企業(yè)資本戰略與投資融資策略

一、企業(yè)資本管理—— 從產(chǎn)業(yè)資本到金融資本
企業(yè)的資本邏輯：投資與融資
投融資的本質(zhì)：循環(huán)
中國的金融邏輯：貨幣與貨幣替代
金融市場(chǎng)的游戲規則與工具選擇
二、資本管理與投資融資策略
發(fā)展的策略
小非流通股策略
分析：如何將融資看作養兒子、嫁女兒
三、企業(yè)融資四大工具
股權融資：股權融資的路徑 以小博大
私募、公募、IPO\并購、增發(fā)、定增與再融資
案例：比克電池的國際化融資之路
債權融資：基本工具的有效利用 卯吃閻良
債券、可轉債與永續債
案例：大族激光可轉債的翻車(chē)案例
資產(chǎn)證券化：如何證券化資產(chǎn)是藝術(shù)與魔術(shù)
案例：ABS藝術(shù)與魔術(shù)
特殊資產(chǎn)證券化：明星IP與流量IP
金融資本化：企業(yè)就是貨幣化的資本
基金、貨幣、票據等工具的選擇
租賃-融資租賃也是有效的融資工具
四、投資者的視角：退路與思路
第一原則：風(fēng)險與收益成正比
第二原則：股本也要考慮時(shí)間價(jià)值
第三原則：超額利潤不可能都有
第四原則：流動(dòng)性與安全性不可或缺
案例討論：如何把一個(gè)企業(yè)包裝上市 

•講師背景：
–吉林大學(xué)數量經(jīng)濟學(xué)博士；
–投資主體行為與證券市場(chǎng)效率方向專(zhuān)家；
–上海對外經(jīng)貿大學(xué)金融管理學(xué)院，副教授，碩士生導師；
–復旦大學(xué)、上海交通大學(xué)，上海財經(jīng)大學(xué)金融研修班 特聘教授；
–2010年英國Durham大學(xué)商學(xué)院，2017年英國曼徹斯特大學(xué)商學(xué)院訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者。
•職業(yè)背景：
–數量金融學(xué)博士，金融與數理基礎強，學(xué)術(shù)與研究能力突出，主要的研究領(lǐng)域為行為金融學(xué)理論、投資組合理論、金融資產(chǎn)定價(jià)與衍生品應用，從事高校教學(xué)科研12年，企業(yè)咨詢(xún)顧問(wèn)與項目經(jīng)驗豐富，參與過(guò)多家企業(yè)發(fā)展戰略與規劃制定。
–主要從事資本市場(chǎng)與金融工程領(lǐng)域的教學(xué)與研究工作，主講《金融工程學(xué)》、《組合管理》、《金融學(xué)》與《公司金融》等課程。曾主持上海市教委規劃基金項目、重點(diǎn)課程項目與企業(yè)等項目多項，有數十篇論文發(fā)表于 《Journal of Chinese Economic and Business Studies》《財貿經(jīng)濟》《社會(huì )科學(xué)》等國內外期刊，出版學(xué)術(shù)著(zhù)作1部。
•企業(yè)顧問(wèn)經(jīng)驗：
–參與過(guò)企業(yè)與銀行等《十二五、十三五發(fā)展規劃制定》，參與過(guò)《金融控股公司戰略規劃設計》《資產(chǎn)管理公司發(fā)展戰略》，對于項目報告寫(xiě)作，商業(yè)戰略報告與計劃設計與具有豐富經(jīng)驗。
•主講課程
–《擬IPO企業(yè)財務(wù)規劃》
–《IPO與資本市場(chǎng)、科創(chuàng )板》
–《公司估值方法與案例》
–《企業(yè)融資工具與創(chuàng )新》
–《資本運作與融資》
–《金融市場(chǎng)與金融工具創(chuàng )新》
–《公司金融—投融投資決策方法》
–《資本運作：兼并與收購》
–《金融衍生工具》
–《企業(yè)融資工具與創(chuàng )新——結構化與資產(chǎn)證券化》
–《金融市場(chǎng)與金融工具》
–《投資組合、資產(chǎn)估值與財富管理》
–《金融市場(chǎng)概述、歷史與金融基礎》
–《財務(wù)報告分析與基礎、案例》
–《外匯運作與外匯風(fēng)險》
–《企業(yè)投融資分析》
–《私募股權與私募基金運作》
•授課形式：
–采用理論與實(shí)際相結合、案例與學(xué)員所在單位特點(diǎn)相融合的授課方式；
–邏輯思維強，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實(shí)際操作聯(lián)系緊密；
–對于企業(yè)運營(yíng)中遇到的具體問(wèn)題能給予針對性解答；
–可以與企業(yè)合作財務(wù)咨詢(xún)項目、員工股權激勵方案設計咨詢(xún)項目等；
–講課幽默風(fēng)趣，善于將案例融入理論，使學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)會(huì )專(zhuān)業(yè)技能和知識，解決實(shí)務(wù)問(wèn)題。

其他資料
科研項目與獎勵
項目：
1、《復制效應與傳到機理——流動(dòng)性過(guò)剩的根源、風(fēng)險與控制》，上海市教委優(yōu)秀青年基金課題，2006.11，主持；
2、《三大類(lèi)因素影響銀行冒險行為的途徑實(shí)證研究——基于政府規制視角》，教育部課題，2011.01
3、《金融工程學(xué)》，上海市教委重點(diǎn)課程課題，(2016年結項被評為上海市精品課程)，主持；
4、《金融工程研究》，上海市教委研究生課程重點(diǎn)課程建設課題，主持；
獎勵：
2007年 上海對外經(jīng)貿大學(xué) 優(yōu)秀青年教師
2012年 上海市教委教學(xué)成果一等獎
2016年 上海對外經(jīng)貿大學(xué)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員
企業(yè)與實(shí)務(wù)項目

2010年 江蘇國信集團 十二五戰略規劃項目（企業(yè)戰略規劃 上海對外經(jīng)貿大學(xué)主持）
2015年 四川甘孜州農商行 十三五戰略規劃項目（中小銀行發(fā)展戰略研究 與申文咨詢(xún)合作）
2017年 鎮江瀚瑞控股公司 《金融控股集團戰略規劃設計》項目（與東方匯富合作）
2018 年 浦贏(yíng)建和（上海）資產(chǎn)管理有限公司 企業(yè)發(fā)展與戰略規劃 （與申文咨詢(xún)合作）

代表性學(xué)術(shù)論文：
1、李曉周 (2018).“崩潰、有效和時(shí)變——動(dòng)量策略研究綜述“ Working Paper
2、李曉周 (2017).“基于行業(yè)特征的金融風(fēng)險溢出效應研究” Working paper
3、李曉周（2016）. “基于滬深A股市場(chǎng)的均值回歸特征研究”，Working paper
4、Yunfei Wang，Xiaozhou Li, Zhichao Zhang.(2017-10). Rise of the gold market in China: liberalization and market development, Journal of Chinese Economic and Business Studies. Available online now.
5、Li Xiaozhou,Wang yunfei (2011).Information Transmitting Efficiency in China Gold Spot Market :A Random Walk Test with Wild and Bootstrap Variance Ration Method. BCGIn2011 International Conference, Shanghai. EI
6、Li Xiaozhou,Feng Ziyang.(2008).Impacts of Information Asymmetry on the Development Of Private Equity in China Mainland.2008區域經(jīng)濟與可持續發(fā)展國際學(xué)術(shù)會(huì )議.EI
7、Li Xiaozhou.(2008)Research on the Performance of Private Equity Fund--An Empirical Analysis Based on the Investment Period/Divestment Period.2008區域經(jīng)濟與可持續發(fā)展國際學(xué)術(shù)會(huì )議.EI.
8、李曉周. 突破壁壘、細化舉措與跨越思維——金融工程本科教學(xué)思辨，金融教育研究，2017（1）
9、李曉周，吳云峰. 2014年12月.《指數鞅統計套利:目標價(jià)格、概率額度與策略實(shí)證》 2014 首屆金融管理學(xué)年會(huì )會(huì )議論文，
10、李曉周、丁志國.(2010).基于認知偏差的非理性決策行為解析.當代經(jīng)濟研究.
11、李曉周、韓青燕.(2010).私募股權基金投資業(yè)績(jì)研究.
12、丁志國、李曉周.(2007).噪音交易 能驅逐理性套利嗎？.財貿經(jīng)濟.
13、李曉周、王浩志、姚景春.(2006).投資者行為本質(zhì)：理性與非理性辨析.經(jīng)濟縱橫.
學(xué)術(shù)著(zhù)作：
《認知偏差、主體決策黑箱與資產(chǎn)價(jià)格》，2010.08，經(jīng)濟管理出版社  

• 融資策略與實(shí)務(wù)管理

   

  課程視角：1.大趨勢：中國已成為世界的焦點(diǎn)，未來(lái)十年經(jīng)濟走向與趨勢。2.大轉型：企業(yè)不轉型等死！轉型找死！到底該怎樣轉型？3.破解融資難題：傳統的債權融資方式已經(jīng)變得路越來(lái)越窄。4.對接資本市場(chǎng)：在經(jīng)濟全球化的今天，企業(yè)要么上市！要么死亡！5.創(chuàng )新商業(yè)模式：變革商業(yè)模式不是口號，已經(jīng)逼到了死角！課程特色：以解決融資與發(fā)展的實(shí)際..

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• 現代企業(yè)資本運營(yíng)之道

   

  【課程大綱】 第一部分 高層之道 第一章 為什么要進(jìn)行資本運營(yíng) 第二章 資本運營(yíng)是什么 第一節 資本運營(yíng)的的概念 第二節 資本運營(yíng)的內容 第三節 資本運營(yíng)的兩道大門(mén) 第四節 企業(yè)資金的兩個(gè)循環(huán) 第五節 企業(yè)發(fā)展的兩種戰略 第六節 企業(yè)投融資的兩把算盤(pán) 第三章 企業(yè)獲得財富的三重境界 • 第一境..

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