擁有豐富的財富家族管理（私人銀行業(yè)務(wù)）投行業(yè)務(wù)與投資業(yè)務(wù)的實(shí)戰經(jīng)驗，2014年開(kāi)始發(fā)起籌備中國本土家族辦公室，目前已管理國內家族信托客戶(hù)近50家，管理有40億的家族資產(chǎn)，是實(shí)戰能力、專(zhuān)業(yè)能力、運用能力非常強授課經(jīng)驗又非常豐富是老師?；?dòng)能力強，具有主持大型的經(jīng)驗，小到三五人的對話(huà)，大到千余人的會(huì )場(chǎng)講課都能夠把握自如。

 

【工作經(jīng)歷】：

 

曾任清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理訓練中心華東教學(xué)中心主任，永合泰股份有限公司副董事長(cháng)兼總裁、浙江省浙商投資研究會(huì )副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)，浙江省資本投資促進(jìn)會(huì )副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)，浙江賽富投資基金的GP、LP，現為新財道（家族）財富管理股份有限公司合伙人，新財道杭州家族辦公室負責人，本人還是中航信托第一單落地家族信托客戶(hù) ，浙江大學(xué)客座教授。

 

【核心課程】：

 

《財富是保值增值與傳承的技術(shù)探討》

 

《家族財富管理與家族財富傳承》

 

《新常態(tài)下民營(yíng)企業(yè)家應該如何應對》

 

【課程要解決的問(wèn)題】：

 

改革開(kāi)放四十年來(lái)以來(lái)中國經(jīng)濟取得了巨大的成就。隨著(zhù)改革進(jìn)入深水區，與境外的貿易摩擦加劇，在痛苦的結構調整的當下，各地經(jīng)濟發(fā)展的核心動(dòng)力民營(yíng)企業(yè)舉步維艱，不少曾經(jīng)的龍頭企業(yè)如今紛紛風(fēng)光不再，有些甚至從首富成為了負翁，無(wú)不讓人扼腕嘆息。金融機構認為是企業(yè)的資金鏈出問(wèn)題了，政府覺(jué)得是企業(yè)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)好，企業(yè)認為政策與行情變化太快，而我認為是企業(yè)家只習慣在經(jīng)濟上升通道中經(jīng)營(yíng)，不懂得在經(jīng)濟波動(dòng)中如何生存。如何運用合理的資產(chǎn)配置與法律結構來(lái)保護自己，如何有效的培養好企業(yè)的二代接班人，讓企業(yè)能夠長(cháng)期生存下去。為什么歐美發(fā)達國家有大量的跨越數代的家族企業(yè)，是什么讓有些家族企業(yè)能夠青春常在？答案是家族財富管理，如果企業(yè)家只會(huì )創(chuàng )造財富而不會(huì )保護管理財富，那么一次意外的波動(dòng)就讓他出局，這是地方政府、企業(yè)、企業(yè)家都不愿意發(fā)生的，如何有效的保護民營(yíng)企業(yè)這個(gè)經(jīng)濟發(fā)展的核心動(dòng)力，就是我們的課程想要解決的問(wèn)題。

從2010年至今，應清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交大，湖南大學(xué)等高校的邀請為當地的企業(yè)家授課，為各類(lèi)總裁班授課，因案例豐富，應用性強，授課活潑風(fēng)趣，互動(dòng)性好而深受學(xué)員歡迎。

• 《財富保值增值與傳承的技術(shù)探討》( 2022-03-16 )
• 《財富管理：家族傳承與接班人計劃》( 2022-03-16 )
• 《財富保值增值與傳承的技術(shù)探討》( 2022-04-26 )
• 《財富保值增值與傳承的技術(shù)探討》( 2023-05-22 )
• 《財富管理：家族傳承與接班人計劃》( 2023-05-22 )

暫無(wú)數據...

暫無(wú)數據...