卓越理財經(jīng)理高效工作法（理財經(jīng)理的一天）

【培訓對象】
國有銀行/股份制銀行/城商行/證券、基金的理財經(jīng)理、個(gè)人理財經(jīng)理

【培訓收益】
● 掌握財富管理行業(yè)轉型背景與動(dòng)因深度分析 ● 明晰崗責洞察崗位價(jià)值，激發(fā)工作內生動(dòng)力 ● 明確自己的工作范式，清晰規劃好每天的工作 ● 掌握標準化的工作流程，提升時(shí)間利用高效率

第一講：財富管理行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與趨勢
一、【財富破局】由“大零售”到“大財富管理”
1. 財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展帶動(dòng)非利息收入提升，私行財富客群經(jīng)營(yíng)成效顯著(zhù)
2. 做好財富管理業(yè)務(wù)的分層、分群客戶(hù)經(jīng)營(yíng)
3. 由“少數人”的財富管理，到“全量客戶(hù)”的財富管理
二、大財富管理轉型背景下?tīng)I銷(xiāo)模式轉型
1. 剛兌時(shí)代營(yíng)銷(xiāo)模式1.0-以產(chǎn)品為中心-被動(dòng)選擇
2. 凈值化理財時(shí)代模式2.0-以客戶(hù)需求為中心-主動(dòng)匹配
3. 大財富管理時(shí)代模式3.0-以解決問(wèn)題+深層需求分析為中心-個(gè)性化匹配
三、財富管理的概念與目標
1. 財富管理幫助客戶(hù)解決全方位的需求
2. 財富管理的三大重點(diǎn)：風(fēng)險管理-現金流管理-抗通脹管理

第二講：理財經(jīng)理崗責與價(jià)值定位
一、大財富時(shí)代，理財師人才職業(yè)發(fā)展框架
1. 從線(xiàn)性發(fā)展到非線(xiàn)性發(fā)展
2. 從職業(yè)資本單一化到職業(yè)資本多元化
3. 一成不變常規路到創(chuàng )建成長(cháng)里程碑 4. 從T型人才向Π型人才轉型
互動(dòng)學(xué)習1：了解窄視角和大視角下的全新理財師人才培養方向
互動(dòng)學(xué)習2：一種智慧營(yíng)銷(xiāo)概念和人才重塑方向與業(yè)技融合型人才
二、理財經(jīng)理崗責
1. 金融翻譯官：管理認知 2. 財務(wù)規劃師：管理財務(wù)
3. 金融咨詢(xún)專(zhuān)家：管理資產(chǎn) 4. 金融生活陪伴者：管理客戶(hù)
三、自主營(yíng)銷(xiāo)管理
1. 客戶(hù)經(jīng)營(yíng)：客戶(hù)接訪(fǎng)-產(chǎn)品承接-客戶(hù)約訪(fǎng)
2. 產(chǎn)品管理：產(chǎn)品篩選-產(chǎn)品匹配-產(chǎn)品組合
3. 資產(chǎn)管理：資產(chǎn)配置-資產(chǎn)提升
4. 營(yíng)銷(xiāo)管理：電話(huà)-微信-廳堂-外拓營(yíng)銷(xiāo)
四、自主能力提升
1. 深度解讀客戶(hù)需求：深度KYC技巧-客戶(hù)精準畫(huà)像-顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)技巧
2. 深度解讀市場(chǎng)：經(jīng)濟周期-市場(chǎng)周期
3. 深度解讀產(chǎn)品：產(chǎn)品特質(zhì)-市場(chǎng)適配性-客戶(hù)適配性
4. 深度閱讀研報：定期研報-深度研報-專(zhuān)題研報-
五、理財師職業(yè)發(fā)展的核心競爭力維度
1. 從業(yè)資質(zhì)競爭力 2. 理財師的心理韌性提升力 3. 理財師的新時(shí)代創(chuàng )新思維力
4. 數字工具使用能力 5. 競爭力客戶(hù)全生命周期數據化服務(wù)能力競爭力

第三講：標準化工作流程建立之理財經(jīng)理的一天
一、財富管理業(yè)務(wù)轉型體系之“核心崗位金三角”關(guān)鍵工作流程
1. 財富顧問(wèn)-專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售支持-沙龍支持-陪談支持-培訓支持-輔導支持
2. 網(wǎng)點(diǎn)負責人-銷(xiāo)售管理
1）客群經(jīng)營(yíng)電訪(fǎng)+面訪(fǎng)+銷(xiāo)售
2）活動(dòng)量-電訪(fǎng)覆蓋率-約訪(fǎng)成功率-面訪(fǎng)覆蓋率-銷(xiāo)售成功率
3）專(zhuān)業(yè)能力：資配+市場(chǎng)+保障
4）客戶(hù)收益率-資產(chǎn)配置偏離度-資產(chǎn)配置率-建議書(shū)覆蓋率-資產(chǎn)配置建議書(shū)
3. 理財經(jīng)理-銷(xiāo)售執行-名單-邀約-面訪(fǎng)-成交-配置-跟蹤
二、時(shí)間加持-時(shí)間管理的6方法
1. 目標分解法 2. 單獨突破法 3. 核心競爭力
4. 自我激勵法 5. 721法則 6. 要事優(yōu)先法
三、高效的時(shí)間管理-專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售流程建立
1. 每日開(kāi)發(fā)-陌生客戶(hù)池
2. 每旬滲透-潛力客戶(hù)池
3. 每周跟進(jìn)-目標客戶(hù)池
4. 出單客戶(hù)
四、理財經(jīng)理每日九件事
1. 理財經(jīng)理的晨會(huì )
1）目標制定 2) 產(chǎn)品速遞 3) 金融資訊 4）晨會(huì )小結
2. 發(fā)送服務(wù)信息
1）溫馨提示 2) 政策傳遞 3) 到期提醒 4) 服務(wù)宣傳 5) 搭建人脈
3. 接待客戶(hù)-客戶(hù)畫(huà)像：?jiǎn)?wèn)、聽(tīng)、看、查和核
4. 接待客戶(hù)-需求分析
1）人生規劃需求 2）生活改善需求 3) 風(fēng)險抵御需求 4) 個(gè)人情感需求
5. 接待客戶(hù)-資產(chǎn)配置
1) 前鋒-進(jìn)攻性 2) 中場(chǎng)-攻守 3) 后衛-負責防守 4) 守門(mén)員-最后防線(xiàn)
6. 接待客戶(hù)-異議處理
1）理財\理財\保險產(chǎn)品銷(xiāo)售常見(jiàn)客戶(hù)異議處理
7. 客戶(hù)接待
1) 自然進(jìn)店新客戶(hù) 2) 無(wú)人維護老客戶(hù) 3) 初次認領(lǐng)老客戶(hù) 4) 如約到訪(fǎng)老客戶(hù)
8. 夕會(huì )績(jì)效總結：數據整理營(yíng)銷(xiāo)總結與客戶(hù)溝通盤(pán)點(diǎn)與記錄、次日邀約客戶(hù)清單擬定與業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)計劃制定

第四講：標準化工作流程建立之核心工作過(guò)程化開(kāi)展
一、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)標準化流程建立
1. 客戶(hù)識別（客戶(hù)篩選） 2. 客戶(hù)挖掘（高效KYC）
3. 客戶(hù)引導（顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)） 4. 客戶(hù)跟蹤（異議處理）
二、存量客戶(hù)盤(pán)活全流程：以電話(huà)邀約為例
1. 電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)前，三個(gè)領(lǐng)養小動(dòng)作，讓你的出場(chǎng)瞬間亮起來(lái)
1）領(lǐng)導背書(shū) 2）職責說(shuō)明 3）自我介紹
預熱：1)知識營(yíng)銷(xiāo)：專(zhuān)業(yè)、貼士、福利 2) 情感營(yíng)銷(xiāo)：開(kāi)放、分享、感言
案例分析：各種短信模板大分享
刻意練習：進(jìn)行知識營(yíng)銷(xiāo)和情感營(yíng)銷(xiāo)的短信內容設計
2. 電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)中
1）預約 2）電話(huà) 3）閉環(huán)
3. 電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)后 真正的電話(huà)高手，放下電話(huà)后，都有一個(gè)怪癖
1）急救型 “閉環(huán)”示范 2) 筆記型 “閉環(huán)”示范 3）補漏型 “閉環(huán)”示范
三、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)全流程：以基金為例：基金全流程營(yíng)銷(xiāo)六步法
1. 售前投教 2. 預期管理 3. 投資期限 4. 倉位管理 5. 跟蹤檢視 6. 長(cháng)期陪伴
四、營(yíng)銷(xiāo)溝通全流程：以面訪(fǎng)溝通為主
1. 營(yíng)銷(xiāo)溝通前-客戶(hù)維護計劃的必要性分析
2. 營(yíng)銷(xiāo)溝通中-開(kāi)場(chǎng)白技巧示例
3. 營(yíng)銷(xiāo)溝通中-客戶(hù)識別KYC法則
1）開(kāi)場(chǎng) 2）提問(wèn) 3）傾聽(tīng) 4）促成
4. 營(yíng)銷(xiāo)溝通中-客戶(hù)異議處理方面
5. 營(yíng)銷(xiāo)溝通后-一切為了對抗遺忘曲線(xiàn)
1）破冰前置 2）伴手禮不是禮是信息 3）黃金十分鐘 4）第二次溝通法
 

孫素丹老師 財富管理與營(yíng)銷(xiāo)管理實(shí)戰專(zhuān)家
中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士 中國金融理財師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓企業(yè)中高層管理MTP國際版權課授權認證講師
中山大學(xué)、東北財大、金標委等繼續教育學(xué)院和學(xué)習平臺講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數字化轉型智庫專(zhuān)家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏(yíng)私董會(huì )聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\咨詢(xún)公司首席項目總監
現場(chǎng)輔導網(wǎng)點(diǎn)數超過(guò)500+/現場(chǎng)授課銀行數超過(guò)40+
2020年課量103天/2021年課量105天/2022年課量111天
2020年單場(chǎng)線(xiàn)上直播課學(xué)員參與人數超過(guò)40萬(wàn)+
 

與其更好不如不同
擅長(cháng)課程：宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析、商業(yè)銀行數字化\零售銀行轉型、私人銀行高凈值客戶(hù)、資產(chǎn)配置財富管理、支行長(cháng)管理能力提升、場(chǎng)景化創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)、崗位轉型職業(yè)化
擅長(cháng)項目：開(kāi)門(mén)紅\跨賽、大財富管理轉型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
2023主推課程財富管理系列：
《2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)關(guān)系日常維護》
《強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理》
《大客戶(hù)（高凈值客戶(hù)）高效拓展與經(jīng)營(yíng)策略》
《卓越理財經(jīng)理高效工作法（理財經(jīng)理的一天）》
《銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)與保險金信托基礎知識》
《大財富管理時(shí)代下，基金營(yíng)銷(xiāo)的全能力提升》
2023精品課程營(yíng)銷(xiāo)管理系列：
《商業(yè)銀行數字化轉型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及營(yíng)銷(xiāo)新思路》
《私域流量運營(yíng)與提升策略》
《支行長(cháng)的網(wǎng)點(diǎn)（團隊）綜合管理效能提升策略》
《年輕客群的全場(chǎng)景開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》
2023精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶(hù)投訴錦囊》
2023精品課程新員工系列：
《數字化轉型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

授課風(fēng)格：
有料——知識結構博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴謹；有魂——主線(xiàn)清晰緊扣主題；有果——落地執行效果俱佳。

近期部分線(xiàn)下課程
FPSB CHINA
- 繼續教育全國巡回培訓石家莊站《三生三世話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，構建社區銀行區域小生態(tài)》
銀行業(yè)協(xié)會(huì )
- 《數字化轉型下的基層管理者\行長(cháng)的營(yíng)銷(xiāo)技能提升實(shí)戰培訓》
銀行 部分授課內容
中國建設銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽(yáng)分行、湖南長(cháng)沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、金華分行等） 網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理（投訴及客戶(hù)體驗）
代發(fā)長(cháng)尾客群的私域流量運營(yíng)
網(wǎng)點(diǎn)負責人與客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰培訓
逆勢財富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略
營(yíng)銷(xiāo)致勝-支行長(cháng)綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
中國農業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導班、吉林分行行長(cháng)班、淮南分行、常州分行、濟南分行等） 商業(yè)銀行數字化轉型與金融科技
期繳保險綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
開(kāi)門(mén)紅與場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)
社交溝通季-高客談資版
網(wǎng)點(diǎn)綜合管理效能提升策略
零售銀行數字化營(yíng)銷(xiāo)策略
存量客戶(hù)價(jià)值深度挖掘與新客戶(hù)全面開(kāi)發(fā)
中國銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順?lè )中?、湖北荊州分行等） 智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家的綜合職業(yè)能力提升攻略
活客與獲客的營(yíng)銷(xiāo)升級與模式創(chuàng )新
理財經(jīng)理的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)能力提升
金融行業(yè)發(fā)展與數字化趨勢分析
新零售浪潮下解密場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)
中國工商銀行（廣東分行、北京分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽(yáng)分行等） 銀行數字化營(yíng)銷(xiāo)
數字化時(shí)代零售銀行轉型新策略
強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
卓越客戶(hù)關(guān)系管理
旺季營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)經(jīng)理特訓營(yíng)
數字化轉型下網(wǎng)點(diǎn)的精細化綜合管理能力
提升培訓
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺州分行） 運營(yíng)主管廳堂全場(chǎng)景管理能力提升策略
各崗位廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)技巧
客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場(chǎng)景規范話(huà)術(shù)集中培訓
中國郵政（陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山東省公司等） 強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
理財經(jīng)理的全能力提升
大財富管理轉型與趨勢分析
宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與高客拓展經(jīng)營(yíng)
支局長(cháng)團隊精細化管理能力提升
中國郵政儲蓄銀行（深圳分行、河南安陽(yáng)分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽(yáng)分行、衡水分行等） 大財富管理趨勢分析與業(yè)務(wù)升級之道
全省二級支行長(cháng)關(guān)鍵管理行為建模策略
卓越理財經(jīng)理崗位角色及全能力認知
零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營(yíng)銷(xiāo)新方法
2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)維護策略
保險蓄客之產(chǎn)品高效分析與配置策略
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北京分行）、招商銀行廣西省南寧分行、濟南分行、煙臺分行和威海分行、中信銀行東莞分行、深圳分行、平安銀行北京分行、深圳分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北京分行、溫州華夏銀行、武漢華夏銀行等） 強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
理財經(jīng)理高效工作法則
勇敢的心-逆勢財富管理之“基金虧損”
售后信心重建與維護策略
數字化轉型下的柜員轉崗人員核心職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷(xiāo)能力提升
私域流量運營(yíng)提升策略
數字化轉型下新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北京分行、洛陽(yáng)銀行總行、益陽(yáng)華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行等） 以客戶(hù)生命周期為核心數字化服務(wù)能力打造
存量客戶(hù)數字化經(jīng)營(yíng)與增量客戶(hù)客群化拓客
理財經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能主題培訓
高凈值客戶(hù)畫(huà)像分析與資產(chǎn)配置
用戶(hù)場(chǎng)景體驗的“敏捷銀行”批量獲客策略
披荊斬棘—輕松處理客戶(hù)投訴錦囊
農商行（廣東順德農商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農商行、貴州省聯(lián)社、北京農商、天津農商行、廣東農商行、東莞農商行、山東濟南、山東青島農商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農信、寧波農商等） 客戶(hù)服務(wù)流程體驗官培養攻略
數字化時(shí)代大零售轉型策略
“靚”化廳堂—網(wǎng)點(diǎn)現場(chǎng)服務(wù)與精細化管理
個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)維護與資產(chǎn)配置實(shí)戰
理財經(jīng)理高效工作法（理財經(jīng)理的一天）
村鎮銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮銀行、安徽永泰村鎮銀行、溫州永嘉恒升村鎮銀行、雄安工銀科技公司等） 開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰
新員工職業(yè)化訓練營(yíng)
存款的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰
其他金融機構（東吳證券、中國人壽、農銀人壽、中郵保險、中國人壽、私募基金、） 互聯(lián)網(wǎng)全渠道拓客
大客戶(hù)圈層邊際拓展
2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐
期交保險精準營(yíng)銷(xiāo)理念升級與實(shí)踐落地

近期部分線(xiàn)上課程授課案例：
課程方向 授課銀行及對象
《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》 交通銀行
《數字化轉型下的全場(chǎng)景開(kāi)放銀行平臺建設》 蘇州銀行
《數據分析與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)》
《疫情下、疫情后如何去獲客》 濱海農商總行
《數字化下的場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》 工商銀行
《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶(hù)維護攻略》
《數字化轉型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》
《2022金融科技--銀行數字化轉型創(chuàng )新與應用前沿》
《綜合服務(wù)能力提升》 建設銀行
《廳堂營(yíng)銷(xiāo)技巧+數字化經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《數字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)》 中國銀行
《廳堂管理與銷(xiāo)售技巧提升》
《數字化轉型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構建》 農業(yè)銀行
《數字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)與社群營(yíng)銷(xiāo)管理》
《數字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)》
《期交保險訓練營(yíng)》
《“閃光”理財經(jīng)理拓客全能力訓練》 其他銀行（光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、上海銀行、農商行、中郵保險、農銀人壽、證券公司、匯添富基金、私募基金）
《期交保險精準營(yíng)銷(xiāo)理念升級與實(shí)踐落地》
《廳堂管理及綜合服務(wù)技能提升攻略》
《財富業(yè)務(wù)綜合營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《逆勢“基金虧損”售后信心重建與維護策略》
《服務(wù)與客戶(hù)投訴技巧》
《銀行柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)階攻略》
《疫情期客戶(hù)維護與開(kāi)門(mén)紅背景下存款基金保險策略》
《大額存單的營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)戰話(huà)術(shù)》
《運營(yíng)主管網(wǎng)點(diǎn)綜合服務(wù)管理能力提升》
《勇敢的心—逆勢財富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略》

部分錄播課程：
AFP CFP 持證人理財師繼續教育金庫網(wǎng)
- 《數字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)升級與模式創(chuàng )新》《大財富管理時(shí)代下，卓越客戶(hù)關(guān)系打造策略》
云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權課
- 大堂經(jīng)理課程系列
平安知鳥(niǎo)
- 《理財經(jīng)理數字化線(xiàn)上場(chǎng)景客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的全流程》
中信銀行總行
- 《線(xiàn)上場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng )新打法》

部分項目案例：
■ 千百佳星級標桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)項目及大課培訓（20期）
■ 中國工商銀行福建省分行標桿網(wǎng)點(diǎn)建設輔導項目（18期）
■ 中國建設銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)輔導項目（14期）
■ 中國建設銀行遂寧分行網(wǎng)點(diǎn)數字化轉型輔導項目（2期）
■ 中國農業(yè)銀行軟轉及行外吸金營(yíng)銷(xiāo)培訓項目（19期）
■ 中國銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設培訓項目（17期）
■ 中國銀行廣東分行外拓營(yíng)銷(xiāo)項目（10期）
■ 中國郵政儲蓄銀行管理類(lèi)培訓項目（13期）
■ 中國郵政安康分公司大財富管理轉型培訓項目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗提升項目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷(xiāo)項目（11期）
■ 農商行旺季營(yíng)銷(xiāo)輔導項目（13期）
■ 期繳保險旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰（6期）
……

部分授課照片：

郵儲衡水分行
《2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)維護》 蘇州銀行總行數字銀行部
《以客戶(hù)生命周期為核心-數字化服務(wù)能力打造》

余姚農商行中高層班
《數字化時(shí)代大零售轉型策略》 上海郵儲分行客戶(hù)經(jīng)理班
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營(yíng)銷(xiāo)新方法》

招行濟南分行財富和市場(chǎng)主管
《私域流量運營(yíng)與提升》 順德農商總行
《客戶(hù)服務(wù)流程體驗官培養攻略》

郵儲陜西省分行
《全省二級支行長(cháng)關(guān)鍵管理行為建模策略》 東吳證券
《互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)全渠道攻略》（投資顧問(wèn)）

私募公司
《大客戶(hù)圈層邊際拓展》 華夏銀行溫州分行
《銀行4.0深度解析-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

安康郵政市公司
《2022大財富管理轉型-支局長(cháng)培訓班》 湖北省建行
《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧》

中行北京分行
《金融科技數字化轉型下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》 安徽省分行中行
《智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家綜合職業(yè)能力提升培訓》

平安北分
《團隊長(cháng)的營(yíng)銷(xiāo)管理能力提升攻略》 泰州銀協(xié)全轄行長(cháng)班
《數字化轉型下的基層管理者的營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

北京農商
《強波動(dòng)下的資產(chǎn)配置與財富管理》 寧波農商2019中層干部培訓班
《銀行數字化轉型》

安徽省分行中行
《理財經(jīng)理培訓班》 浙商北京分行
《柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

農行淮南分行
《數字化轉型-貴賓客戶(hù)維護與提升》 工行廣東省分行
《數字化時(shí)代零售銀行轉型新策略》

廣西招行
《南寧分行大堂經(jīng)理廳堂培訓》 交行山東省分行
《廳堂全場(chǎng)景管理能力提升培訓》