l 原國有龍頭上市券商VIP中心資深理財顧問(wèn)、業(yè)務(wù)總督導

l 陸家嘴財富管理培訓中心項目經(jīng)理與高級講師

l 歷任某全國性資產(chǎn)管理公司總部培訓部負責人

l 歷任某美國上市互聯(lián)網(wǎng)獨角獸科技公司人才發(fā)展官

 

 

十三年金融行業(yè)一線(xiàn)銷(xiāo)售及團隊管理、培訓及人力資源和人才發(fā)展經(jīng)驗，從業(yè)經(jīng)歷涵蓋券商、銀行、保險、基金、資管、互聯(lián)網(wǎng)等多細分領(lǐng)域。

在培訓過(guò)程中更是以學(xué)員為主體，通過(guò)深厚扎實(shí)的行業(yè)背景和風(fēng)趣幽默的授課風(fēng)格，啟發(fā)學(xué)員的自主思維動(dòng)力，推動(dòng)培訓效果轉化，引導學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)習、思考和反思。

 

專(zhuān)業(yè)資格：CHFP國家理財規劃師，國家人力資源管理師，一級企業(yè)培訓師、AFP金融理財師、證券投資咨詢(xún)師資格，擁有證券、基金、期貨從業(yè)資格、美國金融MBA、上海交大海外教育學(xué)院特聘講師。

 

核心課程：

營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：

《財富管理新趨勢下的客戶(hù)經(jīng)理銷(xiāo)售技能提升訓》

《理財經(jīng)理進(jìn)階之路》

《網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升營(yíng)銷(xiāo)秘籍》

《金融科技背景下的營(yíng)銷(xiāo)助力》

《零售銀行線(xiàn)上客戶(hù)維護與在線(xiàn)直播》

《高效能團隊之時(shí)間管理與績(jì)效管理》

《基金核心銷(xiāo)售能力提升訓》

《銀保產(chǎn)品實(shí)戰化營(yíng)銷(xiāo)技巧》

《資產(chǎn)配置視角下的復雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

考證類(lèi)：

《各項從業(yè)資格考證及理財規劃師考證考前沖刺》

項目類(lèi)：

《理財師大賽賽前輔導培訓》

《私人銀行產(chǎn)能提升項目輔導》

《基金保險產(chǎn)品產(chǎn)能提升項目輔導》

課程特色：

李老師主攻營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)及營(yíng)銷(xiāo)管理類(lèi)，職業(yè)素養類(lèi)課程，輔導與培訓過(guò)的學(xué)員幾千人，廣受學(xué)員好評。李老師的課程結合學(xué)員工作特點(diǎn)，擅長(cháng)運用各種實(shí)際案例與有效工具，使得課程接地氣，讓受訓學(xué)員知其然更知其所以然，可以做到現學(xué)現用與活學(xué)活用。

 

輔導成績(jì)：

l 工商銀行貴州省分行，駐點(diǎn)輔導一周，項目后新增余額700萬(wàn)，保險長(cháng)期期繳70萬(wàn)。

l 農業(yè)銀行山東省分行，駐點(diǎn)輔導一周，基金定投20戶(hù)，基金40萬(wàn)。

浦發(fā)銀行上海分行、中國建設銀行嘉興分行、中國建設銀行寧波分行、呼和浩特華夏銀行、中信銀行信用卡中心、中國銀行福建省分行、甘肅省中行、中國銀行新疆伊犁分行、中國銀行甘肅省分行、中國銀行江蘇省分行；農業(yè)銀行江蘇省分行、農業(yè)銀行山東省分行；農行淄博分行、桓臺農業(yè)銀行、工商銀行杭州市分行、工行葫蘆島分行、貴州省分行私行部；上海農商行、重慶農商行等諸多農商行；泉州銀行、南粵銀行等諸多城商行；中信銀行背景分行、中信銀行西安分行、中信銀行信用卡中心、光大銀行西安分行、長(cháng)春民生、華夏銀行呼和浩特分行、興業(yè)私行、興業(yè)銀行福州市分行私行部，浦發(fā)上海分行；北京中郵、河南郵儲、合肥郵儲、浙江郵政、南通郵政、南京郵政、郵政遼陽(yáng)分公司、郵政總公司與郵政儲蓄銀行總行級特聘講師服務(wù)全國超20省份；擔任十余家商業(yè)銀行理財經(jīng)理大賽專(zhuān)家評委；盛京銀行、南粵銀行、泉州銀行、齊商銀行、貴州煙草局、上海申通地鐵、新華人壽、國華人壽、百年人壽、富德生命人壽等保險公司；國信證券、銀河證券、華泰證券、平安羅素資產(chǎn)、天合基金、明暄基金、貴州貴文基金、上海明暄股權投資基金管理有限公司、明軒基金等券商資管基金公司。

• 《基金營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)階訓練營(yíng)》( 2022-04-12 )
• 《資產(chǎn)配置與理財規劃方案制作》( 2022-04-12 )
• 《財富管理新趨勢下的理財經(jīng)理銷(xiāo)售技能提升訓》( 2022-04-12 )

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