理財規劃與落地

【培訓對象】
高凈值客戶(hù)、家族辦公室工作人員、公司股東、董事長(cháng)/副董事長(cháng)、董事、監事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、投資總監、財務(wù)總監及相關(guān)對于財富提升感興趣的人員

【培訓收益】
深入掌握理財規劃的邏輯框架 全面理解投資理財可以為銀行客戶(hù)解決那些問(wèn)題 全面掌握理財規劃的落地方式

模塊一 規劃篇：財富升級的完美藍圖
為什么需要理財規劃
滿(mǎn)足需求、抵御通脹、實(shí)現自由
理財規劃的基礎資產(chǎn)
現金、債券、股票、商品
理財規劃的基本思路
《塔木德》中的猶太人投資智慧
標準普爾的家庭資產(chǎn)配置的1234法則
當代基于生命周期的資產(chǎn)配置思維
利用經(jīng)濟周期進(jìn)一步提升理財收益
美林時(shí)鐘下的經(jīng)濟周期的妙用
中國化美林時(shí)鐘的解決路徑

模塊二 落地篇：通過(guò)基金達成財富升級的最后一公里
基金經(jīng)理的選擇
業(yè)績(jì)、基本面、前瞻
基金產(chǎn)品的選擇
深入分析的思路
基金的擇時(shí)
定投方案

 

曲老師擁有豐富的宏觀(guān)經(jīng)濟和行業(yè)研究及一線(xiàn)投資管理經(jīng)驗。擅長(cháng)以量化視角進(jìn)行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標的挖掘與價(jià)值判定相關(guān)工作，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)提高企業(yè)估值和未來(lái)融資成功概率。所管理基金自成立以來(lái)，鎖定政策利好的主賽道：數字經(jīng)濟、專(zhuān)精特新和綠色金融、雙碳領(lǐng)域，在3年內取得超10倍收益，其中最高項目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監管機構，參與重要金融政策的制定，編寫(xiě)過(guò)金融科技行業(yè)發(fā)展指數；參與中國金融科技行業(yè)的統計體系及互聯(lián)網(wǎng)金融監測體系的構建；為國家級金融自律協(xié)會(huì )構建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監測體系，且已作為國家金融消費者保護的重要工具，規范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)； 近來(lái)，參與征信數據體系完善，推動(dòng)社會(huì )信用體系建設相關(guān)工作。
曲老師總結了十余年來(lái)研究與投資的經(jīng)驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進(jìn)行了深入的研究，總結出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權投資的實(shí)戰系統模型（E-model）以及債權評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專(zhuān)家和企業(yè)高管的高度認同并用于實(shí)戰，取得價(jià)值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)HKQJ，3年時(shí)間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個(gè)月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業(yè)DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業(yè)DHSJ4000萬(wàn)元，6個(gè)月獲得約2倍收益； 

• 科學(xué)管理 持續改進(jìn) 等級醫院評審質(zhì)量管理工具的應用與落地

   

  課程背景： 隨著(zhù)我國醫療改革的不斷深入與發(fā)展，醫療管理模式、發(fā)展模式、運營(yíng)模式、服務(wù)模式正在經(jīng)歷前所未有的大變革。2020年的十四五規劃中，已經(jīng)明確未來(lái)中國大健康事業(yè)、醫療行業(yè)、醫療機構的發(fā)展方向與目標。面對時(shí)代的變革，國務(wù)院辦公廳由在今天6月4日發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推動(dòng)公立醫院高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，要求力爭五年的時(shí)間做到全國公立醫院發(fā)展的三轉變，..

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• 銀行客戶(hù)資產(chǎn)配置方案與綜合理財規劃

   

  課程背景：我們通常會(huì )定立人生規劃，就是一個(gè)人根據社會(huì )發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對自己的未來(lái)的發(fā)展道路做出一種預先的策劃和設計。沒(méi)有規劃的人生，就象是沒(méi)有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx了還會(huì )開(kāi)，人誰(shuí)有來(lái)生?活不出個(gè)人樣來(lái)，最對不起的是自己。生就是一場(chǎng)競賽。要學(xué)運動(dòng)員，我有教練我怕誰(shuí)!從需要、條件到“思想..

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• 電商互聯(lián)網(wǎng)智能商業(yè)：大數據營(yíng)銷(xiāo)分析與落地實(shí)踐

   

  課程背景：數據是未來(lái)企業(yè)唯一資源，大數據營(yíng)銷(xiāo)意味著(zhù)高效、精準、成本低、全自動(dòng)化，讓企業(yè)從人海戰、廣告戰、渠道戰的泥潭中拔出來(lái)為什么搜索廣告效果差了？為什么團購效果也差了？為什么傳統的用戶(hù)細分、STP在大數據提出的用戶(hù)畫(huà)像面前蒼白了？為什么獨角獸全靠增長(cháng)黑客模式崛起？企業(yè)未來(lái)如何搭建科學(xué)的大數據營(yíng)銷(xiāo)隊伍，建立科學(xué)的數字營(yíng)銷(xiāo)體！通過(guò)互動(dòng)獲取數據，..

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• 向華為學(xué)習，公司文化建設與落地

   

  第一部分：管理實(shí)踐與文化一、以客戶(hù)為中心的企業(yè)文化1、統一思想、力出一孔2、為客戶(hù)服務(wù)是華為存在的唯一理由3、如何將以客戶(hù)為中心貫徹始終二、比較優(yōu)勢的商業(yè)模式1、厚積薄發(fā)，聚焦成就規模2、“深淘灘，低作堰”3、“鮮花插在牛糞上”三、聚焦客戶(hù)價(jià)值創(chuàng )造的經(jīng)營(yíng)模式1..

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• 做好理財，規劃一生幸?！鄨?chǎng)景實(shí)務(wù)理財規劃訓練營(yíng)

   

  課程背景：理財，是為自己人生中各種生活目標提供財務(wù)上的支持，而作為理財顧問(wèn)，需要深度了解客戶(hù)的生活目標，挖掘理財需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產(chǎn)品去匹配客戶(hù)的需求。隨著(zhù)財富管理時(shí)代的到來(lái)，客戶(hù)對金融市場(chǎng)的理解程度不斷提升，原有以產(chǎn)品為導向、以客戶(hù)需求為導向的營(yíng)銷(xiāo)方式漸漸不被客戶(hù)所接受。本課程將理財規劃與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)有效結合，大幅提升金融營(yíng)..

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• 5G時(shí)代+新商業(yè)模式創(chuàng )新與落地

   

  課程背景：你知道嗎？“羊毛出在豬身上，讓狗付錢(qián)”，這就是一種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)5G時(shí)代下典型的商業(yè)模式。在互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代下，外面的世界變了！企業(yè)面臨的市場(chǎng)環(huán)境變了，企業(yè)的底層商業(yè)技術(shù)變了，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能AI及區塊鏈等熱點(diǎn)技術(shù)的出現使得舊的商業(yè)系統越來(lái)越不適應企業(yè)的發(fā)展。任正非與柳傳志創(chuàng )辦的企業(yè)，起點(diǎn)相近，但結果卻不同，..

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