財富管理新趨勢下的理財經(jīng)理銷(xiāo)售技能提升訓

【培訓對象】
理財經(jīng)理、綜合柜員

【培訓收益】
1.通過(guò)對當前中國經(jīng)濟發(fā)展，對比臺灣、日本等國家的經(jīng)濟發(fā)展規律，結合中國居民與經(jīng)濟與金融業(yè)發(fā)達國家的居民對財富管理需求的對比，使理財經(jīng)理明確中國財富管理才處于發(fā)展初期，增強理財經(jīng)理的工作信心和以期未來(lái)美好的工作前景。 2.通過(guò)對學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題和困惑配合課程進(jìn)行現場(chǎng)剖析，能夠更好的發(fā)現工作中存在的不足并深入領(lǐng)會(huì )課程所講內容。

一、資產(chǎn)配置的what&why
二、五大類(lèi)資產(chǎn)的特點(diǎn)及在資產(chǎn)配置中的運用
三、客戶(hù)需求分析之KYC
四、營(yíng)銷(xiāo)技巧與流程
五、支行資產(chǎn)配置日常管理流程 

l 原國有龍頭上市券商VIP中心資深理財顧問(wèn)、業(yè)務(wù)總督導

l 陸家嘴財富管理培訓中心項目經(jīng)理與高級講師

l 歷任某全國性資產(chǎn)管理公司總部培訓部負責人

l 歷任某美國上市互聯(lián)網(wǎng)獨角獸科技公司人才發(fā)展官

 

 

十三年金融行業(yè)一線(xiàn)銷(xiāo)售及團隊管理、培訓及人力資源和人才發(fā)展經(jīng)驗，從業(yè)經(jīng)歷涵蓋券商、銀行、保險、基金、資管、互聯(lián)網(wǎng)等多細分領(lǐng)域。

在培訓過(guò)程中更是以學(xué)員為主體，通過(guò)深厚扎實(shí)的行業(yè)背景和風(fēng)趣幽默的授課風(fēng)格，啟發(fā)學(xué)員的自主思維動(dòng)力，推動(dòng)培訓效果轉化，引導學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)習、思考和反思。

 

專(zhuān)業(yè)資格：CHFP國家理財規劃師，國家人力資源管理師，一級企業(yè)培訓師、AFP金融理財師、證券投資咨詢(xún)師資格，擁有證券、基金、期貨從業(yè)資格、美國金融MBA、上海交大海外教育學(xué)院特聘講師。

 

核心課程：

營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：

《財富管理新趨勢下的客戶(hù)經(jīng)理銷(xiāo)售技能提升訓》

《理財經(jīng)理進(jìn)階之路》

《網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升營(yíng)銷(xiāo)秘籍》

《金融科技背景下的營(yíng)銷(xiāo)助力》

《零售銀行線(xiàn)上客戶(hù)維護與在線(xiàn)直播》

《高效能團隊之時(shí)間管理與績(jì)效管理》

《基金核心銷(xiāo)售能力提升訓》

《銀保產(chǎn)品實(shí)戰化營(yíng)銷(xiāo)技巧》

《資產(chǎn)配置視角下的復雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

考證類(lèi)：

《各項從業(yè)資格考證及理財規劃師考證考前沖刺》

項目類(lèi)：

《理財師大賽賽前輔導培訓》

《私人銀行產(chǎn)能提升項目輔導》

《基金保險產(chǎn)品產(chǎn)能提升項目輔導》

課程特色：

李老師主攻營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)及營(yíng)銷(xiāo)管理類(lèi)，職業(yè)素養類(lèi)課程，輔導與培訓過(guò)的學(xué)員幾千人，廣受學(xué)員好評。李老師的課程結合學(xué)員工作特點(diǎn)，擅長(cháng)運用各種實(shí)際案例與有效工具，使得課程接地氣，讓受訓學(xué)員知其然更知其所以然，可以做到現學(xué)現用與活學(xué)活用。

 

輔導成績(jì)：

l 工商銀行貴州省分行，駐點(diǎn)輔導一周，項目后新增余額700萬(wàn)，保險長(cháng)期期繳70萬(wàn)。

l 農業(yè)銀行山東省分行，駐點(diǎn)輔導一周，基金定投20戶(hù)，基金40萬(wàn)。

• 一線(xiàn)萬(wàn)金---保險電銷(xiāo)團隊銷(xiāo)售實(shí)戰能力提升訓練

   

  第一部分、如何成為優(yōu)秀的保險電銷(xiāo)坐席第一章、電銷(xiāo)坐席的心態(tài)管理1、從好奇心出發(fā)2、要有挑戰自己的決心與勇氣3、自信是成功的第一步4、認同你的工作5、學(xué)會(huì )忘記不快6、堅持就是勝利7、努力才能達成8、學(xué)會(huì )激勵自我9、用坦誠與真心對待客戶(hù)10、上線(xiàn)前的心態(tài)放松第二章、保質(zhì)保量完成通時(shí)通次1、認識大數法則2..

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• 卓越管理——房地產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理領(lǐng)導力提升訓練營(yíng)

   

  第一模塊：房地產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理如何經(jīng)營(yíng)人心1.房地產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理的角色認知2.房地產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理工作中面對的4大問(wèn)題1)案例導入：門(mén)店銷(xiāo)售經(jīng)理張強的煩惱3.什么是感情管理1)案例導入：銷(xiāo)售經(jīng)理針對銷(xiāo)售人員違反公司規則如何處理案例4.感情管理對管理團隊有什么好處1)案例導入：銷(xiāo)售經(jīng)理針對銷(xiāo)售人員良好表現如何激勵案例5.運用積極表?yè)P的3個(gè)原..

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• 美業(yè)實(shí)戰銷(xiāo)售技巧提升訓練

   

  銷(xiāo)售：到底是啥？ 銷(xiāo)售金句：“銷(xiāo)售就是把話(huà)說(shuō)出去，把錢(qián)收回來(lái); 銷(xiāo)售就是把我的思想放進(jìn)你的腦袋，把你的錢(qián)放進(jìn)我的口袋; 銷(xiāo)售就是滿(mǎn)足顧客需求的過(guò)程; 銷(xiāo)售就是販賣(mài)信賴(lài)感; 銷(xiāo)售是用‘問(wèn)’的; 銷(xiāo)售就是一步一步引導顧客說(shuō)‘yes’的過(guò)程; 銷(xiāo)售就是服務(wù); 銷(xiāo)售就是‘..

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• 員工職業(yè)化素養提升訓練

   

  【課程要求】l 分組研討，按5-6人一組，現場(chǎng)學(xué)員呈島狀安排座位便于討論；l 白板紙每個(gè)小組至少需要4張，白板筆，每組3支不同顏色?！菊n程大綱】★分組討論：什么是禮儀？為什么要禮儀？第一單元：職業(yè)形象 贏(yíng)得尊重l 職場(chǎng)禮儀與形象Ø 職場(chǎng)第一印象★學(xué)員互動(dòng)：體驗自我評價(jià)與他人評價(jià)的差別&Osla..

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• 從校園到職場(chǎng)職業(yè)素養提升訓練

   

  第一單元：初涉職場(chǎng)，你準備好了嗎？l什么是職業(yè)？職場(chǎng)？職業(yè)化？l校園優(yōu)秀不等于職場(chǎng)優(yōu)秀l單位領(lǐng)導看重新人什么？l小組討論：五星員工的特征有哪些？l職場(chǎng)新人職場(chǎng)升級的四個(gè)方向職業(yè)定位職業(yè)態(tài)度職業(yè)行為職業(yè)生涯第二單元：職業(yè)定位l案例研討：永遠和上司保持一致l小組討論：發(fā)現上司錯了怎么辦？l小組討論：發(fā)現同事..

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• 逆商AQ提升訓練

   

  【課程介紹】逆商（Adversity Quotient，簡(jiǎn)稱(chēng)AQ）全稱(chēng)逆境商數，一般被譯為挫折商或逆境商。它是指人們面對逆境時(shí)的反應方式，即面對挫折、擺脫困境和超越困難的能力。心理學(xué)家認為：100%的成功=IQ（20%）+EQ和AQ（總共占80%）。一個(gè)人事業(yè)成功必須具備高智商、高情商和高挫折商這三個(gè)因素。在智商都跟別人相差不大的情況下，挫折商對一個(gè)..

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