企業(yè)資本運營(yíng)

【培訓對象】
公司股東、董事長(cháng)/副董事長(cháng)、董事、監事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、投資總監、財務(wù)總監、審計總監、投資經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理以及企業(yè)融資工作的相關(guān)人員

【培訓收益】
深入掌握以國家戰略為導向的資本定位 深入掌握以專(zhuān)精特新為導向的資本之路 全面掌握如何鎖定適合企業(yè)資本戰略的投資人 深入理解投資人視角下的企業(yè)融資成功的核心要點(diǎn) 深入理解投資人對于融資企業(yè)評判核心要點(diǎn)和決策的關(guān)鍵流程 全面掌握以募資為導向的商業(yè)計劃書(shū)撰寫(xiě)的核心要點(diǎn)

模塊一 以國家戰略為導向的資本定位
從國家雙循環(huán)戰略看資本定位
國家雙循環(huán)略的政策定位
內循環(huán)帶來(lái)的需求端升級產(chǎn)業(yè)機遇
內循環(huán)帶來(lái)的供給端升級產(chǎn)業(yè)機遇
內循環(huán)帶來(lái)的金融端升級產(chǎn)業(yè)機遇
從國家雙碳戰略看資本定位
中國雙碳戰略的“憲法”解析
《中共中央關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見(jiàn)》
《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達峰行動(dòng)方案的通知》
各部委對雙碳戰略的落地政策解析
各省市直轄市對雙碳戰略的落地政策解析
雙碳戰略實(shí)現路徑解析
雙碳戰略對中國經(jīng)濟體系的重構
歷次五年規劃的降碳目標及完成情況回顧
雙碳戰略的階段目標及落地規劃
從兩會(huì )政府工作報告看國家戰略最新方向
兩會(huì )明確的核心工作目標解讀
全國兩會(huì )核心目標
地方兩會(huì )核心目標
兩會(huì )穩增長(cháng)預示的全年政策基調
財政政策的全年趨勢
貨幣政策的全年趨勢
地方債的全年趨勢
兩會(huì )對國家核心戰略的再次確認

模塊二 以專(zhuān)精特新為導向的資本之路

政策定位的專(zhuān)精特新小巨人
定位條件：基本要求、經(jīng)濟效益、目標市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)化程度、創(chuàng )新能力、...
主要特性：行業(yè)特性，市值特性，盈利特性，區域特性，...
專(zhuān)精特新主要支持政策回顧：國際，部委與地區
政治局會(huì )議，國務(wù)院，工信部，發(fā)改委，上海，...
專(zhuān)精特新是內循環(huán)的重要支柱
需求端升級，供給端升級，...
專(zhuān)精特新的北交所之路
北交所定位專(zhuān)精特新
北交所的上市制度
北交所的交易制度
專(zhuān)精特新的未來(lái)之路
投資人視角下的專(zhuān)精特新企業(yè)分析
未來(lái)主要專(zhuān)精特新賽道分析
模塊三 以融資為導向的資本計劃：商業(yè)計劃書(shū)的撰寫(xiě)
企業(yè)資本計劃與商業(yè)計劃書(shū)的基本框架
企業(yè)基本信息概覽
企業(yè)工商信息
企業(yè)股東信息
企業(yè)管理團隊
企業(yè)商業(yè)模式及盈利模式呈現
基于產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式概覽
供給端分析：企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析
供給端分析：業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈分析
需求端分析：行業(yè)的消費者分析
企業(yè)的盈利模式分析
企業(yè)外部環(huán)境分析
企業(yè)外部環(huán)境分析概覽
企業(yè)政策環(huán)境分析
企業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析
企業(yè)社會(huì )環(huán)境分析
企業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
行業(yè)生命周期分析
行業(yè)周期分析概覽
行業(yè)導入期分析
行業(yè)成長(cháng)期分析
行業(yè)成熟期分析
行業(yè)市場(chǎng)空間分析
行業(yè)市場(chǎng)空間分析概覽
市場(chǎng)空間分析的邏輯架構
市場(chǎng)空間分析的關(guān)鍵要素計算
市場(chǎng)空間分析結果匯總
行業(yè)競爭格局分析
行業(yè)競爭格局分析概覽
行業(yè)競爭者的定位
競爭優(yōu)勢的多角度分析
企業(yè)的競爭優(yōu)勢呈現
基于經(jīng)濟護城河模型的企業(yè)競爭優(yōu)勢分析概覽
企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)護城河分析
企業(yè)的轉換成本護城河分析
企業(yè)的網(wǎng)絡(luò )效應護城河分析
企業(yè)的成本優(yōu)勢護城河分析
企業(yè)的規模效應護城河分析
凸顯經(jīng)營(yíng)成果的財務(wù)分析
企業(yè)財務(wù)分析概述
企業(yè)償債能力分析
企業(yè)營(yíng)運能力分析
企業(yè)盈利能力分析
企業(yè)成長(cháng)能力分析
企業(yè)的未來(lái)規劃
企業(yè)的戰略發(fā)展規劃
企業(yè)本論估值與融資規劃
企業(yè)未來(lái)的退出規劃
商業(yè)計劃書(shū)的信息摘要
企業(yè)核心信息
企業(yè)的核心優(yōu)勢
企業(yè)的未來(lái)規劃

模塊四 以融資為導向的資本計劃：交易條款設計

鎖定談判權利的條款
保密條款
保密條款的概念和基本內容
保密條款舉例
排他性條款
排他性條款的概念和基本內容
排他性條款舉例
價(jià)格鎖定條款
價(jià)格鎖定條款的概念和基本內容
價(jià)格鎖定條款舉例
投資估值類(lèi)條款
股權估值條款
股權估值的方法簡(jiǎn)介
股權估值條款的概念和基本內容
股權估值條款舉例
估值調整條款
估值調整條款的概念和基本內容
估值調整條款舉例
保障經(jīng)營(yíng)決策權利的條款
董事會(huì )席位條款
董事會(huì )席位條款的概念和基本內容
董事會(huì )席位條款舉例
否決權條款
否決權條款的概念和基本內容
否決權條款舉例
保護性條款
保護性條款的概念和基本內容
保護性條款舉例
競業(yè)禁止條款
競業(yè)禁止條款的概念和基本內容
競業(yè)禁止條款舉例
保護后續融資價(jià)格的條款：反攤薄條款
完全荊棘輪條款
完全荊棘輪條款的概念和基本內容
完全荊棘輪條款舉例
加權平均條款
加權平均條款的概念和基本內容
加權平均條款舉例
保護性條款
保護性條款的概念和基本內容
保護性條款舉例
保障購買(mǎi)權利的條款
優(yōu)先認購權條款
優(yōu)先認購權條款的概念和基本內容
優(yōu)先認購權條款舉例
第一拒絕權條款
第一拒絕權條款的概念和基本內容
第一拒絕權條款舉例
保障出售權利的條款
隨售權條款
隨售權條款的概念和基本內容
隨售權條款舉例
拖售權條款
拖售權條款的概念和基本內容
拖售權條款舉例
回售權條款
回售權條款的概念和基本內容
回售權條款舉例
回售權條款的爭端處理及案例分析

 

曲老師擁有豐富的宏觀(guān)經(jīng)濟和行業(yè)研究及一線(xiàn)投資管理經(jīng)驗。擅長(cháng)以量化視角進(jìn)行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標的挖掘與價(jià)值判定相關(guān)工作，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)提高企業(yè)估值和未來(lái)融資成功概率。所管理基金自成立以來(lái)，鎖定政策利好的主賽道：數字經(jīng)濟、專(zhuān)精特新和綠色金融、雙碳領(lǐng)域，在3年內取得超10倍收益，其中最高項目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監管機構，參與重要金融政策的制定，編寫(xiě)過(guò)金融科技行業(yè)發(fā)展指數；參與中國金融科技行業(yè)的統計體系及互聯(lián)網(wǎng)金融監測體系的構建；為國家級金融自律協(xié)會(huì )構建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監測體系，且已作為國家金融消費者保護的重要工具，規范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)； 近來(lái)，參與征信數據體系完善，推動(dòng)社會(huì )信用體系建設相關(guān)工作。
曲老師總結了十余年來(lái)研究與投資的經(jīng)驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進(jìn)行了深入的研究，總結出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權投資的實(shí)戰系統模型（E-model）以及債權評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專(zhuān)家和企業(yè)高管的高度認同并用于實(shí)戰，取得價(jià)值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)HKQJ，3年時(shí)間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個(gè)月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業(yè)DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業(yè)DHSJ4000萬(wàn)元，6個(gè)月獲得約2倍收益；
 

• 資本運營(yíng)-上市實(shí)戰

   

  課程一、企業(yè)上市戰略的選擇 ¨ 世界以及國內經(jīng)濟形勢對企業(yè)上市決策的影響； ¨ 企業(yè)管理現狀對你的企業(yè)上市決策的影響； ¨ 競爭對手等外部因素對你的企業(yè)的上市決策的影響； ¨ 科學(xué)正確的評估你企業(yè)上市的決策 課程二、企業(yè)上市時(shí)機以及上市路線(xiàn)規劃 ¨ 什么是你的企業(yè)的上市時(shí)機； ¨..

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• 商“道”智慧與資本運營(yíng)

   

  目錄 一、 中國人的商“道” 二、 商“道”和資本運營(yíng) 三、 資本運營(yíng)的準備 四、 資本市場(chǎng)的認知 五、 案例分析和沙盤(pán)演練 ? 一、中國人的商“道”（A） Ⅰ、偉大的國學(xué)思想智慧 ? 中國獨創(chuàng )的五千年不敗世界神話(huà) ? 偉大的國學(xué)思想和曾經(jīng)偉大..

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• 資本運營(yíng)與兼并收購

   

  課程大綱 甲 】 第一部分　企業(yè)資本運營(yíng) 第一章 資本運營(yíng)基礎 一、什么是資本運營(yíng) （一）資本運營(yíng)的的概念： （二）資本運營(yíng)的內容： （三）資本運營(yíng)的理論創(chuàng )新 （四）資本運營(yíng)的方式 （五）企業(yè)的不同成長(cháng)階段與資本運營(yíng)的不同要求 企業(yè)成長(cháng)的歷史和邏輯 二、資本運營(yíng)的的兩道大門(mén) 三、企業(yè)資金的兩個(gè)循環(huán) ..

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• 現代企業(yè)資本運營(yíng)之道

   

  【課程大綱】 第一部分 高層之道 第一章 為什么要進(jìn)行資本運營(yíng) 第二章 資本運營(yíng)是什么 第一節 資本運營(yíng)的的概念 第二節 資本運營(yíng)的內容 第三節 資本運營(yíng)的兩道大門(mén) 第四節 企業(yè)資金的兩個(gè)循環(huán) 第五節 企業(yè)發(fā)展的兩種戰略 第六節 企業(yè)投融資的兩把算盤(pán) 第三章 企業(yè)獲得財富的三重境界 • 第一境..

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