計劃實(shí)施與目標運營(yíng)管控系統

一、目標管理與計劃制定的結合
第一部分：R1－經(jīng)營(yíng)預算計劃系統的操作方案與實(shí)施模板
第二部分：R2－關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標系統的操作方案與實(shí)施模板
第三部分：R3－業(yè)績(jì)跟蹤改進(jìn)系統的操作方案與實(shí)施模板
第四部分：R4－業(yè)績(jì)評價(jià)評估系統的操作方案與實(shí)施模板

（一）、R1－經(jīng)營(yíng)預算計劃系統的操作方案與實(shí)施模板
有的企業(yè)都要做計劃和預算，但多數沒(méi)有制定計劃的流程和模板，R1指導企業(yè)正確地將戰略規劃變成可執行的年度計劃并層層分解，落實(shí)到部門(mén)與行動(dòng)上。

1．制定經(jīng)營(yíng)預算計劃的三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：量化的經(jīng)營(yíng)目標 / 關(guān)鍵行動(dòng)措施 / 資源要求和風(fēng)險分析
2．經(jīng)營(yíng)預算計劃的五原則：定時(shí)化 / 流程化 / 數量化 / 具體化 / 考核化
3．制定經(jīng)營(yíng)預算計劃：自上而下的分解目標，自下而上的提出關(guān)鍵行動(dòng)措施
4．制定經(jīng)營(yíng)預算計劃的五個(gè)步驟：
-公司層制定年度規劃目標，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)指標、計劃業(yè)績(jì)的期望指標，并將指標分解到各個(gè)業(yè)務(wù)層面
-業(yè)務(wù)層根據公司總體指導思想和要求制定年度預算計劃
-在年度計劃下做詳細的季度業(yè)務(wù)規劃和月度業(yè)務(wù)規劃
-以公司層和業(yè)務(wù)層為單位進(jìn)行，業(yè)務(wù)規劃中最主要內容是生產(chǎn)/銷(xiāo)售計劃與關(guān)鍵成功措施兩個(gè)部分
-根據經(jīng)營(yíng)預算計劃與關(guān)鍵措施，各業(yè)務(wù)層/銷(xiāo)售點(diǎn)制定關(guān)鍵行動(dòng)措施表、進(jìn)度時(shí)間表及資源需求計劃，將計劃具體落實(shí)到具體的行動(dòng)上
5．公司經(jīng)營(yíng)預算計劃的１０張關(guān)鍵表格模板
－銷(xiāo)售收入及回款預算表模板 / 預算損益表模板 / 預算現金流量表 / 生產(chǎn)量預算表 / 制造費用預算表 / 產(chǎn)品成本預算 / 采購資金預算表 / 原材料采購預算表 / 部門(mén)管理費用預算表 / 低值易耗品及辦公用品匯總采購預算表

（二）、R2－關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標系統的操作方案與實(shí)施模板
R2指導企業(yè)通過(guò)量化的財務(wù)指標和組織指標，建立基于客戶(hù)價(jià)值的職責系統和基于經(jīng)營(yíng)目標的指標系統，提出一整套衡量員工工作情況的業(yè)績(jì)考核標準。

1．關(guān)鍵指標制訂過(guò)程：從公司戰略目標和關(guān)鍵因素出發(fā)，開(kāi)發(fā)公司級KPI、部門(mén)級KPI與員工的KPI
2．部門(mén)基本法系統之一：從價(jià)值和流程入手找出關(guān)鍵部門(mén)
-運用價(jià)值曲線(xiàn)法確定關(guān)鍵部門(mén) / 運用核心流程法確定關(guān)鍵部門(mén) / 根據部門(mén)特點(diǎn)落實(shí)部門(mén)權責
3．部門(mén)基本法系統之二：從工作分析入手編寫(xiě)職位說(shuō)明書(shū)
－編制組織結構圖以識別崗位位置和性質(zhì) / 進(jìn)行5W1H的全方位思考 / 運用問(wèn)卷調查法進(jìn)行工分析 / 運用面談法進(jìn)行工作分析 / 根據分析結果編制職位說(shuō)明書(shū)
4．主要操作步驟
-根據預算計劃明確公司所需的關(guān)鍵崗位
-設定關(guān)鍵崗位工作職務(wù)權限
-明確部門(mén)崗位設置
-根據崗位評估進(jìn)行崗位職責說(shuō)明
-明確業(yè)務(wù)層面的考核指標
-明確各個(gè)崗位的考核指標
-責任書(shū)簽訂：通過(guò)法制化明確雙方的責任和義務(wù)

（三）、R3－業(yè)績(jì)跟蹤改進(jìn)系統的操作方案與實(shí)施模板
R3幫助企業(yè)高層建立一個(gè)質(zhì)詢(xún)平臺，以控制年度目標的完成，并以事實(shí)和數據為基礎，對相關(guān)負責人進(jìn)行業(yè)績(jì)的定期質(zhì)詢(xún)，提出改進(jìn)方案，以保證年終經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。
1．業(yè)績(jì)跟蹤的原則和方法
-業(yè)績(jì)跟蹤解決六大難題
-成功業(yè)績(jì)跟蹤的五大原則
2．業(yè)績(jì)跟蹤：建立"對事不對人"的戰略執行體系
第一根支柱：業(yè)績(jì)跟蹤（質(zhì)詢(xún)）報表
第二根支柱：周期性業(yè)績(jì)跟蹤質(zhì)詢(xún)會(huì )議
第三根支柱：保證業(yè)績(jì)的持續改進(jìn)
3．具體操作步驟
-業(yè)績(jì)跟蹤由總經(jīng)理主持的月度質(zhì)詢(xún)、季度質(zhì)詢(xún)、半年、全年度質(zhì)詢(xún)四部分構成。
-質(zhì)詢(xún)業(yè)績(jì)跟蹤的內容包括財務(wù)類(lèi)的目標、重要措施的完成情況，事前了解和解決計劃執行中遇到的問(wèn)題，從而將部門(mén)和員工的關(guān)鍵行動(dòng)措施納入公司目標管理系統。
-“質(zhì)詢(xún)會(huì )”使業(yè)績(jì)跟蹤不只局限于“匯報工作”，更重要的是發(fā)現差距，找出原因，并提出提高業(yè)績(jì)的方案。
（四）、R4－業(yè)績(jì)評估系統的操作方案與實(shí)施模板
如果員工不能按勞取酬，多勞者不能多得，則勢必效率低下。R4部分通過(guò)業(yè)績(jì)矩陣進(jìn)行區分，真正做到能者上，劣者汰，從而“依靠制度和文化凝聚人而不是老板的權威與親情凝聚人”。
一個(gè)優(yōu)秀的公司之所以能夠優(yōu)秀，關(guān)鍵在于將業(yè)績(jì)驅動(dòng)力建立在對客戶(hù)始終如一的經(jīng)營(yíng)方針上來(lái)
課程總結與思考
 

清華大學(xué)管理學(xué)碩士
美國密歇根州立大學(xué)管理學(xué)博士
香港財經(jīng)學(xué)院 碩士生導師、特聘教授
摩托羅拉企業(yè)大學(xué)（MU）全球高級講師
陜西工商管理碩士學(xué)院MBA導師、特聘教授
北京大學(xué)匯豐商學(xué)院、廈門(mén)大學(xué)總裁班特聘講師
曾任：摩托羅拉（中華區）培訓部經(jīng)理、戰略運營(yíng)部經(jīng)理
西安交通大學(xué)戰略與決策中心研究員,副教授
西安交通大學(xué)管理學(xué)院MBA導師，CEO（總裁）班核心講師
陜西人民廣播電臺財經(jīng)評論員、撰稿人
薛老師專(zhuān)注于國民經(jīng)濟課題、課程及相關(guān)政策研究，最擅長(cháng)企業(yè)戰略、戰略思維、機制的打造和導入，除了在院校授課和在全國舉辦大型公開(kāi)課外，還深入機關(guān)和企業(yè)進(jìn)行內部的進(jìn)行培訓與咨詢(xún)項目。薛磊老師培訓激情洋溢、幽默風(fēng)趣、入木三分，深受領(lǐng)導和員工贊譽(yù)。

授課特色
★理論功底扎實(shí)，知識體系豐富
★拒絕單向的灌輸式授課，寓教于樂(lè )，通過(guò)故事、游戲、PK等環(huán)節讓整個(gè)教學(xué)活動(dòng)豐富有趣。
★專(zhuān)業(yè)的課程教學(xué)設計，知識體系完善，邏輯嚴密。而且在PPT設計中，讓邏輯和知識點(diǎn)進(jìn)行完美呈現。

主講課程
《經(jīng)濟形勢分析與最新政策解讀》
《宏觀(guān)經(jīng)濟政策解讀與銀行業(yè)趨勢分析》
《聚焦“兩會(huì )” 開(kāi)啟“十三五”新征程》
《求實(shí)創(chuàng )新 提高黨務(wù)工作水平》
《新時(shí)代 新思想 新征程》
《學(xué)習遵守十九大新黨章 做新時(shí)代合格共產(chǎn)黨員》