房企投融資創(chuàng )新與風(fēng)險規避及20個(gè)實(shí)操案例解析

【培訓對象】
公司全面管理的決策層（董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等）；
負責投資拓展的操作層（總部投資拓展總監、區域總經(jīng)理、投資總監、經(jīng)理等）；
負責外部融資的操作層（財務(wù)總監、總部與區域融資總監、融資經(jīng)理等）。

【培訓收益】
1、全面了解認知宏觀(guān)經(jīng)濟形勢與房地產(chǎn)行業(yè)政策現狀與未來(lái)趨勢
2、全面了解并掌握房企常用融資渠道方式、成本與交易結構
3、了解學(xué)習當前主流房企創(chuàng )新融資方式與技巧
4、掌握房企在產(chǎn)業(yè)鏈全流程的融資結構設計與注意要點(diǎn)
5、掌握房企在未來(lái)投資拿地與項目拓展的思路與要點(diǎn)

第一天：宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析與地產(chǎn)投融資概覽

第一部分：宏觀(guān)經(jīng)濟與房地產(chǎn)市場(chǎng)回顧

1、近期全國房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢回顧

1.1政策

1.2投資

1.3市場(chǎng)

1.4土地

2、2018 年上半年宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析

2.1經(jīng)濟方面

2.2貨幣信貸

2.3房地產(chǎn)政策

3、2018 年兩會(huì )出臺的行業(yè)與金融政策

3.1調控政策

3.2棚戶(hù)區改造

3.3租購并舉

3.4房產(chǎn)稅

3.5農村宅基地

4、2018 年熱點(diǎn)城市最新政策 4.1強二線(xiàn)城市 4.2中等二線(xiàn)城市

5、2018 年房地產(chǎn)行業(yè)策略建議與戰略思考 5.1策略建議 5.2戰略思考

第二部分：房地產(chǎn)行業(yè)融資分析

1、2018 年上半年房地產(chǎn)融資市場(chǎng)回顧分析

1.1股本市場(chǎng)

1.2債權市場(chǎng)

1.3股債混合市場(chǎng)

2、房地產(chǎn)融資現狀及新規影響

3、房地產(chǎn)企業(yè)的常用融資渠道

3.1券商投行

3.2商業(yè)銀行

3.3信托公司

3.4基金子公司

3.5租賃公司

3.6資產(chǎn)管理公司

3.7保險公司

3.8私募基金

3.9產(chǎn)業(yè)基金

3.10并購基金

3.11交易所

3.12金融產(chǎn)權交易所

3.13第三方理財

3.14互聯(lián)網(wǎng)平臺

3.15金融控股平臺

4、各種融資渠道的比較與分析

4.1股本、債務(wù)與夾層融資方式比較

4.2信用、擔保與抵押融資方式比較

4.3銀行渠道與非銀渠道

5、當前形勢下房地產(chǎn)企業(yè)創(chuàng )新融資方案設計

5.1股債混合

5.2并購融資

5.3輕資產(chǎn)出表

5.4境外融資

5.5私募基金

5.6互金平臺

6、前期融資——拿地決策之前需要考慮的因素

7、項目融資——施工建設期的資金方案設計

8、后期回款——銷(xiāo)售期的資金管理與平衡

9、房企對外融資渠道風(fēng)險提示與防控措施

第三部分：房地產(chǎn)行業(yè)投資分析

1、2018 年中國房地產(chǎn)行業(yè)調控政策

2、中國各地區人口基數、凈流入與該地區房?jì)r(jià)內在邏輯分析

3、知名房企拿地策略

4、房企投資拿地渠道風(fēng)險提示與防控措施

第二天：地產(chǎn)對外融資與投資拿地操作實(shí)務(wù)

第四部分：債務(wù)融資實(shí)操案例解析

1、銀行渠道的債務(wù)融資與案例分析

1.1開(kāi)發(fā)貸款

1.2并購貸款

1.3委托貸款

1.4個(gè)人按揭貸款

2、信托通道債務(wù)融資與夾層融資及案例分析

2.1開(kāi)發(fā)貸款

2.2并購貸款

2.3項目特定資產(chǎn)收益權

2.4明股實(shí)債模式

2.5股權+債權模式

2.6純股權模式

3、私募基金融資與案例分析

3.1股權+債權模式

3.2純股權模式

4、公司（企業(yè)）債券/債務(wù)融資工具融資與案例分析

4.1公司債券

4.2債務(wù)融資工具

5、資產(chǎn)證券化融資與案例分析

5.1ABS 5.2ABN 5.3CMBS 5.4類(lèi)reits

6、供應鏈融資與案例分析

6.1采購階段的供應鏈融資—預付賬款融資模式

6.2運營(yíng)階段的供應鏈融資—動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押融資模式

6.3銷(xiāo)售階段的供應鏈融資—應收賬款融資模式

7、保理/商票融資與案例分析

7.1保理融資

7.2商票融資

8、債權融資計劃融資與案例分析

9、債權/收益權轉讓融資與案例分析

9.1債權轉讓融資

9.2特定收益權轉讓融資

10、第三方理財平臺項目融資與案例分析

第四部分：股權融資實(shí)務(wù)

1、境外上市融資與案例分析

2、境內定增、公司債券融資與案例分析

3、投資并購融資與案例分析

4、合資公司融資與案例分析

5、小股東操盤(pán)融資與案例分析

第五部分：中小民營(yíng)房企投資拓展拿地策略分析

1、2019 年宏觀(guān)經(jīng)濟形勢展望

1.1GDP

1.2投資、消費、進(jìn)出口

1.3規模以上企業(yè)工業(yè)增加值

1.4通貨膨脹率

1.5貿易戰影響

2、中央和地產(chǎn)調控政策歸納與下一步預測

2.1中央加快住房基礎性制度建設

2.2各部委積極部署房地產(chǎn)市場(chǎng)調控

2.3地區積極出臺具體的調控政策

2.4國家宏觀(guān)調控政策抑制房?jì)r(jià)過(guò)度上漲

2.5宏觀(guān)經(jīng)濟周期與房地產(chǎn)發(fā)展周期相適應

2.6總結

3、房企應對策略分析

3.12018 年 1-7 月房企拿地情況

3.2知名房企拿地策略和融資方式總結

4、中小房企對全國不同分類(lèi)城市的投資拿地與項目拓展策略分析

4.1一線(xiàn)城市

4.2強二線(xiàn)城市

4.3中等二線(xiàn)城市

4.4弱二線(xiàn)城市

4.5三線(xiàn)城市

4.6四線(xiàn)城市

5、房地產(chǎn)市場(chǎng)未來(lái)展望

5.1行業(yè)發(fā)展趨勢

5.2市場(chǎng)展望

周老師

畢業(yè)于清華大學(xué)，曾經(jīng)在美國斯坦福大學(xué)交流學(xué)習；
現任TOP10地產(chǎn)集團融資中心負責人；
具有超過(guò)十年金融和地產(chǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有股權、債權及結構化融資運作的豐富經(jīng)驗，曾 在農總行、國泰君安證券、蘇格蘭皇家銀行（RBS）、國海證券、華夏幸福、海航集團等多家機構從事商業(yè)銀行傳統信貸、銀團貸款、債券（債務(wù)融資工具、公司債券、企業(yè)債券、中小企業(yè)私募債券等）承銷(xiāo)、資產(chǎn)證券化（ABS、ABN、Reits、CMBS）發(fā)行、股票保薦與承銷(xiāo)（IPO、定增等）、投資并購財務(wù)顧問(wèn)、產(chǎn)業(yè)基金融資、互聯(lián)網(wǎng)金融融資、資本市場(chǎng)融資私募股權與證券基金融資等業(yè)務(wù)，融資渠道涵蓋貨幣、 信貸、金融、資本等四個(gè)市場(chǎng)；
同時(shí)對宏觀(guān)經(jīng)濟金融業(yè)（銀行、證券、基金、信托、保險等）、資本市 場(chǎng)、資產(chǎn)管理及互聯(lián)網(wǎng)金融有比較深入獨到的見(jiàn)解，對房地產(chǎn)傳統融資、創(chuàng )新融資、資本市場(chǎng)融資、境 內外上市以及房地產(chǎn)行業(yè)輕資產(chǎn)轉型、資產(chǎn)出表等方面有深刻的理解，對基于經(jīng)濟新常態(tài)下特色小鎮建設PPP 模式有獨到的分析，并在國內頂級期刊、雜志、網(wǎng)站、報紙等發(fā)表宏觀(guān)金融、地產(chǎn)融資等有關(guān)文章超過(guò) 200 篇；
先后為國家發(fā)改委培訓中心、國務(wù)院中國企業(yè)家調查系統培訓部、首屆中國債券市場(chǎng)民間交易員大會(huì )、南方都市報、通用汽車(chē)、中國金融創(chuàng )新論壇 2012、中國水生態(tài)安全與合作大會(huì )、云南信托、財創(chuàng )俱樂(lè )部、清華大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、《中國金融》、《金融市場(chǎng)研究》、《清華金融評論》、《中國經(jīng)濟周刊》、《國家財經(jīng)周刊》、《債券》、《財經(jīng)》、《財新》、《第一財經(jīng)》、《21 世紀經(jīng)濟報道》、《每日經(jīng)濟新聞》、《經(jīng)濟觀(guān)察報》、《證券市場(chǎng)周刊》、《英才》、和訊網(wǎng)、騰訊網(wǎng)、新浪財經(jīng)等一百余余多家頂級金融機構、會(huì )議及雜志提供培訓、講座或作為特約撰稿人；
目前是央視財經(jīng)資訊頻道特約專(zhuān)家；
鳳凰衛視特約嘉賓；
美國格理集團 GLG；
英國高臨咨詢(xún)Third Bridge 和凱盛融英咨詢(xún)專(zhuān)家團成員。

• 最新干部人事檔案工作條例解析與人事檔案管理實(shí)務(wù)操作中的風(fēng)險規避及信息化建設

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• 最新干部人事檔案工作條例解析與人事檔案管理實(shí)務(wù)操作中風(fēng)險規避及退休人員檔案社會(huì )化管理高級研討班

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• 2021年民法典下的信貸業(yè)務(wù)風(fēng)控能力提升全案例解析

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• 房地產(chǎn)全營(yíng)銷(xiāo)體系價(jià)值提升之道及案例解析

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  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-珠海

  課程大綱第一部分 ：項目定位、產(chǎn)品溢價(jià)、營(yíng)銷(xiāo)推廣、銷(xiāo)售管理、開(kāi)盤(pán)管理一、項目定位：基礎邏輯及機會(huì )挖掘1.萬(wàn)科項目定位“七對眼睛”工作方法介紹2.項目定位的基本邏輯及流程3.土地屬性分析工具：土地六要素認知4.市場(chǎng)分析框架及市場(chǎng)機會(huì )挖..

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