新時(shí)代下的家庭財富管理

【培訓對象】
中國人壽高端客戶(hù)養老體驗沙龍

【培訓收益】
了解新的投資理財理念。體會(huì )了一生的家庭財富規劃。了解了現金流在家庭投資理財中的重要性。
內容多姿多彩，客戶(hù)熱情活躍，

最后中國人壽濟南城區現場(chǎng)促單簽單率達63%。

   1、新政引起家庭財富管理變化

  2、主流投資的操作策略

  3、投資最高境界-資產(chǎn)配置

  4、富有家庭的資產(chǎn)管理

                                                                                   5、怎么實(shí)現未來(lái)的養老規劃

 

 

 

張國棟
國家高級理財規劃師
北京東方華爾 特約理財專(zhuān)家
北京理財規劃師協(xié)會(huì ) 研究中心主任
中央電視臺財經(jīng)特約評論員
知名財經(jīng)雜志、網(wǎng)站特約嘉賓
具有十余年理財經(jīng)驗，為近百位高端客戶(hù)量身定制理財方案，對家庭綜合理財有深入研究和獨到見(jiàn)解。



授課風(fēng)格：
張老師擅長(cháng)根據客戶(hù)的不同需求配合開(kāi)發(fā)的課程。授課風(fēng)格輕松幽默，案例豐富。課程既兼具學(xué)術(shù)和專(zhuān)業(yè)的深度，講授更擅長(cháng)將復雜的知識通俗化，貼近金融銷(xiāo)售人員的工作。課程內容富有銷(xiāo)售規律、人生感悟，同時(shí)兼具實(shí)戰經(jīng)驗，可快速復制上手。

實(shí)踐/學(xué)術(shù)背景
張老師具有十余年理財經(jīng)驗，為近百位高端客戶(hù)量身定制理財方案，對家庭綜合理財有深入研究和獨到見(jiàn)解。曾參與《理財規劃師國家職業(yè)標準》和國家職業(yè)資格認證考試輔導教材的制定和編撰工作，是國家勞動(dòng)和社會(huì )保障部（現國家人力資源和社會(huì )保障部）國家理財規劃師職業(yè)資格認證試點(diǎn)鑒定工作的主要參與人員。

• 新時(shí)代銀行線(xiàn)上個(gè)貸產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)

   

  課題一、個(gè)貸業(yè)務(wù)現狀及痛點(diǎn)一、 宏觀(guān)經(jīng)濟分享1、 主要經(jīng)濟數據2、 2021年經(jīng)濟走勢二、個(gè)貸市場(chǎng)分析1、經(jīng)濟金融概覽2、個(gè)貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品情況3、本行產(chǎn)品SWOT分析三、個(gè)貸業(yè)務(wù)的難點(diǎn)1、個(gè)貸業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)2、個(gè)貸客戶(hù)畫(huà)像3、個(gè)貸客戶(hù)融資痛點(diǎn)課題二、新時(shí)期銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)“危”與“..

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• 豹變共贏(yíng) 活出自己：新時(shí)代核心干部的自我修養

   

  一、干部的成功——從戰略到執行引子：阻礙我們前進(jìn)的最大障礙是什么管理者五問(wèn)領(lǐng)導者的轉身進(jìn)階（領(lǐng)導梯隊轉身）領(lǐng)導者的思維進(jìn)階業(yè)務(wù)管理者的HR思維如何突破勝任的悖論二、干部的使命和責任—&mdas..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點(diǎn)，結合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來(lái)臨時(shí)才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶(hù)經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶(hù)的身上，為客戶(hù)設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時(shí)時(shí)緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個(gè)偉大的變革轉型時(shí)期，貿易戰對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當我們和客戶(hù)溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，當我們艷羨業(yè)績(jì)高手分享價(jià)值客戶(hù)關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養理財顧問(wèn)，使其掌握財富保全與傳承的專(zhuān)業(yè)法律知識，具備為價(jià)值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷(xiāo)售..

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