銀行理財產(chǎn)品運用及其營(yíng)銷(xiāo)

【培訓對象】


【培訓收益】


第一章 銀行產(chǎn)品及其創(chuàng )新
1、銀行產(chǎn)品的定義
2、銀行產(chǎn)品的特點(diǎn)
3、銀行產(chǎn)品的分類(lèi)
4、國內銀行產(chǎn)品的創(chuàng )新方法

第二章 國內主要的銀行產(chǎn)品種類(lèi)與流程
1、存款類(lèi)產(chǎn)品
2、貸款類(lèi)產(chǎn)品
3、中間類(lèi)產(chǎn)品
4、銀行卡業(yè)務(wù)
5、電子銀行業(yè)務(wù)
【案例分析】信用卡市場(chǎng)競爭

第三章 理財產(chǎn)品及其在個(gè)人理財規劃中的運用
1、理財產(chǎn)品五大序列
（1）工具載體類(lèi)產(chǎn)品
（2）收益保障類(lèi)產(chǎn)品
（3）避險增值類(lèi)產(chǎn)品
（4）風(fēng)險投資類(lèi)產(chǎn)品
（5）邊緣投資類(lèi)項目
2、理財個(gè)性自我測評
3、財務(wù)規劃中對產(chǎn)品的認識
4、產(chǎn)品貢獻度分析
【案例分析題】銀行產(chǎn)品價(jià)值“四像限”分析。

第四章 理財產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)
1、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)中的六個(gè) RIGHT
2、產(chǎn)品與客戶(hù)忠誠度的關(guān)系
3、投資風(fēng)險與投資工具的經(jīng)典搭配
【案例分析題】某外匯理財產(chǎn)品性質(zhì)、風(fēng)險剖析。
【案例分析】怎么算是好的產(chǎn)品？

△中國培訓研究院金融專(zhuān)家、銀行零售業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)專(zhuān)家，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )《銀行從業(yè)人員考試教材》專(zhuān)家組成員及編委，上海市金融工作委員會(huì )《上海市金融理財師專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平認證標準教材》編委，著(zhù)有專(zhuān)著(zhù)《銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)全攻略》（2009年上海財經(jīng)大學(xué)出版社出版），上?！缎侣劤繄蟆穼?zhuān)欄作家

△ 18年金融從業(yè)背景，工商管理碩士，在銀行零售業(yè)務(wù)、財富管理、證券基金投資、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗

△ 曾擔任某國有商業(yè)銀行上海分行個(gè)人理財中心第一任總經(jīng)理，系該銀行財富管理業(yè)務(wù)重要開(kāi)創(chuàng )者，于國內銀行業(yè)率先倡導“財務(wù)規劃”理念，在實(shí)際業(yè)務(wù)中引入“客戶(hù)關(guān)系管理系統”（CRM）

△ 8年金融培訓師資歷，受邀擔任包括上海國際集團金融研究院、起航培訓公司、上海明鴻中小商業(yè)銀行研究中心、上海理財專(zhuān)修學(xué)院、美國啟明金融研究院在內的多家專(zhuān)業(yè)培訓機構的高級講師



授課方向

1、 商業(yè)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)（也稱(chēng)零售業(yè)務(wù)，包括消費信貸業(yè)務(wù)、信用卡、中間業(yè)務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng )新、銷(xiāo)售技巧等）

2、 商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)（含基本概念、業(yè)務(wù)開(kāi)展、產(chǎn)品設計、銷(xiāo)售技巧、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險控制等方面）

3、 銀行個(gè)人金融產(chǎn)品及其銷(xiāo)售技巧、風(fēng)險管理

4、 銀行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略

5、 銀行服務(wù)創(chuàng )新

6、 銀行客戶(hù)經(jīng)理（主要指個(gè)人業(yè)務(wù)從業(yè)人員，包括理財師）上崗培訓

7、 證券基礎知識、基金知識

8、 市場(chǎng)細分與差異化營(yíng)銷(xiāo)





授課的部分金融機構

中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國郵政儲蓄銀行總行及各地分行

南京、寧波、溫州、深圳、南寧、桂林、呼和浩特等40多家地方性城市商業(yè)銀行

江蘇、山東、貴州等10多個(gè)農村信用聯(lián)社、農商行、農村合作銀行

國泰君安證券公司、申銀萬(wàn)國證券公司、湘財證券公司

中國平安保險公司、金盛人壽保險公司、新華人壽保險公司

諾亞財富管理公司、極元財富管理公司

• 科技化生活與個(gè)人銀行業(yè)務(wù)創(chuàng )新及其營(yíng)銷(xiāo)策略

   

  內容 《科技化生活與個(gè)人銀行業(yè)務(wù)創(chuàng )新及其營(yíng)銷(xiāo)策略》 一、科技化生活與個(gè)人銀行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)定位 1、自身情報獲取與分析（SELF） 2、競爭對手情報獲取與分析（RIVAL） 3、目標客戶(hù)情報獲取與分析（TARGET） 4、行業(yè)情報獲取與分析（MARKET） 二、差異化營(yíng)銷(xiāo)——找到切入點(diǎn)方能撬動(dòng)地球 幫..

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• 技化生活與個(gè)人銀行業(yè)務(wù)創(chuàng )新及其營(yíng)銷(xiāo)策略

   

  課程介紹 適用 對象 銀行業(yè)務(wù)管理人員以及客戶(hù)經(jīng)理等 培訓時(shí)間 6小時(shí) 培訓 形式 專(zhuān)題講解、課堂練習、案例分析、小組討論 課程 目標 —高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)管理人員必須掌握的方法： 1、掌握開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)的策略和步驟　　 2、把握重點(diǎn)客戶(hù)的精準營(yíng)銷(xiāo)策略（定位） 3、學(xué)習專(zhuān)業(yè)的重點(diǎn)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技巧 4、客戶(hù)情報收集與..

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