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財富管理下的服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)（大堂經(jīng)理）
課程編號：3244
課程價(jià)格：￥0/天
課程時(shí)長(cháng)：2 天
課程人氣：2452
【培訓收益】
一、個(gè)人財富管理策略、目標與發(fā)展現狀
1、客戶(hù)在變化——從財富角度審視人的一生
2、個(gè)人理財需求的分層
3、中國財富管理服務(wù)發(fā)展現狀
二、財務(wù)管理與大堂經(jīng)理角色認知
1、好客戶(hù)從哪里來(lái)？
2、大堂經(jīng)理新職責
3、大堂經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理和理財經(jīng)理比較
三、大堂經(jīng)理的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)規范
1、大堂經(jīng)理服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)流程
2、大堂經(jīng)理服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)規范
3、大堂經(jīng)理的“六脈神劍”
【學(xué)歷職稱(chēng)】管理學(xué)學(xué)士，管理心理學(xué)碩士
【任職機構】中國培訓研究院金融培訓專(zhuān)家、某國有銀行總部人力資源部 管理培訓師
【學(xué)術(shù)成就】聯(lián)合編撰《企業(yè)文化典藏》系列書(shū)籍
授課風(fēng)格：
【授課特色】將心理輔導技術(shù)巧妙融入授課過(guò)程中，關(guān)注學(xué)員內心訴求，注重課程導入和課程內容的內化，提高學(xué)員對課程內容的接受度，從而提升培訓效果。
品牌課程：
【培訓課程】《商業(yè)銀行團隊建設》《商業(yè)銀行組織建設之輔導與激勵》《商業(yè)銀行員工執行力提升》《陽(yáng)光心態(tài) 和諧人生》《8090新世代的管理》《創(chuàng )新思維下的服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)》《創(chuàng )新思維訓練》（普通版）《快樂(lè )工作、陽(yáng)光心態(tài)》《領(lǐng)導力》《基于效能提升的學(xué)習型網(wǎng)點(diǎn)建設》《團隊建設與管理》《內訓師培訓演示技巧》《高效電話(huà)溝通服務(wù)技巧》《適者生存——壓力與情緒管理（客戶(hù)經(jīng)理）》《壓力與情緒管理藝術(shù)》（管理人員）《銀行客戶(hù)經(jīng)理職業(yè)操守與合規要求》《職業(yè)化修煉與壓力情緒管理》《財富管理下的服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)》《商業(yè)銀行卓越客戶(hù)服務(wù)》《基層網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)規范與管理…
服務(wù)過(guò)的部分客戶(hù)
【培訓經(jīng)歷】交行總部，各分行，卡中心總部及各辦事處、泰隆銀行、廣發(fā)證券、山西證券、震旦集團、東北證券、安徽煙草、山東省聯(lián)社，江西省聯(lián)社、行, 中國農業(yè)銀行青島分行, 中國農業(yè)銀行廣西分行，中國交通銀行鄭州分行, 匯豐銀行貿易金融部，華夏銀行（總行及其15家分行）， 光大銀行（總行及其20家分行），中信銀行，民生銀行, 廣發(fā)銀行，浦發(fā)銀行，招商銀行，北京銀行, 上海銀行，信達證券管理公司，中國人壽，泰康人壽，遠東國際金融租賃有限公司等。
學(xué)員評價(jià)
【學(xué)員評價(jià)】課程沒(méi)有枯燥的說(shuō)教，很容易讓人進(jìn)入學(xué)習的狀態(tài)；深入淺出是我最大的感受；案例很豐富，團隊活動(dòng)不多但都跟課程內容結合的很好；情景模擬時(shí)間很短，但蔣老師最后的點(diǎn)評印象深刻。（交行職能部門(mén)及運營(yíng)部門(mén)部分學(xué)員）
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新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）
課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點(diǎn)，結合..
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課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來(lái)臨時(shí)才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶(hù)經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶(hù)的身上，為客戶(hù)設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..
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新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）
課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時(shí)時(shí)緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個(gè)偉大的變革轉型時(shí)期，貿易戰對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前..
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課程背景：當我們和客戶(hù)溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，當我們艷羨業(yè)績(jì)高手分享價(jià)值客戶(hù)關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養理財顧問(wèn)，使其掌握財富保全與傳承的專(zhuān)業(yè)法律知識，具備為價(jià)值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷(xiāo)售..
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課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳..
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課程背景：處于高速增長(cháng)的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現了增長(cháng)放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著(zhù)企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場(chǎng)的應對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對當前..
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