行為建模
案例：對公客戶(hù)經(jīng)理及理財經(jīng)理激勵動(dòng)作
3、員工激勵與成長(cháng)
案例：如何開(kāi)展績(jì)效面談
案例：績(jì)效輔導的3個(gè)動(dòng)作
案例：?jiǎn)T工激勵中的行為建模
案例：對公客戶(hù)經(jīng)理激勵3段論
（六）如何做好團隊授權
案例：美的集團授權的16字方針
案例：?jiǎn)T工攬存活動(dòng)中的“權利”激發(fā)
（七）如何做好員工管理
1、誰(shuí)是員工管理的主角
2、團隊經(jīng)理的員工管理責任
3、員工管理模型及策略
使用員工管理“344221”模型
案例：商業(yè)銀行科技條線(xiàn)員工成長(cháng)發(fā)展路徑
掌握“千禧一代”員工的管理應對
工具：團隊透明度問(wèn)題診斷表
4、員工管理7步法及實(shí)踐應用
5、員工培養與發(fā)展

 28年商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)歷，21年商業(yè)銀行人才開(kāi)發(fā)及團隊管理專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗
 曾任：全國性股份制商業(yè)銀行總行部門(mén)副總經(jīng)理|高級人才專(zhuān)家
 曾任：全國首批民營(yíng)銀行人力資源總監
 曾任：全國首批互聯(lián)網(wǎng)銀行行長(cháng)助理|CHO
 曾任：大型國有銀行支行行長(cháng)|省分行人力資源副總經(jīng)理|總行級培訓專(zhuān)家
 擅長(cháng)：銀行業(yè)人力資源、中高層領(lǐng)導能力、團隊管理、銀行人職業(yè)素養等
 金融領(lǐng)導力與人才發(fā)展資深專(zhuān)家
 高級人力資源管理師|高級經(jīng)濟師
 國內銀行業(yè)領(lǐng)導力與人力資源資深專(zhuān)家
 金融業(yè)人才發(fā)展與人才培養頂層設計專(zhuān)家
 南開(kāi)大學(xué)、浙江大學(xué)特邀講師
 先后為多家商業(yè)銀行及金融機構提供人才管理咨詢(xún)及培訓服務(wù)

【實(shí)戰經(jīng)驗】：
豐富的銀行人才發(fā)展實(shí)戰經(jīng)驗——
楊老師擁有超過(guò)27年商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)歷，先后任職于大型國有銀行省分行、全國性股份制銀行總行、民營(yíng)銀行及互聯(lián)網(wǎng)銀行總行，經(jīng)歷了不同業(yè)態(tài)、不同體制金融機構的歷練，并在總行層面全面負責過(guò)人才開(kāi)發(fā)與培養，對金融行業(yè)人才開(kāi)發(fā)與管理有自己獨特的方法論，講授內容融理論性、實(shí)戰性和有效性為一體。
深厚的知識體系與培訓經(jīng)驗——
楊老師是名校經(jīng)濟學(xué)碩士，并多次參與全國金融系統中高層培訓。同時(shí)楊老師參與主導合作南開(kāi)大學(xué)、浙江大學(xué)多項專(zhuān)業(yè)課題，為楊老師的培訓課程奠定了扎實(shí)的理論功底，形成了獨樹(shù)一幟的知識體系。2011年起，楊老師便作為總行優(yōu)選內訓師，為銀行各層級學(xué)員進(jìn)行專(zhuān)題分享及能力提升。近年來(lái)楊老師服務(wù)了所有國有行，數十家股份行、城商行、農商行等，培訓涉及總部、分行及支行各層級學(xué)員。截止目前，楊老師培訓千余場(chǎng)，課時(shí)超過(guò)5000余課時(shí)，積累了豐富的培訓經(jīng)驗。楊老師的培訓課程也長(cháng)期受到高度好評。
咨詢(xún)式培訓保障實(shí)戰性——
楊老師有高度的使命感和責任感。本人在金融行業(yè)深耕多年，楊老師深諳各銀行人才發(fā)展的頂層設計及人才培養落地。同步楊浩老師還擔任多家銀行人才發(fā)展顧問(wèn)，牽頭為多家銀行提供績(jì)效薪酬、組織架構優(yōu)化等項目設計。楊老師長(cháng)期為銀行講授中高層領(lǐng)導力、人力資源管理、團隊管理、組織文化、職業(yè)發(fā)展等課程，每次培訓都會(huì )結合銀行及學(xué)員特點(diǎn)，定制化設計課程內容，幫助學(xué)員達成學(xué)習成果落地與產(chǎn)能突破。

【主講課程】：
《商業(yè)銀行人力資源頂層設計與落地實(shí)踐》
《商業(yè)銀行績(jì)效考核設計與管理》
《商業(yè)銀行直線(xiàn)經(jīng)理的人力資源管理》
《商業(yè)銀行高績(jì)效團隊管理》
《員工職業(yè)規劃與職場(chǎng)成長(cháng)》
《數字化商業(yè)銀行人才培養實(shí)務(wù)（人力資源版）》

【專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢】：
豐富的銀行人才發(fā)展實(shí)戰經(jīng)驗、深厚的知識體系與培訓經(jīng)驗和咨詢(xún)式培訓保障實(shí)戰性，可以理論+實(shí)戰經(jīng)驗，結合貼切案例深入淺出通俗易懂；切合實(shí)際操作，一切以落地實(shí)用為基本原則；言語(yǔ)親切謙和，善于啟發(fā)引導，給學(xué)員營(yíng)造輕松愉悅的學(xué)習氛圍。
 

• 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程管理

   

  一、貸前風(fēng)險識別技巧貸前準備常用調查網(wǎng)站貸前調查的要點(diǎn)（一）客戶(hù)信用調查還款意愿還款能力科學(xué)合理地確定客戶(hù)的還款方式（二）客戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況調查經(jīng)營(yíng)的合規合法性經(jīng)營(yíng)的商譽(yù)經(jīng)營(yíng)的盈利能力和穩定性（三）擔保情況調查抵押文件資料的真實(shí)有效性抵押物的合法性抵押物權屬的完整性抵押物存續狀況的完好性貸款金..

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• 商業(yè)銀行出納業(yè)務(wù)及一日工作流程

   

  第一節 商業(yè)銀行 出納業(yè)務(wù)概念和作用第二節 基礎知識1.名詞解釋2.現金業(yè)務(wù)處理基本要求3.人民幣的整理清點(diǎn)要求4.票幣兌換與票幣折算第三節 出納的主要工作和業(yè)務(wù)流程1.綜合柜員出納業(yè)務(wù)主要工作任務(wù)1)七個(gè)方面的工作要求2.收款業(yè)務(wù)操作應遵循的原則：3.收款業(yè)務(wù)操作流程1)有二種現金歸檔情況應掌握2)清點(diǎn)現..

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• 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)

   

  1.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)涵義1)分業(yè)經(jīng)營(yíng)條件下狹義和廣義的中間業(yè)務(wù)涵義介紹2)巴塞爾協(xié)議解析的中間業(yè)務(wù)3)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的聯(lián)系和區別2.目前我國中間業(yè)務(wù)分類(lèi)1)基本劃分為九大類(lèi)3.中間業(yè)務(wù)體現的性質(zhì)1)不是資產(chǎn)或負債業(yè)務(wù)2)自營(yíng)和委托的關(guān)系3)收費4)風(fēng)險5)體現出銀行的信譽(yù)4.中間業(yè)務(wù)得到發(fā)展的原因 ..

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• 基于勝任素質(zhì)的人才梯隊建設

   

  A．我們現實(shí)中的困惑？（帶著(zhù)問(wèn)題來(lái)課堂）1.公司人才建設的速度，為何總是落后公司發(fā)展的速度？2.什么樣的企業(yè)或者說(shuō)公司發(fā)展到什么階段需要做好人才儲備？3.如何才能構建適合公司發(fā)展的人才梯隊建設系統？B．課程目標（我們的學(xué)習方向）1.建立基于勝任素質(zhì)的人才梯隊建設思維體系；2.掌握梯隊崗位素質(zhì)分析的方法和技巧；3.掌握梯隊人才甄..

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• 組織能力與人才梯隊建設

   

  一、企業(yè)最大的競爭力是人才的復制能力1、徒有人才，不足以構成企業(yè)的核心競爭力2、一流的企業(yè)，一定有一流的人才復制能力——錢(qián)伯斯說(shuō)3、對核心人才，要重用，但絕不倚重——以華為為例二、如何迅速復制人才梯隊？1、人才復制首先要把能力標準化2、任職資格管理就是能力的標準化體系3、如何..

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• 金融科技與商業(yè)銀行個(gè)人消費信貸結合 在產(chǎn)品設計、營(yíng)銷(xiāo)方面的應用解決方案

   

  一、金融科技的現狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀(guān)背景（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢所趨（五）傳統商業(yè)銀行的應對策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng )新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò )銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò )資產(chǎn)交易平臺 （五）財富管理（六）個(gè)人..

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