全球資產(chǎn)配置正當時(shí)

模塊一：資產(chǎn)配置概述
一、資產(chǎn)配置定義
二、資產(chǎn)配置重要性
1. 《塔木德經(jīng)》
2. 規避風(fēng)險
3. 有效獲利
4. 節約時(shí)間和成本
三、全球資產(chǎn)配置的主要原因
四、財富管理中的資產(chǎn)分類(lèi)
1. 現金類(lèi)資產(chǎn)
2. 固定收益類(lèi)資產(chǎn)
3. 權益類(lèi)資產(chǎn)
4. 另類(lèi)投資資產(chǎn)

模塊二：國際經(jīng)濟金融形勢分析
一、歐洲
二、北美
三、亞太
四、中國

模塊三：國內資產(chǎn)配置策略
一、房地產(chǎn)
二、黃金
三、外匯
四、期權
五、現金及固收
六、股票
七、股權
八、保險
九、信托
十、藝術(shù)品
十一、大宗商品
十二、不同資產(chǎn)類(lèi)別配置比例

模塊四：全球資產(chǎn)配置策略
一、全球家族辦公室資產(chǎn)配置分析
二、家族辦公室全球資產(chǎn)分布
三、現金及固收配置策略
四、債券配置策略
五、股票配置策略
六、大宗商品配置策略
七、另類(lèi)投資配置策略

模塊五：資產(chǎn)配置路徑選擇
一、個(gè)人操作（跨境投資、離岸投資）
二、委托機構（財富管理機構、私人銀行、家族辦公室）
三、機構+個(gè)人參與

 亞太財富董事
天璣財富合伙人
金融投資經(jīng)驗20年
九為投資有限公司顧問(wèn)
金融大數據專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員
美國金融管理學(xué)會(huì )中國分會(huì )副總裁
中關(guān)村大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數據專(zhuān)家
清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
北京愛(ài)私行財富管理咨詢(xún)有限公司執行董事
工商管理碩士 華大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì )金融數據專(zhuān)家
程老師工商管理碩士、美國金融管理學(xué)會(huì )中國分會(huì )副總裁、天璣財富合伙人、北京愛(ài)私行財富管理咨詢(xún)有限公司執行董事、亞太財富董事、九為投資有限公司顧問(wèn)。清華大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì )金融數據專(zhuān)家、中關(guān)村大數據產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數據專(zhuān)家、金融大數據專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員、清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員。富人行銷(xiāo)學(xué)創(chuàng )始人，金融投資經(jīng)驗20年。對國內外的銀行，金融特別的了解，經(jīng)常參加一些國內外的銀行論壇具有扎實(shí)的理論功底和豐富的銀行管理經(jīng)驗，知識面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運做流程；
授課過(guò)程全身心投入，關(guān)注學(xué)員需求，吻合學(xué)員理解進(jìn)度，瞬間捕捉學(xué)員關(guān)注；注重系統性互動(dòng)，充分調動(dòng)學(xué)員心智，把理論、實(shí)踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。結合銀行和培訓學(xué)員自身特點(diǎn)和特殊要求，將課程進(jìn)行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓需求和不同的培訓情景
主講課程
《家族信托的機遇和挑戰》
《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置及營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《高凈值客戶(hù)投資心理及實(shí)戰應用》
《財富管理新趨勢》
《銀行在未來(lái)發(fā)展中的新戰略》
《國內銀行的戰略轉型》
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》
《銷(xiāo)售團隊管理及效能提升》
《家庭理財原理及顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》
《高凈值客戶(hù)投資心理及實(shí)戰應用》