一、老師介紹：
•原某知名金融機構首席講師
•中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士
•N＋1家財辦公室合伙人，主做資產(chǎn)配置、
身份規劃、保險規劃、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)
•從事AFP/CFP、基金/證券/銀行從業(yè)、
保險實(shí)務(wù)等金融培訓
•10余年金融理論與實(shí)務(wù)培訓經(jīng)驗
•清華大學(xué)繼續教育學(xué)院MBA培訓教研員
• 北京華金金考教育科技有限公司首席講師

二、課程介紹 ：
•資格證書(shū)類(lèi)課程：AFP（金融理財師）、CFP（國際金融理財師）、中級經(jīng)濟師、基金從業(yè)、證券從業(yè)、銀行從業(yè)、CPA（風(fēng)險管理）等課程。
•理財大賽輔導：銀行機構理財師大賽，賽前專(zhuān)業(yè)知識輔導。
•專(zhuān)題講座：《新婚姻法下的資產(chǎn)保全》《用法律智慧為婚姻財產(chǎn)護航》、《量身打造計家庭資產(chǎn)規劃方案》《稅務(wù)籌劃與財富傳承》《用現金流工具撬開(kāi)年金險或增額終身壽險》《旺季開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)策劃》《開(kāi)門(mén)紅網(wǎng)點(diǎn)拓客與場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》《銀行變革下的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與深耕》《生命密碼解讀客戶(hù)性格和把握溝通方式》《銷(xiāo)售技巧提升》《網(wǎng)點(diǎn)綜合產(chǎn)能提升》等。
•出版書(shū)籍：《保險理財從入門(mén)到精通》
三、合作金融機構介紹：
• 中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、中國郵政、中國郵儲等機構特聘內訓講師
• 中信銀行、光大銀行、農商行、城商行等商業(yè)銀行特聘內訓講師
• 中國平安保險公司、黎明保險經(jīng)紀公司、中泰證券等多家機構特聘內訓講師 

• 《旺季開(kāi)門(mén)紅保險營(yíng)銷(xiāo)策劃》( 2022-03-08 )
• 《財富管理——愿景式銷(xiāo)售與客戶(hù)資產(chǎn)心理》( 2022-03-08 )
• 《法律法規》( 2022-03-08 )

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