² 專(zhuān)注金融理財及財富管理工作18年

² 億元期繳保費實(shí)戰大伽

² 豐富的中外資銀行銷(xiāo)售管理與實(shí)戰經(jīng)驗

【工作經(jīng)歷】：

專(zhuān)注從事金融理財及財富規劃管理工作18年，曾為廣州銀行深圳分行、華潤銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、恒生銀行、廣東南粵銀行、工商銀行肇慶分行、興業(yè)銀行、民生銀行、星展銀行以及私募基金機構舉辦各類(lèi)培訓、財富規劃講座及輔導；在外資銀行從業(yè)期間，創(chuàng )下單一客戶(hù)期交總保費8000萬(wàn)最高記錄，2013年某外資銀行中國區保險業(yè)務(wù)第一名； 2016年9月，入職某中資銀行一月之際，在轄下8家支行舉行巡回主題演講，協(xié)助支行成交39單保險，同期貴金屬銷(xiāo)售增量提升，榮獲總行三季度“保險第二名”、“貴金屬第三名”佳績(jì)；隨后2017年全年和2018年開(kāi)門(mén)紅囊括總行所有中收類(lèi)競賽“粵銀風(fēng)暴”、“勞動(dòng)競賽”大獎，實(shí)現深圳分行代理業(yè)務(wù)利潤增長(cháng)。2020年6月，幫助深圳某分行上半年0開(kāi)單的前提下，僅用半月時(shí)間成交41單，至7月末協(xié)助分行94%人員開(kāi)單！2020年輔導廣州銀行深圳分行參加“新浪杯理財師大賽”進(jìn)入決賽獲優(yōu)秀獎勵。

•關(guān)注個(gè)人家庭理財規劃，擅長(cháng)顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)，通過(guò)為客戶(hù)進(jìn)行財富需求分析、銷(xiāo)售面談、保單整理、方案設計及異議處理，促進(jìn)保單成交；中收業(yè)務(wù)管理方面，通過(guò)與渠道合作，制定推動(dòng)方案，通過(guò)組織分行層級沙龍、支行大單客戶(hù)跟進(jìn)、輔導與面談，促進(jìn)區域整體件均保費提升。

• 《銀行客戶(hù)沙龍項目計劃與實(shí)施項目》( 2022-04-13 )
• 《公私聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)培訓》( 2022-04-13 )
• 《期交保險培訓課程》( 2022-04-13 )
• 《聚焦客戶(hù)，協(xié)作共贏(yíng)助力保險產(chǎn)能提升》( 2022-04-13 )

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