資產(chǎn)配置與理財規劃方案制作

一、資產(chǎn)配置的概念
二、資產(chǎn)配置大類(lèi)資產(chǎn)解讀
三、客群營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰中的資產(chǎn)配置
四、資產(chǎn)配置與理財規劃方案設計與呈現 

l 原國有龍頭上市券商VIP中心資深理財顧問(wèn)、業(yè)務(wù)總督導

l 陸家嘴財富管理培訓中心項目經(jīng)理與高級講師

l 歷任某全國性資產(chǎn)管理公司總部培訓部負責人

l 歷任某美國上市互聯(lián)網(wǎng)獨角獸科技公司人才發(fā)展官

十三年金融行業(yè)一線(xiàn)銷(xiāo)售及團隊管理、培訓及人力資源和人才發(fā)展經(jīng)驗，從業(yè)經(jīng)歷涵蓋券商、銀行、保險、基金、資管、互聯(lián)網(wǎng)等多細分領(lǐng)域。

在培訓過(guò)程中更是以學(xué)員為主體，通過(guò)深厚扎實(shí)的行業(yè)背景和風(fēng)趣幽默的授課風(fēng)格，啟發(fā)學(xué)員的自主思維動(dòng)力，推動(dòng)培訓效果轉化，引導學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)習、思考和反思。

專(zhuān)業(yè)資格：CHFP國家理財規劃師，國家人力資源管理師，一級企業(yè)培訓師、AFP金融理財師、證券投資咨詢(xún)師資格，擁有證券、基金、期貨從業(yè)資格、美國金融MBA、上海交大海外教育學(xué)院特聘講師。

核心課程：

營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：

《財富管理新趨勢下的客戶(hù)經(jīng)理銷(xiāo)售技能提升訓》

《理財經(jīng)理進(jìn)階之路》

《網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升營(yíng)銷(xiāo)秘籍》

《金融科技背景下的營(yíng)銷(xiāo)助力》

《零售銀行線(xiàn)上客戶(hù)維護與在線(xiàn)直播》

《高效能團隊之時(shí)間管理與績(jì)效管理》

《基金核心銷(xiāo)售能力提升訓》

《銀保產(chǎn)品實(shí)戰化營(yíng)銷(xiāo)技巧》

《資產(chǎn)配置視角下的復雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

考證類(lèi)：

《各項從業(yè)資格考證及理財規劃師考證考前沖刺》

項目類(lèi)：

《理財師大賽賽前輔導培訓》

《私人銀行產(chǎn)能提升項目輔導》

《基金保險產(chǎn)品產(chǎn)能提升項目輔導》

課程特色：

李老師主攻營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)及營(yíng)銷(xiāo)管理類(lèi)，職業(yè)素養類(lèi)課程，輔導與培訓過(guò)的學(xué)員幾千人，廣受學(xué)員好評。李老師的課程結合學(xué)員工作特點(diǎn)，擅長(cháng)運用各種實(shí)際案例與有效工具，使得課程接地氣，讓受訓學(xué)員知其然更知其所以然，可以做到現學(xué)現用與活學(xué)活用。

輔導成績(jì)：

l 工商銀行貴州省分行，駐點(diǎn)輔導一周，項目后新增余額700萬(wàn)，保險長(cháng)期期繳70萬(wàn)。

l 農業(yè)銀行山東省分行，駐點(diǎn)輔導一周，基金定投20戶(hù)，基金40萬(wàn)。

• 銀行客戶(hù)資產(chǎn)配置方案與綜合理財規劃

   

  課程背景：我們通常會(huì )定立人生規劃，就是一個(gè)人根據社會(huì )發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對自己的未來(lái)的發(fā)展道路做出一種預先的策劃和設計。沒(méi)有規劃的人生，就象是沒(méi)有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx了還會(huì )開(kāi)，人誰(shuí)有來(lái)生?活不出個(gè)人樣來(lái)，最對不起的是自己。生就是一場(chǎng)競賽。要學(xué)運動(dòng)員，我有教練我怕誰(shuí)!從需要、條件到“思想..

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• 保險財富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長(cháng)的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現了增長(cháng)放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著(zhù)企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場(chǎng)的應對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對當前..

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• 保險大單銷(xiāo)售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財富管理

   

  課程背景：根據招商銀行發(fā)布《2017年中國私人財富報告》、建設銀行發(fā)布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展面臨的內外部挑戰增多，但國內居民的私人金融財富仍實(shí)現了8%的正增長(cháng)。中國高凈值人數的數量逐年實(shí)現增長(cháng)，截止2018年高凈值人士數量已達到167萬(wàn)人；高凈值人群的財富目標開(kāi)始從單純的“創(chuàng )造更多財富”過(guò)渡..

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• 高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)配置

   

  課程背景：隨著(zhù)2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長(cháng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著(zhù)，這些挑戰是我們2019年發(fā)展的良好機會(huì )，良幣驅逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)力，與此同時(shí)據胡潤排行榜的最新統計，目前中國高凈值人群增長(cháng)速度依然占據全球的第一位，所以對于財富領(lǐng)域特別是保險、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來(lái)..

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• 資產(chǎn)配置——宏觀(guān)環(huán)境分析與資產(chǎn)配置

   

  課程背景：全球宏觀(guān)格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉變、三期疊加與危疾影響，致使中國富裕家庭財富增長(cháng)與風(fēng)險疊加并存。財富管理顧問(wèn)如何在這一時(shí)期中服務(wù)客戶(hù)？如何為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)？該課程將使財富管理師掌握資產(chǎn)配置原理與實(shí)踐應用，洞悉金融市場(chǎng)各類(lèi)資產(chǎn)在家庭財富管理中的價(jià)值與功用，從而具備資產(chǎn)配置方案制作與呈現能力。課程風(fēng)格：源至實(shí)戰..

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• 貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓營(yíng)

   

  課程背景：2018年以來(lái)中美貿易戰開(kāi)啟，而隨著(zhù)2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時(shí)，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著(zhù)經(jīng)濟迎來(lái)新的成長(cháng)環(huán)境，我國金融體系也正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。如何應對經(jīng)濟轉型期，做好資產(chǎn)配置，對中高端客戶(hù)再說(shuō)至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應該通過(guò)解析宏觀(guān)形勢、了解..

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