企業(yè)IPO實(shí)戰

【培訓對象】
公司股東、董事長(cháng)/副董事長(cháng)、董事、監事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、投資總監、財務(wù)總監、審計總監、投資經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理以及企業(yè)融資工作的相關(guān)人員

【培訓收益】
深入掌握如何對IPO進(jìn)行籌劃 深入掌握如何進(jìn)行IPO的準備工作 全面掌握IPO的條件和流程 深入掌握IPO的審核和發(fā)行要點(diǎn)

模塊一 企業(yè)公開(kāi)發(fā)行股票（IPO）的籌劃
中國多層次資本市場(chǎng)簡(jiǎn)介
多層次資本市場(chǎng)的整體情況
主板市場(chǎng)的定位簡(jiǎn)介
科創(chuàng )板市場(chǎng)的定位簡(jiǎn)介
創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的定位簡(jiǎn)介
北京證券交易所定位簡(jiǎn)介
A股IPO總體情況分析
IPO審核情況分析
IPO募集資金情況分析
IPO行業(yè)分布情況分析
各地區上市情況分析
注冊制下IPO各類(lèi)上市標準申報情況概述
上市板塊的選擇
板塊定位與發(fā)行條件
板塊流動(dòng)性分析
上市后估值預計

模塊二 IPO申請條件及流程
滬深交易所上市條件與流程
主板上市條件
創(chuàng )業(yè)板上市條件
科創(chuàng )板上市條件
滬深交易所上市流程
北交所上市條件與流程
北交所上市條件
北交所上市流程
基礎層掛牌條件
基礎層掛牌公司進(jìn)入創(chuàng )新層條件
申請掛牌公司直接進(jìn)入創(chuàng )新層條件
北交所轉板條件

模塊三 首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）的準備
中介機構的選擇和確定
保薦機構的選擇和確定
會(huì )計師事務(wù)所的選擇和確定
律師事務(wù)所的選擇和確定
中介機構的費用考慮
中介機構盡職調查
中介機構調查簡(jiǎn)介
中介機構調查的方式
中介機構調查各階段要點(diǎn)
盡職調查清單

模塊四 首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）的審核與發(fā)行
上市輔導與驗收
輔導的內容與目的
輔導的相關(guān)程序
證監局對輔導的驗收
申報與審核流程
IPO的申報與受理
IPO審核流程
發(fā)行/上市委員會(huì )關(guān)注的要點(diǎn)
獲得上市批文
企業(yè)的發(fā)行與上市
發(fā)行
登記
上市

模塊五 首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）典型案例要點(diǎn)分析

企業(yè)IPO成功典型案例分析
企業(yè)IPO被否典型案例分析
審核重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題與合理化建議
IPO審核關(guān)注要點(diǎn)統計
審核關(guān)注要點(diǎn)的解決思路
不同行業(yè)審核要點(diǎn)分析
金融業(yè)，制造業(yè)，信息業(yè),...
 

曲老師擁有豐富的宏觀(guān)經(jīng)濟和行業(yè)研究及一線(xiàn)投資管理經(jīng)驗。擅長(cháng)以量化視角進(jìn)行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標的挖掘與價(jià)值判定相關(guān)工作，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)提高企業(yè)估值和未來(lái)融資成功概率。所管理基金自成立以來(lái)，鎖定政策利好的主賽道：數字經(jīng)濟、專(zhuān)精特新和綠色金融、雙碳領(lǐng)域，在3年內取得超10倍收益，其中最高項目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監管機構，參與重要金融政策的制定，編寫(xiě)過(guò)金融科技行業(yè)發(fā)展指數；參與中國金融科技行業(yè)的統計體系及互聯(lián)網(wǎng)金融監測體系的構建；為國家級金融自律協(xié)會(huì )構建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監測體系，且已作為國家金融消費者保護的重要工具，規范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)； 近來(lái)，參與征信數據體系完善，推動(dòng)社會(huì )信用體系建設相關(guān)工作。
曲老師總結了十余年來(lái)研究與投資的經(jīng)驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進(jìn)行了深入的研究，總結出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權投資的實(shí)戰系統模型（E-model）以及債權評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專(zhuān)家和企業(yè)高管的高度認同并用于實(shí)戰，取得價(jià)值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)HKQJ，3年時(shí)間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個(gè)月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業(yè)DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業(yè)DHSJ4000萬(wàn)元，6個(gè)月獲得約2倍收益；