財富管理與資產(chǎn)配置實(shí)戰

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：為什么要做資產(chǎn)配置一、財富管理市場(chǎng)的競爭己經(jīng)發(fā)生深刻改變1. 大資管時(shí)代己經(jīng)到來(lái)1）互動(dòng)交流：存款為什么越來(lái)越難攬?2）數據展示：大資管時(shí)代的幾何式發(fā)展2. 其它金融機構在財富管理市場(chǎng)的優(yōu)..

財富管理與資產(chǎn)配置實(shí)戰

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：為什么要做資產(chǎn)配置一、財富管理市場(chǎng)的競爭己經(jīng)發(fā)生深刻改變1. 大資管時(shí)代己經(jīng)到來(lái)1）互動(dòng)交流：存款為什么越來(lái)越難攬?2）數據展示：大資管時(shí)代的幾何式發(fā)展2. 其它金融機構在財富管理市場(chǎng)的優(yōu)..

法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

主講老師：李竟成 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來(lái)臨時(shí)才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶(hù)經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商..

新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

主講老師：李竟成 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些..

保險財富管理之資產(chǎn)配置

主講老師：張軼 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：處于高速增長(cháng)的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現了增長(cháng)放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著(zhù)企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟..

新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

主講老師：李竟成 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時(shí)時(shí)緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個(gè)偉大的變革轉型時(shí)期，貿易戰對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷..

保險財富管理之法律視野

主講老師：張軼 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：當我們和客戶(hù)溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，當我們艷羨業(yè)績(jì)高手分享價(jià)值客戶(hù)關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)..

保險財富管理之稅收籌劃

主講老師：張軼 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)..

新稅法下的家庭財富管理策略（保險產(chǎn)說(shuō)會(huì )）

主講老師：王青 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程背景：2020年是中國新個(gè)稅改革的第一個(gè)匯算年，以前遙遠的稅局和國家金庫，第一次與每個(gè)個(gè)人和家庭進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)的鏈接，家庭財富管理的稅務(wù)風(fēng)險從理財的概念變成了實(shí)際?！缎露惙ㄏ碌募彝ヘ敻还芾聿呗浴氛n程，通過(guò)對新稅法..

新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理策略（保險產(chǎn)說(shuō)會(huì )）

主講老師：王青 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：今年是一個(gè)多災多難的年份，中美貿易戰還沒(méi)有結束，一場(chǎng)席卷全球的疫情讓每個(gè)行業(yè)都感受到陣陣寒意，一首“雪花飄飄，北風(fēng)蕭蕭”傳唱全球。中國的疫情基本可控，海外的感染人數還在不斷創(chuàng )出新..

保險大單銷(xiāo)售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財富管理

主講老師：嚴雅麗 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：根據招商銀行發(fā)布《2017年中國私人財富報告》、建設銀行發(fā)布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展面臨的內外部挑戰增多，但國內居民的私人金融財富仍實(shí)現了8%的正增長(cháng)。中國高凈值人數的..

私人財富管理與傳承 ——以專(zhuān)業(yè)服務(wù)為核心的高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)

主講老師：趙博 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：過(guò)去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng )造財富，但隨著(zhù)中美對抗、國內產(chǎn)業(yè)結構重組、金融強監管開(kāi)啟、先富者年齡越來(lái)越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來(lái)的不確定性越來(lái)越大，從而導致我們的財富面臨諸多..

家企財富管理實(shí)務(wù)——法稅訓練營(yíng)

主講老師：趙博 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：中國企業(yè)家財富總量正迅猛增長(cháng)，中國富裕家族的財富意識已然覺(jué)醒，可稅務(wù)意思、法律意思和傳承意識卻沒(méi)有覺(jué)醒，這樣將面臨“富不過(guò)三代”、“政策性資產(chǎn)縮水”的魔咒..

財富管理與資產(chǎn)配置實(shí)戰

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：為什么要做資產(chǎn)配置一、財富管理市場(chǎng)的競爭己經(jīng)發(fā)生深刻改變1. 大資管時(shí)代己經(jīng)到來(lái)1）互動(dòng)交流：存款為什么越來(lái)越難攬?2）數據展示：大資管時(shí)代的幾何式發(fā)展2. 其它金融機構在財富管理市場(chǎng)的優(yōu)..

基金營(yíng)銷(xiāo)與財富管理

主講老師： 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程目的：經(jīng)歷了市場(chǎng)的跌宕起伏，金融行業(yè)競爭日益加劇，廣大投資者不僅投資理財意識、觀(guān)念發(fā)生了深刻的變化，而且投資理財知識和水平也大大提升。在這種情況下，基金公司客服人員如果只是僅僅服務(wù)態(tài)度好和溝通技巧好，但是缺乏..

證券營(yíng)銷(xiāo)與財富管理（一）

主講老師： 課程時(shí)長(cháng)：1 天

課程目的： 未來(lái)證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢和核心競爭力是培養自身強大的營(yíng)銷(xiāo)能力和專(zhuān)業(yè)化服務(wù)水平。本課程通過(guò)討論專(zhuān)業(yè)化證券營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)中投資顧問(wèn)（業(yè)務(wù)）的定義、定位和發(fā)展趨勢，介紹投資顧問(wèn)必備的客戶(hù)需求分析、投資品種..

證券營(yíng)銷(xiāo)與財富管理（二）

主講老師： 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程效用：本課程將在介紹財富管理四個(gè)核心組成部分（財富積累、財富保障、財富增值、財富分配）的基礎上，大量引用境外金融機構的案例加以有效說(shuō)明，幫助金融機構的投資顧問(wèn)在營(yíng)銷(xiāo)中宣傳、運用財富管理的理念和方法，提高投資顧..

財富管理下的服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)（大堂經(jīng)理）

主講老師：JACKY 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、個(gè)人財富管理策略、目標與發(fā)展現狀 1、客戶(hù)在變化——從財富角度審視人的一生 2、個(gè)人理財需求的分層 3、中國財富管理服務(wù)發(fā)展現狀 二、財務(wù)管理與大堂經(jīng)理角色認知 1、好..

銷(xiāo)售技巧培訓：私人財富管理高端營(yíng)銷(xiāo)與溝通技巧

主講老師：劉成熙 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程背景：本建議書(shū)為銀行的私人財富管理部門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)人員和理財人員學(xué)習高端客戶(hù)銷(xiāo)售心理學(xué)與溝通所制作，主要之目的在于建立一支鋼鐵般的干部勁旅，對公司的發(fā)展帶來(lái)一定的幫助。 本案經(jīng)我司依據貴司相關(guān)信息，擬訂本培訓規..

新時(shí)代下的家庭財富管理

主講老師：張國棟 課程時(shí)長(cháng)：4 天

1、新政引起家庭財富管理變化 2、主流投資的操作策略3、投資最高境界-資產(chǎn)配置4、富有家庭的資產(chǎn)管理 5、怎么實(shí)現未來(lái)..

私人財富管理高端營(yíng)銷(xiāo)與溝通技巧

主講老師：劉成熙 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一單元：新的財富環(huán)境與高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)一. 有錢(qián)人是如何致富的？二. 你了解有錢(qián)人嗎？三. 吸引富人的因素？四. 普通銷(xiāo)售與高端客戶(hù)銷(xiāo)售的區別發(fā)展關(guān)系建立信任引導需求解決問(wèn)題五. 知..

財富管理和金融產(chǎn)品銷(xiāo)售

主講老師：林志煌 課程時(shí)長(cháng)：2 天

財富管理和金融產(chǎn)品銷(xiāo)售 第一部分 財富管理的基本介紹 1. 財富管理的內涵 2. 財富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷(xiāo)售的關(guān)系 3. 財富管理業(yè)務(wù)的盈利模式 4. 財富管理業(yè)務(wù)的核心競爭力 5. 全球券商財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢 ..

臺灣劉成熙老師-私人財富管理中心-高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué)與溝通技巧

主講老師：臺灣劉成熙老師 課程時(shí)長(cháng)：2 天

臺灣劉成熙老師-私人財富管理中心-高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué)與溝通技巧主講：臺灣劉成熙老師前 言：本建議書(shū)為銀行或證券公司的私人財富管理部門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)人員和理財人員學(xué)習高端客戶(hù)銷(xiāo)售心理學(xué)與溝通所制作，主要之目..

新個(gè)稅背景下薪酬節稅安排、社保風(fēng)險防控與財富管理 課程大綱

主講老師：韓雪 課程時(shí)長(cháng)：2 天

▲模塊一：個(gè)人所得稅一、大數據稅收轉型新環(huán)境1.2018年演藝明星的個(gè)人所得稅風(fēng)波2.2017年8月，國家通過(guò)了個(gè)人收入和財產(chǎn)信息系統建設總體方案3.2018年8月1日起，個(gè)人所得稅扣繳申報客戶(hù)端系統..

當前宏觀(guān)經(jīng)濟形勢與私人財富管理

主講老師：吳勇民 課程時(shí)長(cháng)：2 天

取勢，明道，優(yōu)術(shù)。逆勢而為，事倍功半，順勢而為，事半功倍?！懂斍昂暧^(guān)經(jīng)濟形勢》將為您解讀經(jīng)濟熱點(diǎn)問(wèn)題、現有金融投資理財工具的詳細分析、以及在新常態(tài)背景下私人財富管理的理論邏輯，做到事半功倍。通過(guò)本講座的學(xué)習，..