金融理財（財富管理）與金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)

【培訓對象】
1、銀行省市分支行行長(cháng)、銀行中層銷(xiāo)售主管、理財師、大客戶(hù)經(jīng)理、銀保銀證銀基專(zhuān)員、銀行業(yè)從業(yè)人員。
2、證券公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、銀證專(zhuān)員、投資咨詢(xún)人員、投資顧問(wèn)、大客戶(hù)經(jīng)理、理財顧問(wèn)、證券從業(yè)人員。
3、保險公司省市分公司及營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、保險中層管理人員、銀保專(zhuān)員、保險理財人員、保險營(yíng)銷(xiāo)骨干、大客戶(hù)經(jīng)理。
4、基金、信托公司理財顧問(wèn)、營(yíng)銷(xiāo)骨干。


【培訓收益】
學(xué)員快速洞悉宏觀(guān)、策略、行業(yè)等全面的分析方法，學(xué)習理財、理財規劃和投資組合診斷及構建的理論，掌握分析、解讀、轉化研究報告的技能，并提升學(xué)員溝通與表達的技巧，有助于學(xué)員為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資咨詢(xún)服務(wù)。

一、財富管理的內容與方法
1、財富管理、個(gè)人理財與投資管理
2、個(gè)人理財的主要內容
3、財富管理四部曲：財富積累、財富保障、財富增值、財富分配
   家庭凈資產(chǎn)指標的應用及其重要性  
   現金流分析對于個(gè)人理財的意義
   保險在個(gè)人理財規劃中的作用分析
   財富增值的重要性
   遺囑和遺產(chǎn)規劃
   理財是一項系統工程

二、財富管理與金融產(chǎn)品銷(xiāo)售的關(guān)系
1、財富管理代表了先進(jìn)的金融零售理念
以客戶(hù)為中心，從客戶(hù)需求出發(fā)
個(gè)人理財有幾層含義及關(guān)鍵
理財的六大步驟
政策變化與社會(huì )大眾的理財需求
理財師的定位與工作模式
合格投資理財顧問(wèn)的素質(zhì)構成及工作流程

2、財富管理代表綜合金融產(chǎn)品銷(xiāo)售體系
主要投資品種及其分類(lèi)
投資品種選擇與組合的方法
財富管理四部曲及相應理財產(chǎn)品服務(wù)體系
資產(chǎn)組合或配置方法
如何利用資產(chǎn)配置促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售 
  個(gè)人投資的基本原則
在調整行情中如何做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)

3、財富管理是實(shí)用的金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)工具
1）財富管理與客戶(hù)需求分析
 客戶(hù)理財需求診斷的方法
 理財目標與工具
2）理財計劃書(shū)與金融產(chǎn)品銷(xiāo)售
 理財計劃書(shū)的分類(lèi)
 理財計劃書(shū)制作流程和方法
 理財案例分析和計劃書(shū)評價(jià)
 投資理財計劃書(shū)在產(chǎn)品銷(xiāo)售中的運用
3）財富管理與社區、理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
 四講：講理財、講需求、講方法、講故事

三、客戶(hù)關(guān)系管理
1、財富管理市場(chǎng)競爭與金融零售的趨勢
2、財富管理與客戶(hù)關(guān)系管理
客戶(hù)關(guān)系管理的概念與目標
客戶(hù)接觸點(diǎn)分析 
客戶(hù)滿(mǎn)意度與忠誠度
如何提升客戶(hù)忠誠度
VIP客戶(hù)的關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)
西方發(fā)達國家金融營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)典案例分享
 

唐紹云，國內著(zhù)名的金融營(yíng)銷(xiāo)和理財專(zhuān)家，清華大學(xué)繼續教育學(xué)院顧問(wèn)，加拿大國際金融理財師（CFP）和特許金融理財師（Chartered Financial Planner）；獲加拿大York 大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士、武漢大學(xué)經(jīng)濟學(xué)國際金融碩士學(xué)位，武漢大學(xué)經(jīng)濟學(xué)、加拿大Dalhousie 大學(xué)商業(yè)管理學(xué)院博士學(xué)歷。
 
擁有十八年北美和國內銀行、證券等行業(yè)的工作經(jīng)驗，曾在美國愛(ài)德華瓊斯證劵公司任資深投資顧問(wèn)及分行經(jīng)理；加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）高級業(yè)務(wù)經(jīng)理；2002年回國，先后受聘為中國綜合性證券公司資深顧問(wèn)、市場(chǎng)總監、培訓中心總經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)理財咨詢(xún)公司資深副總裁等職；多次應邀參加中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )《個(gè)人理財》、《公共基礎》等教材的編寫(xiě)、審訂。
 
近年里Tony曾多次為工商銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行（行長(cháng)班和高級理財師班多期）、中國建設銀行（十多期行長(cháng)班）、光大銀行、中國農業(yè)銀行城區支行行長(cháng)班（十多期）、清華大學(xué)繼續教育學(xué)院商業(yè)銀行行長(cháng)班（十多期）、招商信諾人壽保險公司、國信證券、聯(lián)合證券、長(cháng)江證券、國元證券、國泰君安、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、中信建投、華泰證券、德邦證券、華夏基金、嘉實(shí)基金、大成基金、東吳基金等機構或研討會(huì )開(kāi)設了幾百場(chǎng)、受眾過(guò)萬(wàn)人的針對管理和投資理財顧問(wèn)的《個(gè)人理財與投資規劃》、《財富管理與金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》、《客戶(hù)關(guān)系管理》、《投資理財顧問(wèn)隊伍的建設與管理》等講座、培訓課程，理論聯(lián)系實(shí)際、影響很大、廣受好評。

 

• 生意導向的品牌戰略與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)

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  如果您和您的部門(mén)有以下需求，我們覺(jué)得這門(mén)課非常適合您一、業(yè)務(wù)增長(cháng)問(wèn)題：品牌如何驅動(dòng)業(yè)務(wù)增長(cháng)？1.規模上不去——嘗試過(guò)各種辦法，企業(yè)規模始終上不去2.增速變慢——年增速越來(lái)越慢，甚至開(kāi)始負增長(cháng)3.競爭變大——跟..

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• 2019年6月29—30日（打造團隊）打造高績(jì)效的工業(yè)品營(yíng)銷(xiāo)團隊

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  課程大綱：打造高績(jì)效的工業(yè)品營(yíng)銷(xiāo)團隊一、銷(xiāo)售經(jīng)理的角色認知銷(xiāo)售經(jīng)理的6大職責？1、企業(yè)文化傳播者、踐行者和督導者視頻：《亮劍》--以弱勝強2、市場(chǎng)信息的提供、分析和建議者3、團隊技能的培養者4、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的指導者、支持者和檢查者5、銷(xiāo)售人員動(dòng)力的激發(fā)者案例：中國..

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• 2019年4月26—27日(業(yè)績(jì)倍增）工業(yè)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)倍增的系統改進(jìn)

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  課程大綱：工業(yè)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)倍增的系統改進(jìn)方案第一章：品牌推廣系統——獲得十倍的市場(chǎng)機會(huì )，放大漏斗口第1章：品牌的差異化：卡位戰略1、品牌對工業(yè)企業(yè)的機會(huì )在哪里？2、品牌如何才能脫穎而出？3、品牌差異化的核心優(yōu)勢如何塑造？案例分享:IBM巨人的品牌..

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• 4月25-26日工業(yè)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)倍增的系統改進(jìn)方案

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  一、品牌推廣系統——獲得十倍的市場(chǎng)機會(huì )1、品牌的差異化：卡位戰略品牌對工業(yè)企業(yè)的機會(huì )在哪里？品牌如何才能脫穎而出？品牌差異化的核心優(yōu)勢如何塑造？案例分享: IBM巨人的品牌戰略轉型2、市場(chǎng)推廣策略：十種組合如何才能以..

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• 2019年3月30—31日（總裁班）工業(yè)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰咨詢(xún)式輔導總裁班

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  工業(yè)品實(shí)戰營(yíng)銷(xiāo)總裁班五大核心課程系統一、定戰略---工業(yè)品卡位戰略與差異化營(yíng)銷(xiāo)系統中國工業(yè)企業(yè)普遍面臨的困惑如果你創(chuàng )造新的游戲規則，結果會(huì )是怎樣？卡位戰略—開(kāi)辟工業(yè)品營(yíng)銷(xiāo)新藍海十六字真言”卡位的核心戰略思想卡位營(yíng)銷(xiāo)—定位的再升華，搶占行..

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