銀行客戶(hù)資產(chǎn)配置方案與綜合理財規劃

【培訓對象】
銀行或證券、保險的理財經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理等

【培訓收益】
1、針對金融從業(yè)人員對理財客戶(hù)的全面開(kāi)發(fā)，轉變產(chǎn)品導向為需求導向的金融營(yíng)銷(xiāo)模式；
2、基于不同客戶(hù)個(gè)性化需求提供專(zhuān)屬服務(wù)，以理財八大規劃為重點(diǎn)，把握關(guān)鍵時(shí)刻，掌握存量客戶(hù)深度發(fā)掘開(kāi)發(fā)的技巧；
3、改變傳統營(yíng)銷(xiāo)觀(guān)念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，深化金融行業(yè)理財服務(wù)的流程，打造一支高效的理財服務(wù)團隊。
4、以生動(dòng)的課程模式，將理財服務(wù)轉化為強效的生產(chǎn)力，引領(lǐng)學(xué)員開(kāi)展有針對性的專(zhuān)業(yè)技能與營(yíng)銷(xiāo)技能提升。
5、以理財方案形成理財經(jīng)理的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)模式，強化學(xué)員戰斗力；
6、介紹多種傳統與新型投資工具，提升學(xué)員視界。

 

 

 

暨南大學(xué)金融管理碩士
注冊理財規劃師（CFP）
國家高級理財規劃師（SChFP）
金融行業(yè)沙龍活動(dòng)指導顧問(wèn)
家庭財富法務(wù)法商（LQ）顧問(wèn)
成人與兒童財商（FQ）開(kāi)發(fā)顧問(wèn)
中山大學(xué)特聘理財講師、美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(huì )特約講師、亞洲魅力導師研究院金牌講師、《廣州日報》特約理財顧問(wèn)、中國注冊理財規劃師協(xié)會(huì )特約講師、專(zhuān)家組成員。

實(shí)戰經(jīng)驗：

黃國亮老師是國內首批持證理財規劃師，多年來(lái)一直從事金融投資及金融市場(chǎng)研究，成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團有限公司投資項目部總監、多家公司的投資理財高管，現任廣州市某理財咨詢(xún)公司董事長(cháng)。

近年來(lái)，黃老師專(zhuān)注于把理財實(shí)務(wù)轉化，設計了面向金融從業(yè)人員的理財營(yíng)銷(xiāo)、理財專(zhuān)業(yè)服務(wù)實(shí)戰系列課程，指引學(xué)員如何為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)，并從資產(chǎn)配置切入理財產(chǎn)品的高效營(yíng)銷(xiāo)。

黃老師從2004年開(kāi)始投資理財實(shí)戰運作，并從2006年起經(jīng)營(yíng)管理理財咨詢(xún)公司，從2008年至今已經(jīng)為近百個(gè)金融機構數萬(wàn)名金融行業(yè)學(xué)員提供專(zhuān)業(yè)的理財課程培訓，讓他們從了解投資理財管理之術(shù)到掌握投資理財管理之道。

另一方面，黃老師亦憑借多年的理財團隊管理經(jīng)驗、理財規劃師專(zhuān)業(yè)評審經(jīng)驗與理財實(shí)操經(jīng)驗，為銀行、保險等金融機構提供打造專(zhuān)業(yè)理財規劃師精英團隊的解決方案，從人員選拔、基礎技能訓練、專(zhuān)業(yè)技能升級、客戶(hù)資產(chǎn)整體配置服務(wù)、理財比賽等一籃子系統服務(wù)。

• 情感營(yíng)銷(xiāo)--銀行客情維護營(yíng)銷(xiāo)思維與實(shí)操

   

  課程背景：在競爭日益激烈的客戶(hù)經(jīng)濟時(shí)代，銀行與銀行之間的競爭已經(jīng)演變成為對客戶(hù)的爭奪?？蛻?hù)是銀行生存的根基。想得到生存與長(cháng)遠的發(fā)展，必須擁有雄厚的客戶(hù)資源，做好客情關(guān)系維護，贏(yíng)得更多新老客戶(hù)，贏(yíng)得滿(mǎn)堂彩。本課程基于以上問(wèn)題的解決，為銀行零售個(gè)金管理與一線(xiàn)人員量身定制，從客情關(guān)系本質(zhì)入手結合經(jīng)驗啟發(fā)、結合現場(chǎng)互動(dòng)練習和總結，具體掌握營(yíng)銷(xiāo)思維與技..

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• 保險銀行客戶(hù)關(guān)系維護與最終成交

   

  課程背景：中國式營(yíng)銷(xiāo)要符合中國文化與中國人的人性，以往的培訓出現問(wèn)題，各種公式各種套路讓學(xué)員反饋聽(tīng)起來(lái)特別有道理，做起來(lái)卻很難落地，中國式營(yíng)銷(xiāo)的核心在于客戶(hù)關(guān)系維護，當銀行人與客戶(hù)關(guān)系到位了，營(yíng)銷(xiāo)變得異常簡(jiǎn)單，銀行人要求買(mǎi)什么客戶(hù)就買(mǎi)什么，反之硬性用技巧去攻擊客戶(hù)則達不到預期效果，那如何那客戶(hù)把關(guān)系搞好則成為銀行人必須考慮的前提，這是在營(yíng)銷(xiāo)技巧以上的..

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• 做好理財，規劃一生幸?！鄨?chǎng)景實(shí)務(wù)理財規劃訓練營(yíng)

   

  課程背景：理財，是為自己人生中各種生活目標提供財務(wù)上的支持，而作為理財顧問(wèn)，需要深度了解客戶(hù)的生活目標，挖掘理財需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產(chǎn)品去匹配客戶(hù)的需求。隨著(zhù)財富管理時(shí)代的到來(lái)，客戶(hù)對金融市場(chǎng)的理解程度不斷提升，原有以產(chǎn)品為導向、以客戶(hù)需求為導向的營(yíng)銷(xiāo)方式漸漸不被客戶(hù)所接受。本課程將理財規劃與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)有效結合，大幅提升金融營(yíng)..

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• 2020金融科技背景下的銀行客戶(hù)精準營(yíng)銷(xiāo)

   

  第一講：為什么我們對金融科技如此興奮，又充滿(mǎn)恐慌一、金融科技為什么讓人如此興奮1. 2020“金融科技”重新定義2. 金融行業(yè)科技發(fā)展現狀二、金融科技影響傳統銀行三個(gè)主要方向1. 支付（電子支付與傳統支付）2. 負債（線(xiàn)上理財與傳統理財）3. 資產(chǎn)（新型普惠與傳統信貸）三、“恐慌&rdq..

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• 銀行客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)策略與關(guān)系維護技巧

   

  開(kāi)篇：分析與轉化篇一、行員的營(yíng)銷(xiāo)定位與角色認知反思：角色認知測評，我工作的角色是什么?1.行員的營(yíng)銷(xiāo)定位與角色認知營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué)剖析角色認知，同樣的工作的不同認知得到的結果不同—土匪還是將軍？2.建立在角色認知之上的銀行客戶(hù)標準化營(yíng)銷(xiāo)全員開(kāi)口-盤(pán)活屌絲-標準化經(jīng)營(yíng)視頻播放：《全民情敵》標準話(huà)術(shù)：2句話(huà)版、3句話(huà)版、..

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• 銀行客戶(hù)關(guān)系維護與最終成交

   

  第一講：銀行客戶(hù)關(guān)系提升一、服務(wù)篇——客戶(hù)滿(mǎn)意度1. 客戶(hù)忠誠來(lái)自客戶(hù)的滿(mǎn)意體驗故事分享：海底撈服務(wù)2.MOT關(guān)鍵時(shí)刻、關(guān)鍵動(dòng)作案例：星巴克、宜家家居討論分享：銀行服務(wù)的MOT3.客戶(hù)滿(mǎn)意度——峰終定律打動(dòng)顧客的“第一印象”55387定律4.為客戶(hù)..

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