證券投資基金投資與營(yíng)銷(xiāo)策略

【培訓對象】
理財經(jīng)理、投資顧問(wèn)

【培訓收益】
1.樹(shù)立基金投資理念，提升理財經(jīng)理基金投資技能 2.掌握基金投資技巧，提高銀行客戶(hù)綜合理財收益； 3.掌握基金維護管理，增強客戶(hù)粘性提升轉化率 4.學(xué)會(huì )基金健診手段，提升理財經(jīng)理與銀行績(jì)效

一、基金投資的重要性
二、證券投資基金產(chǎn)品分析
三、基金投資的選擇與組合
四、基金投資的道法術(shù)器
五、基金營(yíng)銷(xiāo)的套路
六、基金客戶(hù)的維護與管理
 

高級自然療法師

 

健康管理師

 

高級營(yíng)養師

 

國家心理咨詢(xún)師（二級）

 

陳氏太極傳人

 

數易文化研究協(xié)會(huì )理事

 

 

南京大學(xué)                   工商管理碩士

 

國際IPMA協(xié)會(huì )             高級會(huì )員

 

ASTD美國培訓與發(fā)展協(xié)會(huì )   認證講師

 

國家教育部                 高級教師

 

從業(yè)十余年，梁老師在不同行業(yè)一直擔任培訓工作，曾任美國國際集團友邦保險AIA培訓主管五年，永達理保險代理公司上海分公司高級講師，南京凡特教育咨詢(xún)公司高級培訓師，上海盈石資產(chǎn)管理有限公司培訓經(jīng)理，和信集團培訓經(jīng)理。

 

近年來(lái)，梁老師先后求學(xué)于杏林名醫和民間治驗民士，專(zhuān)注于中華傳統文化與養生保健之間的關(guān)系，形成了診療同途，獨具特色的治療風(fēng)格和獨特的課程體系。尤其在中醫養生、手診手療系列課程方面有深刻的領(lǐng)悟和認知。

 

結合職場(chǎng)人士工作強度高、工作壓力大的特點(diǎn)，尤其擅長(cháng)調理頸肩腰腿痛、頭痛失眠、三高肥胖、脾胃不和、早衰心悸及各種女性疾病。本著(zhù)“傳道、授業(yè)、解惑”的意識，在開(kāi)放和娛樂(lè )的氛圍中使學(xué)員受益，力求使學(xué)員的身心得到休息和滋養。

• 批量獲取優(yōu)質(zhì)小微客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)策略

   

  一、小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)理念1、如何應對兩高一難2、批量開(kāi)發(fā)小企業(yè)客戶(hù)的必要性3、小企業(yè)業(yè)務(wù)的六個(gè)集中4、批量獲客營(yíng)銷(xiāo)組織構建二、批量開(kāi)發(fā)小企業(yè)客戶(hù)流程1、確定目標市場(chǎng)2、制訂批量營(yíng)銷(xiāo)計劃3、行業(yè)或項目分析4、產(chǎn)品組合和開(kāi)發(fā)5、批量營(yíng)銷(xiāo)的組織和實(shí)施三、商圈批量獲客營(yíng)銷(xiāo)模式1、商圈企業(yè)的主要風(fēng)險2、目標商圈選擇..

  ￥   元/ 天

  人氣：1205  

  

• 業(yè)績(jì)倍增-汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)O2O營(yíng)銷(xiāo)策略

   

  第一章：全面認識汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)O2O　　1、O2O的真正定義　　　2、O2O的15個(gè)入口　　3、O2O的3個(gè)閉環(huán)　　4、O2O的4類(lèi)平臺　　第二章：汽車(chē)O2O營(yíng)銷(xiāo)的關(guān)鍵要素　　1、O2O的"2"本質(zhì)　　2、O2O中的關(guān)鍵要素　　3、O2O的SoLoMoCo體系　　　　第三章：汽車(chē)O2O的模式　1、導流..

  ￥   元/ 天

  人氣：911  

  

• 客戶(hù)信息分析及關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)策略

   

  課程大綱開(kāi)篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述第一講：金融理財服務(wù)定位1.金融理財業(yè)務(wù)工作定位2.金融顧問(wèn)的角色定位3.增加客戶(hù)“黏性”出發(fā)點(diǎn)探究4.提升SOW(錢(qián)夾份額)與KY3(認識客戶(hù))的意義與效果第二講：關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)策略之投資心理識別及應用一、客戶(hù)投資性格心理學(xué)1.客戶(hù)投資性..

  ￥   元/ 天

  人氣：1143  

  

• 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的直播營(yíng)銷(xiāo)策略

   

  一、直播營(yíng)銷(xiāo)：開(kāi)啟內容營(yíng)銷(xiāo)的新時(shí)代1、直播營(yíng)銷(xiāo)的優(yōu)勢與常見(jiàn)的形式2、直播電商模式與傳統電商模式的對比3、最核心的直播四大平臺分析（淘寶、快手、微信、抖音）3.1、綜合類(lèi)直播平臺3.2、電商類(lèi)直播平臺3.3、短視頻的直播平臺3.4、教育類(lèi)的直播平臺二、直播營(yíng)銷(xiāo)方案策劃：構建清晰的直播營(yíng)銷(xiāo)思路1、定目標：明確直播營(yíng)銷(xiāo)要實(shí)現..

  ￥20,000   元/ 天

  人氣：912  

  

• 保險開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)策略及實(shí)戰技能提升

   

  課程背景：“一日之計在于晨，一年之計在于春。”每年的一季度，是資金流、物資流最集中、最活躍的時(shí)期；是金融資源、市場(chǎng)份額會(huì )重新劃分市場(chǎng)的時(shí)期。一步先，步步先；開(kāi)門(mén)紅、月月紅。怎樣打響第一炮、迎接開(kāi)門(mén)紅，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)？本課程致力于解決銀行各流程營(yíng)銷(xiāo)困局，展開(kāi)銀行營(yíng)銷(xiāo)新打法；以實(shí)戰訓練為主要方式，以培訓成果輸出為主要目標進(jìn)行課..

  ￥25,400   元/ 天

  人氣：1605  

  

• 銀行保險客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)策略與關(guān)系維護技巧

   

  課程背景：近年來(lái)，隨著(zhù)居民整體收入水平的提高和金融消費習慣的改變，客戶(hù)對金融服務(wù)渠道.金融產(chǎn)品和服務(wù)提出更高.更全面的需求。與此同時(shí)，利率市場(chǎng)化時(shí)代到來(lái)及同業(yè)競爭加劇使銀行營(yíng)銷(xiāo)團隊面臨不同的困境和挑戰。在這種新形勢下，銀行再單純依靠網(wǎng)點(diǎn)數量增加.資產(chǎn)規模擴張等粗放的管理模式，已很難適應激烈的市場(chǎng)競爭。嚴峻而復雜的外部環(huán)境，對網(wǎng)點(diǎn)負責人提出了更高的要求..

  ￥25,400   元/ 天

  人氣：1511