10年以上的培訓輔導資歷
英商渣打銀行(中國)個(gè)人銀行部經(jīng)理
國內各大銀行零售業(yè)務(wù)培訓顧問(wèn)專(zhuān)家
臺商臺新國際商業(yè)銀行(臺灣)分行經(jīng)理
并歷任蘇州，上海，青島等地支行行長(cháng)
香港外資私人銀行財富管理部聯(lián)席董事
20年以上兩岸三地的金融從業(yè)工作經(jīng)驗
◆培訓經(jīng)歷
臺新銀行(臺灣) 顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)PSS專(zhuān)業(yè)認證講師(2008-2010)
渣打銀行(中國) 客戶(hù)管理暨產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)/專(zhuān)任講師(2011-2016)
嘉興銀行 網(wǎng)點(diǎn)主管培訓顧問(wèn)講師 (2017)
中國銀行 零售銀行基金銷(xiāo)售培訓計劃特聘顧問(wèn) (2017)
建設銀行 私人銀行精英打造計劃特聘顧問(wèn) (2017/2018)
交通銀行 網(wǎng)點(diǎn)效能提升/私人銀行培訓輔銷(xiāo)顧問(wèn) (2017/2019)
工商銀行 零售銀行產(chǎn)能提升/私人銀行特聘講師 (2020/2021)
農業(yè)銀行 零售銀行基金培訓特聘講師 (2021)
平安銀行 騰龍/新騰龍計劃專(zhuān)家顧問(wèn)團隊 (2016~2021)
廣發(fā)銀行 零售銀行效能飛躍項目顧問(wèn)團隊 (2016~2017)
光大銀行 礪兵行動(dòng)業(yè)務(wù)提升系列培訓講師 (2017/2018)
興業(yè)銀行 零售銀行產(chǎn)能提升項目培訓講師 (2018/2019)
招商銀行 財富管理暨產(chǎn)能提升項目顧問(wèn)團隊 (2018~2020)
渤海銀行 零售銀行產(chǎn)能提升項目培訓顧問(wèn) (2020)
中信銀行 零售銀行總行入庫專(zhuān)家暨全國培訓講師 (2017~2021)
溫州瑞安農商銀行 財富管理中心創(chuàng )設團隊 (2017/2018)
齊魯銀行 財富塑形專(zhuān)案團隊主管/理財經(jīng)理培訓顧問(wèn) (2019)
江蘇銀行 零售銀行網(wǎng)點(diǎn)轉型培訓顧問(wèn)團隊暨特聘講師 (2018~2020)
南京銀行 網(wǎng)點(diǎn)效能提升項目培訓顧問(wèn)團隊暨特聘講師 (2018~2021)
寧波銀行 財富管理網(wǎng)點(diǎn)塑形計劃全國培訓顧問(wèn) (2018~2021)
華興銀行 興火計劃總行財富管理培訓顧問(wèn) (2019~2021)

◆擅長(cháng)領(lǐng)域
擅長(cháng)高凈值客群的經(jīng)營(yíng)拓展與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。
在兩岸三地實(shí)戰經(jīng)驗豐富，并長(cháng)年受邀于國內各大銀行講演授課并輔導銷(xiāo)售。
擅長(cháng)網(wǎng)點(diǎn)管理，績(jì)效管理與團隊管理。
在各大銀行網(wǎng)點(diǎn)的培訓輔導經(jīng)驗豐富，短期提升績(jì)效表現，長(cháng)期優(yōu)化經(jīng)營(yíng)思路，
擅長(cháng)各類(lèi)金融衍生性產(chǎn)品銷(xiāo)售，規劃和管理，有大量而長(cháng)期的實(shí)務(wù)經(jīng)驗。
包含各類(lèi)基金、保險、凈值型/結構式/固收+等金融產(chǎn)品。提供各類(lèi)客群，各種人生階段的財務(wù)組合規劃。
擅長(cháng)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與客戶(hù)關(guān)系維護。
組織各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，高效獲客并開(kāi)展金融業(yè)務(wù)，維護存量客戶(hù)關(guān)系并持續轉介。
備受業(yè)界肯定。
◆擅長(cháng)方向
高端客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、財管客戶(hù)拓展、金融產(chǎn)品銷(xiāo)售、家庭資產(chǎn)配置
◆主講課程
對象: 零售主管
講題1: 銷(xiāo)售團隊管理及效能提升
提綱：銷(xiāo)售隊伍的績(jì)效管理，面談及銷(xiāo)售支持的方法
講題2: 網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售管理體系建設
提綱：如何從人員崗位履職構建標準化銷(xiāo)售流程管理
講題3:零售主管的最佳實(shí)踐
提綱：通過(guò)短時(shí)高效銷(xiāo)售會(huì )議對人均產(chǎn)能的持續增長(cháng)
對象: 客戶(hù)經(jīng)理/理財經(jīng)理
講題1: 客群管理及關(guān)系經(jīng)營(yíng)
提綱：客戶(hù)分群/分類(lèi)/分級經(jīng)營(yíng)，新戶(hù)拓展及舊戶(hù)維護
講題2: 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)技巧
提綱：從電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，面訪(fǎng)促成，深度KYC等業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)技巧
講題3: 資產(chǎn)配置銷(xiāo)售
提綱：大類(lèi)金融產(chǎn)品的分析配置，快速破冰工具使用
講題4: 金融產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)戰
提綱：凈值型/固收+理財，基金，保險等金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售實(shí)戰技巧
講題5: 高端客戶(hù)活動(dòng)舉辦與業(yè)務(wù)拓展
提綱：如何舉辦高端客戶(hù)活動(dòng)，高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與維護

實(shí)戰

臺新銀行、渣打銀行、嘉興銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、工商銀行、農業(yè)銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、渤海銀行、中信銀行、溫州瑞安農商銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、華興銀行

• 《大課講演課程模塊(2022)》( 2022-11-24 )

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