金融投資理財和金融產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧

投資理財
一、 理財原理
1. 理財規劃基本內涵
2. 理財規劃核心內容
3. 理財規劃主要工具
4. 理財規劃風(fēng)險管理

二、 理財規劃之投資規劃
1. 投資規劃
2. 投資決策
3. 投資目標與資產(chǎn)配置
4. 稅收籌劃
5. 財產(chǎn)分配與傳承規劃
6. 退休養老規劃

三、 理財規劃-信托
1. 個(gè)人信托與子女教育
2. 信托的類(lèi)別
3. 理財規劃基本流程

四、 銀行內部環(huán)境營(yíng)造一
1. 理財價(jià)值觀(guān)
2. 理財目標設定
3. 家庭資產(chǎn)負債表
4. 家庭現金流量表

五、 理財規劃的流程
1. 收集客戶(hù)信息
2. 分析客戶(hù)財務(wù)狀況
3. 制定理財方案
4. 執行理財方案
5. 持續理財服務(wù)
6. 客戶(hù)關(guān)系管理CRM

六、 具體理財講座實(shí)戰演練
開(kāi)啟財富之門(mén)-投資理財
1. 全球經(jīng)濟及宏觀(guān)經(jīng)濟
2. 房?jì)r(jià)及政策解讀
3. 投資理財分析
4. 股市講解
5. 金融投資的優(yōu)勢
6. 金融理財產(chǎn)品的介紹
7. 如何進(jìn)行操作及后期的服務(wù)

產(chǎn)品銷(xiāo)售
一、 業(yè)務(wù)成功學(xué) 上
1. 導語(yǔ)
2. 營(yíng)銷(xiāo)導向的組織管理
3. 管理技術(shù)的重點(diǎn)
4. 金牌業(yè)務(wù)員的魅力

二、 業(yè)務(wù)成功學(xué) 下
1. 市場(chǎng)管理概念
2. 業(yè)務(wù)計劃能力
3. 目標管理能力
4. 金融商品專(zhuān)家
5. 業(yè)務(wù)拓展能力
6. 業(yè)務(wù)團隊管理能力

三、 公關(guān)力與溝通力
1. 商談?wù)归_(kāi)策略
2. 商談溝通技巧
3. 溝通風(fēng)格測試
4. 溝通談判
5. 待客技巧

四、 客戶(hù)選擇
1. 客戶(hù)尋找
2. 客戶(hù)調研
3. 客戶(hù)需求
4. 客戶(hù)評估
5. 客戶(hù)選擇

五、 商品銷(xiāo)售技巧
1. 初級銷(xiāo)售技巧
2. 高級銷(xiāo)售技巧

六、 金融產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)務(wù)一
七、 金融產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)務(wù)二
1. 個(gè)人金融產(chǎn)品
2. 企業(yè)金融產(chǎn)品

八、 金融產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)務(wù)三
1. 金融理財產(chǎn)品
2. 代理產(chǎn)品

九、 金融產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)務(wù)四
1. 客戶(hù)拒絕處理技巧

十、 金融產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)務(wù)五
1. 銷(xiāo)售締結技術(shù)

附：
1. 達標管理表
2. 開(kāi)發(fā)客戶(hù)和管道方法表
 

 投資理財管理/貴金屬/股票研究專(zhuān)家
金融產(chǎn)品及風(fēng)險管理培訓講師
多家私募、證券、投資機構特約講師
多家黃金投資公司簽約講師
北京各大高校特約講師 
實(shí)踐性與實(shí)用性的實(shí)力派講師

        畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融學(xué)專(zhuān)業(yè)獲經(jīng)濟學(xué)學(xué)士；北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融管理學(xué)和中國政法大學(xué)商學(xué)院SMBA；認證高級金融管理師；賓夕法尼亞大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，師從于2007年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者埃里克•馬斯金教授；ITAT教育工程職業(yè)。

       曾任陽(yáng)光正東管理咨詢(xún)市場(chǎng)部高級顧問(wèn)、陽(yáng)光鑫業(yè)國際投資管理有限公司黃金和股票高級研究員首席顧問(wèn)及培訓部主管、在渤海證券和西南證券培訓師、中國民生銀行市場(chǎng)管理部及信用卡中心培訓師。

        曾在諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者埃里克•馬斯金教授的指導下，開(kāi)始系統學(xué)習和研究金融理財、風(fēng)險管理及經(jīng)濟理論的研究課程。

主講擅長(cháng)領(lǐng)域：
專(zhuān)注于三大領(lǐng)域的研究與實(shí)踐：
1. 開(kāi)啟財富之門(mén)——投資理財課程（針對終端獨立投資客戶(hù)）
2. 企業(yè)內訓：金融產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧
 如何建立績(jì)效的金融業(yè)務(wù)團隊
 金牌業(yè)務(wù)員的金融銷(xiāo)售技巧
 金融商務(wù)談判實(shí)戰技巧

3. 貴金屬專(zhuān)業(yè)知識的培訓（黃金和白銀）
4. 金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售

主講課題：
1. 開(kāi)啟財富之門(mén) ——投資理財
2. 金融產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧
3. 金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
4. 貴金屬專(zhuān)業(yè)知識
5. 全員營(yíng)銷(xiāo)
6. 金融產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧

• 健康險的銷(xiāo)售技巧

   

  第一講：重疾險銷(xiāo)售的價(jià)值和意義一、提升銷(xiāo)售收入1. 營(yíng)銷(xiāo)員收入結構分析2. 銷(xiāo)售收入的最佳利器二、鍛造從業(yè)技能1. 壽險產(chǎn)品銷(xiāo)售金字塔2. 家庭風(fēng)險的最佳產(chǎn)品三、培養從業(yè)習慣1. 習慣是壽險事業(yè)寬度2. 能力是壽險事業(yè)深度第二講：重疾險市場(chǎng)分析及判斷一、重大疾病發(fā)生情況及趨勢1. 認知癌癥的形成與概率 ..

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• 成交為王-新能源汽車(chē)4S店銷(xiāo)冠訓練營(yíng)-新能源汽車(chē)銷(xiāo)售技巧

   

  第一章：有禮走遍天下：4S店銷(xiāo)售禮儀一、接待中的禮儀1.名片：索取、遞交與接受2.做介紹（介紹自己、介紹他人）3.遞接物品、奉茶續水二、接待中的舉止規范1.常用手勢2.握手、致意禮儀3.積極的身體語(yǔ)言第二章：4S店銷(xiāo)售初步接洽溝通技巧1、管中窺豹對客戶(hù)進(jìn)行感知2、初步接近客戶(hù)的3個(gè)判斷3、與客戶(hù)初步溝通的4..

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• 美業(yè)實(shí)戰銷(xiāo)售技巧提升訓練

   

  銷(xiāo)售：到底是啥？ 銷(xiāo)售金句：“銷(xiāo)售就是把話(huà)說(shuō)出去，把錢(qián)收回來(lái); 銷(xiāo)售就是把我的思想放進(jìn)你的腦袋，把你的錢(qián)放進(jìn)我的口袋; 銷(xiāo)售就是滿(mǎn)足顧客需求的過(guò)程; 銷(xiāo)售就是販賣(mài)信賴(lài)感; 銷(xiāo)售是用‘問(wèn)’的; 銷(xiāo)售就是一步一步引導顧客說(shuō)‘yes’的過(guò)程; 銷(xiāo)售就是服務(wù); 銷(xiāo)售就是‘..

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• 基于消費者洞察的門(mén)店銷(xiāo)售技巧

   

  【課程背景】為什么有的門(mén)店人頭涌涌，有的門(mén)店門(mén)可羅雀。同樣的品牌，有的門(mén)店生意興隆而有的門(mén)店經(jīng)營(yíng)慘淡？除了門(mén)店選址外，門(mén)店的經(jīng)營(yíng)是關(guān)鍵，門(mén)店經(jīng)營(yíng)中人、貨、場(chǎng)被稱(chēng)為“門(mén)店三寶”，而人（銷(xiāo)售人員）無(wú)疑是其中最重要的因素。但是在訪(fǎng)店的過(guò)程中經(jīng)常發(fā)現店員的卻經(jīng)常是這樣的情況：◆ 不知道自己是誰(shuí)，角色錯亂；◆ 不..

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• 服裝行業(yè)終端導購——專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售技巧課程

   

  【課程內容】1.顧客的消費心理分析2.顧客異議的處理技巧3.顧客銷(xiāo)售服務(wù)流程4. 客訴的處理技巧

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• 房地產(chǎn)高端產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧

   

  一、高端產(chǎn)品（別墅）的銷(xiāo)售特點(diǎn)1．高端產(chǎn)品（別墅）的銷(xiāo)售特質(zhì)【資料】某標桿企業(yè)高端住宅產(chǎn)品品質(zhì)指標2．高端產(chǎn)品（別墅）銷(xiāo)售的成功要素（1）環(huán)境因素（2）物的因素（3）人的因素3．目前房地產(chǎn)銷(xiāo)售面臨的新挑戰（1）政策面分析（2）市場(chǎng)面分析（3）銷(xiāo)售面分析二、高端客戶(hù)的購買(mǎi)心理與購買(mǎi)行為1．高端客戶(hù)的心理分..

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