如何進(jìn)行公募基金投資

【培訓對象】
有公募基金投資需求的人士

【培訓收益】
了解公募基金的概念，分類(lèi)，投資特點(diǎn) 掌握投資公募基金的方法 了解投資公募基金的技巧 了解資產(chǎn)配置的基本內容 掌握如何規避基金投資風(fēng)險

一、公募基金投資概述
1、什么是公募基金
公募基金定義
中國公募基金發(fā)展歷史
目前公募基金市場(chǎng)現狀

2、公募基金主要類(lèi)型
貨幣市場(chǎng)基金
股票型
債券型
混合型
指數型
QDII
場(chǎng)內基金場(chǎng)外基金

3、公募基金常見(jiàn)指標
基金規模
基金凈值
收益率
風(fēng)險調整后收益
流動(dòng)性風(fēng)險
波動(dòng)性風(fēng)險

案例：數據分析，基金的收益指標測算

二、公募基金基本投資方法

1、基金公司選擇

基金公司治理
基金公司分析模型
基金公司選擇要點(diǎn)

2、基金產(chǎn)品選擇

如何選擇投資類(lèi)別
如何選擇基金產(chǎn)品
基金經(jīng)理風(fēng)格
基金組合構建

3、基金產(chǎn)品投資方法

基金開(kāi)戶(hù)
基金銷(xiāo)售適用性
基金收費
長(cháng)期投資還是短期投資

4、分析不同基金購買(mǎi)渠道
銀行渠道
券商渠道
第三方銷(xiāo)售
互聯(lián)網(wǎng)渠道

5、主要基金投資投資策略
美林時(shí)鐘資產(chǎn)配置
衛星、核心資產(chǎn)投資策略
基金定投

三、不同類(lèi)別基金投資的重點(diǎn)

1、主動(dòng)管理型基金投資要點(diǎn)
2、被動(dòng)管理型基金投資要點(diǎn)
3、債券型基金投資要點(diǎn)
4、權益類(lèi)基金投資要點(diǎn)
5、貨幣類(lèi)基金投資要點(diǎn)
6、QDII基金投資要點(diǎn)
7、FOF基金投資要點(diǎn)

四、基金投資風(fēng)險管理

1、如何識別基金投資的風(fēng)險
重新認識風(fēng)險：風(fēng)險不是虧損
基金風(fēng)險評估指標

2、如何規避基金投資的風(fēng)險
如何認識基金投資風(fēng)險
投資系統性風(fēng)險
流動(dòng)性風(fēng)險
波動(dòng)性風(fēng)險
最大回撤

五、基金投資實(shí)戰

通過(guò)實(shí)踐，構建基金投資組合，并分析預期收益 

王鐵牛老師（北京）
——金融科技與金融資產(chǎn)管理專(zhuān)家
中國人民大學(xué)管理學(xué)博士
中國人民大學(xué)金融信息中心副主任
央視財經(jīng)，新浪財經(jīng)，央廣財經(jīng)，華夏時(shí)報、中國經(jīng)營(yíng)報、財聯(lián)社、鈦媒體等金融領(lǐng)域專(zhuān)家
濟安金信基金評價(jià)中心主任
曾任股權投資私募公司，金融財富管理公司總經(jīng)理
曾就職于聯(lián)想研究院，IBMPCD事業(yè)部
中國人民大學(xué)，中科院研究生部、中國政法大學(xué)，中央財經(jīng)大學(xué)客座講師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
王老師擁有近二十年宏觀(guān)經(jīng)濟研究，金融科技系統建設，和金融資產(chǎn)管理的相關(guān)經(jīng)驗。其最大特點(diǎn)在于“從宏觀(guān)經(jīng)濟的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來(lái)、行業(yè)投資趨勢，企業(yè)數字化轉型“等方面的問(wèn)題，并有針對性的給出關(guān)于企業(yè)轉型升級的方向建議和方法論，并在實(shí)踐中取得良好的社會(huì )價(jià)值和經(jīng)濟價(jià)值。
主導建設了中國證監會(huì )基金綜合監管系統（簡(jiǎn)稱(chēng)FIRST系統），目前監管基金資產(chǎn)達到24萬(wàn)億
負責中國網(wǎng)信辦《中國金融信息服務(wù)安全規范項目》，主筆撰寫(xiě)國家標準《GB/T 36618-2018信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規范》，已經(jīng)正式發(fā)布
參與新華社中經(jīng)財經(jīng)《國家金融信息平臺架構設計項目》，相關(guān)研究成果，對于中國的人民幣國際化和一帶一路的戰略實(shí)施，起到積極的作用
主導聯(lián)想研究院通過(guò)軟件過(guò)程管理CMM5級認證，并幫助聯(lián)想集團根據IPD流程構建產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程
負責金融財富管理公司的創(chuàng )建，戰略設計，和公司運作過(guò)程，2年的時(shí)間資產(chǎn)管理規模超過(guò)20億
負責FOF基金產(chǎn)品設計，組合的構建和管理，制定FOF資產(chǎn)配置計劃和投資策略，相關(guān)產(chǎn)品年化收益率超過(guò)15%

【獲獎情況】
2012年，作為項目負責人，主持開(kāi)發(fā)的《 基金公平交易預警分析監管平臺》獲得2012年度證券期貨行業(yè)科學(xué)技術(shù)三等獎
2012年，作為項目負責人，主持開(kāi)發(fā)的《證券券行業(yè)風(fēng)險識別、監控與防范技術(shù)支持系統》項目獲得2012年度北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步叁等獎（項目主要參與人）

【主講課程】
宏觀(guān)經(jīng)濟類(lèi)
《“構建全國統一大市場(chǎng)”政策解讀》
《當前宏觀(guān)經(jīng)濟形勢對銀行業(yè)的影響》
《當前宏觀(guān)經(jīng)濟形勢下制造業(yè)趨勢及應對》
《世界經(jīng)濟格局與中國機會(huì )》
《新宏觀(guān)形勢與保險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》
《2022年宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢與銀行業(yè)的機遇與挑戰—雙循環(huán)格局下的復蘇、轉型與增長(cháng)》
《兩會(huì )精神解讀》
金融科技類(lèi)
《數字經(jīng)濟》
《保險行業(yè)數字化轉型》
《金融科技與金融行業(yè)數字化轉型》
《金融科技與證券行業(yè)數字化轉型》
《金融科技發(fā)展規劃2022-2025年解讀》
《銀行網(wǎng)點(diǎn)數字化建設與實(shí)施策略》
金融資產(chǎn)管理類(lèi)
《宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析與零售銀行財富管理轉型》
《如何進(jìn)行公募基金投資》
《FOF基金投資方法概述》
【授課風(fēng)格】
專(zhuān)家型講師，邏輯性強，信息量大，觀(guān)點(diǎn)獨特
善長(cháng)從核心理論出發(fā)，理論聯(lián)系實(shí)際，幫助學(xué)員快速掌握理論的核心，并能在工作中加以應用。
課堂授課方式靈活，善于和學(xué)員互動(dòng)交流，并通過(guò)互動(dòng)帶給學(xué)員啟發(fā)性觀(guān)點(diǎn)

【服務(wù)客戶(hù)】
金融客戶(hù)：郵儲銀行總行，工商銀行北京支行，民生銀行托管部，渤海銀行，國金基金管理公司，前海開(kāi)源基金管理公司，華安基金管理公司等
企業(yè)客戶(hù)：聯(lián)想集團，聯(lián)想研究院，中鐵電氣化局，中證信息，中證技術(shù)等
政府客戶(hù)：中國證監會(huì )，中國基金業(yè)協(xié)會(huì )，新華社，人社部，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )等 

• 中國是如何進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟的——從“構建高水平社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制”解讀十九屆五中全會(huì )

   

  【課程介紹】十九屆五中全會(huì )通過(guò)了在《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，《建議》原文第六條：——改革開(kāi)放邁出新步伐。社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制更加完善，高標準市場(chǎng)體系基本建成，市場(chǎng)主體更加充滿(mǎn)活力，產(chǎn)權制度改革和要素市場(chǎng)化配置改革取得重大進(jìn)展，公平競爭制度更加健全，更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟新..

  ￥   元/ 天

  人氣：1560  

  

• 如何進(jìn)行戰略性質(zhì)量管理

   

  第一講 質(zhì)量管理與統計方法1 質(zhì)量管理2 質(zhì)量管理的實(shí)施3 質(zhì)量管理與統計方法分析：質(zhì)量管理培訓案例！解析：質(zhì)量管理內訓案例!案例：質(zhì)量管理課程案例分析！第二講 數據及其整理方法1. 質(zhì)量管理與數據2. 排列圖3. 直方圖4. 散布圖5. 數據特征值的計算方法討論：質(zhì)量管理經(jīng)典案例討論!分組：質(zhì)..

  ￥   元/ 天

  人氣：1857  

  

• 如何進(jìn)行“五型”班組建設

   

  一、從優(yōu)秀走向卓越——認識“五型”（學(xué)習型、創(chuàng )新型、安全型、節約型、和諧型）班組1. 如何創(chuàng )建“五型班組”？2. 當前班組管理面臨的挑戰和機遇3. 五型班”班組管理的內核4. 當前各種班組長(cháng)的畫(huà)像5. 卓越的五型班組管理的特征6. 現代企業(yè)對五..

  ￥   元/ 天

  人氣：3360  

  

• 銷(xiāo)售團隊如何進(jìn)行精細化管理

   

  一、決定銷(xiāo)售效率的關(guān)鍵環(huán)節1.企業(yè)銷(xiāo)售管理中常見(jiàn)的誤區2.銷(xiāo)售管理成本分析3.提升銷(xiāo)售效率兩個(gè)方面二、客戶(hù)分析1.細分客戶(hù)2.認清你在客戶(hù)中的價(jià)值三、聚焦目標客戶(hù)1.競爭環(huán)境分析2.制定客戶(hù)計劃3.勇于舍棄，聚焦目標客戶(hù)四、準確的銷(xiāo)售預測 1.精準銷(xiāo)售預測對企業(yè)運營(yíng)的價(jià)值2.精準預測應該考慮..

  ￥   元/ 天

  人氣：10945  

  

• 如何進(jìn)行班組建設與管理創(chuàng )新

   

  一、 班組建設——背景篇1. 制造業(yè)形勢與特點(diǎn)2. 企業(yè)生存現狀思考3. 班組管理現狀案例：《鷹的重生》二、 班組建設——概念篇1. 什么是班組建設？2. 班組建設、班組管理、班組長(cháng)建設有什么區別于聯(lián)系？3. 什么是生產(chǎn)管理？4. 班組管理的收入輸出端是什么？互動(dòng)..

  ￥12,000   元/ 天

  人氣：2519  

  

• 如何進(jìn)行精益生產(chǎn)實(shí)務(wù)

   

  第一講：精益生產(chǎn)概論視頻案例分析:一、精益生產(chǎn)發(fā)展的歷史二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)的根本目的三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)的三種理念四、精益思想的五大原則五、精益價(jià)值定義解釋六、認識企業(yè)浪費產(chǎn)生之源七、企業(yè)常見(jiàn)的八大浪費視頻案例分析:找出生產(chǎn)線(xiàn)上存在那些浪費八、精益生產(chǎn)的十二原則九、大野耐一語(yǔ)錄第二講：流線(xiàn)化生產(chǎn)一、流線(xiàn)化生產(chǎn)的目..

  ￥   元/ 天

  人氣：2140