大財富管理時(shí)代下，基金營(yíng)銷(xiāo)的全能力提升

【培訓對象】
銀行從業(yè)人員、基金從業(yè)人員.證券從業(yè)人員、 財富公司財富顧問(wèn)；投資顧問(wèn)、理財經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理和營(yíng)銷(xiāo)人員等

【培訓收益】
● 明晰高波動(dòng)背景下宏觀(guān)經(jīng)濟形勢與個(gè)人權益投資的基本邏輯關(guān)系 ● 掌握基金專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)溝通的全流程，培養理財經(jīng)理過(guò)程化工作習慣 ● 正確認識基金工具，掌握各類(lèi)基金營(yíng)銷(xiāo)的高效黃金和技術(shù)分析法 ● 學(xué)習基金高效波段營(yíng)銷(xiāo)黃金策略漸進(jìn)式培養基金高潛力種子客戶(hù) ● 掌握大財富管理時(shí)代下基金全客群精細化和數字化營(yíng)銷(xiāo)核心策略 ● 打造基金的售后陪伴式心態(tài)、基金健診和高效異議溝通的新認知

第一講：強波動(dòng)背景下的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢與個(gè)人權益投資的基本邏輯關(guān)系
一、宏觀(guān)：是一切資產(chǎn)定價(jià)的前提
1. 宏觀(guān)與利率一體兩面 2. 利率是資產(chǎn)定價(jià)的核心
二、宏觀(guān)傳導的核心邏輯分析
1. 基本面的變化決定政策方向
2. 宏觀(guān)經(jīng)濟-貨幣政策-市場(chǎng)：四大目標
1）經(jīng)濟增長(cháng)與充分就業(yè) 2）物價(jià)穩定 3）金融穩定 4）國際收支平衡
三、從宏觀(guān)經(jīng)濟到資產(chǎn)價(jià)格
1. 總需求因素與總供給因素 2. 資產(chǎn)配置路徑：股市:大盤(pán).行業(yè)和個(gè)股
3. 資產(chǎn)配置路徑：債市:利率水平.曲線(xiàn)形態(tài).息差水平和信用利差
四、流動(dòng)性的幾個(gè)層次
1. 全球美元流動(dòng)性 2. 銀行間流動(dòng)性 3. 實(shí)體間流動(dòng)性 4. 資本市場(chǎng)流動(dòng)性
五、強波動(dòng)背景下資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)模式轉型
1. 剛兌時(shí)代營(yíng)銷(xiāo)模式1.0-以產(chǎn)品為中心-被動(dòng)選擇
2. 凈值化理財時(shí)代模式2.0-以客戶(hù)需求為中心-主動(dòng)匹配
3. 大財富管理時(shí)代模式3.0-以解決問(wèn)題+深層需求分析為中心-個(gè)性化資產(chǎn)匹配
六、基金在資產(chǎn)配置中的功能
1. 短期-捕捉市場(chǎng)機遇
2. 中期-分散多元風(fēng)險
3. 長(cháng)期-分享行業(yè)\經(jīng)濟增長(cháng)紅利

第二講：基金專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)溝通的全流程
一、營(yíng)銷(xiāo)溝通前-常態(tài)化營(yíng)銷(xiāo)機制建立
1. 積極的營(yíng)銷(xiāo)心態(tài)建立 2. 良好營(yíng)銷(xiāo)習慣培養
3. 高效的營(yíng)銷(xiāo)管理 4. 投資者陪伴任重道遠
二、營(yíng)銷(xiāo)溝通前-科學(xué)化營(yíng)銷(xiāo)邏輯建立
1. 建立個(gè)人投資框架 2. 建立產(chǎn)品篩選標準
3. 明確個(gè)人投資風(fēng)格 4. 建立產(chǎn)品評估標準
三、營(yíng)銷(xiāo)溝通前-漸進(jìn)式信任問(wèn)題解決
1. 相信權益投資方式 2. 相信理財顧問(wèn)
3. 相信自己的選擇 4. 相信基金產(chǎn)品5. 相信應對
四、營(yíng)銷(xiāo)溝通中-了解客戶(hù)的三層理論
1. 了解客戶(hù)的真實(shí)風(fēng)險承受水平 2. 洞察客戶(hù)真實(shí)預期值 3. 掌握過(guò)往投資真實(shí)體驗感
五、營(yíng)銷(xiāo)溝通中-金融溝通的五個(gè)技巧
1. 喚醒成就感 2. 構建合理預期 3. 充分展示價(jià)值 4. 擴大遺憾感 5. 明確場(chǎng)景感
六、營(yíng)銷(xiāo)溝通中-核心話(huà)題切入三路徑
1. 相似生活場(chǎng)景 2. 明確正確導向 3. 捕捉市場(chǎng)信息
七、營(yíng)銷(xiāo)溝通后-基金產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)齊總結
1. 產(chǎn)品五要素 2. 附加價(jià)值 3. 投資策略 4. 渠道優(yōu)勢
八、營(yíng)銷(xiāo)溝通后-化解抽象問(wèn)題四錦囊
1. 看中書(shū)面化展示 2. 學(xué)會(huì )收益區間計算
3. 重視形象化展示 4. 給予明確投資建議
九、營(yíng)銷(xiāo)溝通后-形成反饋四個(gè)閉環(huán)點(diǎn)
1. 加微信 2. 發(fā)信息 3. 強反饋 4. 循環(huán)反饋

第三講：首發(fā)基金和權益類(lèi)基金營(yíng)銷(xiāo)和技術(shù)分析策略
一、新基沒(méi)有持倉，分析邏輯法
1. 看結構 2. 定策略 3. 揭風(fēng)險
二、新基沒(méi)有持倉，如何定策略
1. 給出分析 2. 給出觀(guān)點(diǎn) 3. 給出策略 4. 再次強調風(fēng)險
三、權益類(lèi)基金的技術(shù)分析策略
1. 蠟燭圖 2. 支撐壓力 3. 趨勢通道
4. 反轉形態(tài) 5. 常用指標 6. 交易邏輯
四、關(guān)鍵K線(xiàn)組合
1. 上.下影線(xiàn) 2. 多頭.空頭吞噬 3. 孕線(xiàn)
4. 曙光初現.烏云蓋頂 5. 早晨（黃昏）之星 6. 上升三法、下降三法
五、買(mǎi)入（抄底）
1. 前低＋反轉 K 線(xiàn) 2. 黃金分割＋反轉 K 線(xiàn) 3. 底背離（MACD )
六、賣(mài)出（逃頂）
1. 前高＋反轉 K 線(xiàn)（成交量） 2．黃金分割＋反轉 K 線(xiàn) 3. 頂背離（MACD )
七、買(mǎi)入（突破）
1. 下降趨勢突破 2．雙底頭肩底突破（成交量） 3. 整理形態(tài)突破（成交量）
八、賣(mài)出（破位）
1. 上升趨勢破位 2. 雙底頭肩底破位 3. 整理形態(tài)破位

第四講：基金高效波段營(yíng)銷(xiāo)黃金策略
一、基金高效營(yíng)銷(xiāo)的邏輯
1. 建立正反饋環(huán) 2. 主動(dòng)式營(yíng)銷(xiāo)法
二、基金波段營(yíng)銷(xiāo)12字箴言
1. 少賺多次 2. 團隊作戰 3. 目標客戶(hù)
三、典型客群基金銷(xiāo)售心理障礙分析
1. 無(wú)基金投資經(jīng)驗的客戶(hù)
2. 有一定基金投資經(jīng)驗的客戶(hù)
3. 基金投資經(jīng)驗很豐富的客戶(hù)
四、基金營(yíng)銷(xiāo)的商機建立
1. 長(cháng)期交往建立信任 + 適時(shí)推薦 = 成功銷(xiāo)售
2. 分行多媒體宣傳 + 積極營(yíng)銷(xiāo) = 成功銷(xiāo)售
3. 收益喜悅的傳播 + 身邊親近的人 = 拓展銷(xiāo)售
4. 小額投資獲利 + 謹慎有錢(qián)人 = 潛力銷(xiāo)售
五、快速銷(xiāo)售話(huà)術(shù)-貢獻客
1. 持有基金盈利/權益超配客戶(hù)
2. 粉絲/同類(lèi)復購
3. 大類(lèi)缺失/大類(lèi)失衡/大類(lèi)單一(持權益/保障)
六、快速銷(xiāo)售話(huà)術(shù)-熟客.生客
1. 大 類(lèi)缺失/大類(lèi)失衡/大類(lèi)單-(固收為主)
2. 理財到期客戶(hù)
3. 生客-未持有基金/新客戶(hù)

第五講：基金的客群細分化與數字化營(yíng)銷(xiāo)策略
一、典型客群的精準分析
1. 超高凈值客戶(hù)群體特點(diǎn)與營(yíng)銷(xiāo)模式
2. 家庭主婦群體特點(diǎn)與營(yíng)銷(xiāo)模式
3. 企業(yè)高管群體特點(diǎn)與營(yíng)銷(xiāo)模式4.白領(lǐng)金領(lǐng)群體特點(diǎn)與營(yíng)銷(xiāo)模式
5. 公職人員、退休人士和年輕客群等
二、細分客群的精準分析
1. 不同年齡生命周期的高凈值客戶(hù) 2. 不同家庭責任的高凈值客戶(hù)
3. 不同風(fēng)險接受程度的高凈值客戶(hù) 4. 不同專(zhuān)業(yè)度的高凈值客戶(hù)
5. 不同空閑時(shí)間的高凈值客戶(hù) 6. 不同性格\投資風(fēng)格的高凈值客戶(hù)
三、基金銷(xiāo)售工具準備
1. 大類(lèi)金融資產(chǎn)的整體收益對比分析表
2. 中證500指數牛熊周期數據及其分析
3. 中證500指數基金投資價(jià)值的核心指標詳細解讀
四、公募基金投資計劃書(shū)與投資目標
1. 投資計劃書(shū)設計與清單問(wèn)題
2. 確定公募基金的投資目標.周期及金額
3. 定期定額投資的三種高效銷(xiāo)售模式
五、數字化基金營(yíng)銷(xiāo)工具大禮包
六、數字線(xiàn)上沙龍活動(dòng)策略攻略

第六講：售后服務(wù)之基金健診：貫穿基金銷(xiāo)售的一把利劍
一、以基金健診的名義
1. 以解套名義 2. 盤(pán)活存量.引進(jìn)增量
3. 通過(guò)二次服務(wù)開(kāi)展二次營(yíng)銷(xiāo) 4. 實(shí)現銀行與客戶(hù)共贏(yíng)
二、基金健診的流程圖
1. 客戶(hù)賬戶(hù) 2. 單個(gè)基金 3. 調倉優(yōu)化
三、基金健診的流程化
1. 業(yè)績(jì)排名-最直觀(guān)反應 2. 基金公司-能不能留人 3. 風(fēng)格特點(diǎn)-價(jià)值還是成長(cháng)
4. 助漲抗跌-很關(guān)鍵 5. 基金經(jīng)理-靈魂 6. 資產(chǎn)配置-得懂股票
四、基金健診轉換原則
1. 同公司轉換 2. 同風(fēng)格轉換 3. 基金池轉換 4. 組合轉換
五、售后服務(wù)之投資心態(tài)：下跌途中如何堅持基金投資
六、售后服務(wù)之高效溝通：從客戶(hù)艱難異議處理開(kāi)始
 

孫素丹老師 財富管理與營(yíng)銷(xiāo)管理實(shí)戰專(zhuān)家
中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士 中國金融理財師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓企業(yè)中高層管理MTP國際版權課授權認證講師
中山大學(xué)、東北財大、金標委等繼續教育學(xué)院和學(xué)習平臺講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數字化轉型智庫專(zhuān)家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏(yíng)私董會(huì )聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\咨詢(xún)公司首席項目總監
現場(chǎng)輔導網(wǎng)點(diǎn)數超過(guò)500+/現場(chǎng)授課銀行數超過(guò)40+
2020年課量103天/2021年課量105天/2022年課量111天
2020年單場(chǎng)線(xiàn)上直播課學(xué)員參與人數超過(guò)40萬(wàn)+
 

與其更好不如不同
擅長(cháng)課程：宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析、商業(yè)銀行數字化\零售銀行轉型、私人銀行高凈值客戶(hù)、資產(chǎn)配置財富管理、支行長(cháng)管理能力提升、場(chǎng)景化創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)、崗位轉型職業(yè)化
擅長(cháng)項目：開(kāi)門(mén)紅\跨賽、大財富管理轉型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
2023主推課程財富管理系列：
《2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)關(guān)系日常維護》
《強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理》
《大客戶(hù)（高凈值客戶(hù)）高效拓展與經(jīng)營(yíng)策略》
《卓越理財經(jīng)理高效工作法（理財經(jīng)理的一天）》
《銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)與保險金信托基礎知識》
《大財富管理時(shí)代下，基金營(yíng)銷(xiāo)的全能力提升》
2023精品課程營(yíng)銷(xiāo)管理系列：
《商業(yè)銀行數字化轉型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及營(yíng)銷(xiāo)新思路》
《私域流量運營(yíng)與提升策略》
《支行長(cháng)的網(wǎng)點(diǎn)（團隊）綜合管理效能提升策略》
《年輕客群的全場(chǎng)景開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》
2023精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶(hù)投訴錦囊》
2023精品課程新員工系列：
《數字化轉型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

授課風(fēng)格：
有料——知識結構博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴謹；有魂——主線(xiàn)清晰緊扣主題；有果——落地執行效果俱佳。

近期部分線(xiàn)下課程
FPSB CHINA
- 繼續教育全國巡回培訓石家莊站《三生三世話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，構建社區銀行區域小生態(tài)》
銀行業(yè)協(xié)會(huì )
- 《數字化轉型下的基層管理者\行長(cháng)的營(yíng)銷(xiāo)技能提升實(shí)戰培訓》
銀行 部分授課內容
中國建設銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽(yáng)分行、湖南長(cháng)沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、金華分行等） 網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理（投訴及客戶(hù)體驗）
代發(fā)長(cháng)尾客群的私域流量運營(yíng)
網(wǎng)點(diǎn)負責人與客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰培訓
逆勢財富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略
營(yíng)銷(xiāo)致勝-支行長(cháng)綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
中國農業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導班、吉林分行行長(cháng)班、淮南分行、常州分行、濟南分行等） 商業(yè)銀行數字化轉型與金融科技
期繳保險綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
開(kāi)門(mén)紅與場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)
社交溝通季-高客談資版
網(wǎng)點(diǎn)綜合管理效能提升策略
零售銀行數字化營(yíng)銷(xiāo)策略
存量客戶(hù)價(jià)值深度挖掘與新客戶(hù)全面開(kāi)發(fā)
中國銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順?lè )中?、湖北荊州分行等） 智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家的綜合職業(yè)能力提升攻略
活客與獲客的營(yíng)銷(xiāo)升級與模式創(chuàng )新
理財經(jīng)理的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)能力提升
金融行業(yè)發(fā)展與數字化趨勢分析
新零售浪潮下解密場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)
中國工商銀行（廣東分行、北京分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽(yáng)分行等） 銀行數字化營(yíng)銷(xiāo)
數字化時(shí)代零售銀行轉型新策略
強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
卓越客戶(hù)關(guān)系管理
旺季營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)經(jīng)理特訓營(yíng)
數字化轉型下網(wǎng)點(diǎn)的精細化綜合管理能力
提升培訓
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺州分行） 運營(yíng)主管廳堂全場(chǎng)景管理能力提升策略
各崗位廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)技巧
客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場(chǎng)景規范話(huà)術(shù)集中培訓
中國郵政（陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山東省公司等） 強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
理財經(jīng)理的全能力提升
大財富管理轉型與趨勢分析
宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與高客拓展經(jīng)營(yíng)
支局長(cháng)團隊精細化管理能力提升
中國郵政儲蓄銀行（深圳分行、河南安陽(yáng)分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽(yáng)分行、衡水分行等） 大財富管理趨勢分析與業(yè)務(wù)升級之道
全省二級支行長(cháng)關(guān)鍵管理行為建模策略
卓越理財經(jīng)理崗位角色及全能力認知
零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營(yíng)銷(xiāo)新方法
2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)維護策略
保險蓄客之產(chǎn)品高效分析與配置策略
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北京分行）、招商銀行廣西省南寧分行、濟南分行、煙臺分行和威海分行、中信銀行東莞分行、深圳分行、平安銀行北京分行、深圳分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北京分行、溫州華夏銀行、武漢華夏銀行等） 強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
理財經(jīng)理高效工作法則
勇敢的心-逆勢財富管理之“基金虧損”
售后信心重建與維護策略
數字化轉型下的柜員轉崗人員核心職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷(xiāo)能力提升
私域流量運營(yíng)提升策略
數字化轉型下新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北京分行、洛陽(yáng)銀行總行、益陽(yáng)華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行等） 以客戶(hù)生命周期為核心數字化服務(wù)能力打造
存量客戶(hù)數字化經(jīng)營(yíng)與增量客戶(hù)客群化拓客
理財經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能主題培訓
高凈值客戶(hù)畫(huà)像分析與資產(chǎn)配置
用戶(hù)場(chǎng)景體驗的“敏捷銀行”批量獲客策略
披荊斬棘—輕松處理客戶(hù)投訴錦囊
農商行（廣東順德農商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農商行、貴州省聯(lián)社、北京農商、天津農商行、廣東農商行、東莞農商行、山東濟南、山東青島農商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農信、寧波農商等） 客戶(hù)服務(wù)流程體驗官培養攻略
數字化時(shí)代大零售轉型策略
“靚”化廳堂—網(wǎng)點(diǎn)現場(chǎng)服務(wù)與精細化管理
個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)維護與資產(chǎn)配置實(shí)戰
理財經(jīng)理高效工作法（理財經(jīng)理的一天）
村鎮銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮銀行、安徽永泰村鎮銀行、溫州永嘉恒升村鎮銀行、雄安工銀科技公司等） 開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰
新員工職業(yè)化訓練營(yíng)
存款的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰
其他金融機構（東吳證券、中國人壽、農銀人壽、中郵保險、中國人壽、私募基金、） 互聯(lián)網(wǎng)全渠道拓客
大客戶(hù)圈層邊際拓展
2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐
期交保險精準營(yíng)銷(xiāo)理念升級與實(shí)踐落地

近期部分線(xiàn)上課程授課案例：
課程方向 授課銀行及對象
《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》 交通銀行
《數字化轉型下的全場(chǎng)景開(kāi)放銀行平臺建設》 蘇州銀行
《數據分析與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)》
《疫情下、疫情后如何去獲客》 濱海農商總行
《數字化下的場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》 工商銀行
《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶(hù)維護攻略》
《數字化轉型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》
《2022金融科技--銀行數字化轉型創(chuàng )新與應用前沿》
《綜合服務(wù)能力提升》 建設銀行
《廳堂營(yíng)銷(xiāo)技巧+數字化經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《數字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)》 中國銀行
《廳堂管理與銷(xiāo)售技巧提升》
《數字化轉型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構建》 農業(yè)銀行
《數字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)與社群營(yíng)銷(xiāo)管理》
《數字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)》
《期交保險訓練營(yíng)》
《“閃光”理財經(jīng)理拓客全能力訓練》 其他銀行（光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、上海銀行、農商行、中郵保險、農銀人壽、證券公司、匯添富基金、私募基金）
《期交保險精準營(yíng)銷(xiāo)理念升級與實(shí)踐落地》
《廳堂管理及綜合服務(wù)技能提升攻略》
《財富業(yè)務(wù)綜合營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《逆勢“基金虧損”售后信心重建與維護策略》
《服務(wù)與客戶(hù)投訴技巧》
《銀行柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)階攻略》
《疫情期客戶(hù)維護與開(kāi)門(mén)紅背景下存款基金保險策略》
《大額存單的營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)戰話(huà)術(shù)》
《運營(yíng)主管網(wǎng)點(diǎn)綜合服務(wù)管理能力提升》
《勇敢的心—逆勢財富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略》

部分錄播課程：
AFP CFP 持證人理財師繼續教育金庫網(wǎng)
- 《數字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)升級與模式創(chuàng )新》《大財富管理時(shí)代下，卓越客戶(hù)關(guān)系打造策略》
云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權課
- 大堂經(jīng)理課程系列
平安知鳥(niǎo)
- 《理財經(jīng)理數字化線(xiàn)上場(chǎng)景客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的全流程》
中信銀行總行
- 《線(xiàn)上場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng )新打法》

部分項目案例：
■ 千百佳星級標桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)項目及大課培訓（20期）
■ 中國工商銀行福建省分行標桿網(wǎng)點(diǎn)建設輔導項目（18期）
■ 中國建設銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)輔導項目（14期）
■ 中國建設銀行遂寧分行網(wǎng)點(diǎn)數字化轉型輔導項目（2期）
■ 中國農業(yè)銀行軟轉及行外吸金營(yíng)銷(xiāo)培訓項目（19期）
■ 中國銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設培訓項目（17期）
■ 中國銀行廣東分行外拓營(yíng)銷(xiāo)項目（10期）
■ 中國郵政儲蓄銀行管理類(lèi)培訓項目（13期）
■ 中國郵政安康分公司大財富管理轉型培訓項目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗提升項目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷(xiāo)項目（11期）
■ 農商行旺季營(yíng)銷(xiāo)輔導項目（13期）
■ 期繳保險旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰（6期）
……

部分授課照片：

郵儲衡水分行
《2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)維護》 蘇州銀行總行數字銀行部
《以客戶(hù)生命周期為核心-數字化服務(wù)能力打造》

余姚農商行中高層班
《數字化時(shí)代大零售轉型策略》 上海郵儲分行客戶(hù)經(jīng)理班
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營(yíng)銷(xiāo)新方法》

招行濟南分行財富和市場(chǎng)主管
《私域流量運營(yíng)與提升》 順德農商總行
《客戶(hù)服務(wù)流程體驗官培養攻略》

郵儲陜西省分行
《全省二級支行長(cháng)關(guān)鍵管理行為建模策略》 東吳證券
《互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)全渠道攻略》（投資顧問(wèn)）

私募公司
《大客戶(hù)圈層邊際拓展》 華夏銀行溫州分行
《銀行4.0深度解析-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

安康郵政市公司
《2022大財富管理轉型-支局長(cháng)培訓班》 湖北省建行
《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧》

中行北京分行
《金融科技數字化轉型下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》 安徽省分行中行
《智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家綜合職業(yè)能力提升培訓》

平安北分
《團隊長(cháng)的營(yíng)銷(xiāo)管理能力提升攻略》 泰州銀協(xié)全轄行長(cháng)班
《數字化轉型下的基層管理者的營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

北京農商
《強波動(dòng)下的資產(chǎn)配置與財富管理》 寧波農商2019中層干部培訓班
《銀行數字化轉型》

安徽省分行中行
《理財經(jīng)理培訓班》 浙商北京分行
《柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

農行淮南分行
《數字化轉型-貴賓客戶(hù)維護與提升》 工行廣東省分行
《數字化時(shí)代零售銀行轉型新策略》

廣西招行
《南寧分行大堂經(jīng)理廳堂培訓》 交行山東省分行
《廳堂全場(chǎng)景管理能力提升培訓》

 

• 銀行遠程營(yíng)銷(xiāo)中心理財顧問(wèn)電銷(xiāo)能力提升

   

  第一章 理財顧問(wèn)如何認知電話(huà)銷(xiāo)售一、理財顧問(wèn)該具備怎樣的性格？1、現狀：電話(huà)銷(xiāo)售的三低時(shí)代勇氣企圖心自信力快樂(lè )力抗挫力精進(jìn)力堅持力2、總結：頂尖銷(xiāo)售和業(yè)績(jì)不好的銷(xiāo)售12個(gè)經(jīng)典差異3、案例：109通電話(huà)..

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• 一線(xiàn)萬(wàn)金---保險電銷(xiāo)團隊銷(xiāo)售實(shí)戰能力提升訓練

   

  第一部分、如何成為優(yōu)秀的保險電銷(xiāo)坐席第一章、電銷(xiāo)坐席的心態(tài)管理1、從好奇心出發(fā)2、要有挑戰自己的決心與勇氣3、自信是成功的第一步4、認同你的工作5、學(xué)會(huì )忘記不快6、堅持就是勝利7、努力才能達成8、學(xué)會(huì )激勵自我9、用坦誠與真心對待客戶(hù)10、上線(xiàn)前的心態(tài)放松第二章、保質(zhì)保量完成通時(shí)通次1、認識大數法則2..

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• 家居建材行業(yè)活動(dòng)售卡能力提升

   

  第一部分 銷(xiāo)售人員之售卡集客準備一、集客前的認知建材行業(yè)現狀售卡集客泛濫消費者的狀態(tài)活動(dòng)集客目的二、心態(tài)上要接受三、要克服恐懼感四、熟知活動(dòng)細則五、活動(dòng)賣(mài)點(diǎn)提煉第二部分 銷(xiāo)售人員之面談售卡能力提升一、進(jìn)店客戶(hù)之店內售卡溝通流程（解決問(wèn)題：在店內溝通..

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• 家居建材行業(yè)金牌導購能力提升

   

  第一部分、家居建材行業(yè)顧客購買(mǎi)心理與行為分析一、顧客購買(mǎi)心理與過(guò)程分析1、顧客購買(mǎi)決策七步驟2、門(mén)店主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)集客技巧老客戶(hù)維護微信營(yíng)銷(xiāo)會(huì )員管理（隱性渠道）實(shí)戰案例：方太電器的老客戶(hù)維護技巧二、影響客戶(hù)購買(mǎi)因素知識1、了解“顧客知識”產(chǎn)品知識：品牌知識&品類(lèi)知識購買(mǎi)知識：顧客思考的..

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• 理財經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力提升

   

  第一部分 卓越理財經(jīng)理之內心強大第一講 理財經(jīng)理9大營(yíng)銷(xiāo)能力模型的建立一、積極心態(tài)建立二、客戶(hù)開(kāi)發(fā)三、需求分析四、產(chǎn)品介紹五、異議解除六、締結成交七、客戶(hù)關(guān)系維護第二講 積極心態(tài)建立一、壞心態(tài)對銷(xiāo)售的影響二、抱怨的作用三、恐懼的來(lái)源四、心態(tài)調節工具第二部分 卓越理財經(jīng)理之銷(xiāo)售技能第三講 理財..

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• 銀行大客戶(hù)電話(huà)邀約能力提升

   

  第一章 銀行客戶(hù)經(jīng)理角色認知1、你僅僅是一個(gè)銀行理財產(chǎn)品的推銷(xiāo)員嗎？案例：藥店與醫生的區別2、優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理的特征顧問(wèn)式以客戶(hù)利益為中心為客戶(hù)負責3、客戶(hù)經(jīng)理如何傳達專(zhuān)業(yè)度4、你今后該如何定位自己的工作角色？第二章 大客戶(hù)消費心理分析1、客戶(hù)的終身價(jià)值與成交價(jià)值2、銷(xiāo)售為什么被終止？3、大客戶(hù)究竟期待什么..

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