曾德飛老師 財富管理專(zhuān)家
15年金融培訓管理經(jīng)驗
中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士
編寫(xiě)《理財規劃師（CHFP）》第六版教材（CHFP委員會(huì )特邀）
輸送金融理財線(xiàn)上微課突破千萬(wàn)人次點(diǎn)擊率
曾任：中國平安（世界500強）|某省營(yíng)業(yè)區總經(jīng)理
曾任：某金融職業(yè)教育機構|上海分公司總經(jīng)理
曾任：大象保險（金融科技前十企業(yè)）|運營(yíng)支持總監
曾任：天首資本|培訓總監
多個(gè)專(zhuān)業(yè)證書(shū)持有者：CPB認證、AWIP認證、CWMA國際認證、認證遺產(chǎn)管理人、ChFP國家認證、CDC職業(yè)任職
多家金融企業(yè)長(cháng)期財富管理項目輔導師：郵儲銀行/招商銀行/平安銀行/農商行/諾亞財富/宜信財富/鉅派財富/中國平安/泰康人壽/光大人壽等，累計輔導100+個(gè)項目
【理財顧問(wèn)】理財規劃師委員會(huì )委員、全國十佳理財規劃師大賽顧問(wèn)&評委、金融企業(yè)學(xué)習與人才發(fā)展咨詢(xún)顧問(wèn)、財富管理企業(yè)管理咨詢(xún)顧問(wèn)
【課程設計者】校企專(zhuān)業(yè)共建版權課程教材《新金融財富管理專(zhuān)業(yè)系列》（中啟創(chuàng )優(yōu)特邀）及為某公司進(jìn)行5門(mén)版權課程申報并獲得版權認證，完成教育部校企合作本科教學(xué)課程申報并入選教育部校企合作企業(yè)名錄
擅長(cháng)領(lǐng)域：宏觀(guān)經(jīng)濟與資產(chǎn)配置、大類(lèi)資產(chǎn)分析、財富管理法律實(shí)務(wù)、財富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險管理與保險配置、境內外財富管理與資產(chǎn)配置等

實(shí)戰經(jīng)驗：
『專(zhuān)“一”』：擔任知名金融企業(yè)管理層，取得“一”的突破
保費全省第一：任職中國平安某省營(yíng)業(yè)區總經(jīng)理，分管省內最大營(yíng)業(yè)區域，負責年度保費達標及人力增長(cháng)，取得營(yíng)銷(xiāo)團隊800+人力規模，年度全省保費達3600萬(wàn)
占當地市場(chǎng)第一：任職某知名金融職業(yè)教育機構上海分公司總經(jīng)理，分管5家分公司，負責公司人才梯隊建設及團隊業(yè)績(jì)，取得年度營(yíng)收1500萬(wàn)，分管的5家分公司在認證類(lèi)金融咨詢(xún)培訓項目市占率當地市場(chǎng)第一
用戶(hù)運營(yíng)增長(cháng)100萬(wàn)：任職大象保險（金融科技前十企業(yè)）運營(yíng)總監，分管內容運營(yíng)工作、險種商務(wù)對接工作，推動(dòng)運營(yíng)業(yè)務(wù)取得巨大增長(cháng)。
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『專(zhuān)“研”』深耕理財規劃之道，搭建培育平臺及線(xiàn)上學(xué)習體系，拓大理財師平臺
專(zhuān)業(yè)體系搭建：為天首資本負責財富管理人才培養、公司學(xué)習與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理推動(dòng)，搭建公司理財師三大級別專(zhuān)業(yè)課程體系
專(zhuān)業(yè)平臺評審：為北京理財規劃師協(xié)會(huì )負責歷屆《全國十佳理財規劃師大賽》組織搭建，并擔任大賽評委，促進(jìn)全金融知識與技能的融合，大賽參賽人數3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40多家參賽單位。
專(zhuān)業(yè)標桿引領(lǐng)：為廣州農商行負責《理財規劃大賽》平臺及訓練體系搭建和題型設計，采用線(xiàn)上平臺與線(xiàn)下賽程結合的模式，通過(guò)標桿帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉型，覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名機構員工。
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『專(zhuān)“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養，培養優(yōu)秀的金融人才團隊
6年+新華人壽特邀金融咨詢(xún)顧問(wèn)：進(jìn)行《新華人壽人生財富規劃班》《精準營(yíng)銷(xiāo)》等課程培訓，為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進(jìn)行輪訓，累計培養學(xué)員數千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓師。并輔導理財師團隊提升業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)水平及授課能力，提升團隊核心競爭力，3期便輸送200+名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。
6年+中國平安人壽特邀金融咨詢(xún)顧問(wèn)：進(jìn)行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”，留住“夕陽(yáng)紅”》等10+門(mén)課程，為北京、上海、廣東等10余省市進(jìn)行輪訓，累計培養1w+人次。并為24家分支機構開(kāi)展“理財規劃師認證”項目，促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，3年累計開(kāi)班800+期，累計輸送3w+名理財規劃師。
1年+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀財富管理講師：進(jìn)行《財富管理與法律服務(wù)》、《財富管理與稅籌服務(wù)》等課程項目研發(fā)及授課，為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養100+名校企專(zhuān)業(yè)財富管理人才，現人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè)，反饋良好。
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『專(zhuān)“項”』3年+為平安銀行主導多個(gè)管理及營(yíng)銷(xiāo)項目，反饋良好，其中：
→平安銀行北區《高績(jì)效團隊》項目
→平安銀行北區《5G趨勢下銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)攻略》項目
→平安銀行北區《理財經(jīng)理復雜金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》項目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導力與團隊管理》項目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導力與團隊管理》項目
主講課程：
《宏觀(guān)經(jīng)濟與資產(chǎn)配置實(shí)戰訓練營(yíng)（銀行）》
《高客經(jīng)營(yíng)：家族財富管理與傳承營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰訓練營(yíng)》
《中高端客戶(hù)留存：理財經(jīng)理儲蓄險營(yíng)銷(xiāo)》
《留客增益：公募基金組合營(yíng)銷(xiāo)》
《“傳承無(wú)常勢，家族財富管理”沙龍（私行）》
《銀行業(yè)中高凈值客戶(hù)財富管理“法保”（沙龍講座）》

授課風(fēng)格：
邏輯嚴謹且不失幽默：結合老師多年課程制作及實(shí)戰經(jīng)驗，講授專(zhuān)業(yè)的財富內容，并結合老師詼諧幽默的表達方式，讓學(xué)員們能夠輕松接收內容。
案例分析與情景訓練：課堂分享理論知識與實(shí)戰工具，并進(jìn)行情境演練，加深專(zhuān)業(yè)知識落地性，并落實(shí)到日常工作中。
引導教學(xué)與體系搭建：引導教學(xué)使學(xué)員形成自己的思維體系，在課后能夠自主的將學(xué)習到的思維體系能夠落實(shí)到工作管理中。

部分服務(wù)客戶(hù)：
保險行業(yè)：中國平安、中國人壽、中國人保、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、太平洋人壽、華夏人壽、中美大都會(huì )、中英人壽、中意人壽、陽(yáng)光人壽（10期）、光大永明、天安人壽、明亞保險、黎明經(jīng)濟、大童保險……
銀行行業(yè)：中國農行、中國工行、交通銀行、建設銀行、中國銀行、中國郵儲銀行、平安銀行、招商銀行、北京銀行、廣發(fā)銀行、北京農商行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、蘭州銀行、廣州農商行、廣東南海農商行、佛山農商行……
三方財富：諾亞財富、宜信財富、鉅派財富、恒天財富……

部分客戶(hù)評價(jià)：
視野開(kāi)闊，案例詳實(shí)，剖析精確，沙龍講座效果非常贊，老師講授的沙龍課程能夠深抓客戶(hù)的痛點(diǎn)，為客戶(hù)直觀(guān)呈現產(chǎn)品及理財的方式及特點(diǎn)，場(chǎng)均保費預收達成效果很好。
——中國平安人壽總公司培訓部 馬經(jīng)理
專(zhuān)業(yè)、負責、邏輯清晰，老師的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗豐富，為我行私行客戶(hù)經(jīng)理如何留存高凈值客戶(hù)講授了實(shí)戰高效的方法經(jīng)驗，從基礎到實(shí)戰，老師的輔導項目目標和效果達成都很棒。
——廣發(fā)銀行佛山分行財富管理與私人銀行部 李經(jīng)理
不只是一場(chǎng)簡(jiǎn)單的沙龍分享，老師的私行沙龍為高凈值客戶(hù)更全面的介紹了理財產(chǎn)品，以及財富管理的必要性，給客戶(hù)的體驗和感受度都很好。
——恒天財富私人銀行部 王經(jīng)理
專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)，營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗豐富，授課訓練有效，對復雜金融產(chǎn)品如保險、基金的銷(xiāo)售轉化等方面經(jīng)驗豐富，并將經(jīng)驗融入到了課程當中，幫助我行的理財經(jīng)理能夠明確自己的定位與工作內容，更好的服務(wù)客戶(hù)。
——中國郵儲銀行吉林分行 邢經(jīng)理
授課效果很好，為我行理財經(jīng)理們進(jìn)行的培訓課程，幫助理財經(jīng)理能夠更清晰理財產(chǎn)品，能夠更好的為客戶(hù)介紹理財產(chǎn)品以及最適合客戶(hù)的服務(wù)方式，在培訓后人均保險、基金銷(xiāo)售業(yè)績(jì)增長(cháng)明顯。
——平安銀行北區事業(yè)部 劉經(jīng)理
私行高客理財經(jīng)理專(zhuān)項能力培訓給到我行私行理財經(jīng)理全新的視角去理解高客服務(wù)于營(yíng)銷(xiāo)的底層邏輯，讓他們能夠更自主的進(jìn)行高客服務(wù)，提升對高客的服務(wù)質(zhì)量。
——諾亞財富上海分公司培訓部 劉經(jīng)理
曾老師的產(chǎn)說(shuō)會(huì )講座助推我司開(kāi)門(mén)紅保費達成，產(chǎn)說(shuō)會(huì )從法商角度為客戶(hù)們提供了更清晰的財富管理的內容介紹，這次法商講座促成高額保單成交創(chuàng )新高。
——太平人壽海南分公司教育培訓部 康經(jīng)理

部分授課照片：

郵儲銀行
《理財經(jīng)理復雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)訓練》 友邦保險
《透析財稅改革下的財富新格局》

泰康人壽
《美晚生活、今生無(wú)憂(yōu)——科學(xué)規劃養老》 陽(yáng)光人壽
《應對“經(jīng)濟寒冬”的秘訣—家庭資產(chǎn)配置》

中國平安（23期）
《新稅改形勢下的家庭財富配置》 中國平安（28期）
《新經(jīng)濟環(huán)境下宏觀(guān)經(jīng)濟解析》

• 《中高端客戶(hù)留存：理財經(jīng)理儲蓄險營(yíng)銷(xiāo)》( 2023-09-25 )
• 《中高凈值客戶(hù)財富管理“法?！保ㄉ除堉v座）》( 2023-09-25 )
• 《留客增益：公募基金組合營(yíng)銷(xiāo)》( 2023-09-25 )
• 《宏觀(guān)經(jīng)濟與資產(chǎn)配置實(shí)戰訓練營(yíng)（銀行）》( 2023-09-25 )
• 《高客經(jīng)營(yíng)：家族財富管理與傳承營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰訓練營(yíng)》( 2023-09-25 )
• 《“傳承無(wú)常勢，家族財富管理”沙龍（私行）》( 2023-09-25 )

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