大客戶(hù)（高凈值客戶(hù)）的高效拓展與經(jīng)營(yíng)

【培訓對象】
各金融機構的主管領(lǐng)導、私行顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、理財經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理和其他營(yíng)銷(xiāo)崗位等

【培訓收益】
● 更好了解高客畫(huà)像的前提下建立良好的高客互動(dòng)好關(guān)系 ● 大客戶(hù)（高凈值）批量化與漸進(jìn)式拓展核心環(huán)節與步驟 ● 大客戶(hù)（高凈值）關(guān)系深經(jīng)營(yíng)與升級的核心環(huán)節與步驟 ● 通過(guò)打造高客共贏(yíng)私董會(huì )能有效提升高客關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力

第一講：高客，是一群怎樣的人
一、應對高客的挑戰
1. 獲客場(chǎng)景越來(lái)越難 2. 獲客成本越來(lái)越高
二、探秘高客，他們是誰(shuí)
1. 企業(yè)主：私營(yíng)企業(yè)、特別是上市公司企業(yè)主或實(shí)際控制人
2. 企業(yè)高管：私營(yíng)企業(yè)、特別是上市公司里的總經(jīng)理、財務(wù)總監等
3. 專(zhuān)業(yè)人士：專(zhuān)業(yè)投資人、律師、會(huì )計師、文體明星等
4. 全職太太：丈夫為企業(yè)主、企業(yè)高管等高收入人士，全職太太為家庭財富主要控制人
5. 白手起家富一代、一夜暴富幸運者、繼承家業(yè)的富二代、革新主義者、高瞻遠矚者、實(shí)用主義者、保守主義者、落后主義者等
三、高凈值客戶(hù)的三不同
1. 社會(huì )生活維度的不同
1）超過(guò)成功臨界值的人 2）進(jìn)入良性循環(huán)的人 3）停不下來(lái)的人
2. 財富創(chuàng )造維度的不同
1）具有優(yōu)勢資源的人 2）愿意為專(zhuān)業(yè)付費的人 3）有科學(xué)決策的人
3. 財富管理維度的不同
1）執著(zhù)與偏執 2）自信與自負 3）敬業(yè)與愧疚 3）熱愛(ài)與厭惡風(fēng)險
四、高凈值客戶(hù)是如何跨越周期生存
1. 尊重規律，順應經(jīng)濟周期
1）順勢而為不逆勢而動(dòng)
2）不越雷池、不退維谷
3）禮讓三分、利讓三分
2. 通脹周期要解決資產(chǎn)保值問(wèn)題
1）用分散投資，長(cháng)期投資抵御兩大周期
2）金字塔模型
3. 避免資產(chǎn)劃分不清導致財富動(dòng)蕩
1）盡早股權劃分避免個(gè)人風(fēng)險向企業(yè)傳導
2）明確公私資產(chǎn)避免企業(yè)風(fēng)險蔓延給個(gè)人
五、十大高凈值人群畫(huà)像精準分析
1. 炫秀派高凈值人群 2. 勤勉派高凈值人群 3. 切實(shí)派高凈值人群
4. 保守派高凈值人群 5. 均衡派高凈值人群 6. 企業(yè)主
7. 全職太太 8. 富二代 9. 高管金領(lǐng) 10. 專(zhuān)業(yè)投資人
頭腦風(fēng)暴：大客戶(hù)動(dòng)態(tài)精準畫(huà)像分析

第二講：大客戶(hù)批量化與漸進(jìn)式拓展核心環(huán)節與步驟
一、公私聯(lián)動(dòng)高知客戶(hù)、企業(yè)主客戶(hù)開(kāi)發(fā)
1. 代發(fā)工資 2. 企事業(yè)單位 3. 政府機構 4. 民營(yíng)企業(yè) 5. 金融機構
6. 小微企業(yè) 7. 集團類(lèi)總對總、分對分 8.對公經(jīng)理個(gè)人關(guān)系聯(lián)動(dòng)
二、供應鏈企業(yè)主客戶(hù)開(kāi)發(fā)
1. 原材料 2. 上游供應鏈3. 核心企業(yè)4. 下游經(jīng)銷(xiāo)商5. 終端消費者
三、社區園區企業(yè)主客戶(hù)、富裕家庭客戶(hù)開(kāi)發(fā)
1. 城市新區 2. 高端小區 3. 科技園區 4. 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區 5. 高校園區
6. 經(jīng)貿示范區 7. 金融園區 、基金小鎮 8. 國際社區
四、高端消費平臺大客戶(hù)開(kāi)發(fā)
1. 奢侈品平臺 2. 時(shí)尚會(huì )平臺 3. 文化平臺 4. 出行平臺 5.旅游平臺 6. 其他平臺
五、大客戶(hù)圈層開(kāi)發(fā)
1. 品酒會(huì ) 2. 校友會(huì ) 3. 高爾夫俱樂(lè )部 4. 商會(huì )年會(huì ) 5.知名大學(xué)EMBA
六、主動(dòng)發(fā)起大客戶(hù)活動(dòng)開(kāi)發(fā)
1. 主題茶藝會(huì ) 2. 主題投資沙龍 3. 主題傳承講座
4. 名校教育講座 5.商業(yè)領(lǐng)軍論壇
七、客戶(hù)轉介紹及個(gè)人IP打造吸引大客戶(hù)開(kāi)發(fā)
1. 客戶(hù)開(kāi)發(fā) 2. 客戶(hù)聚合 3. 個(gè)人IP打造 4. 親人+朋友等新圈層
行動(dòng)學(xué)習：大客戶(hù)開(kāi)發(fā)商業(yè)畫(huà)布

第三講：大客戶(hù)關(guān)系經(jīng)營(yíng)核心環(huán)節與步驟
一、客戶(hù)關(guān)系升級：與高客相匹配的軟實(shí)力
二、客戶(hù)關(guān)系升級：與高客相匹配的硬實(shí)力
三、客戶(hù)關(guān)系升級：從陌生到熟悉
1. 網(wǎng)頁(yè)中可以查到客戶(hù)信息
2. 微信微博中可以查到的客戶(hù)信息
3. 抓住客戶(hù)參加活動(dòng)的機會(huì )
四、客戶(hù)關(guān)系升級：從熟悉到信任
1. 主動(dòng)創(chuàng )造客戶(hù)拜訪(fǎng)的機會(huì )
2. 客戶(hù)親和技巧：讓客戶(hù)更輕松，讓自己更從容
3. 客戶(hù)親和技巧：學(xué)會(huì )問(wèn)問(wèn)題，走進(jìn)客戶(hù)的生活和工作
五、客戶(hù)關(guān)系升級：從信任到產(chǎn)品
1. 客戶(hù)基本信息2. 客戶(hù)投資情況和變動(dòng)
3. 難點(diǎn)突破他行資產(chǎn)信息
4. 從資產(chǎn)檢視服務(wù)問(wèn)資產(chǎn)
5. 從投資風(fēng)險偏好問(wèn)資產(chǎn)
六、客戶(hù)關(guān)系升級：從產(chǎn)品到服務(wù)
1. 從一次銷(xiāo)售到再次銷(xiāo)售 2. 從單一產(chǎn)品到資產(chǎn)配置
3. 從投資收益到保障權益 4. 融入客戶(hù)生命周期需求
七、客戶(hù)關(guān)系升級：從服務(wù)到未來(lái)
1. 形成期金融需求 2成長(cháng)期金融需求
3. 成熟期金融需求 4. 衰老期金融需求

第四講、高客經(jīng)營(yíng)-金融共贏(yíng)私董會(huì )-打造高客間的幕僚團
一、借力思維升級
1. 不是人的數量而是人的維度
2. 不是強關(guān)系，而是弱關(guān)系
3. 不是志同道合，而是和而不同
二、私董會(huì )的三個(gè)角色
1. 君王：借助幕僚的角度，打破自己的局限；借助幕僚的專(zhuān)業(yè)，彌補自己的無(wú)知；
——借助幕僚的監督，抵御自己的軟弱
2. 幕僚：借助君王的困擾，找到自己的路徑；借助幕僚的提問(wèn)，照見(jiàn)自己的倒影；
——借助主持的流程，練習自己的傾聽(tīng)
3. 私董官：借助君王的問(wèn)題，開(kāi)啟心流的對話(huà)；借助幕僚的智慧，找到解決的方法；
——借助流程的力量，創(chuàng )造高光的時(shí)刻
三、私董會(huì )基礎四步法
1. 確定案主 2. 善于提問(wèn) 3. 行動(dòng)承諾 4. 積極反饋
四、私董會(huì )提問(wèn)的禁忌
1. 永遠不要提出夾帶著(zhù)建議的問(wèn)題，夾帶著(zhù)建議的問(wèn)題可以說(shuō)就是壞問(wèn)題
2. 不要問(wèn)那種暗含指責的問(wèn)題
3. 不要問(wèn)那種有個(gè)人價(jià)值觀(guān)判斷的問(wèn)題
五、幕僚反饋
1. 反饋感受 2. 反饋問(wèn)題定性 3. 分享類(lèi)似經(jīng)歷
六、如何做好三個(gè)關(guān)鍵角色
1. 君王
1）坦誠與信任 2）專(zhuān)注與開(kāi)放 3）基于想解決問(wèn)題而有的包容力
2. 幕僚
1) 基于尊重的探尋 2）尋找更大版圖的動(dòng)力 3）強烈的助人心態(tài)
3. 私董官
1）控制時(shí)間和節奏全局觀(guān)把握整體 2）永遠圍繞核心問(wèn)題盤(pán)面
 

孫素丹老師 財富管理與營(yíng)銷(xiāo)管理實(shí)戰專(zhuān)家
中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士 中國金融理財師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓企業(yè)中高層管理MTP國際版權課授權認證講師
中山大學(xué)、東北財大、金標委等繼續教育學(xué)院和學(xué)習平臺講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數字化轉型智庫專(zhuān)家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏(yíng)私董會(huì )聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\咨詢(xún)公司首席項目總監
現場(chǎng)輔導網(wǎng)點(diǎn)數超過(guò)500+/現場(chǎng)授課銀行數超過(guò)40+
2020年課量103天/2021年課量105天/2022年課量111天
2020年單場(chǎng)線(xiàn)上直播課學(xué)員參與人數超過(guò)40萬(wàn)+
 

與其更好不如不同
擅長(cháng)課程：宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析、商業(yè)銀行數字化\零售銀行轉型、私人銀行高凈值客戶(hù)、資產(chǎn)配置財富管理、支行長(cháng)管理能力提升、場(chǎng)景化創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)、崗位轉型職業(yè)化
擅長(cháng)項目：開(kāi)門(mén)紅\跨賽、大財富管理轉型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
2023主推課程財富管理系列：
《2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)關(guān)系日常維護》
《強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理》
《大客戶(hù)（高凈值客戶(hù)）高效拓展與經(jīng)營(yíng)策略》
《卓越理財經(jīng)理高效工作法（理財經(jīng)理的一天）》
《銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)與保險金信托基礎知識》
《大財富管理時(shí)代下，基金營(yíng)銷(xiāo)的全能力提升》
2023精品課程營(yíng)銷(xiāo)管理系列：
《商業(yè)銀行數字化轉型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及營(yíng)銷(xiāo)新思路》
《私域流量運營(yíng)與提升策略》
《支行長(cháng)的網(wǎng)點(diǎn)（團隊）綜合管理效能提升策略》
《年輕客群的全場(chǎng)景開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》
2023精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶(hù)投訴錦囊》
2023精品課程新員工系列：
《數字化轉型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

授課風(fēng)格：
有料——知識結構博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴謹；有魂——主線(xiàn)清晰緊扣主題；有果——落地執行效果俱佳。

近期部分線(xiàn)下課程
FPSB CHINA
- 繼續教育全國巡回培訓石家莊站《三生三世話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，構建社區銀行區域小生態(tài)》
銀行業(yè)協(xié)會(huì )
- 《數字化轉型下的基層管理者\行長(cháng)的營(yíng)銷(xiāo)技能提升實(shí)戰培訓》
銀行 部分授課內容
中國建設銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽(yáng)分行、湖南長(cháng)沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、金華分行等） 網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理（投訴及客戶(hù)體驗）
代發(fā)長(cháng)尾客群的私域流量運營(yíng)
網(wǎng)點(diǎn)負責人與客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰培訓
逆勢財富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略
營(yíng)銷(xiāo)致勝-支行長(cháng)綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
中國農業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導班、吉林分行行長(cháng)班、淮南分行、常州分行、濟南分行等） 商業(yè)銀行數字化轉型與金融科技
期繳保險綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
開(kāi)門(mén)紅與場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)
社交溝通季-高客談資版
網(wǎng)點(diǎn)綜合管理效能提升策略
零售銀行數字化營(yíng)銷(xiāo)策略
存量客戶(hù)價(jià)值深度挖掘與新客戶(hù)全面開(kāi)發(fā)
中國銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順?lè )中?、湖北荊州分行等） 智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家的綜合職業(yè)能力提升攻略
活客與獲客的營(yíng)銷(xiāo)升級與模式創(chuàng )新
理財經(jīng)理的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)能力提升
金融行業(yè)發(fā)展與數字化趨勢分析
新零售浪潮下解密場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)
中國工商銀行（廣東分行、北京分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽(yáng)分行等） 銀行數字化營(yíng)銷(xiāo)
數字化時(shí)代零售銀行轉型新策略
強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
卓越客戶(hù)關(guān)系管理
旺季營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)經(jīng)理特訓營(yíng)
數字化轉型下網(wǎng)點(diǎn)的精細化綜合管理能力
提升培訓
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺州分行） 運營(yíng)主管廳堂全場(chǎng)景管理能力提升策略
各崗位廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)技巧
客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場(chǎng)景規范話(huà)術(shù)集中培訓
中國郵政（陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山東省公司等） 強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
理財經(jīng)理的全能力提升
大財富管理轉型與趨勢分析
宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與高客拓展經(jīng)營(yíng)
支局長(cháng)團隊精細化管理能力提升
中國郵政儲蓄銀行（深圳分行、河南安陽(yáng)分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽(yáng)分行、衡水分行等） 大財富管理趨勢分析與業(yè)務(wù)升級之道
全省二級支行長(cháng)關(guān)鍵管理行為建模策略
卓越理財經(jīng)理崗位角色及全能力認知
零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營(yíng)銷(xiāo)新方法
2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)維護策略
保險蓄客之產(chǎn)品高效分析與配置策略
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北京分行）、招商銀行廣西省南寧分行、濟南分行、煙臺分行和威海分行、中信銀行東莞分行、深圳分行、平安銀行北京分行、深圳分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北京分行、溫州華夏銀行、武漢華夏銀行等） 強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
理財經(jīng)理高效工作法則
勇敢的心-逆勢財富管理之“基金虧損”
售后信心重建與維護策略
數字化轉型下的柜員轉崗人員核心職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷(xiāo)能力提升
私域流量運營(yíng)提升策略
數字化轉型下新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北京分行、洛陽(yáng)銀行總行、益陽(yáng)華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行等） 以客戶(hù)生命周期為核心數字化服務(wù)能力打造
存量客戶(hù)數字化經(jīng)營(yíng)與增量客戶(hù)客群化拓客
理財經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能主題培訓
高凈值客戶(hù)畫(huà)像分析與資產(chǎn)配置
用戶(hù)場(chǎng)景體驗的“敏捷銀行”批量獲客策略
披荊斬棘—輕松處理客戶(hù)投訴錦囊
農商行（廣東順德農商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農商行、貴州省聯(lián)社、北京農商、天津農商行、廣東農商行、東莞農商行、山東濟南、山東青島農商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農信、寧波農商等） 客戶(hù)服務(wù)流程體驗官培養攻略
數字化時(shí)代大零售轉型策略
“靚”化廳堂—網(wǎng)點(diǎn)現場(chǎng)服務(wù)與精細化管理
個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)維護與資產(chǎn)配置實(shí)戰
理財經(jīng)理高效工作法（理財經(jīng)理的一天）
村鎮銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮銀行、安徽永泰村鎮銀行、溫州永嘉恒升村鎮銀行、雄安工銀科技公司等） 開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰
新員工職業(yè)化訓練營(yíng)
存款的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰
其他金融機構（東吳證券、中國人壽、農銀人壽、中郵保險、中國人壽、私募基金、） 互聯(lián)網(wǎng)全渠道拓客
大客戶(hù)圈層邊際拓展
2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐
期交保險精準營(yíng)銷(xiāo)理念升級與實(shí)踐落地

近期部分線(xiàn)上課程授課案例：
課程方向 授課銀行及對象
《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》 交通銀行
《數字化轉型下的全場(chǎng)景開(kāi)放銀行平臺建設》 蘇州銀行
《數據分析與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)》
《疫情下、疫情后如何去獲客》 濱海農商總行
《數字化下的場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》 工商銀行
《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶(hù)維護攻略》
《數字化轉型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》
《2022金融科技--銀行數字化轉型創(chuàng )新與應用前沿》
《綜合服務(wù)能力提升》 建設銀行
《廳堂營(yíng)銷(xiāo)技巧+數字化經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《數字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)》 中國銀行
《廳堂管理與銷(xiāo)售技巧提升》
《數字化轉型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構建》 農業(yè)銀行
《數字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)與社群營(yíng)銷(xiāo)管理》
《數字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)》
《期交保險訓練營(yíng)》
《“閃光”理財經(jīng)理拓客全能力訓練》 其他銀行（光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、上海銀行、農商行、中郵保險、農銀人壽、證券公司、匯添富基金、私募基金）
《期交保險精準營(yíng)銷(xiāo)理念升級與實(shí)踐落地》
《廳堂管理及綜合服務(wù)技能提升攻略》
《財富業(yè)務(wù)綜合營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《逆勢“基金虧損”售后信心重建與維護策略》
《服務(wù)與客戶(hù)投訴技巧》
《銀行柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)階攻略》
《疫情期客戶(hù)維護與開(kāi)門(mén)紅背景下存款基金保險策略》
《大額存單的營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)戰話(huà)術(shù)》
《運營(yíng)主管網(wǎng)點(diǎn)綜合服務(wù)管理能力提升》
《勇敢的心—逆勢財富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略》

部分錄播課程：
AFP CFP 持證人理財師繼續教育金庫網(wǎng)
- 《數字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)升級與模式創(chuàng )新》《大財富管理時(shí)代下，卓越客戶(hù)關(guān)系打造策略》
云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權課
- 大堂經(jīng)理課程系列
平安知鳥(niǎo)
- 《理財經(jīng)理數字化線(xiàn)上場(chǎng)景客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的全流程》
中信銀行總行
- 《線(xiàn)上場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng )新打法》

部分項目案例：
■ 千百佳星級標桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)項目及大課培訓（20期）
■ 中國工商銀行福建省分行標桿網(wǎng)點(diǎn)建設輔導項目（18期）
■ 中國建設銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)輔導項目（14期）
■ 中國建設銀行遂寧分行網(wǎng)點(diǎn)數字化轉型輔導項目（2期）
■ 中國農業(yè)銀行軟轉及行外吸金營(yíng)銷(xiāo)培訓項目（19期）
■ 中國銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設培訓項目（17期）
■ 中國銀行廣東分行外拓營(yíng)銷(xiāo)項目（10期）
■ 中國郵政儲蓄銀行管理類(lèi)培訓項目（13期）
■ 中國郵政安康分公司大財富管理轉型培訓項目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗提升項目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷(xiāo)項目（11期）
■ 農商行旺季營(yíng)銷(xiāo)輔導項目（13期）
■ 期繳保險旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰（6期）
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部分授課照片：

郵儲衡水分行
《2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)維護》 蘇州銀行總行數字銀行部
《以客戶(hù)生命周期為核心-數字化服務(wù)能力打造》

余姚農商行中高層班
《數字化時(shí)代大零售轉型策略》 上海郵儲分行客戶(hù)經(jīng)理班
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營(yíng)銷(xiāo)新方法》

招行濟南分行財富和市場(chǎng)主管
《私域流量運營(yíng)與提升》 順德農商總行
《客戶(hù)服務(wù)流程體驗官培養攻略》

郵儲陜西省分行
《全省二級支行長(cháng)關(guān)鍵管理行為建模策略》 東吳證券
《互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)全渠道攻略》（投資顧問(wèn)）

私募公司
《大客戶(hù)圈層邊際拓展》 華夏銀行溫州分行
《銀行4.0深度解析-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

安康郵政市公司
《2022大財富管理轉型-支局長(cháng)培訓班》 湖北省建行
《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧》

中行北京分行
《金融科技數字化轉型下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》 安徽省分行中行
《智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家綜合職業(yè)能力提升培訓》

平安北分
《團隊長(cháng)的營(yíng)銷(xiāo)管理能力提升攻略》 泰州銀協(xié)全轄行長(cháng)班
《數字化轉型下的基層管理者的營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

北京農商
《強波動(dòng)下的資產(chǎn)配置與財富管理》 寧波農商2019中層干部培訓班
《銀行數字化轉型》

安徽省分行中行
《理財經(jīng)理培訓班》 浙商北京分行
《柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

農行淮南分行
《數字化轉型-貴賓客戶(hù)維護與提升》 工行廣東省分行
《數字化時(shí)代零售銀行轉型新策略》

廣西招行
《南寧分行大堂經(jīng)理廳堂培訓》 交行山東省分行
《廳堂全場(chǎng)景管理能力提升培訓》

 

• 大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)：拜訪(fǎng)、酒局與攻關(guān)

   

  第一章：大客戶(hù)與眾不同——營(yíng)銷(xiāo)要求更高第 1 節 了解大客戶(hù)銷(xiāo)售的特性1、銷(xiāo)售周期長(cháng)2、與顧客關(guān)系長(cháng)期、廣泛3、客購買(mǎi)決定有多個(gè)決策者或決策影響者4、顧客購買(mǎi)決定過(guò)程復雜5、對顧客的價(jià)值為銷(xiāo)售重點(diǎn)第 2 節 包裝和推銷(xiāo)自己1.推銷(xiāo)自己的基本內容2.推銷(xiāo)的關(guān)鍵和推銷(xiāo)自己的規則3.影響形象的重要..

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• 銀行大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)新方案、新策略、新技能

   

  第一部分 銀行大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)基本認知 一、商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境解析1、客戶(hù)需求發(fā)生變化：投資&融資2、金融脫媒對商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)的影響3、互聯(lián)網(wǎng)金融六種模式4、利率市場(chǎng)化加劇同業(yè)競爭5、公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)新理念：商行+投行二、商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)高新型產(chǎn)品1、投行類(lèi)產(chǎn)品2、保理類(lèi)產(chǎn)品3、資產(chǎn)托管類(lèi)產(chǎn)品4、現金管理..

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• 銀行大客戶(hù)電話(huà)邀約能力提升

   

  第一章 銀行客戶(hù)經(jīng)理角色認知1、你僅僅是一個(gè)銀行理財產(chǎn)品的推銷(xiāo)員嗎？案例：藥店與醫生的區別2、優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理的特征顧問(wèn)式以客戶(hù)利益為中心為客戶(hù)負責3、客戶(hù)經(jīng)理如何傳達專(zhuān)業(yè)度4、你今后該如何定位自己的工作角色？第二章 大客戶(hù)消費心理分析1、客戶(hù)的終身價(jià)值與成交價(jià)值2、銷(xiāo)售為什么被終止？3、大客戶(hù)究竟期待什么..

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• 馴龍高手 —創(chuàng )新大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰策略

   

  Part1 全新商業(yè)思維第一講：新商業(yè)市場(chǎng)思維一、“一心三用”的全新商業(yè)邏輯1. 核心動(dòng)力－數據驅動(dòng)2. 重識商業(yè)三要素－“人”“貨”“場(chǎng)”1）貨：產(chǎn)品思維轉型a從經(jīng)營(yíng)商品到經(jīng)營(yíng)客戶(hù)的轉變b從“貨場(chǎng)人”到&l..

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• 致勝大客戶(hù)銷(xiāo)售

   

  (一)什么是大客戶(hù)？大客戶(hù)銷(xiāo)售的特點(diǎn)本章首先介紹了大客戶(hù)，尤其是中國客戶(hù)的基本特點(diǎn)和采購中的行為模式，同時(shí)站在客戶(hù)的角度分析客戶(hù)的需求，客戶(hù)對營(yíng)銷(xiāo)的看法以及對營(yíng)銷(xiāo)人員的期待，推動(dòng)學(xué)員重新思考如何開(kāi)展大客戶(hù)銷(xiāo)售工作。第一節什么是大客戶(hù)第二節中國大客戶(hù)的特點(diǎn)第三節客戶(hù)眼中的完美銷(xiāo)售第四節大客戶(hù)銷(xiāo)售容易存在的5大問(wèn)題第五節大客戶(hù)的購買(mǎi)動(dòng)..

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• 大客戶(hù)“攻心”營(yíng)銷(xiāo)與維護實(shí)戰訓練

   

  第一講：當下大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)與維護工作到底該怎么做？1. 零售銀行大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)與維護的典型疑難解析視頻分析：“《神醫喜來(lái)樂(lè )》，為什么徒弟被打，師傅卻能直接收錢(qián)？” 2. 大客戶(hù)理性營(yíng)銷(xiāo)與感性營(yíng)銷(xiāo)的典型區別討論：“菜上齊了，你的筷子會(huì )最先伸向哪道菜？”3. 大客戶(hù)維護最理想的兩個(gè)前提討論：&l..

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