李洛瑤—高端客戶(hù)管理實(shí)戰專(zhuān)家

 

 

 

Ø CFP國際金融理財師

 

Ø AFP金融理財師

 

Ø 企業(yè)人力資源管理師

 

Ø 南開(kāi)大學(xué)，金融學(xué)碩士

 

Ø 零售銀行高端客群綜合開(kāi)發(fā)與管理的輔導師

 

Ø 大型商業(yè)銀行零售銀行系統管理經(jīng)驗

 

Ø 最懂零售銀行高端客群綜合開(kāi)發(fā)與管理的輔導師；

 

Ø 大型商業(yè)銀行零售銀行系統管理經(jīng)驗；

 

Ø 只與學(xué)員交互地道的實(shí)戰型客戶(hù)關(guān)系管理思維及案例。

 

 

 

 

 

【經(jīng)驗沉淀】：

 

l 14年大型股份制商業(yè)銀行零售銀行多條線(xiàn)客群經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗；

 

l 10年頂尖優(yōu)秀分行，零售銀行大型營(yíng)銷(xiāo)項目建設、理財團隊支持、FC管理經(jīng)驗；

 

l 8年商業(yè)銀行總行級“內訓師”，客戶(hù)關(guān)系管理與銷(xiāo)售課程開(kāi)發(fā)及授課經(jīng)驗，；

 

l 5年私人銀行高凈值客戶(hù)綜合管理開(kāi)發(fā)與維護經(jīng)驗；私人銀行中心籌備建設、財富經(jīng)理團隊管理、專(zhuān)屬客群經(jīng)營(yíng)等經(jīng)驗。

 

l 只與學(xué)員交互地道的實(shí)戰型客戶(hù)關(guān)系管理思維及案例。

 

 

 

【經(jīng)驗淬煉】：

 

l 最全面客群管理經(jīng)驗：先后就職于支行\電銀\個(gè)金\小微\私銀條線(xiàn)，熟悉條線(xiàn)作業(yè)模式與績(jì)效考核；

 

l 最多元項目策劃經(jīng)驗：運用營(yíng)銷(xiāo)策劃\品牌建設\系統配套等工具，策劃管理營(yíng)銷(xiāo)項目超過(guò)500場(chǎng)；

 

l 最落地實(shí)戰輔導經(jīng)驗：一行一策，按照客群需求輔導營(yíng)銷(xiāo)落地，實(shí)戰輔導網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)百余家；

 

l 最實(shí)用高客營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗：協(xié)助一線(xiàn)隊伍營(yíng)銷(xiāo)高端客戶(hù)，服務(wù)及陪談高凈值客戶(hù)超過(guò)300人；

 

l 最接地氣的培訓經(jīng)驗：課程設計實(shí)用且實(shí)戰性強，8年授課經(jīng)驗，培訓學(xué)員超過(guò)3000人；

 

 

 

【主打課程】：

 

課程一：?jiǎn)⒅俏磥?lái)---私人銀行行業(yè)策略分析

 

課程二：情景實(shí)戰---私人銀行客戶(hù)關(guān)系管理維護與落地

 

課程三：情景實(shí)戰---高端客戶(hù)分層管理和精準營(yíng)銷(xiāo)策略

 

課程四：情景實(shí)戰---高額保單營(yíng)銷(xiāo)落單秘籍  

 

課程五：情景實(shí)戰---私人銀行專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)實(shí)戰訓練

 

 

 

【授課風(fēng)格】：

 

自身匯集多年豐富的營(yíng)銷(xiāo)策劃、渠道建設、客戶(hù)關(guān)系管理等方面的知識，以及商業(yè)銀行先進(jìn)的零售銀行管理經(jīng)驗、操作方法；課程內容生動(dòng)實(shí)用、案例枚舉皆是零售銀行當前真實(shí)內容，課程落地性極強；在輕松活躍的課堂氛圍中，員工在短時(shí)間可以得到全方位的提升，受到服務(wù)機構的高度評價(jià)與歡迎。

 

【授課形式】：

Ø CFP國際金融理財師

 

Ø AFP金融理財師

 

Ø 企業(yè)人力資源管理師

 

Ø 南開(kāi)大學(xué)，金融學(xué)碩士

 

Ø 零售銀行高端客群綜合開(kāi)發(fā)與管理的輔導師

 

Ø 大型商業(yè)銀行零售銀行系統管理經(jīng)驗

 

Ø 最懂零售銀行高端客群綜合開(kāi)發(fā)與管理的輔導師；

 

Ø 大型商業(yè)銀行零售銀行系統管理經(jīng)驗；

 

Ø 只與學(xué)員交互地道的實(shí)戰型客戶(hù)關(guān)系管理思維及案例。

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