ü 十三年專(zhuān)注私人銀行財富管理工作

 

ü 曾任民生銀行財富中心投資顧問(wèn)總監

 

ü 曾任中信銀行私人銀行總行級財富顧問(wèn)

 

ü 曾任渣打銀行私人銀行總行級特聘講師

 

ü 曾任中國銀行私人銀行總行級投資專(zhuān)家

 

ü 維護服務(wù)私行客戶(hù)300+，維護資產(chǎn)管理規模50億+

 

ü 服務(wù)家族信托客戶(hù)13位，管理家族信托5億+

 

ü 單個(gè)客戶(hù)8個(gè)億資金資產(chǎn)配置

 

ü 應用型實(shí)戰派培訓講師

 

ü 擅長(cháng)市場(chǎng)金融投資分析、資產(chǎn)配置

 

ü 豐富的家族信托運作經(jīng)驗

 

ü CPB認證私人銀行家

 

 行業(yè)經(jīng)驗：

 

敏行老師從事銀行財富管理工作13年，熟悉高凈值客戶(hù)的圈層特點(diǎn)、理財痛點(diǎn)和投資需求，在客戶(hù)資產(chǎn)配置、交叉營(yíng)銷(xiāo)、深度維護等方面有大量的實(shí)戰經(jīng)驗，在財富管理領(lǐng)域包括資產(chǎn)配置、保險、基金、信托等領(lǐng)域有著(zhù)扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)底蘊和豐富的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗。

 

從業(yè)期間，維護服務(wù)私行客戶(hù)300+，維護資產(chǎn)管理規模50億+，服務(wù)家族信托客戶(hù)13位，管理家族信托5億+

 

扎實(shí)的理論功底，豐富的實(shí)戰經(jīng)驗，讓學(xué)員可以短期內學(xué)習如何建立信任并長(cháng)期維護良好的業(yè)務(wù)關(guān)系 ，可以為學(xué)員們帶來(lái)很多干貨分享。

 

 

核心課程： 

 

《高凈值客戶(hù)財富投資組合配置策略》

 

《金融產(chǎn)品分析與營(yíng)銷(xiāo)策略》

 

《私人銀行客戶(hù)經(jīng)理資產(chǎn)配置實(shí)戰營(yíng)銷(xiāo)訓練》

 

《財富傳承——高凈值客戶(hù)的信托選擇》

 

《高凈值客戶(hù)深度服務(wù)全流程》

 

《高凈值客戶(hù)KYC與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》

 

 

 

課程特色：

 

ü 全面性：覆蓋全行業(yè)，全資產(chǎn)，全產(chǎn)品

 

ü 專(zhuān)業(yè)性：豐富的歷史，直觀(guān)的數據，嚴謹的邏輯

 

ü 實(shí)用性：類(lèi)比旁征博引方便理解，歸納總結特點(diǎn)方便記憶，落地化繁為簡(jiǎn)方便營(yíng)銷(xiāo)

 

ü 人無(wú)我有：從業(yè)經(jīng)驗豐富，培訓內容覆蓋中外機構全行業(yè)全產(chǎn)品線(xiàn)

 

ü 人有我精：多年營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)經(jīng)驗，幫助學(xué)員精確把握財富管理核心內容

 

ü 人精我異：出身四代教師世家，旁征博引歸納總結有效提升培訓效果

 

ü 以實(shí)際操作和以往工作案例結合的方式授課，將以往在工作中創(chuàng )建的標準和策略通過(guò)通關(guān)演練的方式逐步讓學(xué)員可以學(xué)以致用；

 

ü 知識淵博，善于旁征博引：善于將理論實(shí)踐與中國本土化相結合；

 

ü 善于創(chuàng )新，不斷用最新的理念信息與技術(shù)完善培訓內容。

中國銀行，中信銀行，興業(yè)銀行，招商銀行，星展銀行，渣打銀行，民生財富，宜信財富

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