零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及營(yíng)銷(xiāo)新思路

【培訓對象】
大型商業(yè)銀行中高層戰略部署者、分支行行長(cháng)及新任客戶(hù)經(jīng)理及零售全員各崗位

【培訓收益】
● 趨勢與預見(jiàn)，發(fā)現銀行數字化轉型與零售金融營(yíng)銷(xiāo)新機會(huì ) ● 洞察銀行轉型需求，萃取轉型的本質(zhì)，做一流銀行真轉型 ● 經(jīng)此這一疫，銀行積極探索與全量客群批量接觸重要渠道 ● 通過(guò)線(xiàn)上化的方式重構商業(yè)銀行智慧零售跨界營(yíng)銷(xiāo)新體系 ● 掌握打造零售智慧銀行的核心規律，做新零售的新引領(lǐng)者

第一講：零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢之數字化轉型，用戶(hù)場(chǎng)景體驗顛覆已至
一、數字金融是數字時(shí)代的必然要求
1. 經(jīng)濟面 2. 技術(shù)面 3. 需求側 4. 供給側 5. 監管面
案例分享1：工行：工銀璽鏈 工銀e信 1+N智慧政府產(chǎn)品體系
案例分享2：平安：口袋銀行APP金融+生活，生活皆可+
二、零售銀行4.0時(shí)代
1. 開(kāi)放銀行 2. 生態(tài)平臺 3. 遠程銀行
頭腦風(fēng)暴：遠程銀行塑造監管升級下的零售金融新勢力
三、【財富破局】由“大零售”到“大財富管理”
1. 財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展帶動(dòng)非利息收入提升，私行財富客群經(jīng)營(yíng)成效顯著(zhù)
2. 做好財富管理業(yè)務(wù)的分層、分群客戶(hù)經(jīng)營(yíng)
3. 由“少數人”的財富管理，到“全量客戶(hù)”的財富管理
案例分享1：平安銀行在業(yè)內首創(chuàng )“1+1+n”的服務(wù)模式
案例分享2：打造“私行+投行”等優(yōu)勢，涵蓋“個(gè)人+家族+企業(yè)”的綜合化服務(wù)
案例分享3：零售之王-招行的稱(chēng)王策：大客群、大平臺和大生態(tài)
四、【開(kāi)放破局】由“金融服務(wù)”到“場(chǎng)景服務(wù)”
1. 開(kāi)放銀行打造零售客戶(hù)“流量池”，高頻場(chǎng)景嵌入金融服務(wù)
2. 打造GBC場(chǎng)景閉環(huán)，擴大零售客群服務(wù)面
五、【數智破局】由網(wǎng)點(diǎn)到“空中”，由增速到提質(zhì)
1. 零售客戶(hù)數字化旅程，打造“一站式”服務(wù)
2. 從“增速”，到“提質(zhì)”
3. 提升數字化運營(yíng)能力
案例分享：
1）建行提出了勾勒“普惠、共享、專(zhuān)業(yè)、智慧”的大財富管理藍圖，
2）打造有建行特色的大財富管理體系；
3）郵儲銀行將“財富金融”作為其四大戰略之一；
4）招商銀行提出強化客戶(hù)資產(chǎn)配置和產(chǎn)品組合管理，做客戶(hù)財富管理的“首選”銀行等
六、聚焦零售銀行轉型的五大差異化模式
1. 客群深耕型—“我的銀行”
2．渠道創(chuàng )新型—“便捷的銀行”
3. 產(chǎn)品專(zhuān)家型—“專(zhuān)業(yè)的銀行”
4. 全面致勝型—“全面的銀行”
5. 生態(tài)整合型—“不僅是銀行”

第二講：零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢從傳統營(yíng)銷(xiāo)轉向數字化營(yíng)銷(xiāo)
一、大變局：銀行數字化轉型中的用戶(hù)關(guān)系
1. 時(shí)代背景變了 2. 客戶(hù)狀態(tài)變了 3. 方法工具變了
4. 經(jīng)營(yíng)模式變了 5. 管理思路變了
二、強波動(dòng)背景下?tīng)I銷(xiāo)模式轉型
1. 剛兌時(shí)代營(yíng)銷(xiāo)模式1.0-以產(chǎn)品為中心-被動(dòng)選擇
2. 凈值化理財時(shí)代模式2.0-以客戶(hù)需求為中心-主動(dòng)匹配
3. 大財富管理時(shí)代模式3.0-以解決問(wèn)題+深層需求分析為中心-個(gè)性化資產(chǎn)匹配
三、數字化獲客把握四大趨勢
1. 從單向營(yíng)銷(xiāo)到雙向互動(dòng) 2. 從大眾化營(yíng)銷(xiāo)到規?；瘋€(gè)性定制
3. 從點(diǎn)式營(yíng)銷(xiāo)到全鏈路營(yíng)銷(xiāo) 4. 從獨立渠道到線(xiàn)上線(xiàn)下全渠道融合
案例分享：數字化趨勢對商業(yè)銀行的內在影響與同業(yè)數字化營(yíng)銷(xiāo)探索實(shí)踐
四、數字化營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代核心五方面
1. 夯實(shí)底層基礎——數據的治理、整合
1）內部系統數據整合2）缺失數據補錄3）內外部數據結合
2. 將數據轉化為洞見(jiàn)，個(gè)性化定制、規?；@客
1）客戶(hù)標簽應用：關(guān)注客戶(hù)需求變化，調整標簽維度
2）客群細分及經(jīng)營(yíng)：對客群逐級細分，精準描繪客戶(hù)畫(huà)像，制定獲客策略
3）規?；@客：互聯(lián)網(wǎng)的裂變式營(yíng)銷(xiāo)對傳統銀行的啟示
3. 流量為王，發(fā)力線(xiàn)上場(chǎng)景，引流客戶(hù)至線(xiàn)下推廣
1）跨界合作 2）線(xiàn)上互動(dòng) 3）軟文制作
4. 建立全鏈路營(yíng)銷(xiāo)管理平臺，賦能一線(xiàn)人員
5. 敏捷作戰，快速投放、快速檢驗、快速迭代
行動(dòng)學(xué)習：零售銀行數字化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐中面臨的困難與挑戰

第三講：營(yíng)銷(xiāo)新思路之數字化獲客與私域流量營(yíng)銷(xiāo)管理
一、零售銀行客戶(hù)數字化營(yíng)銷(xiāo)策略
1. 規?；@客：增量客戶(hù)的數字化獲取
2. 個(gè)性化活客：存量客戶(hù)的數字化激活
3. 精細化提客：數據驅動(dòng)的精細化運營(yíng)
二、數字化獲客渠道
1. 手機銀行 App 獲客 2. 微信生態(tài)獲客
3. 第三方 App 獲客 4. 其他核心場(chǎng)景與渠道獲客
三、布設客戶(hù)觸點(diǎn)系統埋點(diǎn)
1. 建立營(yíng)銷(xiāo)埋點(diǎn)庫：普通短信-口令短信-手機銀行-微信貼尾-電話(huà)外呼-客戶(hù)經(jīng)理渠道
2. 要多波段操作：短信先行-電話(huà)破冰-微信跟進(jìn)-客戶(hù)經(jīng)理線(xiàn)上工作室支持-手機銀行成交
3. 實(shí)施流程閉環(huán)管理：即時(shí)監測營(yíng)銷(xiāo)成效數據-發(fā)現問(wèn)題快速迭代-并及時(shí)調整作戰策略
四、個(gè)人專(zhuān)業(yè)金融數字化形象塑造
1. 用戶(hù)思維：傳達優(yōu)雅自在的溫暖調性
1）昵稱(chēng) 2）頭像 3）簽名
2. 營(yíng)銷(xiāo)思維：探索輕松和諧的文化張力
1）軟文 2）曬圖 3）直播抽獎4 ）分享反饋
3. 場(chǎng)景思維：營(yíng)造開(kāi)放互動(dòng)的創(chuàng )新生態(tài)
1）品牌降維：親民化2）產(chǎn)品降維：生活化3）服務(wù)降維: 娛樂(lè )化4）渠道降維：多元化
五、數字化客群主題微信群經(jīng)營(yíng)從0到1建立
1. 運營(yíng)團隊化 2. 精細客群化 3. 主打社群化 4. 客群社群化 5. 核心標簽化
6. 流程體驗化 7. 切入非金融化 8. 主題活動(dòng)化 9. 群主強IP化

第四講：營(yíng)銷(xiāo)新思路之數字化沙龍活動(dòng)策劃與執行
——用戶(hù)體驗迭代與認知全新升級
一、新晉線(xiàn)上沙龍的底層設計策略之6步流程
1. 劃.主題 2. 鎖.社群 3. 鏈.資源
4. 定.策略 5. 巧.分工 6. 必.復盤(pán)
沙龍工具：活動(dòng)后跟進(jìn)話(huà)術(shù)等
二、線(xiàn)上場(chǎng)景化沙龍活動(dòng)流程設計
1. 標題設計---符合需求吸引眼球 2. 一個(gè)理論---論點(diǎn)清晰簡(jiǎn)單明了
3. 多個(gè)案例---生動(dòng)形象貼近生活 4. 視頻運用---短小精煉耐人尋味
5. 互動(dòng)運用---簡(jiǎn)單好玩內藏玄機 6. 總結落地---升華提煉容易落地
7. 成交植入---不知不覺(jué)成交落地
案例分享：建行線(xiàn)上高效沙龍活動(dòng)舉辦
挑戰別出心裁與客群與社群化
一、以挑戰為中心的活動(dòng)策劃
1. 首輪效應 2. 峰值效應 3. 終值效應
二、怎樣開(kāi)展場(chǎng)景化社群運營(yíng)主題活動(dòng)策劃
1. 組建社群運營(yíng)的團隊
2. 批量線(xiàn)上獲客活動(dòng)該如如何設計
1） 活動(dòng)策劃方案的黃金策略 2）裂變活動(dòng)策劃 3）快閃活動(dòng)策劃
4）視頻直播主題活動(dòng)注意事項 5）直播主題活動(dòng)注意事項 6）錄播主題活動(dòng)注意事項
互動(dòng)學(xué)習：如何設計客群化與社群化主題拓客活動(dòng)策劃
主打渠道合作直播營(yíng)銷(xiāo)的方法策略
一、開(kāi)一場(chǎng)直播的完整流程
1. 第一步，定目標：宣傳品牌、帶貨營(yíng)銷(xiāo)、活動(dòng)預熱
2. 第二步，定產(chǎn)品：特價(jià)款、熱門(mén)款、品牌款、福利款
3. 第三步，定人員：主播、副播、客服、場(chǎng)控等
4. 第四步，定腳本：撰寫(xiě)整體直播流程腳本
5. 第五步，做預熱：預熱海報、預熱文案、預熱視頻
6. 第六步，開(kāi)直播：選擇直播平臺，展示直播技巧
7. 第七步，做復盤(pán)：直播結束后一定要總結經(jīng)驗
二、直播間的直播流程與技巧
1. 第一步：聚粉絲 2. 第二步：派福利 3. 第三步：挖痛點(diǎn) 4. 第四步：秀體驗
5. 第五步，巧說(shuō)服 6. 第六步，誘成交 7. 第七步，盤(pán)貨品
三、活動(dòng)策劃與執行工具大禮包使用實(shí)操分享
1. 工具：靜態(tài)圖文類(lèi) 2. 工具：動(dòng)態(tài)視頻類(lèi) 3. 工具：財富管理類(lèi)
4. 工具：活動(dòng)發(fā)布類(lèi) 5. 工具：線(xiàn)上引流類(lèi) 6. 工具：直播數字類(lèi)
 

孫素丹老師 財富管理與營(yíng)銷(xiāo)管理實(shí)戰專(zhuān)家
中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士 中國金融理財師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓企業(yè)中高層管理MTP國際版權課授權認證講師
中山大學(xué)、東北財大、金標委等繼續教育學(xué)院和學(xué)習平臺講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數字化轉型智庫專(zhuān)家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏(yíng)私董會(huì )聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\咨詢(xún)公司首席項目總監
現場(chǎng)輔導網(wǎng)點(diǎn)數超過(guò)500+/現場(chǎng)授課銀行數超過(guò)40+
2020年課量103天/2021年課量105天/2022年課量111天
2020年單場(chǎng)線(xiàn)上直播課學(xué)員參與人數超過(guò)40萬(wàn)+
 

與其更好不如不同
擅長(cháng)課程：宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析、商業(yè)銀行數字化\零售銀行轉型、私人銀行高凈值客戶(hù)、資產(chǎn)配置財富管理、支行長(cháng)管理能力提升、場(chǎng)景化創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)、崗位轉型職業(yè)化
擅長(cháng)項目：開(kāi)門(mén)紅\跨賽、大財富管理轉型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
2023主推課程財富管理系列：
《2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)關(guān)系日常維護》
《強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理》
《大客戶(hù)（高凈值客戶(hù)）高效拓展與經(jīng)營(yíng)策略》
《卓越理財經(jīng)理高效工作法（理財經(jīng)理的一天）》
《銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)與保險金信托基礎知識》
《大財富管理時(shí)代下，基金營(yíng)銷(xiāo)的全能力提升》
2023精品課程營(yíng)銷(xiāo)管理系列：
《商業(yè)銀行數字化轉型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及營(yíng)銷(xiāo)新思路》
《私域流量運營(yíng)與提升策略》
《支行長(cháng)的網(wǎng)點(diǎn)（團隊）綜合管理效能提升策略》
《年輕客群的全場(chǎng)景開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》
2023精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶(hù)投訴錦囊》
2023精品課程新員工系列：
《數字化轉型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

授課風(fēng)格：
有料——知識結構博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴謹；有魂——主線(xiàn)清晰緊扣主題；有果——落地執行效果俱佳。

近期部分線(xiàn)下課程
FPSB CHINA
- 繼續教育全國巡回培訓石家莊站《三生三世話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，構建社區銀行區域小生態(tài)》
銀行業(yè)協(xié)會(huì )
- 《數字化轉型下的基層管理者\行長(cháng)的營(yíng)銷(xiāo)技能提升實(shí)戰培訓》
銀行 部分授課內容
中國建設銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽(yáng)分行、湖南長(cháng)沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、金華分行等） 網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理（投訴及客戶(hù)體驗）
代發(fā)長(cháng)尾客群的私域流量運營(yíng)
網(wǎng)點(diǎn)負責人與客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰培訓
逆勢財富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略
營(yíng)銷(xiāo)致勝-支行長(cháng)綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
中國農業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導班、吉林分行行長(cháng)班、淮南分行、常州分行、濟南分行等） 商業(yè)銀行數字化轉型與金融科技
期繳保險綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
開(kāi)門(mén)紅與場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)
社交溝通季-高客談資版
網(wǎng)點(diǎn)綜合管理效能提升策略
零售銀行數字化營(yíng)銷(xiāo)策略
存量客戶(hù)價(jià)值深度挖掘與新客戶(hù)全面開(kāi)發(fā)
中國銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順?lè )中?、湖北荊州分行等） 智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家的綜合職業(yè)能力提升攻略
活客與獲客的營(yíng)銷(xiāo)升級與模式創(chuàng )新
理財經(jīng)理的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)能力提升
金融行業(yè)發(fā)展與數字化趨勢分析
新零售浪潮下解密場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)
中國工商銀行（廣東分行、北京分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽(yáng)分行等） 銀行數字化營(yíng)銷(xiāo)
數字化時(shí)代零售銀行轉型新策略
強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
卓越客戶(hù)關(guān)系管理
旺季營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)經(jīng)理特訓營(yíng)
數字化轉型下網(wǎng)點(diǎn)的精細化綜合管理能力
提升培訓
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺州分行） 運營(yíng)主管廳堂全場(chǎng)景管理能力提升策略
各崗位廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)技巧
客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場(chǎng)景規范話(huà)術(shù)集中培訓
中國郵政（陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山東省公司等） 強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
理財經(jīng)理的全能力提升
大財富管理轉型與趨勢分析
宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與高客拓展經(jīng)營(yíng)
支局長(cháng)團隊精細化管理能力提升
中國郵政儲蓄銀行（深圳分行、河南安陽(yáng)分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽(yáng)分行、衡水分行等） 大財富管理趨勢分析與業(yè)務(wù)升級之道
全省二級支行長(cháng)關(guān)鍵管理行為建模策略
卓越理財經(jīng)理崗位角色及全能力認知
零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營(yíng)銷(xiāo)新方法
2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)維護策略
保險蓄客之產(chǎn)品高效分析與配置策略
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北京分行）、招商銀行廣西省南寧分行、濟南分行、煙臺分行和威海分行、中信銀行東莞分行、深圳分行、平安銀行北京分行、深圳分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北京分行、溫州華夏銀行、武漢華夏銀行等） 強波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
理財經(jīng)理高效工作法則
勇敢的心-逆勢財富管理之“基金虧損”
售后信心重建與維護策略
數字化轉型下的柜員轉崗人員核心職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷(xiāo)能力提升
私域流量運營(yíng)提升策略
數字化轉型下新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北京分行、洛陽(yáng)銀行總行、益陽(yáng)華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行等） 以客戶(hù)生命周期為核心數字化服務(wù)能力打造
存量客戶(hù)數字化經(jīng)營(yíng)與增量客戶(hù)客群化拓客
理財經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能主題培訓
高凈值客戶(hù)畫(huà)像分析與資產(chǎn)配置
用戶(hù)場(chǎng)景體驗的“敏捷銀行”批量獲客策略
披荊斬棘—輕松處理客戶(hù)投訴錦囊
農商行（廣東順德農商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農商行、貴州省聯(lián)社、北京農商、天津農商行、廣東農商行、東莞農商行、山東濟南、山東青島農商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農信、寧波農商等） 客戶(hù)服務(wù)流程體驗官培養攻略
數字化時(shí)代大零售轉型策略
“靚”化廳堂—網(wǎng)點(diǎn)現場(chǎng)服務(wù)與精細化管理
個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)維護與資產(chǎn)配置實(shí)戰
理財經(jīng)理高效工作法（理財經(jīng)理的一天）
村鎮銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮銀行、安徽永泰村鎮銀行、溫州永嘉恒升村鎮銀行、雄安工銀科技公司等） 開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰
新員工職業(yè)化訓練營(yíng)
存款的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰
其他金融機構（東吳證券、中國人壽、農銀人壽、中郵保險、中國人壽、私募基金、） 互聯(lián)網(wǎng)全渠道拓客
大客戶(hù)圈層邊際拓展
2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐
期交保險精準營(yíng)銷(xiāo)理念升級與實(shí)踐落地

近期部分線(xiàn)上課程授課案例：
課程方向 授課銀行及對象
《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》 交通銀行
《數字化轉型下的全場(chǎng)景開(kāi)放銀行平臺建設》 蘇州銀行
《數據分析與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)》
《疫情下、疫情后如何去獲客》 濱海農商總行
《數字化下的場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》 工商銀行
《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶(hù)維護攻略》
《數字化轉型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》
《2022金融科技--銀行數字化轉型創(chuàng )新與應用前沿》
《綜合服務(wù)能力提升》 建設銀行
《廳堂營(yíng)銷(xiāo)技巧+數字化經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《數字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)》 中國銀行
《廳堂管理與銷(xiāo)售技巧提升》
《數字化轉型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構建》 農業(yè)銀行
《數字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)與社群營(yíng)銷(xiāo)管理》
《數字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)》
《期交保險訓練營(yíng)》
《“閃光”理財經(jīng)理拓客全能力訓練》 其他銀行（光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、上海銀行、農商行、中郵保險、農銀人壽、證券公司、匯添富基金、私募基金）
《期交保險精準營(yíng)銷(xiāo)理念升級與實(shí)踐落地》
《廳堂管理及綜合服務(wù)技能提升攻略》
《財富業(yè)務(wù)綜合營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《逆勢“基金虧損”售后信心重建與維護策略》
《服務(wù)與客戶(hù)投訴技巧》
《銀行柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)階攻略》
《疫情期客戶(hù)維護與開(kāi)門(mén)紅背景下存款基金保險策略》
《大額存單的營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)戰話(huà)術(shù)》
《運營(yíng)主管網(wǎng)點(diǎn)綜合服務(wù)管理能力提升》
《勇敢的心—逆勢財富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略》

部分錄播課程：
AFP CFP 持證人理財師繼續教育金庫網(wǎng)
- 《數字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)升級與模式創(chuàng )新》《大財富管理時(shí)代下，卓越客戶(hù)關(guān)系打造策略》
云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權課
- 大堂經(jīng)理課程系列
平安知鳥(niǎo)
- 《理財經(jīng)理數字化線(xiàn)上場(chǎng)景客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的全流程》
中信銀行總行
- 《線(xiàn)上場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng )新打法》

部分項目案例：
■ 千百佳星級標桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)項目及大課培訓（20期）
■ 中國工商銀行福建省分行標桿網(wǎng)點(diǎn)建設輔導項目（18期）
■ 中國建設銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)輔導項目（14期）
■ 中國建設銀行遂寧分行網(wǎng)點(diǎn)數字化轉型輔導項目（2期）
■ 中國農業(yè)銀行軟轉及行外吸金營(yíng)銷(xiāo)培訓項目（19期）
■ 中國銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設培訓項目（17期）
■ 中國銀行廣東分行外拓營(yíng)銷(xiāo)項目（10期）
■ 中國郵政儲蓄銀行管理類(lèi)培訓項目（13期）
■ 中國郵政安康分公司大財富管理轉型培訓項目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗提升項目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷(xiāo)項目（11期）
■ 農商行旺季營(yíng)銷(xiāo)輔導項目（13期）
■ 期繳保險旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰（6期）
……

部分授課照片：

郵儲衡水分行
《2023宏觀(guān)經(jīng)濟趨勢分析與客戶(hù)維護》 蘇州銀行總行數字銀行部
《以客戶(hù)生命周期為核心-數字化服務(wù)能力打造》

余姚農商行中高層班
《數字化時(shí)代大零售轉型策略》 上海郵儲分行客戶(hù)經(jīng)理班
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營(yíng)銷(xiāo)新方法》

招行濟南分行財富和市場(chǎng)主管
《私域流量運營(yíng)與提升》 順德農商總行
《客戶(hù)服務(wù)流程體驗官培養攻略》

郵儲陜西省分行
《全省二級支行長(cháng)關(guān)鍵管理行為建模策略》 東吳證券
《互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)全渠道攻略》（投資顧問(wèn)）

私募公司
《大客戶(hù)圈層邊際拓展》 華夏銀行溫州分行
《銀行4.0深度解析-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

安康郵政市公司
《2022大財富管理轉型-支局長(cháng)培訓班》 湖北省建行
《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧》

中行北京分行
《金融科技數字化轉型下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》 安徽省分行中行
《智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家綜合職業(yè)能力提升培訓》

平安北分
《團隊長(cháng)的營(yíng)銷(xiāo)管理能力提升攻略》 泰州銀協(xié)全轄行長(cháng)班
《數字化轉型下的基層管理者的營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

北京農商
《強波動(dòng)下的資產(chǎn)配置與財富管理》 寧波農商2019中層干部培訓班
《銀行數字化轉型》

安徽省分行中行
《理財經(jīng)理培訓班》 浙商北京分行
《柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

農行淮南分行
《數字化轉型-貴賓客戶(hù)維護與提升》 工行廣東省分行
《數字化時(shí)代零售銀行轉型新策略》

廣西招行
《南寧分行大堂經(jīng)理廳堂培訓》 交行山東省分行
《廳堂全場(chǎng)景管理能力提升培訓》

 

• 2020新常態(tài)背景時(shí)代下的銀行零售營(yíng)銷(xiāo)新思路與新方法

   

  第一講：新金融時(shí)期對商業(yè)銀行的深遠影響一、中國金融L型未來(lái)走向1.銀行三十年變化與分水嶺2.2020年中國銀行業(yè)發(fā)展以及相關(guān)數據二、新金融對于傳統銀行三個(gè)影響方向1.支付業(yè)務(wù)2. 負債業(yè)務(wù)3. 資產(chǎn)業(yè)務(wù)三、中國幸福指數最高的銀行四、三大高危領(lǐng)域影響中國銀行零售產(chǎn)業(yè)1. 房產(chǎn)相關(guān)2. 地方/互聯(lián)網(wǎng)融資平臺3...

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• 2020新時(shí)期下銀行對公營(yíng)銷(xiāo)新策略與新思路

   

  第一講：新金融時(shí)期對銀行對公業(yè)務(wù)的深遠影響1. 銀行業(yè)對公金融L型未來(lái)走向2. 三大高危領(lǐng)域影響未來(lái)中國銀行業(yè)對公市場(chǎng)3. 銀行業(yè)傳統簡(jiǎn)單對公模型面臨多元化、數字化轉型4. 對公業(yè)務(wù)頭部市場(chǎng)與長(cháng)尾市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略的新方法第二講：對公業(yè)務(wù)廣闊的市場(chǎng)環(huán)境一、對公業(yè)務(wù)大數據開(kāi)啟新篇章1. 對公業(yè)務(wù)大數據來(lái)源2. 大數據在銀行對公..

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• 日本零售業(yè)商務(wù)考察

   

  日本零售業(yè)商務(wù)考察詳細內容：【考察收益】1.了解日本零售業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)現狀解析；2.參觀(guān)與拜訪(fǎng)日本流通經(jīng)濟研究所、伊勢丹、富士通總研、資生堂、三得利等同行業(yè)公務(wù)單位，探討合作領(lǐng)域，建立工作聯(lián)系；3.考察日本的零售企業(yè)、社會(huì )是如何有序運作的；【考察背景】 日本，身為世界精細工商文化的領(lǐng)導者，近年來(lái)，對華投資從生產(chǎn)的中小企業(yè)邁向到..

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• 臺灣零售業(yè)商務(wù)考察

   

  詳細內容● 考察收益 1. 了解臺灣購物中心的發(fā)展歷程、零售行業(yè)發(fā)展趨勢分析、零售行業(yè)盈利模式、百貨業(yè)電子商務(wù)的運作策略、零售未來(lái)業(yè)態(tài)模式； 2. 參觀(guān)與拜訪(fǎng)京華購物中心、臺北統一阪急百貨、現代百貨、崇光百貨等知名公務(wù)單位 3. 臺大大學(xué)資深教授“零售業(yè)持續發(fā)展與資本戰略”或“百貨公司品牌營(yíng)銷(xiāo)與營(yíng)銷(xiāo)..

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• 零售業(yè)的銷(xiāo)售技能

   

  一、 如何看待零售業(yè)及零售行業(yè)中的職業(yè) 1．零售業(yè)成功的秘訣 2. 零售業(yè)服務(wù)和銷(xiāo)售人員的職業(yè) 3.定位和價(jià)值觀(guān)的建立 4.如何提高零售業(yè)的工作效率 5.零售業(yè)的發(fā)展愿景 5. 零售業(yè)中服務(wù)的精髓所在 二、零售業(yè)銷(xiāo)售能力的訓練 1．顧客不愿購買(mǎi)的6個(gè)理由 2. 5個(gè)步驟克服4道障礙 3．主動(dòng)問(wèn)候階段的關(guān)..

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• 零售業(yè)系列培訓（營(yíng)銷(xiāo)、管理、服務(wù)）

   

  課題一 商業(yè)企業(yè)的品牌打造及四大營(yíng)銷(xiāo)手段 第一節　關(guān)于品牌的概述 1、何謂品牌？ 2、品牌的四個(gè)特征！ 3、品牌最直接的三個(gè)作用！ 第二節 商業(yè)企業(yè)品牌營(yíng)銷(xiāo)存在的７大誤區 誤區一:有銷(xiāo)售就有品牌 誤區二:有利潤就會(huì )有品牌 誤區三:有人氣就會(huì )有品牌 誤區四:生存發(fā)展期不必講究品牌推廣 誤區五:品牌營(yíng)銷(xiāo)是高層考..

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