因勢而動(dòng) 順勢而為 應勢而謀 ---新時(shí)代下理財策略

一、宏觀(guān)經(jīng)濟形式解讀
1.經(jīng)濟同步指標分析與解讀
1.1GDP分析與解讀
1.2貿易銷(xiāo)售額分析與解讀（中美貿易戰）
2.經(jīng)濟先行指標分析與解讀
2.1M2分析與解讀
2.2采購經(jīng)理指數（PMI）分析與解讀
3.經(jīng)濟滯后指標分析與解讀
3.1居民消費價(jià)格指數（CPI）分析與解讀
3.2商業(yè)與工業(yè)貸款的未償付余額
4.宏觀(guān)經(jīng)濟政策分析與解讀
4.1財政政策分析與解讀
4.2貨幣政策分析與解讀
二、當前金融環(huán)境分析
1.2017年全國金融工作會(huì )議決定金融監管之路
2.認知人民銀行、銀保監會(huì )、證監會(huì )
3.《關(guān)于規范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見(jiàn)》—資管新規分析
4.《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監督管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》解讀
5.P2P暴雷后引發(fā)的思考
6.股市鬧哪樣
7.房市何去何從
三、百姓理財何去何從
1.避險成為第一要務(wù)
2.剛需亙古不變
3.做好資產(chǎn)配置是新時(shí)代的資配良方 

【主要背景】

國家理財規劃師
國家融資規劃師
金融碩士
持有保險、銀行、證券、基金和期貨從業(yè)資格證書(shū)
投資理財欄目自由撰稿人
知名金融機構特約講師

【實(shí)踐/學(xué)術(shù)背景】
宋老師具有十余年理財營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗，為幾百位中高端客戶(hù)量身定制理財方案，對家庭綜合理財有深入研究和獨到見(jiàn)解。曾參與《理財規劃師國家職業(yè)標準》和國家職業(yè)資格認證考試輔導教材的制定和編撰工作，國家人力資源和社會(huì )保障部國家理財規劃師職業(yè)資格認證鑒定工作的參與人員。

【職業(yè)經(jīng)歷】

中國平安 營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)經(jīng)理
東方華爾金融培訓有限公司 金牌講師

【主講課程
1.《大保單營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)特訓營(yíng)》 13.《開(kāi)門(mén)紅》
2.《養老有“保” 保您養老》 14.《保險在手 今生無(wú)憂(yōu)》
3.《人身保險實(shí)務(wù)四大比拼 》 15.《年金保險銷(xiāo)售訓練營(yíng)》
4.《全面解析保險》
5.《找好目標定好位 業(yè)績(jì)飆升不是事》
6.《香港保險之“港囧”》
7.《資產(chǎn)配置好 幸福自然來(lái)》
8.《備戰節點(diǎn)競賽 目標客戶(hù)要定好》
9.《網(wǎng)絡(luò )保險的優(yōu)劣勢》
10.《單身期人士購買(mǎi)保險技巧》
11.《保險異議處理》
12.《保險觀(guān)念溝通訓練》