公司IPO解決方案

【培訓對象】
相關(guān)需求者

【培訓收益】
分析IPO案例 解讀IPO各種環(huán)節

一、讀懂什么是IPO？
1、什么是IPO
IPO兩面性
IPO加速改變了什么
2、IPO的各大角色
重點(diǎn)角色之一：律師
重點(diǎn)角色之二：會(huì )計師
重點(diǎn)角色之三：保薦人
案例：
3、IPO的各個(gè)環(huán)節
環(huán)節之一：受理和預先披露
環(huán)節之二：反饋會(huì )
環(huán)節之三：見(jiàn)面會(huì )
環(huán)節之四：初審會(huì )
環(huán)節之五：發(fā)審會(huì )
環(huán)節之六：封卷、核準發(fā)行
案例：
4、核算成本，IPO的代價(jià)
成本一：稅務(wù)
成本二：社保
成本三：籌備費用
成本四：人力資源
成本五：中介
5、注冊制：一切逐漸改變
本質(zhì)：市場(chǎng)決定一切
特征：注冊制三大特征
區別：注冊制與核準制差異
流程：美國IPO注冊制步驟
改變：信任前所未有的重要

二、主體條件有哪些要求？
1、主體資格合理、合規、合法
主體資格的法律規定、IPO主體的選擇
2、主體潛在問(wèn)題
出資不規范、不真實(shí)問(wèn)題
獨立自主、不被控制問(wèn)題：資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)等獨立
三個(gè)不能變：主營(yíng)業(yè)務(wù)、董監高、實(shí)際控制人
股權結構問(wèn)題：委托持股、股權質(zhì)押、交叉持股
關(guān)于股權激勵的相關(guān)規定
三、財務(wù)核查有哪些注意事項？
1、財務(wù)核查的基本要素
財務(wù)核查的目的和四大原則
財務(wù)核查的依據和范圍
2、準備工作
對財務(wù)狀況優(yōu)化和完善
加強財務(wù)風(fēng)險管理
3、財務(wù)包裝
分析財務(wù)指標異常性
兩個(gè)方法調整財務(wù)異常
做好財務(wù)規劃
4、掌握財務(wù)審核關(guān)注點(diǎn)
審核IPO條件中財務(wù)相關(guān)部分
對驗資、內控、資產(chǎn)評估、稅收、盈利預測的審核
對財務(wù)報表項目的審核
5、稅務(wù)問(wèn)題
6、注意避免財務(wù)操縱嫌疑
雷區之一：應收賬款
雷區之二：預付賬款
雷區之三：存貨
雷區之四：在建工程
雷區之五：業(yè)務(wù)收入
雷區之六：期間費用率

四、審核要點(diǎn)有哪些？
1、成長(cháng)型，看企業(yè)發(fā)展潛力
2、毛利率，產(chǎn)品價(jià)格公允
3、應收賬款，資金流通越快越好
4、收入確認，不能弄虛作假
5、存貨，倉庫爆了就別IPO
6、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭
7、募投資金

五、并購重組，能否借力IPO？
1、為什么要IPO前并購重組
2、方式不同IPO目的不同
股權收購
資產(chǎn)收購
增資收購
3、方法掌握越好并購重組越簡(jiǎn)單
4、并購重組中的五個(gè)稅務(wù)籌劃點(diǎn) 

獨立宏觀(guān)經(jīng)濟研究者
曾任A股創(chuàng )優(yōu)股份（831259） 研發(fā)副總裁
曾任美地東方投資咨詢(xún) 宏觀(guān)及行業(yè)研究員
曾任東方華爾金融咨詢(xún) 首席研究員
曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò )科技 宏觀(guān)策略分析師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
2012年以宏觀(guān)經(jīng)濟數據支持，與前東亞銀行營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家合作，在國內開(kāi)展海外地產(chǎn)投資咨詢(xún)項目推廣，至2016年投資收益率超過(guò)100%。
作為在全國培養了超過(guò)三十萬(wàn)理財師的東方華爾金融培訓集團首席講師，恪守“知行合一”。理論聯(lián)系實(shí)際的原則，將培訓、投資顧問(wèn)、實(shí)戰三者結合，相輔相成。
個(gè)人投資組合，連續多年，年平均收益率超過(guò)20%。
帶領(lǐng)團隊，為多家私募基金提供宏觀(guān)、行業(yè)、企業(yè)研究服務(wù)，幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨，收益率超過(guò)100%。為多家企業(yè)提供投融資咨詢(xún)（梳理企業(yè)資料、尋找潛在投資者、促成企業(yè)融資），將市場(chǎng)中的實(shí)戰經(jīng)驗，融入到金融培訓的認證類(lèi)及實(shí)戰類(lèi)課程之中。
宋老師曾以宏觀(guān)經(jīng)濟研究為多個(gè)領(lǐng)域投資提供幫助指導。2012年協(xié)助投資美國西海岸奧蘭治縣多個(gè)房地產(chǎn)投資項目，五年內收益率超100%。2014年，以賣(mài)方顧問(wèn)身份協(xié)助東方華爾完成4000萬(wàn)元A輪融資。2018年，協(xié)助創(chuàng )優(yōu)股份實(shí)現教育培訓轉型，完成戰略重組。2016-2019年，為華爾金服網(wǎng)絡(luò )科技提供宏觀(guān)研究、行業(yè)研究，協(xié)助公司實(shí)現多項目年均復合利潤率超17%。
宋老師多年宏觀(guān)經(jīng)濟研究、宏觀(guān)投資咨詢(xún)，最大特點(diǎn)“從投資角度看宏觀(guān)”，因此重點(diǎn)在于“分析行業(yè)發(fā)展未來(lái)、研究企業(yè)利潤增長(cháng)”，針對不同行業(yè)，以靜態(tài)、經(jīng)濟周期、生命周期等多個(gè)維度，建立統一數學(xué)模型，總結出一套關(guān)于企業(yè)升級與轉型的方法論，獲得眾多企業(yè)家及政府機構的高度認同并用于實(shí)戰，取得良好的效果。
宋老師多年來(lái)始終堅持獨立客觀(guān)的執業(yè)準則，協(xié)助多家公司完成戰略目標，應對經(jīng)濟周期波動(dòng)，幫助企業(yè)健康發(fā)展，實(shí)現價(jià)值持續增長(cháng)。

【主講課程】
宏觀(guān)經(jīng)濟類(lèi)
《宏觀(guān)類(lèi)-2021年宏觀(guān)經(jīng)濟展望》
《宏觀(guān)類(lèi)-2021年兩會(huì )政府工作報告六大核心看點(diǎn)》
《宏觀(guān)類(lèi)-汽車(chē)產(chǎn)業(yè)形勢》
《宏觀(guān)類(lèi)-中國商業(yè)教育輔導市場(chǎng)分析及政策解讀》
《宏觀(guān)類(lèi)-十九屆四中全會(huì )精神解讀》
《宏觀(guān)類(lèi)-中美貿易戰背景下企業(yè)發(fā)展之路.》
《宏觀(guān)類(lèi)-宏觀(guān)經(jīng)濟與市政行業(yè)形勢解讀》
《宏觀(guān)類(lèi)-宏觀(guān)經(jīng)濟形勢與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展.》
《宏觀(guān)類(lèi)-“一帶一路”倡議與重慶對外開(kāi)放研究》
《宏觀(guān)類(lèi)-中國經(jīng)濟”雙循環(huán)“解讀》
《宏觀(guān)類(lèi)-混合所有制改革最新政策解讀》
金融類(lèi)
《金融類(lèi)-當前宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析與銀行應對建議》
《金融類(lèi)-當前金融環(huán)境下的投融資與資本運作》
《金融類(lèi)-資管新規解讀與金融從業(yè)者新挑戰》
《金融類(lèi)-零售金融趨勢與創(chuàng )新》
《金融類(lèi)-互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng )新》
《金融類(lèi)-融資租賃運作模式與業(yè)務(wù)能力提升》
《金融類(lèi)-金融防詐騙.》
《金融類(lèi)-理財經(jīng)理訓練營(yíng)》
個(gè)人投資類(lèi)
《個(gè)人投資類(lèi)-揭秘公募基金投資的秘密.》
《個(gè)人投資類(lèi)-中國宏觀(guān)經(jīng)濟解析與家庭理財之路. 》
《個(gè)人投資類(lèi)-家庭綜合理財設計與實(shí)施》
《個(gè)人投資類(lèi)-宏觀(guān)經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》
《個(gè)人投資類(lèi)-從宏觀(guān)及企業(yè)稅負看高凈值及中產(chǎn)客戶(hù)需求》
行業(yè)研究類(lèi)
《行業(yè)研究類(lèi)-建筑行業(yè)發(fā)展形勢展望》
《行業(yè)研究類(lèi)-2021年兩會(huì )“精神”與十四五規劃2035遠景目標綱要-建筑工程》
《行業(yè)研究類(lèi)-財務(wù)分析在投融資公司估值中的應用》
《行業(yè)研究類(lèi)-“新基建”相關(guān)政策解讀與工程企業(yè)應對政策. 》
《行業(yè)研究類(lèi)-當前宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析與實(shí)體經(jīng)濟融資應對》
《行業(yè)研究類(lèi)-從疫情前后財政與稅收看企業(yè)負擔》

【學(xué)員評價(jià)】
宋老師的宏觀(guān)觀(guān)點(diǎn)，獨到犀利，深入淺出，聽(tīng)得懂、學(xué)得會(huì )、用得上！
——北京市藥師協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng) 田見(jiàn)龍

宋老師學(xué)富五車(chē)，能表達的東西太多了！ ——經(jīng)濟日報出版社 陳莎莎

你給我這么專(zhuān)業(yè)的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領(lǐng)導也特別認可您，所以想請您多講一些，我們正在學(xué)習，內容太豐富了！
——新華社旗下中國財富網(wǎng) 陳曉燕 

• OD 2.0——組織發(fā)展問(wèn)題解決方案

   

  課程背景 組織發(fā)展（OD）在美國等西方國家70載所形成的頗具西方特色的OD范式，歷經(jīng)坎坷，困難重重，長(cháng)期處于嚴重“中年危機”狀態(tài)，西方一些OD大師們竭盡所能至今也未能擺脫OD困境。我國企業(yè)引進(jìn)OD十幾年來(lái)，看似紅紅火火，實(shí)則漏洞百出，所繳學(xué)費與付出代價(jià)成倍增長(cháng)。但是，組織發(fā)展又的確是未來(lái)組織生存競爭所必需的，只不過(guò)是OD（..

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• 金融科技與商業(yè)銀行個(gè)人消費信貸結合 在產(chǎn)品設計、營(yíng)銷(xiāo)方面的應用解決方案

   

  一、金融科技的現狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀(guān)背景（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢所趨（五）傳統商業(yè)銀行的應對策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng )新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò )銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò )資產(chǎn)交易平臺 （五）財富管理（六）個(gè)人..

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• 金融科技背景下商業(yè)銀行個(gè)人消費營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品設計和風(fēng)控方面的應用解決方案

   

  一、商業(yè)銀行與互金公司消費信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗借鑒1、銀行：線(xiàn)下——互金平臺：線(xiàn)上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺：數據驅動(dòng)模式、場(chǎng)景驅動(dòng)模式3、銀行：銀行高貢獻客戶(hù)——互金平臺：學(xué)生、農民、工人、白領(lǐng)、中低收入客群、買(mǎi)房人，租房人、買(mǎi)車(chē)人、租車(chē)人..

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• 傳統電商互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新零售落地實(shí)操解決方案

   

  課程背景：新零售到底是什么眾說(shuō)紛紜，很多人概念混亂本質(zhì)不清，最后造成瞧不起、來(lái)不及!新零售不是概念，是以人工智能模式顛覆零售業(yè)，是對線(xiàn)下80%零售份額的顛覆，速度之快超過(guò)電商興起時(shí)，是機遇也是挑戰，速度之快超過(guò)以往，不是你所想象的爆款. 社群. 門(mén)店銷(xiāo)售技巧那么簡(jiǎn)單！新零售是一場(chǎng)體驗戰、大數據戰，如何做零售體驗和數字化？線(xiàn)下線(xiàn)下融合是趨勢，產(chǎn)品一..

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• 戰略績(jì)效管理解決方案

   

  一、績(jì)效管理之殤案例分析：某知名企業(yè)績(jì)效管理之痛績(jì)效管理的基礎是價(jià)值管理績(jì)效管理突破的四大障礙及解決思路國內企業(yè)績(jì)效管理發(fā)展的幾個(gè)階段和主導思想研討：企業(yè)績(jì)效管理如何更有效、更成功落地？二、從戰略到執行的戰略績(jì)效體系設計確定公司使命、愿景和核心..

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• PON網(wǎng)絡(luò )工程解決方案

   

  1.PON網(wǎng)絡(luò )概述1.1PON的概念及技術(shù)分類(lèi)1.2PON網(wǎng)絡(luò )組成及設備1.3PON網(wǎng)絡(luò )工作原理1.4PON網(wǎng)絡(luò )關(guān)鍵技術(shù)1.5EPON技術(shù)介紹1.6GPON技術(shù)介紹1.7PON技術(shù)演進(jìn)與發(fā)展1.8PON技術(shù)及組網(wǎng)應用2.PON產(chǎn)品系列介紹2.1OLT產(chǎn)品介紹2.2ONU產(chǎn)品介紹2.3分光器介紹2.4..

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