財富管理——愿景式銷(xiāo)售與客戶(hù)資產(chǎn)心理

一、財富管理——愿景式銷(xiāo)售與客戶(hù)資產(chǎn)心理
1、既往銷(xiāo)售法與愿景銷(xiāo)售法的區別
2、愿景銷(xiāo)售的心理學(xué)原理
3、建立信任中客戶(hù)最感興趣的先決條件
4、愿景與預算的關(guān)系
5、場(chǎng)景設置
（1）子女教育
（2）退休養老等
（3）財富管理
（4）保障管理
二、2019資產(chǎn)新規下客戶(hù)資產(chǎn)配置
1、為什么要做資產(chǎn)配置
2、如何做好資產(chǎn)配置
（1）投資者要懂得分散風(fēng)險的含義
（2）投資者不能只關(guān)注短期理財產(chǎn)品
（3）投資者要有投資理財計劃
3、資產(chǎn)配置與年金險、終身壽險有何關(guān)聯(lián)
三、一分鐘、三分鐘、五分鐘促成營(yíng)銷(xiāo)
1、促成——準保戶(hù)心理）
（1）生命數字解讀客戶(hù)
2、促成技巧
（1）推定承諾法
（2）由簡(jiǎn)單到難
（3）二選一法
（4）富蘭克林促成法
（5）反問(wèn)加嘗試法
（6）以退為進(jìn)法
3、促成話(huà)術(shù)
（1）反對問(wèn)題處理
（2）拒絕中挖掘客戶(hù)的真實(shí)需求
4、研討演練 

一、老師介紹：
•原某知名金融機構首席講師
•中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士
•N＋1家財辦公室合伙人，主做資產(chǎn)配置、
身份規劃、保險規劃、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)
•從事AFP/CFP、基金/證券/銀行從業(yè)、
保險實(shí)務(wù)等金融培訓
•10余年金融理論與實(shí)務(wù)培訓經(jīng)驗
•清華大學(xué)繼續教育學(xué)院MBA培訓教研員
• 北京華金金考教育科技有限公司首席講師

二、課程介紹 ：
•資格證書(shū)類(lèi)課程：AFP（金融理財師）、CFP（國際金融理財師）、中級經(jīng)濟師、基金從業(yè)、證券從業(yè)、銀行從業(yè)、CPA（風(fēng)險管理）等課程。
•理財大賽輔導：銀行機構理財師大賽，賽前專(zhuān)業(yè)知識輔導。
•專(zhuān)題講座：《新婚姻法下的資產(chǎn)保全》《用法律智慧為婚姻財產(chǎn)護航》、《量身打造計家庭資產(chǎn)規劃方案》《稅務(wù)籌劃與財富傳承》《用現金流工具撬開(kāi)年金險或增額終身壽險》《旺季開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)策劃》《開(kāi)門(mén)紅網(wǎng)點(diǎn)拓客與場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》《銀行變革下的客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與深耕》《生命密碼解讀客戶(hù)性格和把握溝通方式》《銷(xiāo)售技巧提升》《網(wǎng)點(diǎn)綜合產(chǎn)能提升》等。
•出版書(shū)籍：《保險理財從入門(mén)到精通》
三、合作金融機構介紹：
• 中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、中國郵政、中國郵儲等機構特聘內訓講師
• 中信銀行、光大銀行、農商行、城商行等商業(yè)銀行特聘內訓講師
• 中國平安保險公司、黎明保險經(jīng)紀公司、中泰證券等多家機構特聘內訓講師 

• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點(diǎn)，結合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來(lái)臨時(shí)才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶(hù)經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶(hù)的身上，為客戶(hù)設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶(hù)答謝會(huì )版）

   

  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時(shí)時(shí)緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個(gè)偉大的變革轉型時(shí)期，貿易戰對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當我們和客戶(hù)溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，當我們艷羨業(yè)績(jì)高手分享價(jià)值客戶(hù)關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養理財顧問(wèn)，使其掌握財富保全與傳承的專(zhuān)業(yè)法律知識，具備為價(jià)值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷(xiāo)售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉型攻堅期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書(shū)記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳..

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• 保險財富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長(cháng)的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現了增長(cháng)放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著(zhù)企業(yè)家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場(chǎng)的應對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對當前..

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