Ø 銀行、基金、證券領(lǐng)域高凈值客戶(hù)專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰專(zhuān)家

 

Ø 建設銀行總行高返聘投資顧問(wèn)團隊外聘國內專(zhuān)家（國外麥肯錫）

 

Ø 農業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘專(zhuān)家講師

 

Ø 興業(yè)銀行總行指定投顧訓練營(yíng)、私人銀行客戶(hù)經(jīng)理特訓專(zhuān)家

 

Ø 中信銀行總行指定私行客戶(hù)資產(chǎn)配置、檢視、陪訪(fǎng)特聘專(zhuān)家

 

Ø 交行、浦發(fā)、郵儲、民生分行零售行長(cháng)財富管理轉型專(zhuān)家

 

Ø 中信建投、湘財證券、天風(fēng)證券、中泰證券等投資專(zhuān)家

 

Ø 十余年專(zhuān)業(yè)財富管理經(jīng)驗（國泰君安FC、貴賓理財、大堂主管、產(chǎn)品經(jīng)理、總行投顧等）

 

Ø 十余年專(zhuān)業(yè)投資投研經(jīng)驗（研發(fā)PEST™市場(chǎng)分析、TPSS™公募模型、S&S™市場(chǎng)指數等）

 

多年高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗（研發(fā)3.0資產(chǎn)配置/檢視，44維度™KYC，星座/風(fēng)水高客標簽）

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