企業(yè)客戶(hù)信貸風(fēng)險識別和控制

【培訓對象】
銀行信貸人員、對公客戶(hù)經(jīng)理

【培訓收益】
● 掌握信貸業(yè)務(wù)的具體流程（貸前/貸中/貸后），并能實(shí)際運用具體風(fēng)控點(diǎn)的防范措施 ● 了解不良貸款的成因，加強信貸準入管理，貸前調查做到深入調查和詳細審查，以及貸后管理；掌握各類(lèi)貸款業(yè)務(wù)全流程管理規程及風(fēng)險控制措施 ● 通過(guò)大量行業(yè)（房地產(chǎn)/建筑業(yè)/制造業(yè)/能源行業(yè)）實(shí)際案例的分享，能總結經(jīng)驗教訓，嚴守信貸防護線(xiàn)和警戒線(xiàn)，提升風(fēng)險識別能力和風(fēng)險防控能力，建立積極有效的信貸風(fēng)險管理能力

引言：信貸風(fēng)險控制的意義
1. 信貸風(fēng)險的歷史發(fā)展
2. 信貸風(fēng)險對銀行的影響
3. 信貸風(fēng)險對個(gè)人職業(yè)的影響
第一講：企業(yè)客戶(hù)信貸風(fēng)險貸前調查的微觀(guān)層面
一、讀懂財務(wù)三張表，了解企業(yè)的真實(shí)現金流
1. 財務(wù)報表基礎知識
1）利潤表
2）可分配利潤
3）凈利潤
4）盈余公積
5）資本成本
6）存貨周轉率的解讀
7）營(yíng)業(yè)利潤差額
案例分析：一個(gè)包子鋪的財務(wù)故事
2. 三張財務(wù)報表的關(guān)聯(lián)性
3. 財務(wù)報告的注意點(diǎn)
黑洞詳解：貨幣資金/應收票據/其他應收款/應收賬款/存貨/固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)/在建工程/政府補助
4. 不容忽視的的現金流量表
5. 擦亮眼睛：調節利潤的“法寶”——非經(jīng)常性損益發(fā)生的20種情形
二、企業(yè)背景背調（衡量中小企業(yè)價(jià)值的關(guān)鍵指標）
1. 商業(yè)畫(huà)布的運用和解讀
2. 企業(yè)硬實(shí)力背調
1）業(yè)務(wù)模式
2）管理模式
3）技術(shù)優(yōu)勢
4）產(chǎn)品規模
5）行業(yè)地位
案例分析：面粉廠(chǎng)硬實(shí)力問(wèn)答式調查
3. 企業(yè)軟實(shí)力背調
1）創(chuàng )始人股東背景
2）社會(huì )關(guān)系
3）政府關(guān)系
4）品牌價(jià)值
5）行業(yè)前景
6）企業(yè)文化等
案例分析：面粉廠(chǎng)發(fā)問(wèn)式調查

第二講：企業(yè)客戶(hù)信貸風(fēng)險貸款前調查的宏觀(guān)調查
1. 行業(yè)的總體成本結構
2. 行業(yè)所處的生命周期
3. 行業(yè)的總體盈利水平
4. 行業(yè)依存度及行業(yè)產(chǎn)品的可替代性
5. 行業(yè)的法律環(huán)境及行業(yè)的宏觀(guān)經(jīng)濟和政策環(huán)境

第三講：行業(yè)風(fēng)險與信貸案例
一、房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險與信貸
案例分析：項目貸款20000萬(wàn)元，期限3年（東方花園住宅小區項目）
熱點(diǎn)分析：中國房地產(chǎn)行業(yè)需求拐點(diǎn)
1. 房地產(chǎn)項目開(kāi)發(fā)流程
2. 重點(diǎn)技術(shù)參數說(shuō)明
3. 行業(yè)評審技術(shù)指引
二、工程機械行業(yè)風(fēng)險研究和授信評審
案例分析：YC機械制造有限公司申請流動(dòng)資金貸款
近期熱點(diǎn)：工程機械行業(yè)的新型銷(xiāo)售模式
1. 行業(yè)分析
2. 產(chǎn)品分類(lèi)和產(chǎn)業(yè)鏈
3. 成本構成和競爭格局
4. 行業(yè)政策
5. 行業(yè)評審技術(shù)指引
6. 行業(yè)前瞻
三、建筑行業(yè)風(fēng)險研究和授信評審
案例分析：HY建設有限公司補充流動(dòng)資金
當前熱點(diǎn)：“營(yíng)改增”對建筑企業(yè)的影響
1. 行業(yè)分析
2. 建筑企業(yè)的“掛靠”問(wèn)題
3. 多元化與轉型升級
4. 保證類(lèi)業(yè)務(wù)
5. 行業(yè)評審技術(shù)指引
6. 行業(yè)前瞻

第四講：信貸風(fēng)險度量的方法
1. 專(zhuān)家法
2. 評級法
3. Z值法
4. A值法

第五講：信貸風(fēng)險的控制
一、信貸風(fēng)險緩釋
1. 抵質(zhì)押品緩釋
2. 表內凈額結算緩釋
3. 保證與擔保、信用衍生工具緩釋
二、信用風(fēng)險轉移
1. 融資類(lèi)信用風(fēng)險轉移
2. 非融資類(lèi)信用風(fēng)險轉移
 

王可妮老師 銀行風(fēng)控防控實(shí)戰專(zhuān)家
15年某大型股份制商業(yè)銀行實(shí)戰經(jīng)驗
8年銀行合規風(fēng)控工作經(jīng)驗
國家二級培訓師資格認證
華東師范大學(xué)MBA特邀金融類(lèi)講師
AFP金融理財師/CFA特許金融分析師/FRM金融風(fēng)險管理師
現任：某500強股份制銀行內訓師/合規管理官
擅長(cháng)：合規管理、信貸風(fēng)險、票據風(fēng)險、反洗錢(qián)、小微信貸
☆累計超過(guò)3000個(gè)風(fēng)險防控措施服務(wù)方案和各類(lèi)風(fēng)險防范案例
☆累計服務(wù)176家銀行，授課近500多場(chǎng)，學(xué)員超350000人次，滿(mǎn)意度95%以上

王可妮老師擅長(cháng)銀行合規管理和案件防控、反洗錢(qián)實(shí)務(wù)操作和信貸業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后的風(fēng)險介入點(diǎn)控制。曾為多家銀行主導多個(gè)項目+課程賦能：
01-線(xiàn)上：
■ 2020年至2021年-四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì )《銀行業(yè)反洗錢(qián)履職要求與操作實(shí)務(wù)》
■ 2021年9月-四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì )《2021年銀行業(yè)反洗錢(qián)履職要求與操作實(shí)務(wù)》

02-線(xiàn)下：
■ 2019年5月-2019年11月-山東建設銀行《銀行反洗錢(qián)履職要求及操作實(shí)務(wù)》
■ 2019年截止到目前-河北農商行《銀行反洗錢(qián)履職要求及操作實(shí)務(wù)》
■ 2020年6月至2021年7月18日-漢口銀行《銀行反洗錢(qián)履職要求及操作實(shí)務(wù)》
■ 2020年8月到10月-江蘇光大銀行《消費者權益保護》
■ 2020年9月-2020年10月-江蘇郵政儲蓄銀行《強監管時(shí)代銀行風(fēng)險管控與合規管理》
■ 2020年11月-廣東農業(yè)銀行《銀行反洗錢(qián)》
■ 2021年6月至2021年7月-四川郵政儲蓄銀行《商業(yè)銀行金融監管政策解讀和風(fēng)險管控》

部分經(jīng)典授課案例：
《柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范與賬戶(hù)管理風(fēng)險防范》累計78+期：各地農商行-58期、漢口銀行-5期、興業(yè)銀行-3期、農業(yè)銀行-3期、城商行共-10期
《反洗錢(qián)履職要求和操作實(shí)務(wù)》累計40+期：建設銀行-10期、中國銀行-6期、郵儲銀行-15期、農業(yè)銀行-16期、華夏銀行-4期、四川農信-12期……
《銀行合規管理與案件防控》累計42+期：公開(kāi)課-16期、郵儲銀行-16期、中國銀行-8期……
《（授信）信貸業(yè)務(wù)全流程操作風(fēng)險防范與控制》累計35+期：工商銀行-8期、廣東農商行-6期、郵儲銀行-10期、廣發(fā)-5期……
《小微信貸風(fēng)險防范和控制》累計23期：農商行-15期、郵儲銀行12期、平安銀行3期……

主講課程：
《銀行反洗錢(qián)》
《操作性風(fēng)險管理》
《金融風(fēng)險管理（實(shí)操篇）》
《銀行合規風(fēng)險管理警示與防范》
《小微信貸全流程管理及風(fēng)險控制》
《銀行員工合規管理及道德素質(zhì)提升》
《2022年商業(yè)銀行合規風(fēng)險管理與案件防控》
《2022年銀行業(yè)反洗錢(qián)履職要求與操作實(shí)務(wù)》
《基于行業(yè)分析下的信貸全流程風(fēng)險控制》（從貸前貸中到貸后）
《監管趨嚴背景下如何做好信貸業(yè)務(wù)防假反假—風(fēng)險客戶(hù)識別和控制》

授課風(fēng)格：
實(shí)戰型強——以實(shí)操演練為主，激發(fā)學(xué)習興趣為主，通過(guò)大量的演練來(lái)提升解決問(wèn)題的能力，并能有效運用在實(shí)操中，以最終解決問(wèn)題為導向。
邏輯清晰——以切入點(diǎn)為基石，沿著(zhù)各個(gè)方向進(jìn)行深入挖掘，最后匯聚于學(xué)員
互動(dòng)性強——運用大量的案例進(jìn)行啟發(fā)式互動(dòng)教學(xué)，教學(xué)通俗易懂，以大量的案例為基礎，變被動(dòng)式學(xué)習為分享式學(xué)習
親和幽默——以分享的方式帶動(dòng)參與度和投入度，課堂氣氛活躍，內容邏輯性強，從淺入深再到體系化便于整體性的融會(huì )貫通。

部分學(xué)員評價(jià)：
王老師的課，很多同事都反映確實(shí)很實(shí)用很受用，后期一定多請王老師給我們好好培訓指導，如果出書(shū)的話(huà)一定告訴我們。
——穎淮農商行個(gè)人銀行部冷雷
課程很實(shí)用，案例也很接地氣，大家一致好評，希望有機會(huì )能再請王老師來(lái)我們大草原培訓。
——農業(yè)銀行內蒙古分行劉總
沒(méi)想到能聽(tīng)到這么通俗易懂的反洗錢(qián)合規課程，大家全程聽(tīng)的津津有味，尤其是實(shí)踐演練環(huán)節印象非常深刻，歡迎我們的老鄉王老師再來(lái)。
——甘肅信用社張書(shū)印
王老師的課很受用，讓我對風(fēng)控有了重新的認識，每個(gè)知識點(diǎn)都很落地，實(shí)戰性強，讓我們這批學(xué)員在課堂上學(xué)的津津有味，老師的授課很親和，沒(méi)有什么架子擺設，是我上過(guò)所有培訓課程里做好的講師。
——農業(yè)銀行天津分行陳學(xué)員
理論與實(shí)踐相結合，又有落地的管理工具穿插，再加上老師的演練，明白自己呈現技巧存在的諸多缺陷，和需要提升的地方，在課堂呈現方面的技能有所提高，喜歡王老師的課，歡迎老師再來(lái)！
——建設銀行淄博分行江學(xué)員
王老師運用大量的案例進(jìn)行啟發(fā)式互動(dòng)教學(xué)， 且課堂氛圍活躍、自由，讓每個(gè)學(xué)員都能積極參與到課堂上，且授課中邏輯嚴謹、思維流暢，干貨不斷，讓學(xué)員收獲滿(mǎn)滿(mǎn)。
——中國銀行成都市分行鐘學(xué)員
王老師的課程聽(tīng)起很輕松，完全不是灌輸式學(xué)習而是不斷的通過(guò)提問(wèn)引發(fā)大家的思考。王老師特別好的地方就是親和，與學(xué)員們融為一體，一同學(xué)習幫助學(xué)員解決問(wèn)題，大家課下也都很愿意和王老師交流探討。
——郵儲銀行石家莊分行王學(xué)員

部分授課照片分享：

威海建設銀行
《銀行反洗錢(qián)》 深圳廣發(fā)銀行
《信貸業(yè)務(wù)中的財務(wù)報表基礎解讀》

廣州工商銀行
《客戶(hù)經(jīng)理信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險識別與控制》 中國銀行
《銀行反洗錢(qián)》

威海建設銀行
《山東建設銀行渠道與運營(yíng)風(fēng)險管理》 石家莊平安銀行
《銀行反洗錢(qián)和最新監管要求》

北京銀行
《銀行反洗錢(qián)實(shí)操》 鄭州郵儲
《柜面操作風(fēng)險》

鄭州紫陽(yáng)農商銀行
《柜面操作風(fēng)險》 蘇州吳江農村商業(yè)銀行
《零售客戶(hù)經(jīng)理信貸風(fēng)險》

西安秦農銀行高陵支行
《運營(yíng)經(jīng)理綜合管理能力提升》 藍田農商行
《運營(yíng)經(jīng)理綜合管理能力提升》

西安秦農銀行高陵支行
《運營(yíng)經(jīng)理綜合管理能力提升》 周至農商銀行
《運營(yíng)經(jīng)理綜合管理能力提升》

靖江農商行
《銀行員工職業(yè)合規培訓》 武漢漢口銀行
《柜面操作風(fēng)險》

 

• APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃

   

  【課程介紹】產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP)是一種結構化的方法，用來(lái)確定和制定確保某產(chǎn)品使顧客滿(mǎn)意所需的步驟,其的目標是促進(jìn)與所涉及每一個(gè)人的聯(lián)系，以確保所要求的步驟按時(shí)完成。APQP之益處在于引導資源，使顧客滿(mǎn)意促進(jìn)對所需更改的識別避免晚期更改以最低的成本及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品.APQP是通過(guò)總體設計、選擇和實(shí)施增值性控制方法以提供結構性的途徑來(lái)達到按顧客要..

  ￥   元/ 天

  人氣：730  

  

• 制造業(yè)生產(chǎn)運作計劃和控制

   

  課程背景1、在市場(chǎng)競爭日趨激烈的今天，每個(gè)企業(yè)都希望擁有低庫存、低成本，同時(shí)能靈活的滿(mǎn)足客戶(hù)需求的流暢生產(chǎn)環(huán)境。計劃及控制部門(mén)作為組織企業(yè)生產(chǎn)及物料運作的總調度，其工作內容直接影響銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購、乃至質(zhì)量、設計部、工程、人力資源以及財務(wù)成本和預算控制，尤其在以供應鏈與供應鏈之間的競爭為主流的當今環(huán)境下，計劃和控制部門(mén)扮演的角色尤為重要。2、現實(shí)..

  ￥   元/ 天

  人氣：2640  

  

• 電信企業(yè)客戶(hù)投訴處理技巧

   

  一、客戶(hù)投訴作為一種行業(yè)現象，普遍的存在于通信行業(yè)，我們花大價(jià)錢(qián)建立了電話(huà)服務(wù)中心，技術(shù)維護中心和龐大的技術(shù)服務(wù)隊伍，光接聽(tīng)投訴來(lái)電的話(huà)務(wù)員就達到數百人，盡管如此，在處理客戶(hù)投訴這個(gè)層面上，我們仍然做得不夠好，不是不夠專(zhuān)業(yè)，而是不夠有效，有效的投訴處理應該是讓客戶(hù)憤懣而來(lái)，滿(mǎn)意而去，我們想想看，我們有幾次處理做到了呢？因此，硬件的投資并不能夠保證客戶(hù)服務(wù)..

  ￥   元/ 天

  人氣：2108