全面預算管理與案例分析

【培訓對象】
董事長(cháng)、總裁/總經(jīng)理、首席財務(wù)官/財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層、財務(wù)人員、預算人員等

【培訓收益】
全面了解什么是全面預算管理、全面預算管理流程 全面了解全面預算的編制原則及編制依據 全面了解全面預算管理的各項準備工作 全面了解全面預算管理的各項組織工作 全面了解全面預算的編制 全面了解全面預算的實(shí)施 全面了解預算的編制方法 全面了解推行全面預算管理可能存在的難點(diǎn)及解決方法 用央企、地方國資、地方國企、民企全面預算管理來(lái)進(jìn)行講解

客戶(hù)代表：公開(kāi)課、中國檢驗廣州公司、駝人集團、浙江能源、貴州建投、賽諾集團、中興通信、東風(fēng)汽車(chē)、雷沃重工、貴州中煙

課程大綱
模塊一 全面預算管理概述
全面預算管理的內涵
全面預算管理的特點(diǎn)
全面預算管理的模式
全面預算的編制原則
全面預算的編制依據
全面預算的基本框架
全面預算的不同分類(lèi)
【學(xué)員討論】集團公司如何選擇全面預算管理模式?

模塊二 全面預算管理的準備
【案例導入】樂(lè )百氏集團的全面預算管理
全面預算管理與傳統財務(wù)預算
全面預算管理模式與企業(yè)戰略
全面預算管理技術(shù)支持與企業(yè)預算文化
全面預算管理氣氛與員工素質(zhì)
全面預算管理基礎與組織架構
全面預算管理目標與企業(yè)戰略目標
【學(xué)員討論】如何做好你企業(yè)的全面預算管理準備工作?

模塊三 全面預算管理的組織
全面預算管理組織架構
預算管理機構職責
預算單位職責
工作流程

模塊四 全面預算的編制
銷(xiāo)售預算
生產(chǎn)預算
采購預算
職工薪酬預算
制造費用預算
期末存貨預算
產(chǎn)品成本預算
銷(xiāo)售費用預算
管理費用預算
財務(wù)費用預算
固定資產(chǎn)投資預算
權益性投資預算
現金預算
損益表預算
資產(chǎn)負債表預算
現金流量表預算
【案例分析】銷(xiāo)售預算編制案例
【案例分析】生產(chǎn)預算編制案例
【案例分析】采購預算編制案例
【案例分析】全面預算標準模板介紹

模塊五 全面預算管理的實(shí)施
目標制定
預算編制
預算控制
預算分析
預算反饋
預算調整
預算考核
【案例分析】5種預算指標確定方法案例分享
【案例分析】比較分析法案例
【案例分析】因素分析法案例
【學(xué)員討論】如何控制你單位的預算?

模塊六 預算的編制方法
固定預算
彈性預算
滾動(dòng)預算
零基預算
概率預算
【案例分析】5個(gè)預算編制案例分享

模塊七 全面預算管理的難點(diǎn)與解決方法
預算準備階段存在的難點(diǎn)與解決方法
預算組織階段存在的難點(diǎn)與解決方法
預算編制階段存在的難點(diǎn)與解決方法
預算實(shí)施階段存在的難點(diǎn)與解決方法
【學(xué)員討論】你單位全面預算管理存在的難點(diǎn)與答疑

模塊八 案例分析
中國石化的全面預算管理
中國石化開(kāi)展全面預算管理做了哪些準備工作？
中國石化是如何對分子公司、事業(yè)部、職能部門(mén)進(jìn)行管控的？
中國石化是如何開(kāi)展全面預算管理工作的？
中國石化是如何通過(guò)全面預算管理實(shí)現業(yè)財融合的？
全面預算管理工作的實(shí)施效果評估
全面預算管理工作存在主要問(wèn)題
江蘇××國資委的全面預算管理
全面預算管理流程
全面預算指標的確定
全面預算指標的考核
全面預算管理工作的實(shí)施效果評估
全面預算管理工作存在主要問(wèn)題
廣東××地方國企的全面預算管理
全面預算準備工作
全面預算管理流程
全面預算指標的確定
全面預算的編制
全面預算指標的考核
全面預算管理工作的實(shí)施效果評估
全面預算管理工作存在主要問(wèn)題
廣東僑興集團（民企）的全面預算管理
全面預算準備工作
全面預算管理流程
全面預算指標的確定
全面預算的編制
全面預算指標的考核
全面預算管理工作的實(shí)施效果評估
全面預算管理工作存在主要問(wèn)題 

經(jīng)濟學(xué)士、理學(xué)士、英國Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA）
高級會(huì )計師、注冊會(huì )計師，中共黨員
星期七財經(jīng)自媒體人、財經(jīng)節目特邀嘉賓
國內“零稅負”企業(yè)重組第一人、股權激勵10D模型創(chuàng )始人
主導多家公司在國內A股、美國和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美國、香港上市公司CFO 6年+培訓及咨詢(xún)10年
10多家擬上市公司、已上市公司的財務(wù)顧問(wèn)，3家央企的資本運作顧問(wèn)，1家國有資本投資平臺顧問(wèn)
清華大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、中央財大、上海交大、浙江大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等十多所大學(xué)EMBA班、總裁班資本課程特聘講師

【工作經(jīng)歷】
1.1989年7月～1994年2月，中國石化（世界500強）荊門(mén)石油化工總廠(chǎng)財務(wù)處，會(huì )計師，科長(cháng)；
2.1994年3月～2000年5月，中國石化（世界500強）湖北興化股份有限公司（A股上市公司，證券代碼600886），財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)總監，負責公司上市前的各項工作、上市后的維護，以及1998年的配股融資工作；
3.2000年6月～2006年5月，中國石化（世界500強）荊門(mén)石油化工總廠(chǎng)財務(wù)處處長(cháng)，負責財務(wù)處的全面工作，其中2002-2005年，全程主導下屬30多家國有企業(yè)的改革改制方案的設計和實(shí)施（2004年6月～2006年5月，中國石化集團公司外派英國Staffordshire大學(xué)攻讀工商管理碩士學(xué)位）；
4.2006年6月～2010年2月，僑興集團（中國500強）資本運作副總裁兼集團首席財務(wù)官CFO，負責僑興集團下屬企業(yè)僑興移動(dòng)通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集團投資并購業(yè)務(wù)和集團財務(wù)管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一體醫療科技集團財務(wù)總監，負責公司IPO上市、風(fēng)投機構的引進(jìn)、集團投資并購業(yè)務(wù)和集團財務(wù)管理工作；
6.2013年7月～至今，某資本管理公司創(chuàng )始人兼CEO，從事培訓、咨詢(xún)、顧問(wèn)業(yè)務(wù)

【咨詢(xún)服務(wù)】（代表項目）
1.2002-2005年中國石化荊門(mén)石油化工總廠(chǎng)30多家國有企業(yè)改制（當本人任荊門(mén)石油化工總廠(chǎng)財務(wù)處處長(cháng)，全程主導改制方案的設計和實(shí)施）
2.湖北興化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.僑興移動(dòng)（QXM）美國上市（已完成）
4.瑞金礦業(yè)（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一體醫療集團的股權融資（已完成，股權融資總額2.30億元）
6.武漢紅人實(shí)業(yè)集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營(yíng)業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本0.68億元）
7.湖南全州醫藥集團的“零稅負”上市重組（已完成，增值稅、營(yíng)業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本0.32億元）
8.湖北廣水華鑫冶金工業(yè)有限公司的“零稅負”重組（已完成，增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節約稅收成本1.8億元）
9.中山市譽(yù)勝智能科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資2000萬(wàn)元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平臺股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資1000萬(wàn)元）
11.廣東泰格威機器人科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資3000萬(wàn)元）
12.大連非同印象頂層設計項目（正在實(shí)施，包括股權設計、股權激勵、集團架構搭建、集團管控）
13.中山市譽(yù)勝智能科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實(shí)施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導）
14.深圳中科智慧消防安全AI平臺A股IPO上市全流程輔導（正在實(shí)施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股權融資（已完成，推薦投資人，成功股權融資3000萬(wàn)元）
16.廣東泰格威機器人科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實(shí)施，包括股權設計、股權融資、股權激勵、上市輔導，預計2021年科創(chuàng )板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程輔導（正在實(shí)施，包括合伙人股權設計、核心員工股權激勵、股權融資、上市輔導，預計2023年科創(chuàng )板上市）
18.武漢百匯農林機電有限公司合伙人股權設計與股權激勵（已實(shí)施，包括合伙人股權設計、管理層及核心員工股權激勵、終端/代理商股權激勵）

【社會(huì )榮譽(yù)】
財經(jīng)節目特邀嘉賓
國內“零稅負”并購重組第一人，《投資并購過(guò)程中的稅收籌劃（“零稅負”）》被上市公司海王生物高管譽(yù)為最有價(jià)值的課程
《并購重組與案例分析》被上市公司粵電力高管譽(yù)為“最實(shí)戰、拿來(lái)就可以用”的課程
股權激勵10D模型創(chuàng )始人（2014年總結的股權激勵10D模型現被資本界同行廣為傳授和運用）
被長(cháng)沙市地方稅務(wù)局譽(yù)為“重組專(zhuān)家”
廣東省企業(yè)金融協(xié)會(huì )首席資本專(zhuān)家、廣東省總會(huì )計師協(xié)會(huì )專(zhuān)家
被清華大學(xué)總裁班學(xué)員譽(yù)為“特別實(shí)戰導師”

【培訓亮點(diǎn)】
干貨、案例豐富、討論互動(dòng)環(huán)節多

【培訓課題】
風(fēng)險與合規：《全面風(fēng)險管理與內部控制》《國企央企合規管理操作實(shí)務(wù)與案例分析》
財務(wù)會(huì )計：《集團財務(wù)管控與案例分析》《決策者的財務(wù)管理》《全面預算管理與案例分析》《基于經(jīng)營(yíng)管理的財務(wù)分析與經(jīng)營(yíng)決策》《財務(wù)分析與企業(yè)估值》《成本控制及分析與成本決策》《企業(yè)成本管理及價(jià)值鏈成本管控與案例分析》《現金流及營(yíng)運資金管理與案例分析》《應收賬款管理及信用風(fēng)險控制與催收技巧》《新會(huì )計準則講解》《長(cháng)期股權投資準則講解》《合并財務(wù)報表準則講解》《新收入準則講解》《新租賃準則講解》
 

• 全面預防保全設備

   

  【課程大綱】一、TPM概述1、TPM的起源、概念、特色2、TPM活動(dòng)八大支柱3、TPM的組成（預防性和預見(jiàn)性維護）4、如何提升維護工作的品質(zhì)和效率二、設備關(guān)聯(lián)分析1、設備故障損失原因分析與對策2、損失計算及數據收集3、TPM工作的優(yōu)先順序4、總體設備效率（OEE） 案例：OEE計算要素與實(shí)例5、如何改善..

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• 人工智能應用及項目案例分析

   

  第一章. 機器學(xué)習和深度學(xué)習系統設計方法論a)機器學(xué)習和深度學(xué)習的概念和區別b)人工智能算法工程師的日常工作流程c)傳統機器學(xué)習的系統設計方法d)人工智能時(shí)代深度學(xué)習的系統設計方法第二章.機器學(xué)習和深度學(xué)習人工智能的常見(jiàn)開(kāi)發(fā)流程a)洞悉公司業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)邏輯痛點(diǎn)，抽象出計算機解決方法方案b)數據清洗和預處理c)構建數據集，數據特..

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• 票據風(fēng)險防范與案例分析

   

  第一講：票據交易管理與電子商業(yè)匯票概述“票據”是社會(huì )經(jīng)濟活動(dòng)中重要的有價(jià)憑證，其安全性關(guān)系著(zhù)國家的經(jīng)濟安全，這是票據認知的重要一步。一、票據交易管理的意義所在1.票據是時(shí)代的必然產(chǎn)物2.票據創(chuàng )造了新的金融游戲規則3.傳統票據業(yè)務(wù)中暴露出來(lái)的問(wèn)題4.票據交易管理帶來(lái)的更安全的解決方案案例分析：A銀行與B銀..

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• 信貸法律風(fēng)險識別與實(shí)戰案例分析

   

  第一講：風(fēng)險管理是銀行的安身立命之本由A銀行一起看似正常的信貸業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的不良全程分析，反觀(guān)信貸風(fēng)險的成因及風(fēng)險擴散1.風(fēng)險的概述2.足額擔保不等于沒(méi)有風(fēng)險重要概念闡述3.此案中暴露出信前調查中那些具體的問(wèn)題4.此案中涉及到那些具體的法律問(wèn)題第二講：信貸相關(guān)法律風(fēng)險控制一、貸款合同的法律風(fēng)險控制1.貸款合同的主體、訂立..

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• 疫情之下小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與法律風(fēng)險防范案例分析

   

  第一講：2019年銀保監會(huì )處罰情況說(shuō)明及新形勢下的監管趨勢1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點(diǎn)3. 受疫情影響全球局勢巨變，2020年監管可能的趨勢4. 代表性文件：銀保監發(fā)【2020】10文《關(guān)于加強銀行業(yè)保險業(yè)金融服務(wù)配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解讀及具體應用案例說(shuō)明1）文..

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• 如何有效預防與化解勞動(dòng)用工風(fēng)險及典型勞動(dòng)爭議案例分析

   

  一、勞動(dòng)關(guān)系的建立（招聘、入職、試用期、轉正風(fēng)險）1、《錄用通知書(shū)》的法律定性是什么？企業(yè)如何書(shū)寫(xiě)《錄用通知書(shū)》，其風(fēng)險有哪些？2、入職手續必備的資料應當具備那些？如何防范勞動(dòng)者的虛假應聘？3、入職登記表的設計技巧及對今后勞動(dòng)爭議案件處理的重大影響；4、什么時(shí)候簽訂勞動(dòng)合同（包括員工手冊等各項規章制度）最適宜？5、勞動(dòng)者借故拖延或拒絕..

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