理財經(jīng)理培訓方案

【培訓對象】


【培訓收益】


Day1上午  9:00-9:30：學(xué)員分組與團隊建立  通過(guò)學(xué)員小組建立（確定組長(cháng)、組名和口號等）和自我介紹環(huán)節，幫助學(xué)員間相互了解，并鍛煉學(xué)員的口頭表達能力和組織管理能力。
 9:30-10:00：理財經(jīng)理和理財服務(wù)專(zhuān)員定位與崗位職責分析  本環(huán)節幫助客戶(hù)經(jīng)理和理財專(zhuān)員了解其他崗位的工作要點(diǎn)，明確與其他工作崗位的協(xié)作關(guān)系，從而能夠更為主動(dòng)、靈活地發(fā)揮其工作效能，并提升其應有的營(yíng)銷(xiāo)能力。
 通過(guò)分享同業(yè)理財經(jīng)理崗位的工作現狀與發(fā)展趨勢，幫助學(xué)員了解個(gè)人職業(yè)發(fā)展方向與目標，進(jìn)一步提升其工作熱情，主要內容包含以下幾方面：
 工作定位及工作流程；
 各業(yè)務(wù)環(huán)節崗位職責；
 個(gè)人能力提升方向
 10:00-12:00：優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的來(lái)源分析和開(kāi)發(fā)的方式
 高端客戶(hù)作為特殊的客戶(hù)群體，具有一些鮮明特征和特定的活動(dòng)區域、社交圈子，銀行要善于發(fā)現和利用這些有效的高端客戶(hù)發(fā)掘途徑，開(kāi)展豐富多彩的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；另一方面，銀行系統和網(wǎng)點(diǎn)現場(chǎng)服務(wù)也是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)的有效途徑，需要善于利用現有資源拓展新的高端客戶(hù)，主要包含以下幾方面：
 客戶(hù)的分類(lèi)；
 優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的來(lái)源及特征；
 營(yíng)業(yè)現場(chǎng)客戶(hù)識別及營(yíng)銷(xiāo)；
 客戶(hù)開(kāi)發(fā)方式匯總。
Day1下午  13:00-15：00 客戶(hù)關(guān)系維護  在銀行高端客戶(hù)服務(wù)體系中，總是存在重開(kāi)發(fā)，輕維護的情況，銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的很大精力都投入在客戶(hù)開(kāi)發(fā)的工作中，但根據行業(yè)數據表明，一個(gè)維護中的滿(mǎn)意的客戶(hù)的貢獻遠超過(guò)一個(gè)新客戶(hù)的貢獻，同時(shí)開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)的成本是維護一個(gè)老客戶(hù)的十五倍。因此，對已開(kāi)發(fā)的高端客戶(hù)進(jìn)行有效的客戶(hù)維護，是非常重要的，主要內容包含以下幾方面：
 關(guān)系維護的目的；
 客戶(hù)的需求分析；
 關(guān)系維護的手段；
 關(guān)系維護計劃的制定與評估。
 15：00-16：00電話(huà)銷(xiāo)售  電話(huà)銷(xiāo)售是作為一種低成本、快速、高效率的營(yíng)銷(xiāo)方式。近幾年在國內銀行業(yè)越來(lái)越受到更多的重視，也帶來(lái)了越來(lái)越好的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)。對于銀行網(wǎng)點(diǎn)的客戶(hù)經(jīng)理，如何做好電話(huà)銷(xiāo)售，電話(huà)銷(xiāo)售的技巧如何掌握，銷(xiāo)售人員對電話(huà)銷(xiāo)售技巧的認知以及如何達到銷(xiāo)售的目的，將是本門(mén)課程重點(diǎn)講解的內容。

Day2上午  9:00-12：00 基礎客戶(hù)的分析方法、富人九命個(gè)案攻略  通過(guò)客戶(hù)的基礎分析和金融心理需求，分析客戶(hù)對于銀行理財產(chǎn)品的需求，找到關(guān)鍵點(diǎn)提升客戶(hù)關(guān)系，9種客戶(hù)類(lèi)型分析如下：
 家庭理財型客戶(hù)；
 恐懼型客戶(hù)；
 獨立型客戶(hù)；
 匿名型客戶(hù)；
 權貴型客戶(hù)；
 貴賓型客戶(hù)；
 儲蓄型客戶(hù)；
 賭徒型客戶(hù)；
 創(chuàng )新型客戶(hù)。
Day2下午  13:00-15：00營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)沙龍活動(dòng)技巧  在銀行高端客戶(hù)服務(wù)體系中，客戶(hù)沙龍和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)是客戶(hù)關(guān)系維護和客戶(hù)拓展的有效手段，通過(guò)這門(mén)課程幫助大家有效的提高活動(dòng)的質(zhì)量和效果，主要內容包含以下幾方面：
 客戶(hù)沙龍活動(dòng)需求分析；
 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)客戶(hù)開(kāi)發(fā)的手段；
 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)計劃的制定與后續評估。

王先生是對外經(jīng)濟貿易大學(xué)國際貿易系經(jīng)濟學(xué)學(xué)士；復旦大學(xué)－麻省理工學(xué)院國際工商管理碩士（International MBA）；并曾在瑞典斯德哥爾摩大學(xué)商學(xué)院學(xué)習國際商務(wù)?，F任慧卓公司銷(xiāo)售、領(lǐng)導力的等領(lǐng)域簽約講師。

 

在近20年的工作經(jīng)歷中，王先生曾在中國輕工業(yè)品進(jìn)出口總公司工作，先后擔任物流主管、銷(xiāo)售經(jīng)理和上海分公司副總經(jīng)理。在擔任上海分公司副總經(jīng)理期間，實(shí)際負責分公司的全面運營(yíng)，不僅對產(chǎn)品的銷(xiāo)售和市場(chǎng)有更全面的體會(huì )，更積累了進(jìn)出口公司的運營(yíng)管理經(jīng)驗，從戰略和管理的角度來(lái)加強銷(xiāo)售和市場(chǎng)工作；2005年起王先生加盟了新加坡金鷹國際集團，負責集團主要產(chǎn)品在中國市場(chǎng)的大客戶(hù)銷(xiāo)售和管理，更加在管理實(shí)踐中融會(huì )貫通了其在銷(xiāo)售和客戶(hù)管理方面的技能和經(jīng)驗；2009年起王先生開(kāi)始服務(wù)于歐洲著(zhù)名培訓公司CEGOS（中國），進(jìn)入管理培訓行業(yè)； 2013年起王先生開(kāi)始服務(wù)于慧卓等公司，憑借其多年的工作經(jīng)驗，為客戶(hù)企業(yè)和學(xué)員分享其在銷(xiāo)售、市場(chǎng)、客戶(hù)管理等方面的心得。

 

王先生不僅通過(guò)學(xué)習，在企業(yè)的現代管理方面有豐富的知識和技能，也通過(guò)多年打拼，在企業(yè)的銷(xiāo)售、市場(chǎng)和客戶(hù)管理方面有較深的實(shí)踐工作經(jīng)驗。

 

王先生在企業(yè)培訓中邏輯清晰，內容豐富，并將理論和實(shí)踐相結合，擅長(cháng)和學(xué)員分享其以往的知識經(jīng)驗；亦能吸收國外先進(jìn)課程的精華，將其傳授給中國學(xué)員。王先生授課時(shí)能夠帶動(dòng)學(xué)員參與，共同研討各種問(wèn)題和案例，并啟發(fā)和引導學(xué)員自主找到解決方案，學(xué)員普遍反映受益匪淺。在針對企業(yè)客戶(hù)的培訓中，王先生會(huì )提供若干解決方案，能幫助企業(yè)切實(shí)加強管理，提高員工的素質(zhì)和技能。

 

◆ 王先生主講的課程包括：

 

u 《電話(huà)銷(xiāo)售技巧》（1天）

u 《如何在電話(huà)中贏(yíng)得客戶(hù)》（2天）

u 《大客戶(hù)開(kāi)發(fā)與管理》（2天）

u 《大客戶(hù)戰略管理》（2天）

u 《客戶(hù)關(guān)系管理》（2天）

u 《成功的銷(xiāo)售技巧》（2天）

u 《卓越客戶(hù)服務(wù)》（2天）

u 《卓越銷(xiāo)售團隊管理》（2天）

u 《卓有成效的銷(xiāo)售談判》

u 《品牌維護與管理》（2天）

u 《市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)全方位》（2天）

u 《工業(yè)品營(yíng)銷(xiāo)》（3天）

u 《打造卓越產(chǎn)品經(jīng)理》（3天）

u 《如何進(jìn)行市場(chǎng)調研》（2天）

u 《如何制定市場(chǎng)計劃》（2天）

u 《如何定價(jià)》（2天）

u 《新產(chǎn)品如何上市》（2天）

u 《如何做好市場(chǎng)助理》（2天）等等。

• 理財經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力提升

   

  第一部分 卓越理財經(jīng)理之內心強大第一講 理財經(jīng)理9大營(yíng)銷(xiāo)能力模型的建立一、積極心態(tài)建立二、客戶(hù)開(kāi)發(fā)三、需求分析四、產(chǎn)品介紹五、異議解除六、締結成交七、客戶(hù)關(guān)系維護第二講 積極心態(tài)建立一、壞心態(tài)對銷(xiāo)售的影響二、抱怨的作用三、恐懼的來(lái)源四、心態(tài)調節工具第二部分 卓越理財經(jīng)理之銷(xiāo)售技能第三講 理財..

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  人氣：1296  

  

• 全業(yè)務(wù)技術(shù)支撐培訓方案

   

  第一部分、傳輸網(wǎng)技術(shù)基礎知識及發(fā)展趨勢 1、傳輸網(wǎng)絡(luò )的組網(wǎng)要素 2、傳輸網(wǎng)絡(luò )的基本組成 3、傳輸網(wǎng)絡(luò )的關(guān)鍵特性 4、IP化-----MSTP，PTN及IPR..

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• 保險——理財經(jīng)理能力提升進(jìn)階培訓

   

  課程背景：外部經(jīng)濟環(huán)境不確定性增加，國內發(fā)展進(jìn)入增速換擋結構轉型的時(shí)代，面對資本市場(chǎng)漸趨復雜的局面，培養理財顧問(wèn)全面金融素養和駕馭資本市場(chǎng)的視野成為現實(shí)之需要。同時(shí)在信息科技迅速發(fā)展的背景下，各個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)在網(wǎng)絡(luò )的力量下都在發(fā)生本質(zhì)性變化。激烈的市場(chǎng)競爭、客戶(hù)金融訴求的不斷提升、金融監管的日益規范都對銀行渠道提出了新的要求和標準。新經(jīng)濟、新動(dòng)..

  ￥22,300   元/ 天

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• 理財經(jīng)理綜合技能提升

   

  課程背景：　　當人臉識別、智能機器人、AR增強現實(shí)、VR虛擬現實(shí)等等黑科越來(lái)越真實(shí)的時(shí)候，人工智能對銀行人飯碗的威脅，也變得越來(lái)越真實(shí)。人工智能對一些銀行工作崗位的替代性很大，但被替代的并不是特別簡(jiǎn)單的工作，反而是知識密集性較高的工作。那些需要溫度的工作崗位很難被替代，比如營(yíng)銷(xiāo)、公關(guān)、談判這類(lèi)軟性技能，始終是落在人的肩上?！　?而銀行的主要業(yè)..

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• 金牌客戶(hù)經(jīng)理（理財經(jīng)理）養成特訓營(yíng)

   

  第一講：分析篇一、知己——為什么營(yíng)銷(xiāo)工作這般艱難反思：角色認知測評，我工作的角色是什么？1. 我們競爭對手是誰(shuí)？2. 理財業(yè)務(wù)三類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)角色分析1）“托”——短暫業(yè)績(jì)帶來(lái)客戶(hù)的終生流失案例分析“XX國有銀行銀保產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)之后的靜坐大事件” ..

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• 知彼解己、化百煉鋼為繞指柔 ——理財經(jīng)理核心技能訓練

   

  導引：銀行零售個(gè)金營(yíng)銷(xiāo)現狀和痛點(diǎn)一、意識的改變迫在眉睫1. 品牌意識2. 客戶(hù)意識3. 經(jīng)營(yíng)意識4. 服務(wù)意識第一講：打造個(gè)人品牌一、在客戶(hù)心中樹(shù)立以專(zhuān)業(yè)為核心的品牌形象痛點(diǎn)解析：利益型客戶(hù)的追求是什么？痛點(diǎn)解析：客戶(hù)的邀約難是什么原因造成的？案例：海底撈的服務(wù)引導性。二、向客戶(hù)傳遞我們專(zhuān)業(yè)性的渠道案例..

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