股權融資：企業(yè)成功股權融資操作實(shí)務(wù)

【培訓對象】
擬創(chuàng )業(yè)者、企業(yè)創(chuàng )始人、公司實(shí)際控制人、公司股東及投資人、公司董事長(cháng)、總裁、董事會(huì )秘書(shū)、公司高級管理人員等

【培訓收益】
● 掌握企業(yè)股權架構的頂層設計方案，能夠為自己企業(yè)未來(lái)發(fā)展做好股權規劃； ● 知己知彼，厘清自身企業(yè)戰略，熟悉股權投資機構選擇評估13個(gè)維度； ● 掌握商業(yè)計劃書(shū)的撰寫(xiě)7個(gè)原則，能夠高質(zhì)量撰寫(xiě)自己企業(yè)的融資商業(yè)計劃書(shū)； ● 熟悉股權融資5大流程，高效配合投資機構做好盡職調查，提升融資成功率； ● 掌握企業(yè)估值2個(gè)方法和商務(wù)談判要點(diǎn)，合理平衡股權稀釋和自身股權比例； ● 知曉如何在投后如何維護股東關(guān)系，充分利用股東資源進(jìn)一步做好企業(yè)。

第一講：股權融資筑基篇
一、融資的基本認知
1. 兩種常見(jiàn)的融資方式：債務(wù)融資與股權融資
2. 股權融資資金來(lái)源需與資方訴求匹配
3. 股權融資比例要與公司發(fā)展周期相匹配
4. 股權融資方式要與公司商業(yè)模式相匹配
二、股權的頂層設計
股權的重要性：疊加“權”與“錢(qián)”的雙重訴求
1. 有限合伙公司的6個(gè)重要持股比例
2. 非公眾股份公司的4個(gè)重要持股比例
3. 國內上市公眾公司10個(gè)重要持股比例
三、常見(jiàn)的股權結構比例優(yōu)劣分析及問(wèn)題隱患
1. 平均分配的持股形式
2. “1＞2+3”控股形式
3. “1=2+3”持股形式

第二講：股權融資認知篇
一、創(chuàng )業(yè)公司的股權設計
1. 創(chuàng )業(yè)公司股權設計的基本原則：控股權穩定
2. 創(chuàng )業(yè)公司股權分配原則
分配原則一：分階段的分配給未來(lái)預留空間
分配原則二：稀釋股權不影響控制權
3. 分股不分權的七種方法：
1）通過(guò)公司章程把握企業(yè)控制權
2）成立有限合伙，并出任普通合伙人（GP）
3）通過(guò)金字塔形多層級控制鏈控股公司
4）表決權差異安排實(shí)現少數股權控制公司
5）與其他核心股東簽署一致行動(dòng)協(xié)議
6）行使委托投票權掌握控股權
7）科學(xué)設計發(fā)行優(yōu)先股
二、投資經(jīng)理選擇企業(yè)的評估
1. 評估創(chuàng )始人素質(zhì)（4個(gè)維度）
2. 評估創(chuàng )業(yè)項目（4個(gè)維度）
3. 評估創(chuàng )始團隊（4個(gè)維度）
4. 綜合維度評估創(chuàng )業(yè)公司質(zhì)地
三、企業(yè)自身的戰略定位
6.1企業(yè)發(fā)展戰略的重要性
6.2新公司如何制定自身戰略
6.3設計企業(yè)戰略需要考量的元素
6.4創(chuàng )業(yè)公司的三大戰略

第三講：股權融資準備篇
一、認識商業(yè)計劃書(shū)
1. 商業(yè)計劃書(shū)的重要性一：自我評估與自我審視的工具
2. 商業(yè)計劃書(shū)的重要性二：融資機構的敲門(mén)磚
3. 商業(yè)計劃書(shū)的重要性三：貫穿企業(yè)全生命周期
二、商業(yè)計劃書(shū)的撰寫(xiě)原則
原則一：按照七大板塊規劃內容
原則二：換位思考，突出投資人關(guān)注的重點(diǎn)內容
原則三：有針對性的介紹公司基本情況
原則四：展現優(yōu)勢切忌不可自吹自擂，要多用客觀(guān)數據自證
原則五：排版形式要簡(jiǎn)潔統一，邏輯條理清晰，不必過(guò)度追求華麗
案例：違背撰寫(xiě)原則的商業(yè)計劃書(shū)示范
三、商業(yè)計劃書(shū)7大章節的撰寫(xiě)
1. 投資亮點(diǎn)：項目摘要概覽
2. 公司團隊：履歷成功經(jīng)驗
3. 項目定位：我要賺什么錢(qián)
4. 市場(chǎng)分析：市場(chǎng)空間多大
5. 商業(yè)計劃：如何達到目標
6. 財務(wù)計劃：需要花多少錢(qián)
7. 資本退出：資方終極訴求
案例：優(yōu)秀商業(yè)計劃書(shū)展示

第四講：股權融資流程篇
一、企業(yè)股權融資的啟動(dòng)準備
準備一：按照標準準備好商業(yè)計劃書(shū)
案例：某龍頭公司商業(yè)計劃書(shū)示例
準備二：熟悉投前、投中、投后的融資流程
準備三：掌握融資過(guò)程中八條需要堅守的原則
準備四：在商業(yè)模式經(jīng)過(guò)階段性驗證時(shí)啟動(dòng)融資
1）不適時(shí)機：自身資金鏈斷裂，期盼投資機構雪中送炭
準備五：簽約至少兩家靠譜的財務(wù)顧問(wèn)（FA）機構
小工具：準備工作中容易忽視的細節
二、三個(gè)要點(diǎn)讓投資人路演更有效
要點(diǎn)一：大面撒網(wǎng)定點(diǎn)跟進(jìn)投資人
要點(diǎn)二：提前熟悉路演環(huán)境
案例：?jiǎn)滩妓沟穆费轀蕚?br /> 要點(diǎn)三：投資人關(guān)注問(wèn)題的問(wèn)答練習
案例：一個(gè)成功的路演應該是怎樣的
三、企業(yè)融資估值的衡量標準
1. 標準一：創(chuàng )業(yè)公司融資估值要適合公司發(fā)展階段
2. 標準二：企業(yè)家應該客觀(guān)合理面對自己公司估值
案例：因不愿降低估值錯失融資機會(huì )而創(chuàng )業(yè)失敗
3. 投資機構評估融資企業(yè)估值的2個(gè)方法：
方法一：相對估值法
方法二：資金收益預期法
——企業(yè)估值要做好資金需求與股權稀釋的取舍

第五講：股權融資實(shí)施篇
一、融資簽約前——配合投資機構盡職調查
1. 投資機構盡調的目的：識別企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險
2. 投資機構盡調的關(guān)注要點(diǎn)：
1）業(yè)務(wù)層面
2）法律層面
3）財務(wù)層面
3. 在配合盡調過(guò)程中企業(yè)方的3點(diǎn)注意事項：
1）按照盡調清單提供資料時(shí)要盡量做到全面、詳實(shí)、充分
2）在接受投資機構會(huì )談訪(fǎng)談時(shí)要盡量做到客觀(guān)、不夸大
3）在補充提供盡調材料時(shí)要盡量做到內容表述前后一致
二、融資簽約中——談判與簽約
1. 談判的核心：權利與義務(wù)的博弈
2. 談判的內容：八大核心問(wèn)題
3. 談判的注意事項：靈活但不失底線(xiàn)
4. 簽署投資意向書(shū)（TS）的要點(diǎn)：投資的關(guān)鍵要素要具體體現
5. 簽署股權投資協(xié)議的要點(diǎn)：談判達成的共識要與投資協(xié)議條款一致
三、融資簽約后——打款與投后
1. 打款前注意：提前熟悉對方流程時(shí)長(cháng)
2. 打款后注意：及時(shí)辦理工商登記變更
3. 投后充分尊重小股東權益，在投資圈中獲得良好口碑

課程總結：?jiǎn)?dòng)下一路融資的準備——一直在路上 

吉林大學(xué)管理學(xué)碩士
深圳證券交易所董事會(huì )秘書(shū)資格
深圳市企業(yè)戰略并購促進(jìn)會(huì )理事
——2大證券交易所獨立董事任職資格——
深圳證券交易所獨立董事任職資格
上海證券交易所科創(chuàng )板獨立董事任職資格
——4個(gè)金融細分行業(yè)從業(yè)資格——
人社部碳交易員|證券從業(yè)資格|期貨從業(yè)資格|基金從業(yè)資格
現任：深圳前海瑞萊基金管理公司|投資總監、基金經(jīng)理
曾任：安信證券|投資銀行部VP（副總裁）
曾任：安信證券吉林分公司|營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、金牌培訓師
擅長(cháng)領(lǐng)域：IPO上市、并購重組、投融資、股權激勵、股權設計、私募股權基金、宏觀(guān)經(jīng)濟分析等領(lǐng)域
★ 主導資本市場(chǎng)明星案例《慧球科技重組天下秀》——從上市公司控股權收購，到成功并購重組退出的資本運營(yíng)閉環(huán)。
★ 30+家上市公司資本運營(yíng)顧問(wèn)：鴻博股份、亞鉀國際、赫美集團、天下秀、海創(chuàng )藥業(yè)等，其中鴻博股份2年估值提高5倍、海創(chuàng )藥業(yè)上市后估值提升3倍。
★ 15億規?；鸸芾碡撠熑耍?家所投企業(yè)實(shí)現IPO上市、2家所投企業(yè)估值增長(cháng)超5倍。投資覆蓋高端制造、創(chuàng )新生物醫藥、創(chuàng )新消費服務(wù)、新能源等國家大力發(fā)展領(lǐng)域。

實(shí)戰經(jīng)驗：
01-在資本運營(yíng)全流程閉環(huán)【實(shí)控權收購→法人治理→并購重組→資本退出】中，具有資本全局觀(guān)，成功打造資本市場(chǎng)明星案例《慧球科技重組天下秀》
【實(shí)施上市公司舉牌收購】制定操作方案，并通過(guò)二級市場(chǎng)舉牌方式，成為上市公司慧球科技(600556.SH)大股東，以極小代價(jià)完成上市公司收購。
【獲得上市公司控制權】指導上市公司合理利用公司法及監管規則，維護股東權益、完善公司法人治理結構，通過(guò)召集股東大會(huì )成功改組董事會(huì )、監事會(huì )，獲得上市公司實(shí)際控制權。
【開(kāi)展企業(yè)并購重組】主導盡職調查并談判各類(lèi)資產(chǎn)，最終成功以吸收合并方式重組全球互
聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)獨角獸企業(yè)--天下秀數字科技(集團)股份有限公司。
【實(shí)現市值提升投資退出】?jì)赡陜裙臼兄底罡咛嵘吮?，完成投資退出和資本運營(yíng)閉環(huán)。

02-在資本運營(yíng)【投資銀行-股權投資-私募基金-產(chǎn)業(yè)基金】中全業(yè)務(wù)覆蓋，實(shí)戰成果顯著(zhù)
投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗豐富：參與過(guò)長(cháng)白山等IPO上市項目、吉林森工重大資產(chǎn)重組項目、主導過(guò)巨龍股份（870239.OC）、泰華電子（870146.OC）等新三板掛牌項目，并成功為企業(yè)完成員工激勵計劃和定向增發(fā)投資引入。
投資領(lǐng)域成績(jì)顯著(zhù)：為被投企業(yè)對接融資機構、引進(jìn)高級管理人員完善核心團隊、量身定制股權激勵計劃、給企業(yè)估值提升和IPO上市賦能。其中聯(lián)贏(yíng)激光（688518.SH）、杰普特（688025.SH）、海創(chuàng )藥業(yè)（688302.SH）、精致達等4家所投企業(yè)實(shí)現IPO上市；北京昊唐科技（寵物家）、賽維森醫療科技2家所投企業(yè)估值增長(cháng)超5倍，成為熱門(mén)獨角獸。
私募基金運營(yíng)獨到：與上市公司金風(fēng)科技、福田引導基金共同發(fā)起設立新能源產(chǎn)業(yè)投資基金，總規模10億元。參與新能源行業(yè)光伏、儲能、氫能、碳交易等領(lǐng)域投資。評估項目可行性，測算項目收益率及償債能力，開(kāi)發(fā)項目實(shí)施方案，完成項目資產(chǎn)變現交易。新能源領(lǐng)域總投資規模超6億元人民幣。

03-作為培訓講師，賦能100+家企業(yè)提高資本運營(yíng)水平
◆ 累計為100+家企業(yè)：賽維森、牙邦科技、寵物家、眾壹新能源等，開(kāi)展《企業(yè)上市IPO》《股權激勵》《股權融資》等課程。
◆ 累計為30+家上市公司：鴻博股份、亞鉀國際、天下秀、赫美集團等，開(kāi)展《股權設計：公司股權設計與資本運營(yíng)》《股權投資》等課程。
◆ 累計為20+家私募股權基金公司：上海豐煜投資管理、深圳中科融信投資管理、深圳市鑫運通創(chuàng )業(yè)投資、深圳市柏納股權投資基金管理等，開(kāi)展《私募基金運營(yíng)管理》課程。

主講課程：
《全面注冊制與企業(yè)IPO上市》
《私募股權投資基金的運營(yíng)與管理》
《股權激勵與企業(yè)估值提升》
《企業(yè)成功股權融資操作實(shí)務(wù)》
《公司股權設計與資本運營(yíng)》
《2023年宏觀(guān)經(jīng)濟與熱門(mén)行業(yè)投資機會(huì )》 

• 房地產(chǎn)建安企業(yè)十大稅種操作實(shí)務(wù) 與風(fēng)險排查暨節稅策略

   

  第一節金三系統企業(yè)票據入賬實(shí)操與要點(diǎn)解析一、發(fā)票丟失的稅務(wù)處理技巧二、跨期憑證的處理技巧三、網(wǎng)絡(luò )發(fā)票怎樣管理？四、如何避免他人虛開(kāi)對本企業(yè)的沖擊五、企業(yè)發(fā)票的法律風(fēng)險和稅收應對技巧六、企業(yè)對于虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險防范措施與擺脫技巧七、企業(yè)收到發(fā)票后要注意哪些事項？第二節 企業(yè)取得發(fā)票特殊問(wèn)題分析及處理技巧一、發(fā)票被盜&..

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• 企業(yè)投資學(xué)暨固定資產(chǎn)投資運作實(shí)務(wù)暨案例解析

   

  引子第一節 企業(yè)投資及投資決策要點(diǎn)及案例解析一、企業(yè)投資及投資決策有哪些要點(diǎn)二、企業(yè)投資及投資決策有哪些分類(lèi)三、企業(yè)投資及投資決策有哪些意義四、企業(yè)投資及投資決策的過(guò)程是什么第二節 企業(yè)投資決策的基礎方法與案例解析一、企業(yè)投資項目決策取舍的主要因素有哪些1、擬投資項目的預期收益是否大于預期成本 ..

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• 質(zhì)量管理之零缺陷管理與操作實(shí)務(wù)

   

  第一講：何為質(zhì)量1、五個(gè)錯誤的假設2、質(zhì)量是由顧客決定的3、質(zhì)量是在工作中制造出來(lái)的4、注意質(zhì)量可以降低成本第二講：質(zhì)量管理是什么1、從不穩定的質(zhì)量抓起2、質(zhì)量管理的核心在于預防3、實(shí)施PDCA管理循環(huán)第三講：如何制定質(zhì)量管理的方針1、下道工序就是上道工序的客戶(hù)2、品質(zhì)管理的“三不政..

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• 終端陳列與生動(dòng)化技巧提升操作實(shí)務(wù)

   

  第一部分：生動(dòng)化陳列在企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)扮演的重要角色一、為什么要推動(dòng)企業(yè)的終端生動(dòng)化陳列？1、生動(dòng)化陳列與顧客的購買(mǎi)行為⑴陳列對顧客消費心理的影響⑵顧客在終端的購買(mǎi)流程2、顧客的非理性與沖動(dòng)性購買(mǎi)3、品牌形象塑造、強化與提升二、生動(dòng)化陳列在企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)當中扮演的角色1、生動(dòng)化陳列是什么？2、生動(dòng)化陳..

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• 深度分銷(xiāo)模式打造與操作實(shí)務(wù)

   

  一、認識深度分銷(xiāo)1、深度分銷(xiāo)1）什么是深度分銷(xiāo)？2）為什么要進(jìn)行深度分銷(xiāo)？企業(yè)破壞性分銷(xiāo)常見(jiàn)的五大問(wèn)題分析3）深度分銷(xiāo)基本思想4）ARS營(yíng)銷(xiāo)戰略2、深度分銷(xiāo)應具備的條件1）銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的建設2）銷(xiāo)售隊伍建設3）市場(chǎng)成本核算二、深度分銷(xiāo)操作步驟1、切入市場(chǎng)選擇1）競爭角度2）市場(chǎng)角度3）企業(yè)角..

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• 成長(cháng)型企業(yè)股權激勵操作實(shí)務(wù)-留駐、吸引、激勵核心人才

   

  課程內容：（2天內結合多個(gè)真實(shí)案例詳細剖析）模塊一：理論篇“以人為本”的公司治理股權激勵本質(zhì)：投資股與激勵股人力資源的管理工具股權激勵失敗案例及所帶來(lái)的負面效應：◆激勵過(guò)度與激勵不足◆員工成為真正的股東◆業(yè)績(jì)下滑員工收入上漲◆激勵一部分人打擊了另外一大部分人行業(yè)、發(fā)展階段、人才特征、薪酬..

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